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区域银行数字化转型(一) | 中原银行3年上市路,扩张与隐忧并存

银行科技 Anran,李薇 零壹财经 2021-05-17

关键词:中原银行银行数字化转型智慧场景金融科技零售金融

“2021年区域性银行数字化转型系列解读”之中原银行。



地处我国中部腹地的中原银行(1216.HK),“开业6年、上市3年”成为其最显著的标签。该行2017年7月上市以来,持续加速金融与科技融合,即将迎来上市4周年。

 

目前,中原银行已经站在数字化转型的关键节点,全面推动零售条线、科技部门以及风险条线敏捷转型,全力打造科技银行和数字银行。在推动零售金融发展上,疫情期间该行推出智慧社区平台,通过信用卡、社区等高频场景,提升零售客户黏性与客群规模。年报显示,截至2020年末,该行实现营业收入194.28亿元;落实减费让利政策,实现净利润人民币33.55亿元。

 

然而,不容忽视的是,近年来对于消费金融、信用卡等领域的版图扩张,引发该行的不良贷款率攀升。2020年中原银行究竟给出一份怎样的经营答卷?减费让利助力数字普惠金融的成效如何?带着这些问题,本文详细剖析中原银行的数字化转型的成果与挑战。

 

此篇作为零壹智库系统盘点“2021年区域性银行数字化转型系列解读”的第一篇,今后将持续跟踪标杆银行金融科技赋能的实践做法,敬请关注。

 

一、数字化深入推进:零售金融转型成效初显

 

据中原银行2020年报显示,该行金融科技战略强调“科技立行、科技兴行”的发展理念。尤其是在零售金融业务方面,中原银行借助金融科技研发的优势,加大消费信贷、产品创新与客户开拓,促进营业收入的稳步增加。

 

1.营业收入:零售金融占比实现稳步提升

 

近年来,中原银行的零售业务贡献度稳步提升。该行自成立以来,坚持“科技立行、科技兴行”的发展理念。2016年开始以“上网下乡”作为战略抓手,积极布局移动金融、线上金融;2017年提出客户在线、产品在线、管理在线、员工在线“四个在线”,线上发展生态基本形成;2018年启动数字化敏捷转型,打破传统银行的“井”字形组织模式,全面适应数字化发展;2019年-2020年,中原银行对整个零售金融条线实施敏捷转型,使其成为拉动该行收入增长的新引擎。

 

中原银行在年报中指出,2017-2020年,零售业务的营业收入分别为31.74亿元、50.27亿元、63.39亿元、64.37亿元,占全行总体营业收入的比例分别为24.70%、30.00%、33.30%、33.10%,数字化转型为其零售业务转型提供了有力抓手。同期,公司银行业务的营业收入占比65.40%、58.00%、54.10%、53.10%,业务贡献度整体呈下降趋势。

 

图 1:中原银行2017-2020年的零售金融和公司金融的营业收入(单位:亿元)

说明:由于中原银行2020年报未披露零售金融条线的净利润数据,因此选取零售金融与公司金融的营业收入数据,进行对比分析。
资料来源:中原银行年报,零壹智库

 

2.存款规模:零售业务占比达到46.48%

 

零壹智库注意到,2017-2020年连续4年之内,中原银行的零售存款占比稳步提升,从40.64%增至46.48%,增幅约为6个百分点。截至2020年末,该行的零售存款余额为2004.92亿元。

 

2020年,中原银行积极抢抓市场机遇,深入推进数字化转型,搭建大数据驱动营销体系,实现大数据用例规模化应用,累计推广上线35个营销类大数据用例,不断推出新产品,促进零售客户经营模式转型,保障了储蓄存款稳存增存,提高了客户粘性。

 

图 2:中原银行2017-2020的零售条线存款余额情况(单位:亿元、%)

资料来源:中原银行年报,零壹智库

 

3.贷款规模:零售业务占比达到47.44%

 

零壹智库注意到,2017-2020年连续4年的时间,中原银行的零售贷款占比稳步提升,从37.17%增至47.44%,增幅约为10个百分点。截至2020年末,该行的零售贷款余额为1705.01亿元。

 

