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【专栏】银行IT巨头宇信科技:三季度净利下降42%,正计划增持湖北消金

消金界 · 零壹财经 2019-11-29 12:35:57 阅读:4111

关键词:三季报宇信科技晋商消费金融湖北消金

曾投资两家持牌消金的这家上市公司,近期热点不断:一方面,遭股东减持不说;另一方面,早在三年前就已谋划入股湖北消费金融,至今仍未增资成功。 近日,宇信科技(300674.SZ)公布了2019年第三季度报告。 根据报告,公司2019年第三季度归属于上市公司股东的净利润较上...

曾投资两家持牌消金的这家上市公司,近期热点不断:一方面,遭股东减持不说;另一方面,早在三年前就已谋划入股湖北消费金融,至今仍未增资成功。

近日,宇信科技(300674.SZ)公布了2019年第三季度报告。

根据报告,公司2019年第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降42.47%,主要原因为公司对联营企业的投资收益下降,而且公司股权处置损失较大。

晋商与湖北消费金融都是宇信科技的联营企业。也就是说,作为一家软件公司,宇信科技同时关联两家消费金融牌照。

然而,消金界了解到,对于增资入股湖北消费金融,知情人士表示,湖北消金内部很多人都持反对意见。

此外,近期宇信科技的股东爱康佳华和茗峰开发分别也发布了减持计划。

截至今日开盘,宇信科技股价为22.95元/股,与今年9月10日的37.86元/股相比,已跌去39%。

当下监管趋严、客户增长见顶、净利润放缓,目前看来,金融科技的故事不太好讲。

宇信科技正在计划增持消费金融公司股份,但行业牌照抢夺激烈,它会被踢出局吗?

银行IT业老大,人员外包及运维占营收超40%

企查查信息显示,北京宇信科技成立于2006年10月,注册资本40001万元,法人及实控人洪卫东,大股东为珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司,持股比例34.42%。

官网信息显示,宇信科技是国内规模最大的金融科技解决方案供应商之一,主要从事向以银行为主的金融机构以及受银保监会监管的其他非银金融机构,提供包括咨询规划、软件开发和实施、技术服务、运营维护等科技服务。

在收入构成上,人员外包及运维、定制化软件开发、系统集成销售及服务是宇信科技的主要业务,其中人员外包及运维对营收的贡献率最高,2017-2018年,在营收中的占比均超过40%。


