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个人贷款余额8945亿!江苏三家上市城商行上半年个贷对比

上市公司 姚丽 零壹财经 2022-09-15 阅读:9034

关键词:上市城商行个人贷款余额江苏银行南京银行苏州银行

江苏银行和南京银行个人贷款占比下降,苏州银行个人贷款占比上升
来源 | 零壹财经  作者 | 姚丽 
 
在银行零售金融数字化转型的背景下,个人贷款,尤其是消费贷款的变化最受关注。在银行财报中,个人贷款一般又分为住房贷款、个人消费贷款、个人经营性贷款及信用卡四类。
 
2022年上半年,受疫情反复下的消费需求减弱影响,一些商业银行的个人贷款包括个人消费贷款增速下滑,余额及占比甚至出现下降。在江苏省3家上市城商行中,江苏银行(600919.SH)及南京银行(601009.SH)的个人贷款均出现了上述变化,而苏州银行(002966.SZ)的个人贷款则逆势保持了较高增速。2022年上半年,三家城商行个人贷款和垫款余额总计达8944.9亿元。同时,三家城商行个人贷款的不良率均有不同程度的上升。
 
一、江苏银行:2022年上半年个人消费贷款余额较2021年底减少了3.71%
 
2021年,江苏银行的个人贷款曾快速增长,截止年底,个人贷款和垫款为5614亿元,同比增长19.5%,占比40.1%,其中个人消费贷款增速最高,同比增长28%至2544亿元。
 
2022年上半年,在疫情反复等因素影响下,江苏银行的个人贷款增速放缓,余额较2021年底略有收缩,其中个人消费贷款余额也出现了下降。截至2022年6月底,江苏银行的个人贷款和垫款余额为5574.6亿元,较2021年底略降了0.71%,占比为36.33%,较2021年底下降了3.68个百分点;而对公贷款保持了较高增速,对公贷款余额8520.4 亿元,较2021年底增长17.35%。
 
其中,个人消费贷款余额2449.8亿元,较2021年底减少3.71%,占比15.97%,较2021年底下降了1.46个百分点。
 
表1江苏银行2022年上半年个人贷款及垫款余额细分、增长及占比情况(亿元) 
资料来源:江苏银行2022年半年报,零壹智库
 
江苏银行未披露个人贷款的不良率,根据其披露的按行业分类贷款资产质量,截至2022年6月底,个人贷款(不包括个人经营性贷款)项下不良贷款余额为41.5亿元,较2021年底增长了12.89%;个人经营性贷款项下不良贷款余额为4.9亿元,同比下降了1.28%,由于个人经营性贷款占比较小,可以推断其包括个人经营性贷款的个人贷款不良率有所上升。截止2022年6月底江苏银行整体的不良率为0.98%,较2021年底下降了0.1个百分点。
 
二、南京银行:个人贷款和贷款余额占比较2021年底下降了2.37个百分点
 
2021年,南京银行在向零售转型的“大零售”战略下,个人贷款增速高于贷款整体增速,2021年底个人贷款和垫款余额同比增长19.6%至2382.82亿元。受宏观环境等因素影响,2022年上半年个人贷款和垫款增速放缓,截至6月底,余额为2511亿元,较2021年底增长5.38%,占比减少2.37个百分点至27.78%。
 
表2 南京银行2022年上半年个人贷款余额细分、增长及占比情况(亿元) 
资料来源:南京银行2021年财报,零壹智库
 
从细分情况看,南京银行的个人贷款中,信用卡及消费类贷款增长较快。信用卡余额2021年同比大幅增长了77.7%,2022年上半年较2021年底增长了16.62%至96亿元,占比1.06%,略增0.02个百分点。消费类贷款余额1271.8亿元,同比增长了8.22%,占比14.07%,略降了0.8个百分点。 
 
截至2022年6月底,南京银行按母行口径统计的个人贷款不良率为1.16%,较年初上升0.28个百分点。其中,信用卡透支最高,为2.33%,较2021年底增加了0.53个百分点,其次为消费贷款,不良率为1.57%,较2021年底上升了0.41个百分点;整体的不良率为0.9%,较2021年底下降了0.02个百分点。
 
三、苏州银行:个人消费贷款及个人经营贷款分别较2021年底增长14.1%和20.3%
 
2022年上半年苏州银行的个人贷款逆势快速增长,其中个人经营贷款继续保持较高增速,个人消费贷款改变了2021年的下滑势头并实现两位数增长。
 
截至2022年6月底,苏州银行集团口径的个人贷款和垫款余额为859.3亿元,较2021年底增长12.36%,占比上升了0.21个百分点至36.06%。其中,个人消费贷款151.9亿元,较2021年底增长了14.14%,占比增加0.14个百分点至6.38%;个人经营贷款370.8亿元,较2021年底增长了20.33%,占比较2021年年底增加了1.11个百分点至15.56%。
 
表2 苏州银行2022年上半年个人贷款余额细分、增长及占比情况(亿元)
 资料来源:苏州银行2022年半年报,零壹智库
注:苏州银行的信用卡余额未单列。
 
截止2022年6月底,苏州银行集团口径个人贷款的不良率为0.51%,较2021年底上升0.05个百分点。苏州银行未在中报中分别披露个人贷款中各类别的不良率情况。
 
四、3家银行个人贷款情况对比:江苏银行和南京银行个人贷款占比下降,苏州银行个人贷款占比上升
 
2022年上半年,疫情反复给商业银行的零售转型及个人贷款增速带来影响。江苏银行和南京银行的个人贷款和垫款余额占比较2021年底分别下降了2.37个百分点及0.2个百分点,而苏州银行逆势上升了0.21个百分点。
 
截止2022年6月底,三家银行的个人贷款及垫款余额占比三成左右。其中,江苏银行占比最高,为36.33%;其次为苏州银行,占比36.06%;南京银行占比最低,为27.78%。
 
同时,受疫情反复影响客户还款等因素影响,三家城商行上半年的个人贷款不良率均有不同程度上升。与2021年底相比,江苏银行个人贷款(不包括个人经营性贷款)项下不良贷款余额增长了12.89%至41.5亿元;南京银行按母行口径统计的个人贷款不良率上升0.28个百分点至1.16%;苏州银行集团口径个人贷款的不良率上升0.05个百分点至0.51%。
 
在个人贷款的各类别中,除苏州银行未披露具体金额外,江苏银行和南京银行的信用卡余额增长最快,上半年分别较2021年底增长9.29%和16.62%。
 

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