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面临网商、微众的夹击,新网银行如何做到1900万用户,1500亿放款?

银行科技 走耳又走余 零壹财经 2019-02-19

关键词:新网银行微众银行网商银行网贷存管业务

新网银行一方面需要面对传统商业银行金融科技业务的竞争,另一方面也需要避免和其他民营银行的同质化。
作为国内八家互联网银行之一,新网银行一方面需要面对传统商业银行金融科技业务的竞争,另一方面也需要避免和其他民营银行的同质化。即便在互联网银行内部,相对于网商银行的电商行业背书和微众银行广泛的个人社交用户触达,新网银行本身并无太多优势可言。能够在夹缝中刷得一波存在感,新网银行不可谓不努力。

一、新网银行定位清晰,目标客群稳定

国内现存的民营银行虽然多数都把服务目标定位于中小企业等普惠金融领域,但由于其发起股东创办民营银行的动机和股东本身背景的差异,其在实际运营中的市场定位仍有所不同。

正如其名称所示,2015年6月成立的网商银行定位为网商首选的金融服务商、互联网银行的探索者和普惠金融的实践者,为小微企业、大众消费者、农村经营者与农户、中小金融机构提供服务。而早之半年营业的微众银行则致力于为普罗大众、微小企业提供差异化、有特色、优质便捷的金融服务。

2016年12月成立的新网银行选择坚持“移动互联、普惠补位”的差异化定位,以及“数字普惠、开放连接”的特色化经营,着力打造成为一家数字科技普惠银行,努力为“二八定律”中那80%没有享受到完善金融服务的小微群体,提供更安全、更便捷和更高效的金融服务,用技术的力量做好普惠金融的补位者和探索者。同时,新网银行以开放的姿态,向合作伙伴提供连接服务,让更大范围内的用户和需求、产品和服务进行连接并适配,做金融服务领域的“万能连接器”。

可以看到,尽管三者都将普惠金融作为自己的目标,但具体作为仍有所差异。这与三者的股东背景密不可分。表1显示了三者的主要股东情况。
表1:三家银行情况对比

作为由蚂蚁金服牵头成立的民营银行,网商银行更多的立足于阿里系的电商优势,为网络商家提供普惠金融服务。微众银行是腾讯联合深圳立业和百业源公司牵头成立的,其核心业务产品微粒贷则是面向个人金融消费者,这很好的利用了腾讯在个人社交领域的垄断优势。

与二者不同,新网银行的前三大股东分别是新希望、银米科技(小米全资子公司)和红旗连锁,三者尽管也是各自行业的翘楚,但都不是行业顶尖,更重要的是其与金融相关度较弱,不能给新网银行带来太多线上流量。尽管如此,新网银行还是通过“普惠补位”的错位竞争,赢得了一席之地。

二、数字普惠、开放连接的新网银行不乏亮点

通过服务小微群体,支持实体经济发展,从而践行普惠金融道路,新网银行成立两年以来亮点颇多,成为互联网银行中的绩优股。

从数据来看,截至2018年12月,新网银行累计服务用户数量1900万,累计放款金额超过1500亿,在管资产超560亿,有效阻断320万次风险欺诈攻击。同时,人均借款金额10000元,笔均借款周期150天,很好的满足了消费者的“小额碎片化”金融需求。当然,没有支付宝和微信支付这样的支付利器所带来的渠道资金优势,新网银行的这些业绩也依赖于其较高的存款利率吸储支撑。表2显示了新网银行和微众银行的个人存款利率差异。
表2:新网银行和微众银行的个人存款利率差异

而在开放连接方面,通过为各类合作伙伴提供相应服务,将数字普惠金融服务实施落地。服务了包括餐饮、旅游、出行、购物、市政、二手车交易和创业等行业,更是成为网贷行业资金存管的第一大行。

在不断探索消费者服务和B端服务创新的过程中,新网银行逐渐树立了与网商银行、微众银行等不同的特色形象。

三、做大网贷存管,树立行业优势

尽管背靠小米、新希望和红旗连锁等优质股东,但新网银行从成立那天起就似乎没有利用这些优势发展银行业务,而是逐渐深度切入了网贷存管这一细分领域。

网络借贷资金存管是指商业银行作为存管人接受委托人的委托,按照法律法规规定和合同约定,履行网络借贷资金存管专用账户的开立与销户、资金保管、资金清算、账务核对、提供信息报告等职责。存管人开展网络借贷资金存管业务,不对网络借贷交易行为提供保证或担保,不承担借贷违约责任。通过建立独立账户体系、清算支付指令和信息记录、查询等机制。网贷存管较为有效的规范了网贷平台的运营,从而也为银行带来了新的业务机会。

