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第31家!建信消费金融获批筹建,建行拟出资60亿 抢占大零售

消费金融 王若曦,李薇 零壹财经 2022-09-30 阅读:14082

关键词:建信消费金融大零售建行消费金融消费金融行业报告

建信消费金融的获批,意味着消费金融牌照审批重新开闸。

来源 | 零售金融观察
作者 | 王若曦 李薇
 
9月27日晚间,建设银行公开发布了《关于获准筹建消费金融公司的公告》,披露已收到《中国银保监会关于筹建建信消费金融有限责任公司的批复》,同意建行设立建信消费金融有限责任公司(以下简称“建信消费金融”)。公告显示,建信消费金融注册资本高达72亿元,其中建行拟出资60亿元,持股比例为83.33%。
 
这也成为自2021年以来,首家获批筹建的消费金融公司。
 
伴随着筹建进度的推进,建信消费金融将有望成为我国第31家持牌消费金融公司。尤其是目前披露的注册资本规模,仅次于招联消费金融与重庆蚂蚁消费金融两家。聚焦于大零售战略,建设银行处于国有大行的领先地位,早在2018年就明确“零售优先”战略,将消费金融作为重要一环,谋求GBC联动协同效应。一家全新的消费金融巨头正在形成,驱动建行加速构建“第二增长曲线”。
 
 
一、时隔2年,消费金融牌照 审批重新开闸
 
1.牌照审批重新开闸
 
2020年,有5家消费金融公司获批,消费金融公司数量由此达到30家,但之后一直没有新设的消费金融公司获批,仅滴滴、宁波银行南京银行通过收购股权的方式获取牌照。
 
建设银行筹建消费金融公司的计划可以追溯到3年前。2019年6月20日,建设银行董事会审议通过了《关于设立消费金融子公司的议案》,同意该行出资不超过60亿元,与其他出资人共同出资设立消费金融公司。
 
时隔2年,建信消费金融获批筹建,意味着消费金融公司的设立审批重新开闸,对行业发展具有正面作用。
 
2.7家在排队,建信消金将成第3家国有大行系持牌消金公司
 
零壹智库研究发现,目前我国已开业30家持牌消费金融公司,其中涵盖了2家股东背景为国有大行,分别是:中国银行旗下的中银消费金融邮储银行旗下的中邮消费金融。此次建信消费金融公司获批开业后,将成为第3家国有大行系持牌消金公司。
 
从消费金融公司股东来看,目前已有的30家消费金融公司中,据零壹智库统计,有26家消费金融公司股东中可以看到银行的身影,其中国有商业银行2家,股份制商业银行2家,城商行17家,农商行1家,台资银行3家,1家外商独资商业银行。
 
进入2022年以来,面对后疫情时期的经济下行压力,商业银行盈利能力与经营稳定性遭遇重大考验。围绕“十四五”银行业数字化转型战略规划,零售金融业务成为寻求业绩增长空间的“压舱石”。鉴于此,多家银行均加大对于消费贷、信用卡等个人信贷领域的投入力度,建设银行申请消费金融牌照正是看中了大零售板块的“新蓝海商机”。
 
不仅是建设银行,有多家银行竞相布局消费金融牌照。2022年5月,兰州银行在2021年度业绩说明会表达了申请消费金融牌照的意向:将在监管政策允许的范围内,积极开展理财子公司、消费金融公司等金融牌照的申请工作,打造专业化的综合金融服务能力。
 
据零壹智库不完全统计,目前已4家城商行、3家农商行在消金牌照申请的路上,分别是福建海峡银行湖州银行富滇银行、江阴银行、苏农银行(原吴江银行)以及上海农商行
 
可以看出,相对于可以全国展业的大型国有银行,区域性的城商行、农商行对消金牌照的热情更加高涨,通过消费金融牌照进行异地展业将成为区域性银行的趋势。
 
表 1:拟设立消费金融公司的银行
图片资料来源:零壹智库
 
二、第三家国有大行:布局消费金融牌照,抢占大零售
 
建设银行作为国有大行,本身可以在全国开展消费信贷、信用卡等消费金融业务,不过建设银行的贷款业务以对公和个人房贷业务为主,占比在83%以上。2022年上半年,建设银行的个人消费贷款占比1.25%,信用卡贷款为4.46%,占比并不高。
 
