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38家银行三季度盈利排行榜:工行第一,厦门银行增速夺冠,上海银行营收净利双降

银行科技 李薇 · 零壹智库 2020-11-11

关键词:银行盈利排行榜不良贷款率资产质量厦门银行上海银行

从净利润看,三季度多数上市银行净利普遍呈现负增长,但降幅明显收窄。
11月初,我国上市银行3季度财报基本发布完毕。伴随着企业复产复工的速度加快,银行业整体运营恢复到平稳状态,净利润同比下滑的幅度也在逐步收缩。 

从业绩排名结果来看,国有大行与全国性股份制银行的营业收入与净利润规模排名靠前,但普遍呈现为“增收不增利”。相对而言,中小银行的同比增速排名靠前,譬如厦门银行的营业收入与净利润增速均排第一,分别达到23.55%、9.9%;宁波银行的营业收入增速排名第二,净利润增速排名第三。 

身处后疫情时期,我国银行业的资产质量受到一定影响。回顾2020年3季度,17家上市银行的不良率出现同比下降,从而控制逾期规模。同时,监管部门提出减费让利、大力扶持中小微企业的政策导向,商业银行借助金融科技,助力小微企业数字化转型,持续优化银行信贷结构。 

一、营业收入排名:多数保持增长,上海银行与江苏2家农商行同比下滑 

零壹智库统计38家上市银行的3季度经营数据发现,随着中国经济的企稳复苏,银行业整体营业收入逐步恢复增长态势,仅3家银行表现为同比负增长。  
图 1:3季度38家上市银行营业收入排名(单位:亿元、%)

资料来源:上市银行2020年3季报,零壹智库


说明:1、3季度披露业绩数据的上市银行,零壹智库统计合计为A股37家、H股1家(重庆银行)。其中,H股上市的还有16家中小银行,均未披露3季度财报,不计入本次统计范畴。下文同上,不再赘述;
2、未披露3季度财报的16家H股上市银行分别为:徽商银行哈尔滨银行盛京银行锦州银行天津银行、九台农商银行、广州农商银行中原银行甘肃银行江西银行九江银行泸州银行晋商银行贵州银行渤海银行、威海银行。
 


从营业收入规模来看,排名前三位的均为国有大行,分别为工商银行6656.93亿元、建设银行5714.35亿元、农业银行4982.44亿元;在全国性股份制银行之中,招商银行凭借2214.3亿元,排在第5名,超越了部分国有大行;而在中小银行之中,排名前三位分别位于第15名至第17名,具体为北京银行482.2亿元、上海银行375.36亿元、江苏银行375.25亿元。 

从营业收入同比增速来看,前4位的增速均处于15%以上,并且均为城商行,具体包括:厦门银行增速为23.55%、宁波银行增速为18.42%、青岛银行增速为17.12%、杭州银行增速为16.24%。整体来看,中小银行的增速普遍高于全国性银行。 

与此同时,有3家中小银行呈现为负增长,最引人注目的,是地处一线城市的上海银行,营业收入从2019年3季度的378.81亿元降至2020年3季度的375.36亿元,同比增速下滑0.91%。另2家银行均地处江苏省,分别是紫金银行同比下滑2.23%、江阴银行同比下滑5.2%。 

二、净利润排名:民生银行最大跌幅18.01%,上海银行下滑引关注 

2020年以来,由于新冠疫情对于全球经济金融活动造成了巨大冲击,金融监管部门引导银行业减费让利、重点扶持中小微实体经济发展。在政策指引下,三季度多数上市银行的净利润普遍呈现负增长,但降幅较2020年上半年明显收窄。 
图 2:3季度38家上市银行净利润排名(单位:亿元、%)

资料来源:上市银行2020年3季报,零壹智库


说明:由于各家银行披露的净利润口径不同,为了保持统计标准的一致性,统一选取的口径为“归属于本行股东的净利润”。 

从规模来看,净利润与营业收入的排名前8位顺序保持一致,而从第9名开始,出现了中信银行被2家全国性股份制银行(浦发银行与民生银行)反超的现象。具体来看,净利润排名前三位分别是工商银行2286.75亿元、建设银行2058.32亿元、农业银行1653.35;而在中小银行之中,排名前三名依旧是北京银行、上海银行与江苏银行,它们的排名与净利润分别为:北京银行排名第14位,达到165.71亿元;上海银行排名第15位,达到150.52亿元;江苏银行排名第17位,达到119.56亿元。此外,排名最后一名的是江阴银行,净利润为6.48亿元。 

