线上投顾-的相关资讯
[申万宏源被开三张罚单 事出与蚂蚁合作的线上投顾业务]
[3月22日讯，证监会对申万宏源开出三张罚单，理由是公司在与蚂蚁财富开展线上投顾业务时，未独立开展适当性管理，未全面了解投资者情况，未获取客户的住址、职业、财务状况、投资经验、诚信记录等信息，相关]
[基金投顾试点超50家：买方投顾时代来临]
[推出线上的智能投顾业务，主要根据客户画像推荐适合客户风险类型的基金或组合。 在第三方销售机构方面，盈米基金旗下投顾品牌且慢成为首家基金投顾服务资产超100亿的试点机构，同时，在15万客户中，盈利的客户]
[基金投顾试点券商加快布局：中信建投基金投顾品牌登陆京东金融]
[领域加快布局。机构指出，券商在服务团队、客户群体以及研究实力等方面具备一定优势，未来，可逐步向成熟市场的线下人工投顾+线上智能投顾混合模式迈进。（经济参考报） ]
[众安：疫情将加速险企完善线上渠道，促进线上线下业务结构性调整]
[冲击，保费收入增长承受一定压力；但对于健康险的短期突破和长期发展均将提供积极的动能。《报告》认为，从长期趋势角度，此次疫情的突袭一定程度上为保险行业提供了数字化转型的发展契机，将加速险企线上渠道的完善，]
[金融线上突围：医疗险销量涨三倍，银行线上化进程加速]
[迫切希望签单。”而一些服务理财师、保险师的线上展业工具，也迎来了红利。“我们最近的用户活跃度增长了一倍，使用时长也增加了一倍。”一家理财师工具平台的创始人透露，用户的黏性大大增强。除此之外，投顾、量化交易、]
[马上金融赵国庆：交易由线下往线上迁徙 线上消费金融交易或保持一定增长]
[2月4日讯，马上金融创始人兼CEO赵国庆表示，短期线下实体消费包括餐饮、旅行，食品零售等，这些都会受到影响。但是，消费金融要从场景出发，线下消费金融交易额下降，但是交易会由线下往线上迁徙。因为很多]
[申万宏源回应基金投顾业务罚单：已按照监管要求基本完成整改工作]
[3月22日讯，日前，申万宏源收到四张监管罚单，理由是公司在与蚂蚁财富开展线上投顾业务时，未独立开展适当性管理，未全面了解投资者情况，未获取客户的住址、职业、财务状况、投资经验、诚信记录等信息，相关]
[数字化投顾平台Ellevest获3460万美元A轮融资 宜信参投]
[筹划、投资、退休金和保险金服务，并以智能投顾的形式为用户推荐合理的投资组合配比。此前，Ellevest主要通过线上投顾平台为女性客户实现智能理财。而为满足越来越多客户对于人工交流以及财务规划的需求，]
[近两年10家基金公司关停直销APP，坚守者淡化销售导向聚焦投顾服务]
[陪伴和服务，从而更大程度上发挥直销能直接触达客户的优势。有业内人士认为，投顾业务或是基金直销平台实现弯道超车的突破点。（证券时报）]