首页 > 银行科技

工行是宇宙第一大行?不,农信社“才是”!

银行科技 杨茜雯 零壹财经 2019-02-25

关键词:储蓄银行农商行六大国有银行金融科技百融金服

若全国农信社及农商行合并为一家机构,仅就资产规模而言,能否挑战工商银行“宇宙行”的地位呢?
2019年2月11日,中国银保监会披露了最新的银行金融机构法人名单,其中将中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储”)划归到了“国有大型商业银行”一列。至此,邮储银行与工农中建交五大行并称中国六大国有银行。

其实,除五大行外,还有宇宙第一行之说。2014年,工商银行发布年报:全年总营收6589亿,净利润2763亿,以日赚7.57亿摘得宇宙第一行桂冠。截至2017年,工商银行连续四年以营收和净利润第一,稳居“宇宙第一行”宝座。

在邮储位列六大行之时,笔者突发疑问,全国的“农信社”情况如何呢?银保监会数据显示,截至2017年末,全国农村金融机构资产总额为32.82万亿。于是笔者试想,若全国农信社及农商行合并为一家机构(由于农商行由农信社改制而来,所以下合称“农信社”),仅就资产规模而言,能否挑战工商银行“宇宙行”的地位呢?

一、农信社资产规模可挑战“宇宙行”

银保监会发布的最新数据显示,截至2018年12月末,我国有银行业金融机构4588家,其中有6家国有大行,23家消费金融,134家城商行,1427家农商行,1616家村镇行,68家信托。下面,笔者将六家国有大行与农信社的资产规模、信贷规模、资产利润率等指标进行对比。同时,我们选取一家农商行(上海农商行)的指标与上述银行进行比对,力图挖掘更多信息。

表1:六大行及农信社主要指标对比(2017年数据)单位:万亿元
资料来源:wind·零壹财经

(备注:农信社不良贷款率及拨备覆盖率无法统计,故而笔者用的是农商行的不良率及拨备覆盖率)

有说法是,工商银行以市值排名高被称作宇宙行。由于农信社未上市,实际上全国农信社合并成一家上市可能性也很小。在此,笔者首先选取资产规模这一指标进行比较。从表1看,农信社资产规模最大,2017年农信社资产规模31.06万亿元,超过工商银行4.97万亿元。从资产规模看,农信社堪称宇宙行。再从贷款规模看,农信社贷款规模13.15万亿元,略低于工商银行。

当然,从资产利润率看,农信社排到了倒数第三的位置。但相较于同样定位于服务三农及小微企业的“邮储银行”,仍然超出了千分之2.6。

但我们同时发现,用作个例的上海农商行在不良率方面不输国有银行,位列上表中的第二,且资产利润率方面,在与其定位相似的邮储、农信社整体中的比较中也有不俗的表现。

二、农信社表现不俗的原因何在

前文分析可知,不管是资产规模还是贷款规模,农信社均有不俗表现,远超新晋第六大行的邮储银行。那么,原因何在呢?笔者试着略作分析。

(一)农信社改革点燃了农信社的活力

2003年,国务院下发了《深化农村信用社改革试点方案》(国发〔2003〕15号,下称《农信社改革方案》),农信社的发展自此开启了新的纪元。

农信社原定位于服务“农业、农村和农民”,是为三农。但在“三农服务”的过程中积累了不少问题,例如:产权不清晰,法人治理结构不完善,经营机制不健全;管理体制不顺,历史包袱沉重,资产质量差,经营困难等诸多风险因素。农信社改革的首要要求就是“明晰产权关系、强化约束机制、增强服务功能、国家适当支持、地方政府负责”。

随着改革的推进及产权制度的改革,在符合一定的条件下监管层允许组建股份制银行机构。同时为了消除农信社的历史包袱,国家对农信社也给出了全方位的扶植政策,例如利息补贴、税务减免及资金支持等。此后几年,农商行作为股份制改制的标杆,从数量和资产规模均开始出现爆发式增长。(见图1,图2)
 

图1:农信社总资产占银行业比重
资料来源:wind·零壹财经单位百万元

图2:农信税后净利占银行业比重
资料来源:wind·零壹财经单位:百万元

(二)农信社改革减轻了农信社的负担

与工农中建四大行改革过程中,剥离不良资产成立专业资产管理公司不同。农信社改革采用了资金扶持的政策,通过央行票据置换便是其中之一。简单讲,就是央行将资金以央行票据的形式给农信社,置换其大部分不良资产。待农信社完成改革任务,达到改革目标后,央行才将农信社持有的央票兑付成真金白银的现金。这一举措既减轻了农信社的负担,又激励了农信社认认真真实施改革。

数据显示,经过一系列改革举措,农信社的资产利润率和不良率均有显著改善(图3,图4)。

图3:农信社资产利润率
资料来源:wind·零壹财经单位:百万元

从图3看,农信社的资产利润率从2004年改革之初的0.33%,上升到了2017年的0.79%,上升了0.46%,上涨了1.39倍。

图4:农商行&国有商业银行不良率
资料来源:wind·零壹财经

从图4看,农商行的不良率从2005年的6.1%,下降到了2017年底的3.16%,下降了2.94个百分点,下降了约48%。

(三)省级政府着力扶持也是重要原因

按《农信社改革方案》要求,“信用社的管理交由地方政府负责”。怎么负责,首先“今后对高风险机构的处置,在省级人民政府承诺由中央财政从转移支付中扣划的前提下,中央银行可以提供临时支持”。也就是说,省级政府对农信社的风险要兜底。这样,农信社成了省级政府的“亲儿子”。

