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【专栏】12家城商行将成历史！中小银行合并重组步伐加速

董云峰 · 零壹财经 2021-01-29 13:56:10 阅读：46383

关键词：中小银行 大连银行 盛京银行 辽宁城商行改革 辽宁银行

1月28日，央行网站头条刊登了一条消息：辽宁省将有效推进省内城市商业银行整体改革。这篇转自辽宁省人民政府网站的新闻稿称，辽宁省将通过申请新设，组建一家省级城市商业银行，合并省内12家相关城市商业银行。参照过往的省级城商行组建经验，不出意外的话，这家银行将被命名为辽...

1月28日，央行网站头条刊登了一条消息：辽宁省将有效推进省内城市商业银行整体改革。

这篇转自辽宁省人民政府网站的新闻稿称，辽宁省将通过申请新设，组建一家省级城市商业银行，合并省内12家相关城市商业银行。

参照过往的省级城商行组建经验，不出意外的话，这家银行将被命名为辽宁银行。

相比去年末成立的四川银行，以及正在筹建的山西银行，辽宁银行的组建，有着颇多耐人寻味之处。

上央行网站头条就是极其特别的。

01 不同寻常的重组

新闻稿不过两段，信息量却很大，其中第二段提到：

1月25日，辽宁省委、省政府向国务院金融委汇报了城市商业银行整体改革的总体思路。下一步，辽宁省人民政府将牵头整体改革工作，引进辽宁省金控集团等、全国大型优质企业以及中国存款保险基金管理公司作为战略投资者……

一是事情到了国务院金融委的层面。从公开资料来看，在四川银行与山西银行的组建过程中，并未涉及到金融委。

可以理解为，相关的风险隐患比较突出，处置压力较大，辽宁方面主动向中央寻求支持，或者回应中央关切——监管部门早就关注到了。

二是存款保险基金管理公司将作为辽宁银行的战略投资者，这是四川银行与山西银行的组建过程中没有出现过的。

存款保险基金管理公司成立于2019年5月，是央行旗下的专业处置机构，在的接管工作中发挥了重要作用，是新成立的蒙商银行主要股东之一，并出资参与了的风险处置。

这或许意味着，即将组建的辽宁银行，面临较大的资金缺口，需要中央支持。

与四川省相比，辽宁省的经济与财政实力相对偏弱，何况四川仅仅需要解决攀枝花与凉山州两家城商行的历史问题。

至于山西省，涉及重组的城商行只有5家，而且单个银行的规模不大，历史包袱同样较辽宁要轻。

话说回来，如果不是到了火烧眉毛的地步，想让地方政府一口气献出12张城商行牌照，又谈何容易呢。

央地博弈向来是波谲云诡的。

02 都不是省油的灯

辽宁的城商行从来不缺故事。

目前，辽宁省内共有15家城商行，分别为锦州银行、、、、、、、、、、、、、和。

其中，盛京银行、锦州银行均在港交所主板上市，大连银行已经被纳入央企东方资产旗下，三家银行体量都不小。

盛京银行前身是沈阳市商业银行，是东北最大的城商行，资产规模超过万亿；目前恒大集团是第一大股东，持股比例超过36%，该行现任董事长邱火发之前是恒大常务副总裁。

锦州银行，曾经的城商行明星，尔后沦为问题金融机构。过去两年，这家银行引进、中国信达、中国长城三家央企入股，此后央行又通过成方汇达与存款保险管理基金公司继续注资。目前该行资产规模超过8000亿元。

大连银行也不一般。2015年，东方资产通过“增资入股+承接百亿风险资产”的方式重组大连银行，此后进一步取得控股权。尽管如此，这家银行的经营状况依然欠佳，截至2020年9月末，其不良贷款率为3.78%。

所以基本可以确定的是，被合并的将是其他12家银行，它们加起来资产规模超过万亿，将超过盛京银行成为东北第一大城商行。

遗憾的是，这12家城商行，大多不是省油的灯，经营状况一言难尽。

鞍山银行的不良率在2018年一度达到13.25%，拨备覆盖率仅为44.54%，资本充足率更是低至5.58%。

丹东银行在2018年、2019年的最大单家客户贷款集中度分别为66.00%、62.45%，远高于10%的监管红线。

营口沿海银行在2019年11月一度出现流动性风波，导致大量群众到该行提取现金。

从去年中期业绩来看，辽阳银行、葫芦岛银行和鞍山银行的净利润同比跌幅高达88.21%、86.22%和70.45%。

03 大洗牌及其代价

在辽宁银行诞生之后，这12家城商行将成为历史。

近年来，中小银行的合并重组步伐在加速。2020年，陕西榆林的两家农商行合并组建榆林农商银行，江苏徐州的3家农商行合并组建徐州农商银行，还有四川绵阳2家农信社与1家农商行合并组建绵阳农商银行。

此外，去年末，吸收合并，则吸收合并。

据银保监会公布，截至2019年12月末，我国共有银行业金融机构法人4607家，其中包括国有大型商业银行6家、股份制商业银行12家、民营银行18家、城市商业银行134家、村镇银行1630家、农村商业银行1478家、农村信用社722家等等。

如今的形势是，中小银行步履维艰，它们面对数字化的冲击力不从心，而大中型银行的业务又在不断下沉，可谓腹背受敌。如果身处欠发达地区，就连生存都是个问题。

正如技术进步从未缩小社会贫富差距，技术进步也在加大金融业的分化，令中小银行的处境雪上加霜。

洗牌是必然的，成百上千家银行终将烟消云散。从美国来看，随着管制放松，20世纪80年代至今，美国商业银行数量从1.4万家左右减少至5000家左右。

遗憾的是，与美国相比，业的这场洗牌还很难完全市场化。

诸如四川银行的背后是四川金控等地方国资主导；山西省政府拟发行153亿元专项债，通过山西金控补充山西银行资本金；辽宁银行的组建也只能是辽宁金控唱主角，还要拉上央行。

纳税人注定要付出不菲的代价。

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