[央行：暂缓施行《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》]

[2月22日讯，央行公告称，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号）因技术原因暂缓施行。相关业务]

[上交所研报：区块链技术在证券发行和交易、清算和结算以及客户管理方面都有适用的可能性]

[【7月12日讯】上海证券交易所周二发布了一份研究报告，报告提出，区块链技术在证券发行和交易、清算和结算，以及客户管理方面都有适用的可能性，并且在降低成本、提高效率方面都具有显著优势。在中国，]

[陆岷峰：商业银行长尾客户精细化管理研究]

[【图片】作者 | 陆岷峰 来源 | 零壹财经专栏（原文约17000字，可到《中国知网》下载阅读：数字技术与成长链金融：商业银行长尾客户精细化管理研究）二八定律是有条件的假设，当技术条件允许、优质客户]

[中国互联网金融协会发布移动金融客户端备案管理情况通报]

[7月13日讯，中国互联网金融协会发布移动金融客户端应用软件备案自律管理情况通报。内容提出，2023年上半年，协会依托备案管理系统进行备案App版本更新提醒1085次、发送钓鱼仿冒提醒1541条、转办]

[建行私行客户超21万户管理金融资产超2.4万亿元]

[6月21日讯，据悉，截至目前，建设银行服务私行客户已超过21万户、管理金融资产突破2.4万亿元。建行家族财富服务覆盖超高净值客户超5500户，管理资金规模近4800亿元；建行的数字化私行资产配置]

[满足客户流动性需求，银行活钱管理服务升温]

[2月22日讯，记者日前调研了解到，部分银行推出一键式购入多只产品的活钱管理服务，通过对接多只货币基金或现金管理类理财产品来提高快赎额度。业内人士认为，现金管理类理财产品流动性高、波动较小，未来仍会是]

[券商财富管理客户体验报告]

[非银金融：财富管理行业深度研究系列四：富达、先锋成长之路：客户利益为本，四大共性助力]

[Meta收购客户关系管理企业Kustomer获批]

[1月28日讯，据报道，美国社交网络巨头Meta（Facebook母公司）收购美国客户关系管理公司Kustomer的交易获得了欧盟反垄断机构的批准，前提是Meta做出一些妥协，允许竞争对手在未来十年内]

[腾讯投资卫瓴科技，后者为中小企业提供营销、客户资产管理工具]

[网络协同和人工智能，以数字化赋能中小企业的高科技互联网公司，专注于以微信和企业微信为基础连接设施，为中小企业提供营销、客户资产管理工具。其公司成立于2020年，法定代表人为杨炯纬，经营范围包含：商务信息]

[新规后，银行理财产品不能说“预期收益率”了：那银行该咋说？客户该咋算？]

[一点意味着红利，银行们无形中扩展了银行理财客户范围，可以向更多年轻客户、长尾客户、货币基金客户伸出了橄榄枝，特别是缩小了同公募基金投资门槛的差距。加上本次放松估值方法的现金管理类产品（类货币基金产品），]

[银行的客户经理职业怎么样？]

[变更强。四是这作为一个基础岗位，你可能通过它被发掘，在银行内部走上了其他核心管理岗位，从此一发不可收拾。银行的客户经理有被考核淘汰的，有被不良拖垮的，有通过工作认识钻石王老五、高级白富美从此走上人生巅峰]

[支付机构：客户备付金不计息，按比例交存]

[比例越高；支付机构的合规和风控能力及管理能力越差，评级结果越低，适用的交存比例越高。根据《备付金存管办法》第三条：“支付机构接收的客户备付金必须全额缴存至支付机构在备付金*银行开立的备付金]

[监管引导客户分层 P2P逐渐重返“原教旨”主义]

[网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），不仅对网贷行业加强了监管，还对客户分层起到促进作用。《暂行办法》第十七条要求，同一自然人在同一平台的借贷余额不超过20万元人民币，在不同平台的]

[中国人寿系统漏洞屡遭曝光 客户信息安全难保障]

[次，漏洞类型主要包括敏感信息泄露、未授权访问/权限绕过、任意文件遍历/下载以及设计缺陷/逻辑错误。漏洞或致客户保单信息泄露而不久以前，中国人寿广东分公司还被曝光由于系统漏洞问题，数十万份保单或已泄露。]

[中国人寿再曝存高危漏洞 百万客户信息或已泄露]

[“众宜风险管理”的网站中均能随便查出，泄露信息高达80万页，共有约80万条信息。换言之，这批巨大的信息数据有可能随时会被其他人有意截获或被倒卖，因此也必然会对这些客户的生活或者财产带来]

[险企网销平台泄露客户信息多达1700万条]

[险企互联网漏洞主要包括寿险公司信息泄露漏洞、订单遍历漏洞、保险公司0.1元投保漏洞、任意删除订单漏洞等。网销保费快速增长的同时，风险也暴露出来，有些保险机构的网销平台泄露客户信息竟多达1700万条。]

[银行客户经理建议：提前退保收益率最大？]

[吸引客户”，熟悉类似产品运作“潜规则”的有关人士对本报记者表示。《证券日报》记者仔细了解该产品条款进一步发现，该产品虽然提供一定的健康管理服务，但实质并不是银行]

[银行三成客户主动买偏股基金]

[前一样的理财收益。”偏股基金成投资新宠 稳健客户主动配置其实，因为近期基金收益表现抢眼，对于理财产品收益的微调，投资者似乎并不在意。在采访中，多名银行理财经理表示，大家对于理财产品的关注度]

[中国人寿产品缘何越买越瘦 客户质疑工行误导销售]

[主意的原因就是这两位工作人员承诺保险分红一定会高于银行利息。不过，工商银行称：我行客户经理从未向梁女士做出“收益率肯定能达到百分之５以上”的承诺，办理银保产品销售及后续服务中，]