1.建设银行消费信贷占比:2022年上半年仅为1.25%
 
从建设银行最新披露的2022年上半年财报数据来看,在零售贷款的构成占比中,个人贷款和垫款达到8.09万亿元,在总贷款的比重为39.66%,相较2021年末的41.96%,呈现出微幅下滑。其中,个人消费贷款实现2557.63亿元,在总贷款的比重仅为1.25%,相较个人住房贷款占比的31.78%差距十分明显。由此可见,这是作为国有大行的建设银行重点谋求消费金融牌照的主因,以此快速推进零售金融板块的跨越式增长路径,尽快弥补短板。
 
表 2:2022年上半年建设银行个人贷款构成与占比(单位:百万元,%)
图片资料来源:建设银行2022年半年报,零壹智库
 
2.六家国有大行消费贷PK:建行规模领跑,邮储银行负增长引关注
 
纵观6家国有大行的个人消费贷款数据,截至2022年上半年,零壹智库发现建设银行规模仅次于邮储银行。鉴于邮储银行的消费贷款统计口径问题,已剔除“个人住房贷款”,但不排除仍有非消费类的业务规模数据。整体来讲,建设银行凭借消费贷款2557.63亿元的优秀成绩,领跑国有大行,甚至超越了工商银行的2108.26亿元。
 
然而,不容忽视的是,在增速变化上也呈现一些显著特征。其中,交通银行的个人消费贷款增幅最高,达到27.45%,与其业务基数偏低关联较大;邮储银行则呈现为同比下滑5.4%,从侧面也折射出经济下行期的消费需求意愿不稳定因素。
 
表 3:2021-2022年上半年国有大行消费贷款规模与增速(单位:亿元、%)

图片资料来源:上市银行财报,零壹智库
说明:
1、中国银行未单独披露个人消费贷款数据,仅公布整体个人贷款规模,因为暂未统计在内;
2、邮储银行的个人消费贷款,包括个人住房贷款与个人其他消费贷款,上述统计已剔除了“个人住房贷款”口径。
 
此外,聚焦在建设银行近四年的个人消费贷款发展情况,零壹智库发现并非保持稳定发展态势。尤其是从2020年的2645.81亿元,下滑至2021年的2329.79亿元,同比降幅达到11.94%。再往前回溯,建行2019年也出现同比下滑9.77%,折射出消费贷款的业务发展不稳定,并且国有大行的个人信贷业务以按揭住房贷款为主,在疫情环境下更需开拓消费场景,弥补自身与其他类型金融机构的差距,这也是建设银行目前迫切获取消费金融牌照的根本原因。
 
图 1:建设银行2019-2022年上半年个人消费贷款规模与增速(单位:亿元、%)
资料来源:建设银行财报,零壹智库
 
因此,建设银行设立消费金融公司,可以在现有信贷业务快速发展的基础上,利用建设银行的海量用户和生态,雄厚和低成本的资金实力等优势,加上另外两家股东北京国资公司和王府井加持,以“银行+地方国资+消费场景方”的组合形式,作为消费金融公司独立主体的灵活性和激励性,进一步丰富消费金融业务范围和生态,对建设银行自身的消费金融业务进行协同发展。
 
三、新巨头崛起:第31家消费金融公司,建行拟出资60亿元
 
本次建设银行出资布局这一牌照后,将有望成为第31家消费金融公司。回溯该行申请牌照的发展历程,最早源于2019年,由建设银行副行长纪志宏在业绩发布会上首次公开表示。建设银行从筹备到获得监管部门批复,历时近四年,足以看出近年来在零售金融板块的战略转型步伐,以此作为“第二增长曲线”。
 
此外,从本次建行公开披露信息来看,建信消费金融公司在注册资本已占据领先优势,使业界看到崭新的消费金融巨头即将崛起。在数字金融生态平台的发展趋势下,专业化运营、牌照化管理将与建设银行形成协同效应,持续探索零售客群的高频服务场景,进而带动零售金融利润增长的再一次腾飞。
 
1.注册资本:高达72亿,建行出资60亿,规模仅次招联与蚂蚁
 
从建行披露公告来看,建信消费金融注册资本为72亿元。从股东构成来看,包括建设银行、北京市国有资产经营有限责任公司(以下简称“北京国资公司”)、王府井集团股份有限公司(以下简称“王府井”),其中建行拟出资60亿元。具体来看,控股股东拟出资金额与持股比例如下:
 
表 4:建信消费金融的拟出资金额与持股比例
图片资料来源:建设银行公告,零壹智库
 
在注册资本的规模上,与已开业的30家消费金融公司对比,可以发现仅次于招联消费金融的100亿元、重庆蚂蚁消费金融的80亿元。因此,在规模体量上就已经超越了众多持牌机构,预计未来建信消费金融的业务规模将快速上升,成为消费金融公司中的一只主力军。
 
