数字化投顾的相关搜索-零壹财经

零壹财经 · 2017年9月20日

[9月19日，美国纽约数字化投顾平台Ellevest宣布完成3460万美元的A轮融资。宜信新金融产业投资基金参与此轮融资，其他投资方还包括知名风投Rethink Impact、晨星、PSP ]

美元融资

[王浙华] · 2021年7月19日 · [零壹智库]

[选择，并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。 √ 我国基金投顾行业按照“试点先行、稳步推开”的步骤逐步发展。截至2021年7月9日共有53家试点获得基金投顾资质，第一批共18家机构，第二批共]

零壹财经 · 2021年6月7日

[6月7日讯，首批7家基金投顾试点券商近期又有新动作。日前，中信建投基金投顾品牌登陆京东金融，并成为首家在京东金融上线基金投顾的券商。除此之外，中金公司、申万宏源、国联证券等券商试点机构也在投顾业务]

零壹财经 · 2019年12月18日

[易方达、南方、中欧钱滚滚五家基金公司，具有公募基金投顾业务资格的机构已有八家。]

零壹财经 · 2024年2月8日

[陪伴和服务，从而更大程度上发挥直销能直接触达客户的优势。有业内人士认为，投顾业务或是基金直销平台实现弯道超车的突破点。（证券时报）]

[杨光,余资耀] · 2023年10月23日 · [零壹智库]

[亿元），支付科技3笔（1.6亿元）。智能投顾服务平台提供商财富引擎获得A轮融资，财富引擎是一家金融科技产品的研发与技术服务企业，专注于金融科技及智能化金融应用系统的研发和推广。支出管理平台服务商]

零壹财经 · 2023年3月16日

[3月16日讯，有消息称全球最大的公募基金公司Vanguard（先锋领航）或将全面退出中国市场。对此，先锋领航投顾公司回应称，先锋领航投顾公司双方股东（先锋领航、蚂蚁）合作未有变化，公司业务和"帮你投]

零壹财经 · 2022年12月14日

[依托上证云基础设施，联合上海资产管理协会共同打造“资管云”。基于“上证云”云链一体化基础设施建设以及证券期货业区块链联盟的运营支持，上交所将在资产管理行业科技产业链建设、资产管理公司数字化治理、智能投顾]

[武美含] · 2022年10月21日 · [零壹智库]

[1.45亿元，同比上升353.85%。总体来看公司仍然处于高速成长阶段。图1：2019年2021年公司营业收入、扣非后归母净利润及增长率（亿元）【图片】数据来源：公司招股书、数字化讲习所、零壹智库（二）]

零壹财经 · 2022年7月6日

[7月6日讯，随着财富管理业务深入转型和全面注册制改革稳步推进，证券行业出现了明显的业务模式转变，从而带来券商从业人员结构的大调整：投顾、保代人数大增，经纪人数量则大幅减少。据中国证券业协会数据，]