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线上业务占比57%,合作宇信科技开展教育分期,湖北消金披露最新数据

来源:消金界 2021-05-26

关键词:个人消费贷款京东数科宇信科技教育分期湖北消金

如何开拓融资方式、保证资本充足率,是湖北消金面临的挑战之一。

5月25日,继蚂蚁两家小贷公司180亿元ABS项目“终止”后,湖北消金发布了《关于未来两年“楚赢”系列个人消费贷款资产支持证券的注册申请报告》(下称《报告》)

文件信息显示,湖北消金自2018年其逐渐向线上业务转型。截至2020年6月末,公司线上业务贷款余额41.14亿元,占比56.93%。

01 开启线上化转型,和宇信科技开展教育分期

消金界发现,湖北消费金融股份有限公司(以下简称“湖北消金”)发布了《报告》。

根据该报告,“楚赢”系列个人消费贷款资产支持证券注册总金额25亿元,发行期数3-5期,有效期2年。

此次公开文件,也披露了湖北消金近年业务转向的成果。

截至2020年6月末,公司总资产86.47亿元,贷款余额72.26亿元,不良率2.29%。其中公司线上业务贷款余额41.14亿元,占比56.93%;线下业务贷款余额31.12元,占比43.07%。

消金界了解到,湖北消金近年来逐渐由线下向线上转型。比如,公司2018年线下贷款余额52.06亿元,占比达80%。

同年,公司开始向线上转型,线上业务投放迅速增加。但这一时期,消金界了解到,线上业务踩雷不断,曾踩雷什马、美利、掌众、达飞云贷、爱又米等平台。

在产品构架上,湖北消金目前有线上、线下两个产品线。

其中线下业务主要是指单笔贷款在5万元-20万元之间的大额消费贷款,根据担保方式,可分为嗨贷-信用、嗨贷-抵押及嗨贷-保证,每种产品又下设几小类产品,嗨贷-信用产品主要包含悦居贷、保单贷、积金贷等;嗨贷-抵押下设乐居贷等;嗨贷-保证自2017年起陆续停止新增。2019年,在原有嗨贷-信用的基础上优化推出了菁英贷、嗨享贷和循环贷。

线上业务主要是指单笔贷款金额5万元以下的小额消费贷款。消金界了解到,湖北消金主要合作了蚂蚁借呗、京东数科、小米金融、中国移动等头部互联网平台。

在线上,湖北消金主要和股东方玖富合作,推出分期消费的“小鱼福卡”。此外,公司还和宇信旗下“恵学习”合作,开展教育分期。

此外,根据文件,湖北消金客群主要为青中年人群,截至2020年6月末,30-50 岁人群贷款余额占比 63.60%。

2019年以前,由于线下业务规模较大且贷款期限相对较长,湖北消金贷款期限主要分布在1-3年期贷款,占比超过70%。2019年以后,由于线上业务快速发展,因此年期以内贷款占比提高。截至2020年6月末,1年期以内贷款占比 59.31%。

在担保方式上,湖北消金贷款业务以信用贷款为主,其中线上业务全部为信用类,线下业务大部分为信用类,少量为抵押类和保证类。保证类自 2017 年开始陆续停止新增。截至2020年6月末,信用类占比95.30%,抵押类占比3.50%,保证类占比1.2%。

02 开拓融资渠道、保证资本充足率成最大限制

公开信息显示,湖北消金成立于2015年4月,总部设在武汉。经过两轮增资扩股,现有注册资本金9.4亿元。

在股东构成方面,除大股东湖北银行持股31.91%外,其股东方还包括新疆特易数科、北京宇信科技、TCL科技、万得信息、武汉商联、武汉武商等公司。其中玖富数科全资子公司——新疆特易数科为其第二大股东,持股比例达24.47%,北京宇信科技、TCL科技、万得信息分别持股12.77%、10.64%、10.64%。

除总部外,湖北消金在武汉、深圳、北京、成都、上海、西安设立了区域中心。截至2020年6月末,贷款余额占比前三的地区分别为湖北、广东、四川。

2020年上半年受疫情影响,其资产规模和贷款余额都有所下降。

根据该报告,2020年湖北消金营业收入为9.29亿元,同比增长21.75%,其2017年、2018年、2019年的营业收入分别为4.53亿元、6.67亿元、7.63亿元。

而此前披露的数据显示,湖北消金2020年度净利润为0.16亿元,相比2019年度净利润1.01亿元,同比下降幅度达84.16%。


消金界了解到,受限于注册资本金的限制,公司贷款余额未能实现大幅增长。

截至2017年、2018年、2019年以及2020年6月末,湖北消金分别实现贷款余额64.27亿元、65.46亿元、80.04亿元以及72.26亿元。


在资金来源上,湖北消金主要负债构成为同业借款、拆入资金和其他负债,占比分别为 85.07%、0.62%、13.10%。截至2020年6月末,湖北消金共获得全国69家商业银行授信,总授信额度120.05亿元。

值得一提的是,在融资方面,今年以来消费金融ABS市场集体遇冷。

就在昨天(5月25日),蚂蚁两家小贷公司180亿元ABS项目“终止”。此外,2021年5月,捷信发布“捷赢 2021年第二期个人消费贷款资产证券化信托重大事件报告”,委托人宣布赎回资产池中存在的5577笔“不符合资产”。

事实上,湖北消金曾计划于2020年12月发行该年度第二期规模为7.5亿元的ABS,但并未发行成功。当时据发行机构交银国际信托公告,湖北消金综合考虑市场与自身状况后与发行机构、承销商沟通,最终协商取消发行计划。

“没有利差的空间,就没有实现的动力。毕竟消费金融和银行属于一个竞争品类、但风险和收益不成比例。”某ABS负责人向消金界表示,在4倍LPR调整和监管趋严的背景下,消费金融ABS的市场发行也在不断控制规模。

对于湖北消金来说,在业务转型的同时,未来能否开拓融资方式、保证资本充足率,也是公司面临的挑战之一。

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