百信银行三周年：消费金融+SMR小微融资模式，能否超越民营银行？

银行科技李薇零壹财经 2020-11-09 阅读：15588

关键词：民营银行 小微融资 消费金融 百信银行 中信银行

百信银行科技化、智能化进击之路。

即将迎来三周年的，近期动作频频。日前披露的三季报显示，8月末召开的董事会上，审议通过将出资20.27亿元，对百信银行增资扩股；10月13日，百信银行发布了旗下全新信贷服务品牌——“好会花”。该品牌的特性是面向年轻个人用户，为他们提供小额消费用途的纯线上信贷服务。

作为我国第一家法人直销银行，百信银行发挥出互联网、跨界联动的独特基因，本次携手开心麻花，在快手、微博同步上演金融圈的首场喜剧直播产品发布会。身处后疫情时代，除了本次重磅推出的“好会花”消费贷品牌，更值得业界关注的是该行SMR小微企业融资模式。

目前，百信银行迎来三周年，它的业绩能否超越民营银行？未来是否有更多的法人直销银行成立？百信银行在破解小微企业融资难方面的举措，将给予传统银行哪些借鉴意义？本文将全面窥探其科技化、智能化进击之路。

一、C端消费金融突围：百度2亿月活，造就消费贷新势力

百信银行由百度与中信银行共同出资成立，借助百度的两亿月活用户，该行在线上推广、活动运营、获客黏客等方面，具备先天优势，更容易吸引年轻用户。“好会花”作为消费金融服务品牌，它的设计原理与众多民营银行、消费金融公司类似，面向的是数亿互联网用户。

从百信银行申请办理这款消费金融产品，分为微信公众号与App两个渠道，但在贷款额度上有所区别：

从微信公众号申请，最高授信额度为10万元，审批只需完成人脸识别、身份证上传和补充信息三个步骤，全流程线上化；

而通过百信银行App申请，最高授信额度可达20万，申请条件包括20周岁以上、身份证上传与银行卡信息三个条件。

图 1：百信银行消费贷新产品“好会花”申请页面

资料来源：百信银行APP

相比蚂蚁科技、数科以及众多的消费金融公司，百信银行的消费金融业务看似并无太多差异，它的比较优势在何处？零壹智库翻阅百信银行成立之初的发展定位与近期多番合作举措，发现最突出的亮点在于下述两方面：

一方面，拥有广泛线上场景、高收益理财的开放平台。百信银行作为我国第一家独立法人直销银行，核心股东之一的百度互联网基因优势突出，构建出广连接的开放平台。尤其是零钱理财方面，百信银行的钱包Plus目前7日年化收益率处于3%以上，仍处于吸引新客户的推广期，因此收益率高于蚂蚁科技与京东数科。上亿网民使用百度平台的数字生活与高收益理财服务的同时，交叉办理消费金融产品的意愿更强；

另一方面，将数字银行卡与消费场景无缝链接。2020年8月，百信银行联合百度和中国银联，推出国内首张数字银行卡——百度闪付卡。这是一款全新的“数字银行卡”，面向10亿百度用户，提供普惠信贷、零钱理财、移动支付和生活缴费等综合金融服务。在支付场景上，百度闪付卡覆盖了微信、、银联二维码、Apple Pay、Pay等众多支付方式。

用户申请“好会花”，当消费贷额度获批后，将自动关联这张百度闪付卡。用户可以100%取现，也可以将已拥有额度的百度闪付卡绑定支付宝和微信进行信用额度消费，自动按照预先自选的3期、6期或12期进行分期还款，每期利率最低1.2%。由此可见，这种业务模式等同于“花呗+借呗”，符合年轻一族的消费习惯，消费场景覆盖支付宝、微信与银联三大主流平台，用户体验更佳，综合竞争优势明显。

二、B端小微信贷下沉：助力三农，采用独特SMR融资模式

百信银行成立之初，在官网披露其小微信贷拳头产品——“百兴贷”，并提出独创性的SMR小微金融服务模式。此前，零壹智库在发布的《百信银行一周年：一家崛起的“互联网银行”》一文中，曾专门解读其小微信贷特色模式。

