零壹上市公司周报(8.10日-8.14日):科创板IPO撤退大军再添一例!传陆金所已于上周在美密交IPO申请

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所属专栏:金融与科技上市公司情报监测
一周上市公司动态、研报、政策全览。
【一周速览】
 
1、重磅!蚂蚁集团将拿下消费金融牌照
2、信而富剥离P2P业务,第三方资管汉土资产350万美元接手
3、科创板IPO撤退大军再添一例!慧捷科技终止冲刺科创板
4、金融壹账通瑞士再保险集团合作:将共同向欧洲推出智能闪赔解决方案
5、传字节跳动旗下松鼠证券将进军香港金融业
6、第21家!浦发银行获批筹建理财子公司
7、邮储银行与美团签署战略合作协议,正式推出邮储美团联名借记卡
8、光大银行旗下阳光消费金融公司获批开业,注册资本10亿元
9、陆金所已于上周在美密交IPO申请,计划募资20亿美元
10、360金融品牌升级为“360数科”,2019年科技收入增速高达336%
 
【政策动态】
 
1、监管部门回应创业板注册制申报热点问题
 
8月11日讯,一个半月内,受理首发申请363家,召开反馈会164家次,发出问询函129份,召开初审会13次……创业板注册制全速推进。哪些企业容易“掉队”?哪些问题最容易被审核中心盯上?企业申报过程中对哪些问题最困惑?监管部门指出,在申报、审核环节,部分保荐人在招股说明书信息披露、反馈意见回复、审核要点填报等方面存在三大问题:一是招股说明书中信息披露不全面,针对性不强;二是反馈意见回复质量不高;三是审核要点填报不完整或与实际情况不符。
 
2、北京:大力发展数字经济,培育更多企业上市,用好新三板、四板
 
8月10日,北京市委书记蔡奇用一整天时间到海淀区调查研究。蔡奇强调,要积极布局5G、人工智能、工业互联网等新基建,探索更多新应用场景。大力发展数字经济,培育在线教育、互联网医疗、线上办公等新业态新模式。支持生物医药、集成电路设计、能源环保、新材料等“高精尖”产业发展。做大做强中关村企业,继续当好领头羊,对后起之秀加强服务支持。培育更多企业上市,用好新三板、四板。(北京日报)
 
3、京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地将试点数字人民币,数字货币板块大涨
 
8月14日,商务部网站发布《关于印发〈全面深化服务贸易创新发展试点总体方案〉的通知》。通知明确,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进,后续视情况扩大到其他地区。受此消息影响,wind数字货币指数大涨,截止收盘上涨2.81%,报1803.38点。从个股看,汇金股份涨停,飞天诚信、数字认证等多股涨逾6%。
 
【上市公司动态】
 
本期周报涉及公司股价表现及上市进程一览
来源:Wind,单位:元人民币/港元/美元
注:本表按照5日涨跌幅排名;数据截止北京时间8月14日17:00点
 
1、重磅!蚂蚁集团将拿下消费金融牌照
 
从多个信源获悉,蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照,目前除了个别细节没有最终明确,已经进入到最后决定性阶段,有望于今年在重庆拿下继小米之后的第二张消费金融牌照。一位知情人士表示,在小米消金拿到筹建批复后不久,蚂蚁集团准备设立的这一消费金融公司已经在通过猎头低调招募人才。至于该消费金融牌照是蚂蚁集团独资,还是与其他企业合资,还有待进一步确定。午后,蚂蚁集团回应“将在重庆筹建消费金融公司”,不予置评。(新流财经)
 
2、信而富剥离P2P业务,第三方资管汉土资产350万美元接手
 
8月14日讯,近日,美股上市公司信而富(NYSE:SOS)宣布,在满足或放弃所有成交条件后,该公司已经完成了对其传统P2P业务的处置。处置所得款项将用于营运资金和公司一般用途。根据信而富此前向SEC提交的协议显示,其将包括P2P业务在内的多家子公司以350万美元的现金对价出售给了杭州第三方资管公司汉土资产。这也意味着,SOS在成功入主后正式剥离了信而富P2P业务,意欲以“轻装上阵”的资态进军国内健康和应急服务行业相关的金融服务领域。(金融虎)
 
3、科创板IPO撤退大军再添一例!慧捷科技终止冲刺科创板,营收近50%来自招商银行
 
又一家曾经挂牌新三板的公司转战科创板,不过目前的最新情况是,其科创板IPO已被终止。7月27日,慧捷科技(A20122.SH)和保荐人安信证券分别向上交所提交了撤回科创板上市申请的文件。8月10日,上交所根据《审核规则》第六十七条(二),终止其发行上市审核。今年以来,已有11家科创板申报企业主动撤单。
 
