【专栏】2B金融困局:小微企业贷难以为继,供应链金融倒闭近半

一本财经 · 零壹财经 2018-09-26 08:49:39 阅读:1603

在互金的寒冬期,2C金融发展受限,而2B金融的日子也不好过。

小微企业贷、经营贷基本难以为继,据知情人透露,部分银行的小微企业贷款部,已停止放款。

而依附在产业链之上的供应链金融,也不容乐观。

根据统计,供应链金融超过53%的玩家都已退出,还有很多在拼命硬撑。

2B金融正在一个艰难抉择的岔路口:是断臂求生,还是埋头慢熬?

01热潮退去

2B金融和2C金融,略有不同。

2B金融是给企业贷款的金融,钱大多进入生产和投资环节;而2C金融是给个人授信,消费性质更多。

因此,2B肩负的历史和社会责任,可能要比2C重得多。

扶持实业、促进经济发展,是2B金融的使命。

而它们同时是经济的晴雨表,能最快感知时代的脉搏。

“最近小微企业的逾期率在急剧上升。”一家小微企业贷平台的风控负责人林墨称,他们的坏账率,已爬上了两位数。

而他们给小微企业贷款的利率都低于20%,目前的利润已覆盖不了成本。

“放得越多,亏得越多。”林墨称,他们已基本停止放款,把全部精力放在催收上。

原本不是公司核心部门的催收部,最近在急速招人。

但小微企业贷的催收并不容易。

“企业催收,可能陷入漫长官司,催回周期极长。”林墨称。

而像林墨这样的小微企业贷平台,几乎都停止了放款。

城商行和一些较为创新的银行,都曾重点布局中小微企业贷,而如今,它们也收紧了这块业务。

“我们每年有给中小微企业放款2000万的指标,但现在即便是有硬性指标,我们也不敢放款。”某城商行小微企业贷负责人称。

小微企业贷平台收紧,2B金融的另外一个核心金融品类——供应链金融,情况是否好点?

数据显示,涉及供应链金融的互金公司,已由巅峰时期的820家,降到了现在的388家。

换言之,超过53%的公司已经退场。

“在现在的情况下,平台能坚持下去就很不容易了。”某供应链金融平台业务负责人肖亮表示。

他的公司去年交易规模数十亿,扣除各种成本后,净利润不到500万。

很多从业者在接受采访时表示,供应链金融企业,仅有不到7%的利润空间,扣除其他成本,实际盈利不超过4%。

今年以来,肖亮的公司一直在紧缩业务,不求盈利,但求不亏。为此,平台风控已经近乎严苛。

如果有100家小微企业来申请,最多只有10家过审。放款也不是一次性的,而是分批打款。

“现在头等大事就是风控,不敢马虎。”肖亮说。

“平台借款的一家小微企业,出现了一笔相当大的逾期。”肖伟称,一切的导火索,就是从这家企业逾期开始的。

此后,情况每况愈下。

金融就如多米诺骨牌,一旦第一张牌倒下,后面就会出现一系列的连锁反应。

而供应链金融退潮是从今年年初开始的。

肖亮认为,这波倒闭潮,几乎是必然。

“很多供应链金融的业务重心,都是小微企业信用贷、抵押贷。”他称。

有从业者统计,某些平台小微企业贷款占比甚至达到了80%以上,在这一部分中,出现逾期或者坏账的,占比还有75%。

而小微企业,几乎是金融产业中最边缘的一环,抗风险能力极弱。

针对小B的金融,出现了集体的倒闭和缩紧,其核心原因就是:小微企业危机初现,发展困难。

02贷款难

什么才算小微企业?

目前我国对小微企业的划分标准主要包括三个:

除工业企业外,资产总额不超过千万;从业人数不超过80人;年度应纳税所得额不超过30万元。

它们多集中在沿海发达城市,多是为生活服务产生的个体工商,就如密布在全国的毛细血管。

尽管如今陷入危机,但前三年,小微企业却迎来过一波资金红利期。

当时它们是政府的重点扶植对象,监管也鼓励多方为其提供贷款。

其中的一个参与主力,就是银行。对于银行来说,小微企业规模不大,又有抵押担保,还算看得过眼。

知乎用户“王团结”这样形容当时贷款的盛况:

“超市供货商们,一头被厂家压货,另一头被超市压款,手里哪里有什么现金。忽然银行一声炮响,给供货商送来了巨额资金,商会会长、副会长们大喊一声:‘跑啊,兄弟们,拿钱去!”