表 1：百信银行小微企业融资“SMR”创新模式

资料来源：百信银行

2020年以来，面对新冠疫情在全国的席卷，百信银行通过金融科技，实现各类线上场景的纯信用、无抵押、纯线上贷款。在小微信贷产品上，该行重点以小微出口外贸企业与三农企业作为重点扶持对象。

1．出口外贸：机构合作创新推出“结算协同融资”服务

疫情期间，针对我国出口外贸企业的融资难题，通过“中信银行结算+百信银行百兴贷”相组合的方式，实现基于互联网、大数据的全线上纯信用贷款。这项业务针对的是出口贸易型“长尾客群”，覆盖了外贸出口、外贸综合服务平台出口商户以及跨境电子商务平台商户。两家银行实现了场景共建、风险监控、联合运营等领域的优势互补，具体业务流程如下：

（1）外贸买卖企业双方签订交易合同，同时卖方需要在中信银行设立结算账户，用于未来收汇及接受百信银行的融资放款；

（2）百信银行基于申请人在中信银行的历史结算业务数据，并结合各类征信、税务、工商等信息核验，核定客户的授信额度；

（3）交成后，基于商务收款账期，卖方可通过手机APP自助终端，向百信银行申请融资服务；

（4）百信银行在线办理融资放款，将资金划入申请人在中信银行指定结算账户；

（5）境外买家付款至中信银行结算账户后，中信银行进行资金清分，归还百信银行贷款并将剩余款项支付卖家。

图 2：“中信结算+百信百兴贷”协同融资业务办理流程

资料来源：百信银行

2．赋能三农：贷款总额突破亿元大关

2020年疫情爆发后，我国县域农村地区受到的冲击同样巨大。自5月28日开始，百信银行面向生猪养殖户，发放首笔线上小微企业贷款。该行披露数据显示，截至6月18日，面对三农市场的“百兴贷”仅上线20天，贷款总额就已经破亿。

百信银行通过与江西农业产业化龙头企业——正邦集团深度合作，确定了“正邦推荐优质养殖户、共享养殖数据、协助养殖过程管理，百信银行基于数据风控结果自动审批自动放款”的业务合作模式。在科技赋能方面，百信银行运用“人工智能+大数据”的创新模式，全流程线上操作。该行将三农小微企业放在农业产业链之中，借助核心企业，最大限度地扶持其上游养殖户，发挥普惠金融助力实体经济的真正功效。

三、三周年成绩单盘点：利润不敌民营银行，2项目入选央行试点

百信银行于2017年11月18日正式开业，目前即将迎来“三周年”。究竟业绩表现如何？能否匹敌民营银行？下文从财务表现与科技研发投入角度，进行系统解读。

1．三周年比拼：百信银行PK三大互联网银行，谁是王者？

从严格意义来讲，百信银行的三周年应当为2020年11月份，但该行最新披露数据为2020年上半年。因此，零壹智库按照这一口径，梳理了该行近三年的业绩表现，发现2019年6月实现了扭亏为盈，2020年上半年营业收入为8.04亿元，净利润为0.07亿元。此外，该行此前在3月披露了用户总数超3200万户。考虑到疫情影响，尽管较2019年同期出现下滑，但整体上业务保持稳健运营。

表 2：百信银行2018年6月-2020年6月财务表现分析（单位：亿元）

资料来源：百信银行，零壹智库

同时，百信银行与3家民营银行均带有浓厚的互联网基因，下表我们将这3家民营银行在三周年节点的业绩表现进行梳理，试图辨别出哪家更具有核心竞争力。数据显示，的营业收入与净利润均排第一，分别达到67.48亿、14.48亿；而的净利润最低，实现6.71亿元。