据报道,慧捷科技撤材料的主要原因来自于两方面,一方面是其为金融机构提供的联络呼叫中心服务在AI语音识别技术快速发展的当下,其核心技术能力的护城河相对有限;另一方面规模不大的营业收入大部分仍然来自单一客户,这有可能给慧捷科技带来风险。
 
4、金融壹账通与瑞士再保险集团达成合作:将共同向欧洲推出智能闪赔解决方案
 
8月12日消息,金融壹账通近日与瑞士再保险集团签署合作协议,未来双方将共同开发基于人工智能和高级数据分析的数字端到端解决方案,用于欧洲市场的汽车理赔服务。根据合作协议,两家公司将共同向欧洲推出金融壹账通的智能闪赔解决方案。该解决方案利用金融壹账通基于AI的图像识别技术以及瑞士再保险集团的风险专业知识和市场专业知识,可在几秒钟内提供高效、完全数字化的服务,显著改善用户体验。(中证网)
 
5、金证股份半年报:上半年净利润同比增长79%
 
8月13日讯, 金证股份发布2020年半年报,报告期内,公司实现营业收入20.7亿元,同比下降9.08%;归属于上市公司股东的净利润1.9亿元,同比增长79.10%;基本每股收益0.2232元。
 
6、第21家!浦发银行获批筹建理财子公司(附全名单)
 
8月12日,浦发银行公告,银保监会同意公司在上海筹建浦银理财有限责任公司。浦发银行是第八家获批筹建理财子公司的股份制商业银行。浦发银行表示:公司将深度参与金融要素市场,各类金融机构合作。并将积极落实资管新规要求,推进理财业务高质量转型。对于理财子公司的定位和发展方向,公司将打造专业化、差异化、国际化的,领先资管机构。
 
截至2020年,目前已有34家银行申请设立理财子公司,21家理财子公司获批筹建,已有14家银行理财子公司获准开业,其中包括6家国有大行、4家股份行、3家城商行和1家农商行。
 
表:21家银行获准筹建理财子公司明细(单位:亿元)
数据来源:公开信息、零壹智库
 
7、邮储银行与美团签署战略合作协议,正式推出邮储美团联名借记卡
 
8月11日,中国邮政储蓄银行与美团在北京举行全面战略合作协议签约仪式,并正式推出邮储美团联名借记卡。根据协议,邮储银行和美团将整合双方资金、网络、流量、技术、场景等优势,在网络金融服务、信用卡、借记卡、个人贷款、小微企业金融服务等方面开展深入合作。
 
8、光大银行旗下阳光消费金融公司获批开业,注册资本10亿元
 
8月10日讯,光大银行公告,北京银保监局已批准本行控股子公司北京阳光消费金融股份有限公司(简称阳光消费)开业。根据北京银保监局批复,阳光消费注册资本为人民币10亿元,注册地为北京,主要从事发放个人消费贷款等业务。
 
9、陆金所已于上周在美密交IPO申请,计划募资20亿美元
 
8月12日讯,陆金所已于上周在美密交IPO申请。此次陆金所选择的投行包括瑞银、高盛、汇丰以及美林等。一位接近上市团队的知情人士表示,陆金所此次计划募资20亿美元。这比之前爆出来的30亿美元少很多,但是具体的募资金额得最后完成销售后才能确定。(腾讯一线)
 
10、富途控股二季报:营收连续两季度增长超100%,半年有资产客户净增超全年预期
 
8月13日,数字化金融科技公司富途控股(FUTU:Nasdaq)公布2020年第二季度未经审计财报。财报显示,当季富途实现总营收8870万美元(约6.9亿港元),同比增长165%;毛利6890万美元(约5.3亿港元),同比增长172%;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润3130万美元(约2.4亿港元),同比增长310%。
 
期内,富途控股净增有资产客户数6.5万,再创单季新增历史新高,较去年同期增加三倍;期末有资产客户数达30.3万,同比增长84%;期末客户资产184亿美元(约1424亿港元),同比增长108%;在客户高速增长的同时,富途控股二季度客户留存率高达98%。
 
11、360金融品牌升级为“360数科”,2019年科技收入增速高达336%
 
8月7日,头部金融科技平台360金融正式对外公布品牌升级,启用“360数科”为新品牌。为应对金融科技2.0时代的新挑战,360数科已于去年开启战略升级,在与上交大共建人工智能联合实验室、引入首席科学家、搭建数据AI中台、更迭组织架构等一些列科技投入举措后,品牌升级成为公司发展的必然结果。
 
