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海外版小微金融新业态:落子新加坡,蚂蚁、绿地旗下数字批发银行开业 | 小微爆发年

资讯 李薇 零壹财经 2022-06-14 阅读:18839

关键词:星熠数字银行小微金融数字银行小微爆发年金融科技出海

在全球化布局的发展业态上,中国金融科技企业的出海之路解读。


6月6日,蚂蚁集团的全资子公司——星熠数字银行(ANEXT Bank)在新加坡开业。此前在6月3日,绿地集团旗下的绿联国际银行(GLDB)也正式开业。得益于新加坡与东南亚市场的较快增长潜力,中国金融科技企业出海往往首选新加坡。本次在海外开业的两家均属于数字银行,并且共性在于聚焦东南亚的小微商家以及中国出海企业,与目前我国对于小微金融扶持领域相吻合。


小微企业融资难是世界性难题,并非仅出现在我国。面对全球一体化、跨境贸易高速增长的发展趋势,金融科技在赋能出口外贸小微企业、“一带一路”跨境贸易金融服务方面,将发挥更为重要的作用。我国的金融科技公司在海外积极布局数字银行牌照,将科技实力对外输出,逐步积累金融领域的实践经验,也为其他小微金融服务商提供了典型范本。


“小微爆发年”是零壹智库自2020年疫情爆发以来的专项研究,目前已连续三年发布相关研究成果。结合年初银保监会出台的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,近期将持续展开系列解读,下半年即将发布《银行普惠小微金融战略与科技解决方案研究报告(2022)》。欢迎各界参与机构提供最新实践案例,共同造就普惠小微金融的成熟发展模式。

 



一、数字批发银行牌照:仅获批两家,蚂蚁、绿地布局全球化


近年来,新加坡政府持续加大金融科技投入力度,吸引了一批互联网巨头在当地布局。研究显示,东南亚被称为全球最具发展潜力的地区之一,尤其是数字金融服务方面的增速较快,因此新加坡成为全球较早提出数字银行概念的国家之一。


零壹智库在此前发布的《金融科技海外布局报告:蚂蚁、腾讯、头条等21家争夺新加坡数字银行牌照,谁能取胜?》报告中指出,根据新加坡监管当局规定,数字银行牌照分为两类:


第一类是全数字银行(DFB),核心客户以个人居民、消费者客群为主;

第二类是数字批发银行(DWB),核心客户以中小企业、非零售客群为主。


新加坡金管局官网早在2020年1月初,就已经收到了21份数字银行牌照申请。此后在2021年12月初,新加坡金管局发布公告,宣布下述四家公司/财团成功获得数字银行牌照。其中,蚂蚁、绿地两家中国企业旗下子公司的数字批发银行牌照,经营定位在于B端中小微企业。


拓展新加坡市场,是我国金融科技公司出海的一项重要布局,也向业界宣告着科技巨头的全球化发展野心。在全新的数字经济时代,头部互联网平台面对激烈的国内市场竞争,转战海外市场并且将重心锁定于全球热议的小微金融,从而挖掘潜力巨大的东南亚地区小微金融服务需求,进一步加速创新其小微金融科技解决方案。


二、蚂蚁聚焦跨境电商:星熠数字银行赋能小微,拓展移动支付与账户管理


蚂蚁集团作为小微金融的深耕者,旗下的新加坡数字银行——星熠数字银行(ANEXT Bank)正式开业后,对于全球小微金融竞争格局将带来哪些新变化,备受国内外金融人士关注。公开信息显示,星熠数字银行在金融产品布局上,主要涵盖了下述3项业务:


第一是推出首个产品ANEXT Business Account。这款产品可以为非本地公司远程开立账户,即日起,只要注册地在新加坡,无论主要业务开展地是否在新加坡,均可登录银行网站www.ANEXT.com.sg注册,实现“一键开户”;


第二是进出口外贸小微企业融资服务。6月6日,星熠数字银行宣布开业的当天,与新加坡中小企业服务机构Proxtera签署为期2年的合作备忘录。Proxtera是由新加坡金融管理局(MAS)和信息通信媒体发展局(IMDA)联合发起的网络平台,目前使用Proxtera网络服务的亚洲和非洲的中小企业已达40万家。该行将率先为Proxtera网络平台上的买家和卖家提供金融服务,为中小微企业参与外贸进出口提供及时的金融支持;


第三是全球中小商家移动支付与账户管理创新。结合蚂蚁集团已形成的两项关键全球化解决方案,将其融入星熠数字银行的产品服务体系。其一是Alipay+全球跨境移动支付技术,通过接入多种数字支付,连接全球商家和亚洲消费者。结合蚂蚁集团在国内移动支付领域形成的绝对竞争优势,面对亚洲市场众多国家尚未完全发展起来的局面,推动发展移动支付工具;其二是以WorldFirst(万里汇)为核心,为中国跨境电商平台提供收、付、管、兑、贷服务,真正帮助中小微商家做好外贸生意。