纵观中原银行的零售金融业务布局,主要包括个人住房贷款、个人经营贷款、个人消费贷款、信用卡贷款等4类,占比分别为24.0%、8.2%、11.9%、3.7%。其中,该行个人住房贷款的大幅提升,拉动了零售贷款的增长。数据显示,2020年中原银行的个人住房贷款由697.05亿元增至854.18亿元,较2019年涨幅达到18.40%,占贷款总额的比例由23.30%上升到24.00%。

 

2020年底,央行、银保监会发布通知,我国将建立房地产贷款集中度管理制度,对银行的房贷占比设定“红线”指标。虽然中原银行目前尚未踩踏“红线”,但伴随着零售业务的不断扩张和个人住房贷款的大幅提升,在一定程度上将面临结构调整的难题。

 

图 3:中原银行2017-2020年零售金融条线贷款余额与占比(单位:亿元、%)

资料来源:中原银行年报,零壹智库

 

二、金融科技赋能:增强资金投入,加速发展零售业务

 

“快人半步”的中原银行,在数字化转型之路上的大胆探索,取得一系列创新成果,譬如:通过推进金融科技架构建设、敏捷能力体系建设工作,该行科技投入达到5.5亿元,“永续贷”“中原秒贷”“移动办公软件”等产品成功输出至数十家银行机构,仅三天开发上线疫情“一区一码”等。该行在数字化转型道路上,真正做到了敏捷迭代创新,成为中小商业银行之中的标杆样本。

 

下面从中原银行的金融科技投入、手机银行App线上平台建设、乡村振兴举措等3个视角观察,纵览该行的科技赋能成果。

 

1.潜心金融科技建设,金融科技投入5.5亿元

 

第一,金融科技组织架构日趋完善。从2020年报披露的组织架构来看,中原银行在金融科技方面,已经形成了“一委员会、一办公室、五部门”的发展格局。在数字化转型上,中原银行是国内布局较早的银行。2018年成立了数据银行部,全力推进数据规范和应用。值得注意的是,中原银行2019年报披露的组织架构并不包含金融创新部,该部门属于2020年新成立,可见中原银行在金融科技组织架构的战略布局,在于金融产品、金融工具及金融制度等领域的创新支持,将传统银行的数字化转型和未来银行的创新并行推进。

 

尤其值得注意的是,2020年中原银行作为主导行,联合28家中小金融机构牵头成立了亚联盟金融科技委员会,协助承办了国家网络安全宣传周,全面促进联盟成员单位共同探索研究5G、大数据、人工智能、云计算、区块链、物联网等新技术在金融行业的创新应用。目前,中原银行已经建设了集需求管理、项目管理、持续集成、发布管理、自动化测试、度量统计等功能于一身的DevOps平台,以“优秀级别认证”成为同业首批通过认证的工具平台。

 

图 4:中原银行金融科技组织架构

资料来源:中原银行年报,零壹智库

 

第二,科技人才队伍持续壮大。截至2020年底,中原银行总行科技人员达到623人,较2019年增加了163人;科技投入达到5.5亿元,占营业收入比重为2.83%,在商业银行金融科技转型提速的当下,这是衡量一家银行科技力的重要指标,与平安银行光大银行等大型银行的3%相比,中原银行科技实力仍有一定差距。

 

第三,产品迭代催化流量经济。中原银行创新推出了首款线上住房抵押个人贷款产品“永续贷”,运用大数据、生物识别、无纸化平台等金融技术,实现产品线上化、风控智能化、运营数据化、平台协同化,为客户提供一天放款的全线上化体验。截至2020年底,永续贷在线申请量6万次,占总申请量的60%,较上年末提高22%,且首次超过线下占比,累计关注客户数达到85.75万人,较上年末新增关注人数28.14万人,永续贷联合创新业务已累计签约21家合作银行,启动运营16家银行,管理规模91.9亿元,在同业中树立了良好的品牌形象和口碑效应。目前,永续贷实现全流程在线化办理,并推出了创新续贷模式。

 

作为中原银行数字化转型的先行者,信用卡中心在成立之初,充分意识到数字化对传统银行的冲击力,因此快速推进全线上申卡、依托大数据和决策系统建立智能风控,实现卡产品自动审批率达到80%、消费贷全自动审批,ETC信用卡即申即用,创新场景连接的获客模式,搭建了“线上+线下”的客户生命周期管理体系。中原银行服务信用卡客户的主阵地——中原银行信用卡微信公众号,目前拥有200多万的粉丝量,“指尖中原”“ETC小秘书”等小程序也成为高频客户交互渠道,平台用户流量迎来爆发式增长。