新网银行成立两年来,正是网贷行业深度变化、盘整的两年,整个行业从混乱无序逐步进入合规监管的框架范畴。对银行来说,前期的无序可能意味着存管业务有更多的市场机会和红利,毕竟银行存管可以服务一些网贷机构不具备放贷资质、违约后征信上传等痛点,为其发展提供背书。随着网贷平台的逐步规范,部分平台倒闭,银行可能面临的存管市场减少,但却迎来了与优质平台深度合作机会。

在互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室发布“175号文”前后,部分网贷机构的退出倒闭、以及文件“对于未出险机构但属于僵尸类、规模较小、风险较高类机构应以退出为主”的背景下,部分传统银行前期耗费大量时间和金钱开发存管系统并通过了白名单测评的银行而言,后续并未大力展业,造成了一定的成本收益不对等现象。

而作为一家新兴互联网银行,新网银行则坚持大力发展存管业务,并在签约数量和对接上线数量上都做到了行业第一。其中在与平台签订直接存管协议的60家银行中,新网银行以签约97家位居榜首,占签约总数的11.89%,如图2所示;与银行完成直接存管系统对接并上线的721家正常运营平台,主要分布在56家银行中,新网银行也是完成上线平台最多的银行,有92家平台上线直接存管系统,占上线总数的12.76%,如图3所示;同时,新网银行也是与上线银行存管系统平台合作最积极的银行,2018年共有57家上线新网银行存管系统,如图4所示。
图2:签约数超10家的银行分布情况


图3:完成对接上线数最多的30家银行


图4:2018年上线银行存管平台合作的存管银行分布情况

在建立了存管平台数量优势的基础上,新网银行可以通过网贷机构的账户行为规范过程与之建立初步联系,进而开展深度合作。这为业务后期双方在共建风控模型、共创黑名单、解决贷后催收、不良资产处置以及资产证券化等多方面的合作提供了基础。

对于优质网贷平台来说,过往泥沙俱下的行业格局显然不利于其深耕细作,甚至行业形象拖垮了那些优质平台。而在合规监管的新环境里,这些平台就有精力通过与存管银行在大数据风控、用户画像等方面开展合作,这对于双方来说都是新的机会。

而新网银行的愿景正是成为线上线下、网贷平台与金融消费者的“万能连接器、适配器”,通过采取平台化策略,以存管业务切入定位于做万能连接器、适配器,为广泛的互联网金融机构提供服务,进而服务更广泛、复杂的客群。

当然,175号文的出台客观反映了网贷平台存在的风险和问题,而新网银行签约和连接的众多平台是否全部真正合规有待确认,如平台本身有问题,新网银行的存管业务不可避免的会面临一定的声誉风险,从而给新网银行带来或有损失。这也是部分银行未继续开展此类展业业务的原因。

另一方面,175号“能退尽退应关尽关”的坚决态度将导致相当数量的从业机构最终退出网贷业务,尽管优质机构可能借此扩大市场份额,但整个行业规模是否能维持此前繁荣乃至增长有待市场检验。在此背景下,新网银行的存管业务的规模和持续性都必然存疑。如未来市场难言乐观,必将对其辛苦建立的特色业务和形成的业务优势形成打击。

四、股东优势有待进一步挖掘

尽管新网银行在放贷规模、效率以及网贷存管业务上走出了一条具有自身特色与优势的道路,但不得不承认,其成立之初被广泛猜测的股东背景助力业务发展确实没有看到成效。而新网银行力图成为万能连接器的愿景路线图,实则暗藏于其三大股东背景优势之中。

一方面,小米的硬件市场占有率和较为成熟的生态建设可以为新网银行的线上业务贡献流量资源,而小米“高性价比”的产品标签恰恰与普惠金融消费者的整体画像较为吻合,客户重叠度较高,如果小米的金融业务能够与新网银行有更好的合作和资源整合,相信会为双方带来更大的资源收益。

另一方面,深耕于农业产业化的新希望集团有着其他互联网银行很难触达的农村客户优势,特别是农村和农业部门那些已经产业化的领域,其经营从业者恰恰是当前农业领域最为活跃的资金交易者。无论是养殖大户、种植大户还是农产品初加工企业,新希望对其的了解程度无疑有助于降低新网银行获取此类客户的平均成本。

而同样重要的是,红旗连锁在川渝地区的门店布局,在消费者心目中的生活超市形象,同样有助于建立新网银行线下获客优势。近年来,天猫小店和苏宁小店的大力布局,无非是补足他们在线下网点的不足,从而形成O2O闭环。而对新网银行来说,这样的布局至少在川渝地区早已完成,其在这些区域的金融O2O业务当然也应该先行一步。

五、小结

民营银行破冰四年多以来,整体所带来的市场影响并没有达到当初的语气,这其中有政策原因也有市场原因。但新网银行找准市场机会,在传统银行和其他民营银行的夹击下刷出了自己的存在感,可以说为民营银行、互联网银行以及传统银行的直销转型都做了较好的示范。但如何深度挖掘自身优势,进一步巩固特色优势,新网银行还需继续努力。

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