三、绿地深耕B端平台:绿联国际银行突出供应链金融,力拓“一带一路”


除了蚂蚁集团之外,另一家成功开业的数字银行是绿联国际银行(GREEN LINK DIGITAL BANK PTE. LTD.),由绿联集团控股公司100%持股。据绿联国际银行披露,将发展目标定位为“更快捷、更安全、更智能”,旨在成为新加坡头部的TO B金融科技公司。该行提出,开业后将战略发展规划分为三个阶段:


第一阶段:从服务新加坡中小微企业和科创企业起步;

第二阶段:立足新加坡,辐射东南亚“一带一路”沿线国家;

第三阶段:服务全球更广泛地域的成长型企业。


整体来看,绿联国际银行将持续丰富供应链金融产品线,扩展至更多具有高成长潜力的行业。从服务B端小微企业的发展定位来看,它主要围绕两类经营主体,即新加坡本地中小微企业(MSME)及科技创新型企业。绿联国际银行将提供一揽子的金融解决方案,产品方向以供应链金融为主,这种战略布局离不开绿地控股在国内塑造的供应链金融开放平台实践经验。


从绿联国际银行的控股股东来看,根据此前在2021年6月,绿地控股集团股份有限公司(以下简称“绿地控股”)发布的公告来看,董事会同意出资设立绿联集团控股公司(简称“绿联集团”)及其全资持股的新加坡数字批发银行——绿联国际银行。其中,绿联国际银行由绿联集团控股公司100%持股,2024年前总投资2.5亿新加坡元,其中首次出资不低于1亿新加坡元;绿联集团的股份方包括3家,分别为绿地控股全资子公司绿地金融投资控股集团有限公司(简称“绿地金融”)、联易融香港有限公司、北京协力创成股权投资基金,各自持股占比为75%、20%、5%。


表 2:绿联集团与绿联国际银行设立的股东构成占比分析

资料来源:绿地控股公告,零壹智库


从股东背景来看,持股比例最大的绿地金融,其背后最大的股东方为绿地控股集团。零壹智库查阅绿地控股集团的股权结构图,从中发现:作为股东方之一的上海地产(集团)有限公司,由上海国资委100%控股,因此可间接认定绿联国际银行的发展方向将基于上海国际金融中心的资源禀赋与科技平台建设成果。


图 1:绿地控股与旗下绿地金融股权结构情况 

资料来源:企查查


研究发现,绿地控股的主营业务在于房地产板块,目前涵盖了“以房地产、基建为主业,消费、金融、健康、科创等产业协同发展”的多元经营格局。在金融领域,旗下的经营主体主要包括下述3家:


表 3:绿地控股旗下的3家金融业务经营主体

资料来源:企查查,零壹智库


其中,由绿地金创科技集团对外集中展现业务布局,主要包括:金融机构投资、股权投资、资产管理及资本运作、财富管理以及海外布局等领域。同时,绿地金创科技集团在2022年1月初公告称,将“绿地金融”品牌升级为“绿地金创”,结合其最新调整的下述组织架构,进一步优化金融版块的多元化布局。


图 2:绿地金创科技集团最新披露的组织架构布局

资料来源:绿地金创科技集团


根据官网介绍,自绿地金融控股集团2011年成立起,经过10余年发展,目前绿地金创科技集团成为一家全球经营的金融科技企业集团,总部设立于上海。鉴于此,借助在金融科技领域的经验积累,绿联国际银行将进一步在产业金融赛道,加快推进数字化建设步伐。


尤其是在供应链金融领域,零壹智库注意到,绿地金创科技集团在2021年末升级了“绿金平台”,结合上海市进博会政策优势,开展绿地全球商品贸易港项目,运用大数据、AI、物联网、边缘计算等技术,与众多银行开展供应链金融合作,实现To B金融科技平台的升级。鉴于此,在积累丰富的业务经验基础上,绿联国际银行将供应链金融作为主要发展方向,构建区别于蚂蚁系的差异化经营路径图。


四、良性竞争生态体:新加坡注重安全保障,数字银行暂不考虑营收


数字银行浪潮已经在全球掀起,尽管各国叫法不同,但本质均是对于传统银行业态的数字化变革。我国的民营银行与直销银行,基本等同于数字银行的概念,但面对众多金融科技服务商激烈争抢“小B大C”市场,也引发用户数据隐私泄露、欺诈风险高发等问题,监管部门近两年对于金融科技持续加强合规管理。