“当时是我们挑银行。”小微企业主许铭回忆,那时几乎每天都有一两个信贷员来拜访,贷款年化利率最高才8%。

靠着贷款,他名下有了一家加工厂、一家饭店和一家宾馆,员工几十人。

但银行却是“矮子里挑高子”,将小微企业中的典型挖出来后,绝大多数的小微企业尚无人服务。

于是,互金进入,开始捡银行的漏。

据盈灿咨询统计,2017年上半年,网贷行业流向实体经济的资金,基本占同期网贷行业成交量的50%以上。

下半年监管收紧,成交规模降低,但依然占41%。

“很多网贷平台,都是在给小微企业放款。”林墨称,整个网贷行业有近两万亿规模,如果小微企业贷占比一半,也应该是万亿规模。

银行鼓励、互金崛起,所以小微企业迎来了发展的黄金三年。

而从去年年底,情况开始发生改变,银行开始抽贷,要求企业提前还款。

这直接导致了部分小公司资金链断裂。

今年以来,生意更不好做了。“现在三线城市街边的实体店,能活过半年以上的,都算老店。”一个印刷店主称。

在这样的情况下,许铭不得不关掉了自家的饭店和宾馆,并对加工厂裁员。

而他再去寻找贷款时,发现极为困难。只有一些小型的城商行愿意受理,且利率很高。

“年化从10%-20%不等。”许铭说,银行担心小微企业的生命周期太短,因此贷款时间越长,利息反而越高。

湖北省襄阳市审计局发布的调研报告指出,目前银行放贷时,还会存在很多“猫腻”。

比如某企业从银行贷款350万元,银行会先贷出300万元,要求企业以存单形式存入60万元,再以该存单为质押,向企业贷款54万元。企业实际获得的贷款是金额294万,却需要支付354万贷款利息。

许铭透露,在三线城市,很多银行的贷款流程是这样的:

提交贷款申请资料后,要找到相关负责人,“他们会去检查小微企业的资产,所以要给他们塞红包。”

“整个流程下来,几十万借款,差不多需要3万元的红包,和15天左右的审批时间。”许铭称。

银行抽贷之后,很多小微企业的资金断流,就连互金平台的钱也难再偿还。

“我调研了我们平台上的大部分逾期客户,很多都是银行的逾期用户。”林墨称,对于这样的用户,他们也不可能再继续放款。

“今年本来期望有50亿交易量,到现在,完成的不到20亿。”某专注小微企业贷的平台负责人表示。

“我们催收逾期客户,和他们交涉的时候,绝大多数人都表示,愿意还钱,只是业务实在不行,无钱可还。”林墨称,面对这种情况,他们只能展期,等待客户缓和。

绝大多数的金融机构,都开始等待。

等待这个经济周期的过去,等待冬天后面的春天。

03负重前行

现在和许铭一样的小微企业主,不在少数。

工信部统计显示,中国有33%的中型企业、38.8%的小型企业和40.7%的小微企业的融资需求得不到满足。

还有数据显示,中国中小微企业正规部门的融资缺口,接近1.9万亿美元。

但嘉实金服副总经理吕雅璇认为,小微企业的发展放缓只是阶段性的,相关贷款业务仍有继续发展的空间。

所以,与其消极等待,不如主动进攻。

值得注意的是,更多的数据正在开放,这对于2B金融来说,是一个巨大的机遇。

国家正在将税务、发票数据点滴放开,这是小微企业的一个强相关的信用数据。

在税务领域也出现了不少互金公司,专注用税务数据给企业授信。

另一方面,社保、水电、工商、消防、公安等的数据,也开始打通,破除数据孤岛现象。

小微企业的数据空白,正在被点滴修复。

从金融平台的角度来看,要想顺利推进2B金融,需要解决两个问题。

一个是小微企业和平台之间的信任问题。

“小微企业贷款的核心就是充分知情,乃至贴身管理,要做到对小微企业有‘同吃同住’级别的了解,充分知晓其经营、财务信息。”吕雅璇对一本财经表示。

也就是说,要利用一切手段,甚至派员工到小微企业驻扎,而不能仅仅基于抽象化的数据、报表。

如此深耕的方式,周期长、成本高。但在当前的情况下,最笨的方式,才有效果。

另一个平台要解决的问题,是小微企业交易数据真实性的问题。

而供应链金融对于解决这个问题,有绝对的优势。

“如果小微企业贷是基于有真实业务的供应链金融,资金端和资产端都是最安全的。”锌财科技CEO吴涛说。

他称,可以利用核心企业收集数据,捆绑信用。

一个核心企业的上下游,都会有一些供应商和小微企业,它们依附在核心企业之上,为其提供原材料或帮助核心企业销售。

而核心企业也收集到这些供应商的历年交易数据,对其发展现状有全面的了解。

吴涛称,可以让金融科技公司先去尽调,对核心企业打分,给其一定的信用额度。

而此时,就直接可以给核心企业相关的小微企业,直接授信。

这样一来,金融科技公司面向的客户只有核心企业一方——小微企业交易的真实性,由后者保证。

简而言之,要让核心企业参与到金融服务中。

但这个模式最大的问题是,要一家家去啃核心企业,而且会对它们产生过强的依赖性,金融科技公司的话语权太弱。

结语

就现状来说,2B金融无疑变得更为艰难。

但2B金融的意义巨大,尽管艰难,却不可放弃。

行业从业者需要深耕行业,干脏活、苦活、累活,并在其中寻找新的机遇。

而监管,也应该给予2B金融更多的扶持和帮助。

毕竟,金钱进入实业和生产环节,才是真正的“掷地有声”。

(应受访者要求,文中部分人物为化名)

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