12、贝壳找房美股上市首日大涨87.2%,市值达到422亿美元
 
8月13日,贝壳(KE)(BEKE.N)正式在纽交所挂牌交易,开盘价35.06美元,较20美元的发行价上涨75%。截止收盘,贝壳找房股价上涨87.2%至37.44美元,市值达到422亿美元。贝壳找房此次上市发行价为20美元/ADS,高于17-19美元发行指导区间,总计发行1.06亿美国存托凭证,整体募资规模为至少21.2亿美元,高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等担任此次IPO的承销商。
 
13、爱奇艺回应SEC调查:积极配合调查同时进行独立内部审查
 
8月14日讯,爱奇艺回应被SEC调查一事称,“一直积极配合SEC所有常规问询及调查,与此同时,我们也主动聘请专业顾问进行内部独立审查。我们对过去10年持续建设的稳固、严谨的公司治理结构和内部管控流程充满信心,我们相信调查的结果将再次向所有投资者展示爱奇艺的稳健和担当。爱奇艺将持续为广大的用户带来更优质的内容及服务。 ”此前有做空报告称,爱奇艺将其2019年收入增加了约人民币8-13亿元,并高估了用户数约42%-60%。该公司正在被美国证券交易委员会(SEC)调查。 (贝壳财经)
 
14、传爱奇艺或在香港二次上市,回应:不予置评
 
8月12日讯,据媒体报道,爱奇艺正在与瑞信商讨可能在香港二次上市的事宜。商讨仍处于初期阶段,目前没有时间表和交易规模。对此消息,爱奇艺回应称,不予置评。(财联社)
 
15、消息:阿里支持的百世集团正寻求快递和货运业务在港上市
 
8月12日讯,阿里巴巴支持的百世集团正寻求将其快递和货运业务在港上市,发行规模和估值目标尚未确定。(新浪财经)
 
16、传字节跳动旗下松鼠证券将进军香港金融业
 
8月10日讯,有媒体报道,字节跳动已为旗下松鼠证券在香港申请商标注册,并正招聘员工,计划进军香港金融业。字节跳动去年12月为松鼠证券申请商标注册,涉及证监会的第1、4、5、6及9类业务,主要包括通过手机App提供股票、期货及外汇交易等金融服务。消息指出,该公司上月通过猎头公司招聘证监会持牌负责人员(RO),主要针对招聘对象为“港漂族”。(智通财经)
 
17、百度2020财年第二季度净利润增长48%至36亿元,营收同比微降1%
 
8月14日消息,百度公司(NASDAQ:BIDU)今天发布了截至6月30日的2020财年第二季度未经审计财报。财报显示,按照美国通用会计准则(GAAP)计算,百度第二季度总营收为260亿元(人民币,下同)(约合36.9亿美元),较上年同期的263亿元下降1%;归属于百度的净利润为36亿元(约合5.07亿美元),较上年同期的24亿元增长48%。
 
18、腾讯2020年Q2财报:营收增至1149亿元,QQ与微信合并月活数12.1亿
 
8月12日,腾讯控股发布的二季度财报显示,第二季度腾讯实现营收1149亿元,去年同期为888.21亿元;第二季度营业利润393.1亿元人民币,市场预估349.6亿元人民币;第二季度净利润331.1亿元人民币,市场预估272.9亿元人民币。第二季度QQ与微信合并月活数为12.1亿,去年同期为11.33亿。第二季度网络游戏收入382.9亿元人民币。
 
第二季度金融科技及企业服务业务收入同比增长30%至人民币298.62亿元。该项增长主要反映因日均交易量和单笔交易金额增加带动商业支付收入的增长,理财平台收入的增长,以及因公有云消耗量增多(尤其是互联网服务及民生服务行业)带动云服务收入的增长。
 
19、消息称第一创业、首创证券计划推动合并,首创回应:无合并计划
 
8月13日讯,据报道,三位消息人士称,中国计划将国内券商第一创业与首创证券合并,首创证券因此推迟了正在进行的IPO计划。消息人士还称,两家公司的合并最早可能在今年敲定。对于市场传言,第一创业董办相关人士回应称,“关于该媒体报道事项,公司没有任何应披露而未披露的信息”。首创证券声明称,目前公司没有与任何证券公司进行整体合并的计划。
 
【零壹上市公司研报】
 
 
国产MEMS芯片第一股敏芯股份8月10日正式登录科创板。上市当日,敏芯股份最高涨291%,至收盘股价上涨269.4%,报收231.5元/股。但在后两个交易日经历暴跌,昨日收盘微涨,今日低开震荡向下,午后回升,收报177.8元/股。
 
敏芯股份成立于2007年,总部设立在苏州,是一家芯片设计公司,在智能音箱、手表、耳机等设备领域提供MEMS,客户包括华为、小米、阿里、百度等公司。2017年至2019年,敏芯股份的营业收入分别为1.13亿元、2.53亿元和2.84亿元,同期对应归母净利润分别为0.13亿元、0.53亿元和0.59亿元,年均复合增长率分别为58.47%和113.3%。其中,2019年营业收入和归母净利润分别同比上升12.39%和11.7%。 
 