然而，同样是成立三周年，百信银行的业绩明显低于3家互联网银行。该行0.07亿元的净利润与网商银行相比，相差近百倍。从总资产、总负债规模来看，百信银行则超越了，并且用户量与彼时的新网银行十分相近，均超过3000万。由此可见，百信银行的用户基础较好，但在盈利水平与特色产品定位上，更需明确定位，构建清晰的商业模式与黏客策略。

表 3：3家头部民营银行开业三周年的业绩表现分析（单位：亿元）

资料来源：民营银行财报，零壹智库

说明：由于民营银行普遍不披露半年报，因为上述3家民营银行的三周年时间节点，均选取截至12月的全年财报数据。

2．增资扩股计划：2020年5月获得监管部门审批

百信银行虽然利润不敌民营银行，但作为我国首家独立法人直销银行，为目前存续的其他直销银行做出了数字化布局的典范。零壹智库发现，2020年5月百信银行获得银保监会批复，同意其增资扩股计划。

同时，中信银行在发布的2020年半年报也指出，将加大对于百信银行的投资股份。具体来看，本次增资扩股方案具体为——百信银行将发行不超过16.34亿股的股份，此外中信银行还将认购百信银行6.22亿股股份，合计持有该行34.22亿股股份，占该行此次发行后总股本比例为60.75%；原有股东方之一的百度也将跟投；同意加拿大养老基金投资公司认购百信银行4.66亿股股份，占该行此次发行后总股本比例为8.27%。

增资扩股计划表明了百信银行在数字化布局上的决心，基于开放平台建设与生态合作伙伴关系，从长远发展来看，该行将逐步追赶上民营银行的脚步。增资之后，将更多的资源投入于品牌塑造、科技研发、产品设计等方面，进而赢得更大的市场占有率。

3．广布API端口：金融科技试点项目助力小微生态建设

依托百度的股东基因，百信银行的发展重点在于科技研发，最突出是2020年入选央行的下述2个金融科技试点项目。通过多元化场景、企业主身份认证等项目的科技研发，该行逐步拓宽小微金融服务生态圈，形成B端实体经济产品体系。

表 4：百信银行2020年入选的金融科技试点项目清单

资料来源：中国人民银行，零壹智库

一项命名为“AIBank Inside产品”，这也是央行公布的首批试点项目之一，主要基于API技术，快速组装成行业解决方案，开放350+API接口，接入场景80余家，实现快速获客；

另一项叫做“基于区块链的企业电子身份认证信息系统（eKYC）”，主要针对小微企业群体，符合目前国家提出的实体经济扶持导向，通过区块链、大数据等技术组建可信联盟链，使银行、监管机构、权威数据机构等各方共享企业数据，减少企业重复填报与信贷审核时间，进而缓解小微企业融资难、融资贵问题。

四、小结

百信银行作为我国首家拥有独立法人的直销银行，即将迎来三周年，目前形成了B端与C端联动发展的创新业态。在零售端布局上，该行2020年下半年借助百度过亿月活这一优势，推荐用户消费贷的同时，借助数字银行卡来链接各类消费场景；在对公业务布局上，面对特殊的疫情环境，结合该行成立之初构建的SMR融资模式，重点服务小微企业与三农两类客群，体现出普惠金融的经营理念。尤其是百信银行入选央行的2个金融科技试点项目，可见在数字化平台搭建、科技系统研发等方面的战略思路。

但与此同时，从近三年的业绩表现来看，难以与头部的民营银行匹敌，因此在发展定位与商业模式上应当更为清晰。同时，面对传统银行加速数字化转型进程，百信银行面临的竞争压力也在日渐增多，今后更需要对外展现拳头级产品，构建独特的品牌形象。2020年百信银行的增资扩股，可看作对于长远业务规划的前期资源投入，未来百信银行如何呈现更完善的数字化生态体系，零壹智库将持续跟踪。

End.

10月30日，零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联手，共同推出“中国银行业普惠小微金融竞争力”评选活动，目前已启动案例征集。如果您有意向，请扫下方二维码留下填写信息，期待您的踊跃自荐和推荐。