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资产规模超农信社?城商行却难言“宇宙行”

银行科技 杨茜雯 零壹财经 2019-03-20

关键词:城商行资产规模宇宙行农信社360金融

城商行资产规模已与“宇宙行”农信社持平,但是存贷款规模与农信社仍有显著差距。
自2018年中央经济工作会议要求城商行及农商行“回归本源”起,城商行和农商行一同被多次提及。城商行原定位于服务地方经济及中小企业,但其可谓是前有狼——六大国有银行,后有虎——轰轰烈烈改革后的农信社,城商行地位实属尴尬。笔者在《工行是宇宙行吗?不,农信社“才是”!》一文中分析了农信社整体资产规模赶超工行,或为“宇宙行”。但就资产规模而言,其实城商行在2017年已微超农信社。于是,笔者忍不住将两者做一对比。大致情况如下:

一、城商行资产规模与农商行持平

尽管城商行地位尴尬,但近些年来,城商行的资产规模倒也不错,不乏可圈可点之处。截至2017年底,50家城商行资产规模已超千亿,13家资产规模超5000亿,6家超万亿!截至2017年底,城商行总资产达31.72万亿,在银行业中资产占比逐年增加(图1)。

图1:城商行&农信社总资产占银行业比重
资料来源:wind·零壹财经 单位:万亿人民币

如图1所示,农信社(说明:由于农商行由农信社改制而来,这里关于农信社的数据我们选取农商行和农村信用社的总和进行统计)资产规模占银行业金融机构资产规模的比重在2016年以前一直领先城商行,到了2016年两家基本持平,2017年城商行略超农信社。

二、城商行:存贷款规模均不及农信社,存款增速与农信社踩跷跷板

城商行源自20世纪80年代的“城市信用社”,主要定位于服务地方经济及中小企业。1995年,我国第一家城商行——深圳市城市合作银行(现为平安银行)成立,历经23年的发展,于1991年完成上市(平安银行,000001.SZ),目前市值超2000亿。随着城商行的不断发展,到2016年底,存款规模已达18.54万亿,同年,农信社存款规模超21万亿。

图2:城商行&农信社存款占金融机构比重
资料来源:wind·零壹财经 单位:万亿人民币

可见,虽然城商行与农信社的资产规模在2016年已基本持平,但农信社存款规模仍显著高于城商行。增速来看,城商行存款同比增速表现在2014年至2016年均好于农信社,而农信社存款在2015年出现了负增长,同时城商行在2015年存款规模出现较大的增速。(图3)

图3:城商行&农信社存款规模同比增速
资料来源:wind·零壹财经 单位:万亿人民币

很明显,就存款增速而言,农商行和城商行踩了“跷跷板”,呈现出很明显的反向关系。贷款规模方面,农信社显著高于城商行(图4)。

图4:城商行、农信社贷款规模&增速
资料来源:wind·零壹财经 单位:万亿人民币

贷款增速方面,农信社保持较高增速,整体保持平稳,城商行整体增速不及农信社,但贷款规模增速显现出逐年上升的态势。那么为何城商行与农信社会出现如此显著的差异呢?笔者试着先从他们的历史入手找找原因。

三、城商行:起步较晚但后起勃发

(一)城信社出现较晚,改制较早


笔者在《工行是宇宙行吗?不,农信社“才是”!》一文中谈到,农商行是由部分农村信用社改制而来。同样的,城商行是由城市信用社改制而来。

1984年,十二届三中全会《中共中央关于经济体制改革的决定》开始引导中国经济改革重心从农村转向城市。随着改革的推进,城市的金融服务需求逐渐增加,在此背景下,城信社应运而生。1985年,第一家成信社正式成立,到了1994年底,全国成立的成信社达到5200家。后因管理不规范、定位不准确导致风险逐渐积累,1995年9月,国务院下发《国务院关于组建城市合作银行的通知》开始对城信社实施改制。

而第一家农信社早于1923年就在河北省香河县完成组建,2003年国务院下发了《深化农村信用社改革试点方案》开始了农信社改革。可见,虽然农信社早于城信社出现,但城商行改制却早于农信社改革。两者组建时间相差62年,而改制的时间仅相差8年。

(二)城商行:处置不良,明确定位

与农信社,城信社在改革之初背负了沉重的历史包袱,不良率居高不下,部分机构不良率甚至超过50%(民生证券研究院,2016)。后通过监管部门的系列举措(资产置换、增资扩股、债务重组、收购兼并、自我消化)不良率得到了一定控制,但直到2005年,城商行整体不良率仍接近12%,远高于农商行的6%。时至2006年底,城商行不良率得到明显控制,截至2018年,整体不良率一直低于农商行。(说明:图5图6因无法有效估算整个农信社的不良率,这里用农商行不良率代替)

图5:城商行&农商行不良率
资料来源:wind·零壹财经

在改革中,监管机构同时也确立了城商行的发展方向“服务地方经济、服务中小企业、服务当地市民”。从小微贷款层面来讲,城商行与农商行在2015年持平,但之后却产生了分化,2015年底至2018年,城商行小微贷款余额始终输于农信社(图6)