新加坡政府也非常注重数字金融的法律法规建设。在2家数字批发银行开业之前,新加坡金融管理局(MAS)和新加坡银行业协会(ABS)在6月2日联合发布了《加强数字银行安全的附加措施》新规,旨在保护客户免受数字银行诈骗。


新规提出,由七家新加坡大型银行(星展银行、华侨银行、大华银行、花旗银行、马来亚银行、渣打银行及汇丰银行)组成的ABS反诈骗常设委员会,将继续推进反诈骗工作组的工作。在该委员会指导下,反诈骗将被纳入五个主要工作范畴,具体包括——客户教育、认证、欺诈监控、客户处理和恢复、公平分担损失。此外,新加坡金管局强烈建议,银行客户使用手机银行应用程序,而不是网络浏览器,从而最大限度地降低浏览欺诈网站的风险。


长期以来,新加坡对于数据治理、金融安全保持较高的敏锐度,与其本土欺诈事件高发密切关联。此前IBM在2022年4月发布的《2022年全球金融诈骗影响》报告中指出,据其列入调查范围的6个国家,金融诈骗严重度排名从高到低分别是:德国、新加坡、巴西、中国、美国和日本。新加坡的金融诈骗排在第二,处于全球高发地区,受访者遭遇的银行诈骗案包括信用卡、转账卡、数字付款如PayPal、数字钱包如苹果支付(Apple Pay)和谷歌支付(Google Pay),以及税务诈骗。数据显示,每名新加坡成年人每年的平均损失为1648.52新加坡元。


蚂蚁、绿地旗下的新加坡数字银行开业后,按照当地政府提出的数据治理、小微企业数字化转型等政策导向,将合规风控放在首位。值得注意的是,数字银行是一类新型金融机构,它的出现势必带来银行业竞争格局的颠覆,也亟待寻找区别当地传统银行的差异化经营模式,进而构建一个良性竞争生态体。引人关注的是,作为新加坡大型金融机构的星展银行,很快对于到来的数字银行发出了“欢迎函”,同时披露其几年前起步建设数字银行,目前已经拥有300多万用户。

 


图 3:星展银行公告欢迎数字银行到来

资料来源:星展银行


这种竞争格局与中国十分相似,一方面是传统银行加速数字化转型,另一方面是互联网科技巨头跨界进入金融业,最为典型的就是民营银行牌照。本次中国企业在新加坡设立的2家数字银行,更需融入当地风土人文,真正发挥出科技解决方案的赋能优势。


尤其是对于蚂蚁集团而言,这是自IPO失利之后,对外展现的又一项重要海外布局举措。同时,蚂蚁集团东南亚区域总经理颊航提出:“国际化是蚂蚁集团的明天业务,营收不是优先考虑。但可以肯定的是,国际业务在整体营收占比中提升速度大大好于预期”。此外,在吸取IPO失利教训的基础上,蚂蚁集团着重加强与监管部门的沟通交流,5月底宣布应邀成为新加坡Elevandi顾问委员会成员,为其提供数字经济和金融科技方面的咨询建议。


Elevandi由新加坡金融管理局(MAS)成立,负责主导了新加坡金融科技节、零点论坛、世界金融科技节以及一系列推动金融科技发展的有关行业、国家、地区以及全球范围内的活动。蚂蚁集团高级副总裁陈磊明作为蚂蚁集团代表加入,使其数字银行经营满足监管政策导向与合规管理要求。


五、小结


新加坡是我国金融科技公司“走出去”的一个缩影,可见对于银行牌照与全球化金融布局的野心。本次新加坡批准开业的2家数字批发银行,作为发起方的蚂蚁、绿地均为中国公司,足以看出我国金融科技在全球的领先优势。布局新加坡,是金融科技公司拓展东南亚、带动“一带一路”小微企业发展的第一步,面对近期严峻复杂的经济形势,稳小微、促普惠将成为数字银行的战略发展方向。


不容忽视的是,新加坡本土市场的金融欺诈事件高发,并且本土银行近年来也在积极布局数字银行,如何构建差异化竞争格局成为最大的课题。此外,本次设立的两家数字银行也展现出不同的小微金融发展路径:蚂蚁旗下的星熠数字银行主攻跨境电商平台的小微商家,突出其Alipay+全球跨境移动支付技术与WorldFirst(万里汇)贸易管理服务;绿联国际银行重点发展供应链金融,服务于新加坡本地中小微企业(MSME)及科技创新型企业。在全球化布局的发展业态上,中国金融科技企业更需注重与本土金融机构开放合作,共建良性竞争生态体。


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