 

第四,智慧社区“一区一码”推动场景数字化发展。在2020年初严峻的疫情防控形势下,中原银行总行由信息技术部的安全组、网络组、运行组、测试组及渠道部落近20人,共同组建了开发团队,用时三天即开发上线疫情登记及社区出入管理系统“一区一码”,此举成为该行场景数字化加速布局的集中体现。在总分支的三级联动下,18地市同时开展线上营销传播,上线仅20天,登记用户突破200万。该系统免费为河南省18个地市、9万多个单位提供技术支持,服务客户超350万人。按照具体使用场景,“一区一码”功能进一步细分居民小区出入、企业复工、村民进出、商场登记、医院就诊等多个使用场景,提升信息化、数字化的效率,建立社区闭环管理。

 

此外,中原智慧社区平台不断驱动新零售业务数字化。平台为社区居民提供优惠券在线领取、新品预售、团购等服务,社区居民可以随时了解周边商家的活动促销信息,采购所需物品。在消费过程中提供小额信用付,满足用户金融服务需求;为入驻单位提供财务、收费、信息、人员的在线管理等一整套的SaaS解决方案,帮助平台用户利用手机在线缴纳物业、水电气暖费、人脸识别开门、通知公告、在线报事报修等功能,该系统有效地满足了社区、业主、政府、商户等场景下的人员及车辆的管理需求。该社区依托中原银行非金融服务场景,丰富获客业态,同时借助自身平台线上客户流量,不断增加用户对中原银行的品牌认同感,实现非金融客户的金融转化。

 

2.数字科技驱动零售用户数量跨越式增长

 

从零售用户的增速表现来看,截至2020年底,中原银行零售客户数达到1710.53万户,较上年末增长14.45%,主要将手机银行作为线上统一流量入口,布局中原吃货地图、小区产品、教育等生活场景,加大线上平台运营的投入力度,从而实现用户粘性提升。

 

截止2020年底,在线客户数达到816.8万户,在全行客户的数量占比由年初44.1%上升至50.5%。同时,中原银行在代发客群经营方面取得新突破,代发达标客户数较上年末新增65.26万户,增幅达到27%。

 

图 5:中原银行2018-2020年的零售客户数量(单位:万户)

资料来源:中原银行公开资料,零壹智库

 

3.“下乡”战略推进金融服务深度下沉

 

中原银行在开拓农村金融领域方面,围绕“上网下乡”的战略定位,探索金融科技服务新模式。“上网”是指借助互联网技术,实现业务办理的线上化迁移;“下乡”是指加快县域支行、乡镇支行、惠农服务点“三位一体”建设,填补农村金融服务空白。年报显示,截至2020年末,中原银行县域支行126家、乡镇支行71家、惠农服务点近5000家,惠农个贷全年累计投放23.8亿元,服务农村人口约162万人;涉农贷款余额人民币667亿元,其中金融精准扶贫贷款余额50亿元。

 

2020年,中原银行推出了涵盖农村党建、村务、社交、电商、金融等功能于一体的“乡村在线”APP,截至2020年底,注册22万户,绑卡20万户,绑卡率90%,为乡村振兴提供了强大的数字动能。此外,金融扶贫也取得了积极成效,中原银行运用互联网思维,创设了“原惠贷”产品体系,支持农民消费和创业贷款;打造农村“生活+金融”线上生态圈,搭建“金融+非金融”的服务平台,实行异业联盟,激活农村经济。

 

2021年4月20日,中原银行乡村振兴金融部宣告成立,内设客户服务部、渠道运营部、产品研发部、乡村在线部、产业发展部、风险合规部等6个二级部门。其成立意味着中原银行对于“下乡”战略再度升级,在全国形成了惠农服务的示范带动效应。

 

三、版图扩张遇危机:不良率高涨与消费金融投诉叠加

 

在加大科技投入、实现科技兴行的愿景之下,中原银行还有哪些发展隐忧?零壹智库发现,信贷资产质量与消费金融投诉问题这2项最为突出,该行扩张规模的同时,也引发风险暴露。鉴于此,中小商业银行结合自身资源禀赋,应制定可持续发展的转型战略,防止陷入规模扩张困局,严守风险合规底线。