2020年一季度末,敏芯股份分别实现营业收入0.58亿元和归母净利润0.06亿元,分别同比上升3.62%和下降32.02%。敏芯股份预计今年上半年营业收入营业收入为1.46至1.56亿元,较2019年同期增长5.69%至13.01%;归母公司净利润在1793.25至2081.57万元之间,较2019年同期下降27.66%至37.68%。敏芯股份指出,新冠疫情对消费电子市场的复苏形成了一定冲击,但对市场需求的影响更多的是延迟而非大幅度减少,在5G通信建设等因素的驱动下,预计年中和三季度市场需求将出现回暖。 
 
图:敏芯股份经营情况
资料来源:敏芯股份,零壹智库 
 
 
从新三板摘牌,到即将登陆科创板,正帆科技15.67元/股的发行价定价能否被投资者们认可?
 
近日,上海正帆科技股份有限公司(下称“正帆科技”)正式启动科创板上市招股。作为一家工艺介质供应服务商,正帆科技为泛半导体、光纤通信、医药制造等高新产业领域客户提供解决方案。正帆科技服务的客户包括中芯国际、SK海力士、德州仪器、上海新昇、京东方等知名企业。
 
2017至2019年三年间,正帆科技分别创造营业收入7.07亿元、9.21亿元和11.86亿元,同期对应归母净利润分别为0.31亿元、0.6亿元和0.83亿元,营利两端均处于持续增长过程。其中,2019年营业收入和归母净利润分别同比上升28.79%和38.29%。
 
2020年一季度末,正帆科技分别实现营业收入1.11亿元和净利润-0.07亿元,其中营收较上年同期有所下滑,净利润却得到了一定程度的改善。根据正帆科技招股书披露信息,预计今年上半年营业收入范围在4.62至5亿元,同比将下滑9.87%至2.45%;净利润预计范围在0.2亿元至0.22亿元,同比上升27.27%至36.63%。出现收入下滑,净利润却上升的原因,主要是正帆科技收到超800万元的税费返还补贴。(零壹智库分析师 陈成)
 
图:正帆科技经营情况
资料来源:正帆科技,零壹智库
 
【零壹排行榜/行业动态】
 
 
作为近十年来快速发展的新型银行业金融业态,消费金融公司受到市场的普遍关注。由于消费金融公业务面向广泛的零售客户,舆情事项及处理也成为公众的重要关注点。 为了量化评估消费金融公司的舆情信息,给市场提供一些参考,零壹财经•零壹智库基于主流媒体报道,推出“消费金融公司舆情指数”。本期为第一期指数报告,后续将系列化推出,并不断完善评价模型。 
 
此次评价对象包括已开业的26家消费金融公司,将一个自然月内的舆情分为极正、正面、中性、负面、极负共5种类型,根据各类舆情的新闻数量和事件数量进行区间打分,最终细化到30个维度进行量化处理。 
 
据零壹智库梳理,7月共获得2985条有效舆情信息,其中捷信金融平安消费金融马上金融中银消费金融海尔消费金融新闻数量较多,均在200条以上;长银五八消费金融金美信消费金融幸福消费金融包银消费金融新闻数量均在10条以下;其余如图1所示。 (零壹智库分析师 颜晓妹)
 
图1:26家消费金融公司正中负面新闻数量
来源:零壹智库 
 
本期指数结果见表2,马上金融位居榜首,捷信金融垫底。 
 
表2:2020年7月消费金融公司舆情指数结果
来源:零壹智库 

 
 
据零壹智库不完全统计,2020年7月(处罚公开日期,下同)银保监系统共开出466张罚单,处罚对象288人次;机构罚款总额超1亿元,个人罚款总额约705万元。其中,银行罚单136张,罚款总额7607万元;保险机构领到74张罚单,罚款总额1160万。
 
查询发现,平安银行湖州、北京和南通分行分别被罚90万、777.22万、120万,合计被罚金额近千万(987万元),成为7月罚款金额做多的银行。建设银行农业银行分别领到14、13张罚单,罚款总额均在500万左右。
 
表:7月被银保监系统罚款达100万的银行
数据来源:银保监会,零壹智库
 
银保监官网7月披露的数据显示,平安财险领到5张罚单,总共被罚186万元。其中,平安财险湛江中心支公司因“给予投保人和被保险人保险合同约定以外的利益、虚构经济业务事项、利用保险代理人以虚构保险中介业务方式套取费用”被罚 98万元,为本月保险机构吃到的最大罚单。
 
表:保险公司处罚情况
数据来源:银保监会,零壹智库

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