图片来源:宇信科技2018年财报

来自宇信科技内部的员工表示,公司不卖系统,只卖服务和运营。针对不同金融机构差异化的需求,进而做派遣人员,做定制化的开发。

在服务的客户方面,银行是宇信科技的主要客户。招股书显示,截至2018年上半年,公司自2010年起连续7年居中国银行业IT解决方案整体市场占有率第一。

目前宇信科技已经为包括央行、三大政策性银行、五家大型商业银行、十余家股份制银行和城商行在内的100家银行提供服务。


图片来源:宇信科技2018年财报

“银行系金融科技公司专业能力强,但是议价空间小、开放度不够,”业内人士表示,一些城商行、股份制银行和非银金融机构,多选择和宇信科技这样的平台合作。

财报显示,2018年来自银行业的收入为17.40亿元,来自非银金融机构的收入为2.53亿元;其中后者收入较上年增长1.03亿元,增幅达到68.67%。

服务超40%消金企业,入股两家持牌消金

值得一提的是,宇信科技同时是两家持牌消费金融公司的关联股东。

公开资料显示,其子公司天津宇信科技出资1000万元,持有晋商消费金融20%的股份;2016年12月,宇信科技出资6000万元,持有湖北消费金融12%的股份。

宇信科技信贷部总经理翟汉斌同时担任晋商消金与湖北消金的董事。

消金界了解到,包括晋商、湖北、海尔、海尔、中银的大部分持牌消金企业,在技术层面都采取部分外包的合作方式。

招股书显示,公司向晋商金融、湖北消金主要提供包括信贷核心业务系统、移动APP、数据仓库系统、视频贷款机运营在内的软件开发服务及其他主营业务。

2016年、2017年、2018年1-6月,宇信晋商金融提供视频贷款机运营服务业务,毛利率分别为57.62%、68.33%和 60.31%。


依托强大的持牌消金资源,宇信科技曾先后拿下了北银、晋商、湖北消费金融的线下产品代理权。

拿晋商消金来说,其线下代理除了各地运营中心一个名额外,其余多被三股东宇信科技所承包。

而湖北消金方面,尽管一直有增资扩股计划,但对宇信的加入,内部一直存在异议。

2019年9月,玖富数科集团旗下全资子公司新疆特易数科战略投资湖北消费,跻身湖北消费第二大股东,该交易已获湖北银保监局批复。

随之,宇信科技于2019年10月发布公告,拟出资9420万元认购湖北消金股份,同比例进行增资。


然而知情人士表示,“内部几乎所有人都持反对意见”。

“软件公司不适合做股东,思维方式和动机不同。”对此,湖北消金的人士向消金界表示,“你如果是软件公司,是希望做股东赚钱,还是做软件收钱呢?”

该人士表示,湖北消费金融的IT负责人已更换了半年,控制权早已不在宇信手里。

此外,湖北消金、晋商消金于2019年陆续暂停了大部分线下业务。宇信科技由于“不放款、不退加盟费”,陷入不少合同纠纷。

股东减持、净利润下降

金融科技的故事还能继续吗?

当下,在金融去杠杆和监管趋严的形势下,包括宇信科技在内的公司都面临着发展困境。

近日,宇信科技公布了2019年第三季度报告。报告显示,公司2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为0.90亿元,比上年同期增长9.07%。

比较来看,这一数据较去年同期下降42.47%,主要原因为公司对联营企业的投资收益下降,而且第三季度公司股权处置损失等非经常性损失较大。

此外,受金融大环境影响,今年三季度,公司投资的联营企业经营业绩下滑、处置联营企业损失较大。

宇信科技今年的这类操作,收益比去年同期下降0.26亿元。

根据去年财报,宇信科技2018年实现营业收入21.41亿元,同比增长31.79%;归属于上市公司股东的净利润1.96亿元,同比增长4.41%。

当下,银行系金科公司来势汹汹,给宇信带来了不少压力。

比如,兴业数金、平安金融壹账通都是银行金科的先行者,但在利润表现上均不尽如人意。

近日,平安金融壹账递交招股书。公开资料显示,截至2019年9月30日,公司已服务超600家银行、80多家保险机构,而与之对应的,是公司自成立以来累计亏损33.84亿元。

作为国内最早成立的金融科技子公司,兴业数金近期公布了2019年上半年财报,数字显示,公司净利润亏损1.67亿元,其合作的中小银行占比70%。

有股东助力、客源支持的银行系金融科技公司尚且如此,非银系的日子更不会好过。

某从业者表示,宇信科技是做建行的核心业务起家的。而2018年4月,建设银行成立金融科技子公司建信金科

招股书显示,宇信科技来自建设银行的收入,已由2015年占营收比的17.52%,下降至2018年上半年的7.19%。

“我们已经不再和宇信开展合作了。”来自建设银行的员工向消金界表示,如今银行选取合作伙伴时,更偏爱自己的“亲儿子”。此外,各家金融机构都在减少外包、构建自己的核心技术。

宇信科技倚仗的消费金融投资业务,近期也遭遇了增长乏力。

其公布的财报显示,湖北消金前三季度实现营收9.97亿元,净利润0.59亿元。而2019年上半年,湖北消金实现净利润0.56亿元,即第三季度仅实现0.03亿元的增长。

而宇信科技入股的晋商消金,2019年上半年实现营收2.23亿元,同比下降74.34 %;净利润0.33亿元,同比下降83.65%。

或许正是看到这样的增长压力,近期宇信科技发布公告称,两位股东有减持计划。

11月8日,股东爱康佳华拟减持不超过目前公司总股本的0.98%;11月25日,股东茗峰开发计划90天内,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份1200万股,占公司总股本的3.00%。

总结来看,金融科技的业务拓展承压,而消费金融的投资业务增长受阻,宇信科技可谓“腹背受敌”。

作为行业的新行者,还有国内最大的银行IT服务商,曾享受过行业红利的宇信科技,它当下所遭受的,正是整个行业所面临的挑战。如何破局,宇信科技未来的动向值得关注。
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