图 2:30家持牌消费金融公司注册资金情况(单位:亿元)
图片资料来源:企业预警通,零壹智库
 
目前,消费金融公司之间的竞争,更加体现为综合能力的竞争,头部效应会更加明显。除了技术层面之外,包括资金端的多元化和成本,资产端的客群质量和收益水平,风险控制能力,合规经营能力等,都是消费金融公司保持业绩增长的重要影响因素。自带国有大行股东基因的新一代消费金融巨头,下一步将重塑整个行业竞争格局。
 
2.经营定位:探索新兴消费业态,发展普惠金融
 
公告指出,建信消费金融公司的注册地为北京,经营范围具体为:
 
(一)发放个人消费贷款;(二)接受股东境内子公司及境内股东的存款;(三)向境内金融机构借款;(四)经批准发行金融债券;(五)境内同业拆借;(六)与消费金融相关的咨询、代理业务;(七)代理销售与消费贷款相关的保险产品;(八)固定收益类证券投资业务;(九)经中国银保监会等监管部门批准的其他业务。
 
有关建信消费金融开业后的发展路径,公告也明确指出:“为贯彻落实国家扩大内需战略,促进消费市场发展,以公司化、专业化经营扩大消费金融服务覆盖面,通过进一步深耕消费金融领域,为集团带来新的增长空间”。
 
同时,公告中明确——本次投资是建设银行为促进和支持消费增长、激发居民消费潜力、增强消费对经济发展的基础性作用所推出的重要举措。围绕居民消费升级需求和新兴消费业态,提供创新产品和服务,满足多样化、多层次的消费需求,践行普惠金融理念。
 
四、第二增长曲线:深耕零售金融,寻求GBC联动协同效应
 
建设银行在战略转型与数字化发展布局上,近年来始终处于国有大行前列,在C端零售金融领域探索出一系列场景化、平台化经营成果。此前,零壹智库曾发布《建行零售金融的10年:敏捷反应,力争先发,“大零售”位居前列》,展现其2008-2018年上半年近十年时间,零售金融利润增长580%。当时,建行就已经明确指出“零售优先”战略三大重点——消费金融、住房贷款与财富管理,其中消费金融已成为重要一环。
 
目前,在业界竞相比拼手机银行DAU、MAU考核指标时,建设银行在2021年就重磅推出了“建行生活”App,重点探索非金融服务场景。从零售金融的长远发展眼光来看,聚焦高频生活场景是一项明智的选择,并且连接G端政府部门、B端产业机构以及C端个人消费者,可实现生态平台的可持续发展。具体在业务场景上,“建行生活”已融合美食、外卖、商超、充值、影票等领域,将零售金融业务作为“第二增长曲线”,探寻更大的发展空间。
 
值得注意的是,建信消费金融作为“后来者”,面对此前30家已开业的持牌机构,必须寻求差异化特色,避免走进同质化竞争的怪圈。鉴于此,借助金融科技,消费金融公司需进一步加强用户行为洞察。零壹智库此前发布的《科技驱动,质效升级,消费金融行业发展报告(2021)》指出,在数字化运营、自动化风控、智能化催收等环节,消费金融公司必须加强数智化能力建设,进而构建出独特的核心竞争力。
 
图 3:数字化消费金融的核心发展路径
 
小结
 
注册资本72亿、建行出资占比83.33%的建信消费金融,日渐清晰地展现在业界面前。背靠国有大行的强大资源禀赋,监管部门的获批公告一经发出,就引起行业巨震。在注资规模、股东背景、科技能力上,建设银行持股的消费金融公司将重塑行业竞争格局,这家消费金融新巨头即将崛起。同时,建信消费金融的获批,意味着消费金融牌照审批重新开闸。
 
然而,需要指出的是,建设银行自身的消费贷业务,近三、四年以来的业务规模波动较大,并且两次出现负增长态势。谋求消费金融牌照,独立化运营,对于建行而言,既是机遇也是挑战。面对现有的30家持牌机构,如何真正脱颖而出,构建数字化消费金融服务能力,是下一步建行布局大零售战略、寻求“第二增长曲线”的现实问题。
 
· 有关消费金融公司的发展状况,我们将持续跟踪研究,欢迎业界人士积极交流与互动探讨。沟通交流业务观点与实战案例,请您扫描二维码添加作者微信,添加时烦请注明身份(单位+姓名)。


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