图6:城商行&农商行小微贷款在银行业比重
资料来源:wind·零壹财经 单位:万亿人民币

综上,尽管资产规模略超农信社,但就存贷款规模来看,城商行却是不及农信社的,这与城商行及农商行的定位或存一定联系。定位于服务地方及中小企业的城商行,在存贷方面会受到规模较大的国有大行的挤压。同时,因为互联网金融在服务中小微企业及个人贷款上具备相当优势,经过近几年的发展,对也对城商行等传统金融机构造成了一定冲击。但值得关注的是,随着监管趋严,互联网金融抑或金融科技企业纷纷向“去金融化”转舵,赋能传统金融机构成为一种选择。借助于金融科技的赋能,城商行或将迎来新的机遇。那么,金融科技如何赋能城商行呢?

四、金融科技如何赋能城商行?

(一)南京银行与百度合作,2018实现营收净利双增长


说到金融科技赋能的城商行,首先想到的就是南京银行。作为最早一批与金融科技巨头(百度)合作转型升级金融科技的城商行,南京银行2018年实现总营收274亿,同比增长10.32%,较2017年-6.68%的增速提升17%。而截至2018年Q3,南京银行的扣非净利达到了85.75亿,同比上升15.53%。营收及净利方面均较前几年增速有所改善。(见图7)

图7:南京银行主要业绩指标
资料来源:南京银行财报·零壹财经单位:万元

南京银行自2014年底起营收增速持续下滑,到了2018年开始出现起色,稳中有升,净利润增速也在2018年得到回升。虽无法确切说明是否是与百度进行合作起到关键作用,但金融科技的力量却也不容小觑。

图8:南京银行的存贷款规模
资料来源:南京银行财报·零壹财经单位:万元

此外,笔者注意到,南京银行的存贷款剪刀差呈扩大趋势(图8)。2009—2017年,吸收存款规模高于发放贷款规模。截至2018年9月30,南京银行2018年发放贷款4485.8亿元,而存款规模达到了7603.14亿。存款显著高于贷款,对银行来说并非一定是好事。贷款放不出去着急,贷款放出去后可能更着急。风控技术的重要性可见一斑。随着金融科技时代的到来,以大数据,人工智能等为底层动因的风控技术倒也不失为一种选择。对南京银行这类城商行而言或许是一种利好。说到基于大数据和人工智能的风控技术,不得不提到360金融

(二)360金融如何赋能传统金融机构?

1、大数据支撑下的反欺诈列行业TOP3


数据显示,360连接十亿台的设备及五亿多月活客户数据,作为360的合作伙伴,360金融可做到深度数据挖掘,并已积累了千万级别的黑名单和数亿白名单。基于人工智能技术,自主研发了Argus智能风控系统,宇宙魔方定价系统,cloudbank智能撮合系统等基于人工智能的风控体系。目前,业内具备用户、数据、技术三大优势的金融科技公司在反欺诈业内屈指可数,360金融至少排在TOP3以内。其招股说明书中显示,在已促成贷款中,由于欺诈造成的亏损率为0.2%,在行业中处于绝对领先地位。

2、与30多家银行先行试水赋能传统金融机构

其财报显示,截至2018年前3季度,67.9%的收入为向金融机构提供的技术服务所获得,以撮合服务收入和贷后服务收入为主。目前应用场景涵盖消费金融、小微企业信贷、三农信信贷等领域,并已向银行输出金融科技,与30多家银行已有合作,例如与中国工商银行就智能催收达成了合作。对于城商行及农商行而言,360相关人士表示:将携手城商行及农商行积极落实支持小微企业,助力三农、乡村振兴等国家战略,运用数据智能技术赋能区域小微企业和三农用户,共同解决小微及三农的信贷问题。

3、360金融科技赋能B端方案较丰富

笔者调研获悉,目前360金融从事研究、开发和风险管理的人员数量达200多人,占总员工数量比重超40%。主要基于大数据和人工智能,为B端提供营销获客等11类解决方案(表1)。

表1:360金融赋能B端的解决方案

通过构建一系列AI模型,能够帮助金融机构实现催收策略、人员和话术等的实时推荐,而通过引入智能催收机器人,用机器人代替人工,开展智能语音催收。

五、小结

近些年来,随着城商行的不断发展,其资产规模已与“宇宙行”农信社持平,但我们也发现,城商行的存贷款规模与农信社仍有显著差距。同时,在城商行发展的十多年里,存贷款差额逐渐呈扩大趋势,这一现象或与传统风控发展瓶颈有一定的关系。在中央要求城商行及农商行“回归本源”的政策背景下,增加民营企业及其他小微企业的贷款投放已箭在弦上,不得不发。如何在传统风控无法满足放贷需求的条件下将贷款合规地投放出去,并有效的控制不良,或许是城商行最头疼的问题。而在此过程中,合规借力360金融这类金融科技企业的力量,或许是一条行之有效的途径。


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