上市银行消费贷版图分化：国有行冲锋，股份行、城农商行境遇各异

资讯零壹财经 · 零壹智库 2025-05-08 阅读：290

关键词：消费贷款

上市银行消费贷图鉴，狂飙与收缩并存。

来源 | 零壹智库

随着上市银行2024年财报披露工作的全面完成，我们深入梳理了44家上市银行近三年的个人消费贷（含信用卡）业务数据，从中发现了几个值得关注的现象。

国有大行消费贷款狂飙，工建农邮个人消费贷连续两年均保持2位数的增幅，信用卡透支方面，和也在加速增长。（详见零壹财经文章《新增超万亿，六大行消费贷款狂飙》）

全国性股份行个人消费贷款增速普遍有所放缓，除招行外均其他银行开始压降信用卡透支规模。个人消费贷增速连续两年超过30%，不过2024年增速较前一年下降近8个；和增速则从20%以上降到15%以下；是个特例，由于不良攀升，个人消费贷更是连续两年大幅减少，2024年骤降一半以上。

头部城商行中，个人消费贷增速由50%左右降至2.74%，但信用卡规模却高歌猛进，增速连续两年保持在40%左右；个人消费贷同比增长11.39%，较上一年降低20多个百分点。

在消费贷业务方面较为谨慎，个人消费贷及信用卡规模连续两年负增长；个人消费连续两年维持16%-17%的增速，信用卡规模则在2023年大降35%以上，但2024年却强势反弹，猛增近60%。

其他城商行中，2023—2024年个人消费贷增速分别达到75%和39%左右；增速由负转正，超过50%以上；、增速也较高，分别超过30%和20%。另外，信用卡透支余额大增32%以上。

农商行中，和个人消费贷规模在加速增长，前者连续两年增幅超过37%，后者2024年增幅也接近30%；张家港行则由2023年增长35%转为2024年大降42%以上。信用卡透支方面，农商行规模普遍较小，但除了苏农银行和无锡银行，多呈大幅减少趋势。

表1：上市银行2023—2024年个人消费贷规模变化

数据来源：企业预警通，公司财报，零壹智库整理

注：杭州、天津、青岛、成都银行的个人消费贷含其他或信用卡类贷款

表2：上市银行2023—2024年信用卡透支规模变化

数据来源：企业预警通，公司财报，零壹智库整理

在银行业务转型的大背景下，后房产时代靠房贷拉动规模增长的路子受限，各大银行都需要新的业务增长点，消费贷成为必争之地。

国有大型银行凭借自身强大的资金实力、广泛的客户基础和品牌影响力，在消费贷款领域发力，连续两年保持两位数的增幅，挤压了部分原本属于股份制银行和城商行、农商行的市场份额。

股份制银行在竞争中优势不再突出，加上自身业务调整等因素，导致个人消费贷款增速普遍放缓，部分银行甚至开始压缩信用卡透支规模。

随着消费贷款规模的扩大，银行也越来越关注资产质量和风险问题。消费贷款的不良率情况影响银行的业务决策。当不良率上升时，银行会更加谨慎地开展业务，加强风控，收缩贷款规模。

部分银行在看到风险上升趋势后，主动调整业务策略，像、、上海银行等主动压缩存量，个贷投放呈现负增长；宁波银行在零售客户连续两年大幅增长的情况下，个人贷款发放增速显著放缓，更为审慎。

而对于一些风险控制较好、资产质量稳定的银行，则有机会在市场中争取更多份额，如招商银行在个人消费贷业务上保持较好的风险控制，增速连续两年超过30%。中小行中的郑州银行、青农商行消费贷款增速也连续两年超过35%。

此外，整体规模压降的同时，一些银行在局部消费贷产品上也看到了机会，精准加码。比如，2024年平安银行个人新能源汽车贷款新发放同比增长73.3%，较上年增加25.5个百分点；渝农商行的“渝快贷”余额两年同比增长分别高达60.2%和35.7%，郑州银行的“郑e贷（消费）”规模同比增长56.7%等。

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