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【专栏】个人经营贷风险几何?普惠下的续贷大规模开启

消金界 · 零壹财经 2024-04-16 16:47:12 阅读:24169

关键词:个人经营贷国有大行经营贷股份行银行

作者 | 消金界徐英霞​ 来源 | 零壹财经专栏 近日,一张微信群聊截图提到——“经营贷要批量暴雷”、“3年期到了,抵押物评估值跟不上,续不上”,一时间转发者众多。  这里主要说的是个人的小微经营贷。这类产品风险相对是大一些,但要大面积暴雷的话,那可了不得。要知道,随着个人...
作者 | 消金界徐英霞​ 来源 | 零壹财经专栏
 
近日,一张微信群聊截图提到——“经营贷要批量暴雷”、“3年期到了,抵押物评估值跟不上,续不上”,一时间转发者众多。
 
这里主要说的是个人的小微经营贷。这类产品风险相对是大一些,但要大面积暴雷的话,那可了不得。要知道,随着个人住房贷款和信用卡业务增长乏力,个人经营贷已经成为银行新的业务增长点,普遍两位数的增速。工行和邮储银行的个人经营贷规模都站上了1.3万亿元,仅2023年一年,农业银行的个人经营贷余额就增加了5068亿元。

而官方数据显示,截至2023年末,普惠型小微企业贷款余额29.06万亿元,同比增长23.27%,较各项贷款增速高13.13个百分点

在个人经营贷的热度不减、规模激增之时,经营贷的风险到底有多大,是个值得深入关注的问题。
 
01
续贷风险由何而来?
 
2020年开始,很多人将住房按揭贷款换成循环授信的经营贷。有的就是看经营贷利率低,为了省月供的利息,还有的则是为了炒房。

将房贷置换成经营贷在2021年开始增多,也正是在2021年3月,原银保监会、住建部和人民银行,联合发布了《关于防止经营贷用途贷款违规流入房地产领域的通知》,其中要求对期限超过3年的经营用途贷款,加强风险管理,逐笔登记并定期进行核查。也就是说,所有经营贷都要执行三年续贷。

《关于防止经营贷用途贷款违规流入房地产领域的通知》中三年续贷的要求,其实就是在“劝退”盲目将房贷置换成经营贷的行为。
 
在此之前,有银行执行的是五年续贷。但无论是执行五年续贷还是更多,经营贷续贷似乎都没成为一个问题,绝大多数都能完成续贷。而且续贷可以不还本,继续还利息。

2021年通知发布后,追查违规经营贷的时候,就已有房贷置换经营贷的被直接抽贷。现在三年期限已至,按照要求,三年前的经营贷到了续贷的时候。
 
但这中间有一个大的变数——房价。

随着房产市场价格回调,评估价也随之下降,续贷金额就会缩水。

比如,当初“置换”贷款时,房产的评估价为100万元,银行按照评估价的七成放款,经营贷的贷款额度为70万元。如果续贷的时候,房产的评估价降到了70万元,还按七成放贷,续贷只能贷到49万元。

要想续贷就要一次性补齐大量的贷款,或者干脆续贷就通不过,需要把所有贷款都还上,这就是所谓的续贷风险,也是“经营贷要暴雷”这一说法的原因。

据了解,目前银行房产贷款评估大体回到了2019年的水平,确实有经营贷的客户续贷的时候被降低了额度,而且续贷金额和首贷差额较大。

房价下跌太大的话,大银行一般就不给续了,只能转贷,就是转到额度给的高的小银行。如果银行给续贷的话,大部分客户会选择降额续贷,但是对额度比较敏感的,就转去其他小银行。

但是否真会出现因为房价下降导致评估价下降,然后续贷额度下降,需要还本付息,然后导致大量的经营贷暴雷这样一个“死亡螺旋”的连锁反应呢?