为了“亲儿子”的健康成长,避免出现重大风险。省级政府当然会明里暗里动员各方资源,支持农信社的发展。比如,将部分财政存款存入农信社,便是一种可能的选择;而让部分地方国有企业支持农信社发展,也是一种可能。当然,农信社管理团队的不懈努力,也是重要原因。

三、上海农商行:农信社改革的微观缩影

在此,以上海农商行为例,再从微观层面看看农信社改革的成效。

上海农商银行成立于2005年8月25日,由上海农村信用社基础上整体改制而成的股份制商业银行。目前营业网点近400家,员工总数超6000人。

上海农商行自改组后资产规模及存贷款规模逐年扩大,最新财报显示:截至2017年底上海农商行存款已超6000亿,贷款规模3613亿,资产总额超8000亿。(见图5,图6)

图5:上海农商行资产规模
资料来源:wind·零壹财经

图6:上海农商行资产规模&同比
资料来源:wind·零壹财经

自2012年起至2016年底,上海农商行资产规模出现同比大幅增长,随着去杠杆的推进及监管的逐渐趋严,2017年上海农商行资产规模有所增长但增速放缓。同时自2009年起,不良率得到有效控制,并维持在稳定区间内。(图7)

图7:上海农商行不良率
资料来源:wind·零壹财经

另外,上海农商行不仅在资产规模,存贷款规模上有所扩大,同时还在积极布局金融科技。

据2017财报,上海农商行在金融科技方面筹建了杨浦科创支行,意图打造“2+N”科技专营机构布局等,同时还在推进手机银行、在线融资、二维码扫码支付和银联无卡支付业务,并在103个网点投放了智能柜员机。

四、继续挑战宇宙行或得借力外力

基于改革红利,农信社足以在资产规模上挑战宇宙行。但也不得不看到,本轮金融科技大潮已来临,新一轮竞逐已经开启。随着金融科技的发展,银行业务日趋智能化、线上化,银行与客户之间的距离明显缩短。农信社在地理上接近客户的优势在一定程度上有所丧失,其存款规模、资产规模能否继续维持着实面临挑战。

实际上,工农中建四大行在近两年均已开启了金融科技转型升级,作为“小而美”的农信社,单个实力较为有限,又该怎么办呢?借助外力或许是一种选择。如何借助外力?在金融业关键信息基础设施国产化要求之下,与国内银行金融科技方面的第三方机构合作或为一条不错的路径。

说到国内银行金融科技方面的第三方机构,不得不提到堪称这一领域霸主的百融金融。为什么这么说呢?其一,其战略定位便是基于人工智能、大数据、云计算等技术为金融机构的金融科技转型升级提供服务。其二,从业务实绩看,与其合作的银行等金融机构达3500,其中包括六大国有行。其三,从产品体系看,百融金服的产品已涵盖银行全业务、全流程,足以提供全套解决方案(表2)。

表2:百融金服金融科技产品

简言之,作为服务银行金融科技的拓荒者,百融金服以其精准的战略定位、骄人的业务实绩、健全的产品体系,加之来自全球顶级软件企业、金融机构和互联网公司的“豪华”管理团队,足以堪称银行金融科技服务领域的霸主。在我国金融科技暂居全球领先地位,美国、英国、日本、新加坡等诸多国家已奋起直追的背景下,我国银行等金融机构的金融科技转型或将迎来新一波高潮。

2月22日的中央政治局会议中强调“推进金融业关键信息基础设施国产化”,而百融金服于2018年获得了由国家主权基金领投的10亿元的C轮融资,双重作用下,作为服务银行金融科技的霸主,若不出意外,未来成为金融科技行当的“宇宙第一金科”也不无可能。

另一方面,从表2看,百融金融非产品足以支撑农信社的金融科技转型升级,而3500余家合作金融机构已经摊薄了前期投入,这对“小而美”的农信社而言,将可实现较低成本转型升级。

五、小结

随着农信社改革的推进,省级政府的扶持和管理团队的努力,当前农信社的资产规模足以挑战“宇宙行”。在金融科技拓展金融服务边界、提高金融服务可获得性的情况下,农信社能否继续维持资产规模第一,也面临考验。低成本完成金融科技转型升级,或许是一种选择。如何低成本实现?借助外力或为一种选择。另一方面,百融金服精准的战略定位、完整的产品体系、数以千计的合作机构,或可支撑其完成本轮升级。当然,能否实现,如何实现转型升级,绝非一件简单的事情。在此,笔者衷心祝愿农信社能在本轮金融科技大潮中抓住机会,奋力前行。

12月20日,零壹财经·零壹智库年度峰会“2020数字科技年会暨零壹财经新金融年会”即将召开。本次峰会将打造50+银行与消金、100+媒体传播、2项榜单、1000+嘉宾的行业盛况。12月20日,北京东方君悦大酒店,期待您的莅临!报名通道:http://hdxu.cn/iqGSK

上一篇>邮储银行成为第六家国有大行,农村金融科技亮点多

下一篇>互联网真的有成本优势吗?——以重庆富民银行与新网银行为例


相关文章


用户评论

游客

自律公约

所有评论

主编精选

more

专题推荐

more

2019年数字信用与风控年会(共15篇)


资讯排行

  • 48h
  • 7天



耗时 206ms