 

1.5年内不良贷款余额翻倍,不良率居高不下

 

数据显示,中原银行的不良贷款率一直处于同业之中的较高水平。2016-2020年连续5年之内,不良贷款余额从30.62亿元增加至78.83亿元,不良贷款率分别为1.86%、1.83%、2.44%、2.23%、2.21%。

 

与其他上市银行相比,中原银行的不良率明显居高。究其原因,主要源于该行近年来加快步伐展业。研究发现,中原银行近年来新增业务的一大特征在于——非标投资占比较高,对同业资金依赖较大,流动性风险管理难度有所加大。

 

图 6:中原银行2016-2020年的不良贷款余额与不良率变化(单位:亿元、%)

资料来源:中原银行年报,零壹智库

 

2.中原消费金融客户投诉不断

 

中原银行旗下的持牌消费金融公司——河南中原消费金融股份有限公司(下称“中原消费金融”),目前披露了2020年成绩单。数据显示,中原消费金融公司实现营业收入为21.09亿元,较上年的12.2亿元增长78.87%。截至2020年末,放款金额为481.59亿元,累计放款金额首次突破千亿;新增贷款余额为52.92亿元,2020年贷款余额为193.00亿元;2020年放款突破1844.68万笔,累计放款突破3163.53万笔。

 

中原消费金融受益于持牌正规军的政策利好,实现贷款规模倍增,业务也由河南走向全国。2021年2月,它推出的“借贷冷静期”行动方案引发业界关注,通过率先提出“7天无理由还款”倡议,使用户在首次借款的前7天内提前还款,不收取任何费用(包括利息),旨在鼓励用户理性消费,此举大获好评。但在某投诉平台上,关于中原消费金融的“吐槽”仍旧不断,投诉量多达上千条。

 

图 7:中原消费金融被投诉情况

资料来源:黑猫投诉平台,零壹智库

 

中原消费金融被爆出的投诉问题,集中体现为暴力催收。有用户称,中原消费金融采取与外包催收公司合作方式,未经允许私自联系家属。同时,多位用户称遭中原消费金融“暴力催收,侵犯个人隐私”,催收公司直接找其家人亲朋好友甚至同事进行催收,以施加还款压力。

 

对此,中原消费金融曾作出解释,自身成立了一支永远在线的“售后团队”,专门负责客户投诉工作,让消费者投诉“有门路”,享受“品质消费”的同时,更多了一份“安全感”。从根源上讲,催收不可能停止,因为逾期与催收的矛盾无法解决,尤其是消费金融的客户主要是传统金融机构无法覆盖的中低收入人群,以小额分散为主,消费金融公司普遍面临逃废债、逾期风险等难题,为了降低不良贷款率,必然会加大催收力度,但往往又会碰触的法律禁区,尤其是外包催收游走灰色地带,这也成为中原消费金融等消金公司的普遍困局。

 

整体来看,中原银行展业发展非标投资、消费金融业务,在业务规模提升的同时,也使自身资产质量受到一定影响。在数字化转型这场战疫中,该行在城商行之中的成效明显,但更需注重发展步伐,防止规模扩张而影响品牌形象与合规风险加大。

 

四、小结

 

中原银行是我国中小银行数字化转型的典型代表之一,“开业六年、上市三年”的显著特征最受业界关注。回顾2020年报,该行借助金融科技,在零售金融业务占比、科技人才投入、手机银行App建设与敏捷化转型等方面,取得了明显长效,值得同业机构借鉴。不容忽视的是,线上化运营能力、客户价值提升和精细化风险管理是目前面临的关键问题,且受制于区域性银行的资源以及属地经营的约束,规模的持续增长很快将遇到瓶颈。

 

进入2021年以来,我国仍然面对着疫情和国际形势的不确定性、金融科技的持续冲击以及监管政策、司法政策的变化,这些因素都给零售业务数字化转型带来了前所未有的挑战。但与此同时,内循环体制与促消费的一系列利好政策,也使众多的中小银行挖掘出更多的发展机遇。因此,中原银行应强化以客户为中心的经营理念,坚守“上网下乡”的战略定位,持续探索数据驱动下的经营模式转型。
 


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