从净利润同比增速来看,有17家银行实现了同比增长,并且均为中小银行。增速在5%以上的有4家银行,分别是厦门银行同比增长9.9%、苏农银行同比增长6.64%、宁波银行同比增长5.22%、杭州银行同比增长5.11%。同时,净利润同比增速下滑超过10%的有2家银行,即交通银行净利润同比下滑12.36%、民生银行净利润同比下滑18.01%。 

零壹智库注意到,在所有上市银行中,2020年前三季度,营业收入与净利润两项指标均呈现同比下滑的仅一家——上海银行。回溯上海银行在上半年的净利润表现,我们发现均保持增长,业界猜测此前业绩表现过好,并且引发监管层批评、强调银行业减费让利的政策导向,因此3季度出于风险形势应对的考量,加大拨备计提力度,这是利润调节的结果。 

此外,中国银保监会官网在10月27日发布公告称,核准朱健上海银行股份有限公司董事、副董事长、行长的任职资格。在任职上海银行行长之前,朱健曾担任国泰君安副总裁,这是一位具有券商背景的新行长。为了迎接新领导,市场猜测上海银行在三季度主动做低基数,进而呈现出净利润负增长的表现结果。 

三、资产质量排名:17家不良率下降,平安银行降幅最大 

衡量一家银行的资产质量表现,不良贷款率是最核心的指标之一。零壹智库纵观37家上市银行的三季度不良率表现,发现最高的是郑州银行,达到2.1%,它是所有上市银行之中唯一超过2%的一家。同时,不良率低于1%的有4家,分别是常熟银行0.95%、南京银行0.9%、邮储银行0.88%、宁波银行0.79%。 
表 1:3季度37家上市银行不良率情况

资料来源:上市银行2020年3季报,零壹智库


说明:
1、厦门银行由于10月27日刚刚上市,3季度财报披露信息较少,未公布不良率数据,因此未列在上表;
2、浙商银行、渝农商行未公布2019年3季度财报,因此上表未列出不良率同比变化。 


与2019年同期相比,有17家银行的不良率出现下降,表明银行业金融机构整体资产指标逐步好转。然而,疫情对于实体经济的冲击仍然存在,并且国际经济环境复杂多变,商业银行出于风险防控的考虑,仍需做好信用风险暴露的准备,加强拨备计提,并借助金融科技来实现实时风险监测预警。 

从同比变化来看,全国性银行普遍呈现不良率增高的结果。其中,不良率增幅最高的3家分别是——中信银行增长0.26%、交通银行增长0.2%、民生银行增长0.16%。而不良率降幅最大的是平安银行,从2019年3季度的1.68%降至2020年3季度的1.32%,下降了0.36个百分点 

目前,我国银行业面临着双重压力,一方面是要保证资产质量,另一方面则是减费让利、扶持实体中小微企业。在此背景下,银行业持续优化信贷结构,减少经济周期对于资产质量的冲击,体现为3个典型特征: 

第一,制造业与批发零售业的贷款比重降低,这类行业不良率高企,信贷结构调整有助于信贷逾期风险降低; 

第二,个人住房贷款、基建相关贷款占比提升,近年来这类业务不良率较低,是银行业零售转型的重要布局领域之一; 

第三,信用卡贷款占比提升,同样作为零售金融的业务重点,不良率相对较低。 

表 2:2012年-2019年上半年A股上市银行主要行业贷款比重变迁

资料来源:WIND,天风证券研究所 


四、小结 

为了应对疫情冲击,2020年以来我国银行业整体资产质量出现了一定波动,3季度多数上市银行的盈利下滑幅度有所缩减,并加大拨备计提,用于应对未来逐步暴露的信用风险。从发展规模体量来看,国有大行与全国性股份制银行排名靠前,但呈现“增收不增利”的局面;而中小银行虽然规模相对小,但营业收入与净利润的增速则普遍高于全国性银行。 

零壹智库观察38家上市银行在三季度的业绩发现,有3家银行值得重点关注一是上海银行,营业收入与净利润出现双降,业界披露与其利润调节、新行长上任等因素有关; 二是民生银行净利润降幅最大,下滑了18.01%; 三是平安银行的资产质量明显改善,不良率同比下滑了0.36个百分点。国家鼓励扶持实体中小微企业金融服务的政策导向下,尽管银行业绩承压,但从长期发展角度来看,银行与实体经济两者将实现共赢,在科技赋能、平台搭建、金融服务质效提升等方面,呈现出明显成效。 

 

End.

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