一位从业者透露,根据现在经营贷的续贷流程,一般银行都会提前几个月联系客户办理续贷,先进行线上评分,评分通过的就能申请无还本续贷。线上评分没通过的则需要线下审批,审批过了也能申请无还本续贷。

经营贷续贷的评分与审批,银行主要看工商信息、征信等。续贷额度不根据房产评估价,主要看到期还剩下多少本金,然后按这个金额续贷。

业内认为,其实目前除了个别大银行,经营贷很多都续贷不还本。因为有指标要求在,银行一般也不愿意流失存量客户。如果发现客户有想转贷的迹象,银行甚至会给客户调低利率。

当然也有大银行要求三年续贷还本金,但可以用循环贷的资金还款,置换成新期限的经营贷。

至于经营贷的风险,也不是一概而论的。经营贷的风险分区域,之前高评高贷比较厉害的地方,经营贷的风险才会比较大。

所谓高评高贷,就是通过做高估值来提高贷款额度,比如把400万元的估值提高到600万元,以获得更高的贷款额度。高评高贷的实质就是帮助客户加大杠杆。

不同地区对高评高贷的打击力度不同。有的地方处罚很严格,严厉打击银行和评估公司里应外合,为银行报高估价的行为。而有的的地区则没有那么严格,这种情况受房价下跌的影响就会比较大,续贷的时候严格评估房价的话,本金才会出现较大的缺口。这样的地方才会成为经营贷风险的高发区。

所以,因房价下跌存在续贷风险的经营贷,是那些违规将房贷置换成经营贷、高评高贷的抵押房产经营贷。
 
02
大行经营贷整体稳健
 
那这几年火热的经营贷整体怎么样呢?

2023年无论是国有大行还是股份行,都继续加大了个人经营贷的投放力度。

个人经营贷“大户”邮储银行,余额创了历年新高。截至2023年底,邮储银行个人小额贷款余额13922.27亿元,较上年末增加了2570.33亿元,增长了22.64%。

工商银行很快迎头赶上,2023年,工商银行的个人经营性贷款余额为13471.36亿元,增加了4170.96亿元,占比从4%提升到了5.2%,同比多增加了1895亿元。工商银行和邮储银行个人经营贷的规模已经非常接近。

增幅最大的则是建行。2023年,建设银行个人经营贷余额为7774.81亿元,较上年增加了3621.37亿元,增幅高达87.19%。

新增规模最大的是农业银行。2023年,农业银行个人经营贷款余额为7459.93亿元,较上年末增长了29.4%。包括惠农e贷在内的个人经营贷款余额为1.83万亿元,较上年末增加了5068亿元。

狂飙中的个人经营贷,资产质量如何呢?

2023年,工商银行个人经营性的不良贷款率为0.86%,比去年的0.91%降低了0.05个百分点。

建设银行个人经营贷不良贷款率为0.95%,比去年的0.65%上升了0.3%个百分点。

农业银行个人经营贷不良率为0.76%,2022年为0.65%,2023年惠农e贷不良率为0.96%,2022年为0.8%。

2023年邮储银行个人小额贷款不良率为1.73%,比去年增加了0.03个百分点。

邮储银行的个人小微贷不良率最高为1.73%,工商银行、建设银行、农业银行的个人经营贷的不良率都在很低的水平。

中大型银行在将个人经营贷作为新增长点的时候,并没有降低风控要求。

招商银行为例,2023年,招商银行小微贷款余额为7512.97亿元,较上年末增长了19.06%,不良率为0.61%,比去年下降了0.03个百分点。

加大投放不意味着不顾风险。招行一边加大小微贷的投放,一边将小微贷列为风险管控重点领域,并且在2024年,还将加强小微贷的风险排查。

所以我们看到,虽然工行、建行、农行、招行等都在加大个人经营贷的投放,但不良率依旧非常低。

当然,个人经营贷的资产质量会随着整体经济走势有所波动,但从规模上占绝对主导地位的大银行的数据来看,经营贷整体资产质量稳健,不支持“经营贷批量暴雷”这一说法。

国家金融监管总局近期也印发了《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》,指出要形成与实体经济发展相适应的普惠信贷服务体系,更好满足小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体多样化的金融需求。同时提出,要增强对小微企业法人服务能力,加大首贷、续贷投放,积极开发小额信用贷款产品,推广随借随还的循环贷模式。

因此,对于个人经营贷业务,金融业需要深入地研判风险,并在此基础上持续加大支持。而真正有风险的,是那些《关于防止经营贷用途贷款违规流入房地产领域的通知》劝退都劝不动、在中介的推波助澜下违规将房贷置换成经营贷的个人或者炒房者,是房价大起大落、对高评高贷监管不严格的地区,还有放松风控的小银行等,需要对此多加注意。


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