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2019年上半年民营银行业绩排名:新网银行净利排名第一,这家银行营收增19倍

银行科技 李薇 零壹财经 2019-09-27

关键词:民营银行财报亿联银行新网银行

有的展现了惊人的超高增速,有的则相反。
2019年第三季度即将接近尾声,作为新兴金融机构的民营银行,近期再次成为了业界热议的焦点,源于上市公司红豆股份、柯利达在9月17日对外披露的一则消息,即全国第19家、江苏第2家民营银行——无锡锡商银行已获得银保监会筹建批复。为了全面把握我国民营银行的发展情况,零壹智库将围绕已开业的民营银行发布2019年上半年财报情况,盘点民营银行的盈利和资产负债情况。

通过查阅已开业的17家民营银行官网及其股东2019年上半年财报,零壹智库发现,从2014年12月我国第一家民营银行——微众银行开业以来,民营银行一般会在官网披露年报,但很少发布半年报。同时,民营银行每年度财报披露时间也会晚于上市银行1-2个月左右。

我们统计了2019年上半年的民营银行业绩公布情况,发现仅有10家披露了业绩数据,并且仅亿联银行一家在官网发布了财报,其余6家均在其大股东财报中展示了部分盈利发展情况数据。整体来看,亿联银行的业绩表现最优,尤其是该行在财报中指出“营业收入是2018年同期的20倍”,增速十分惊人,总营收与净利润规模均排在7家银行首位。

零壹智库此前曾系统梳理过“民营银行四周年”的下述三篇文章,围绕其发展历程、盈利模式与发展趋势等问题,展开了深入解读。在此作为复盘,以供行业从业者全面了解我国民营银行自试点以来的业务定位与监管逻辑。

一、营收PK:新网银行总规模第一,亿联银行增19倍

零壹智库通过梳理10家民营银行在2018年、2019年上半年的总营收情况,发现同比增速在100%以上的共计3家银行,包括新网银行、亿联银行以及三湘银行。其中,新网银行的总营收排名第一,达到11.52亿元;其次是亿联银行,该行从2018年上半年的0.48亿元,增长到2019年上半年的9.65亿元,同比增长19倍,增速十分惊人。

图 1:10家民营银行在2018、2019年上半年的总营收与同比变动(单位:亿元、%)

资料来源:综合各民营银行官网、股东财报与企业预警通APP,零壹智库整理

说明:民商银行未披露2018年上半年的总营收数据,因此无法进行同比分析。

亿联银行是如何实现这样的飞速发展?我们翻阅了该行财报,其中指出“各项贷款余额208.81亿元(贷款179.58亿元、拆出资金29.23亿元),比年初增长129.91亿元,增幅164.64%,同比增长9倍以上”。同时,该行还指出在业务协同纵深发展方面的举措:

包括借助股东与合作伙伴的优势,在信贷业务上加速发展——一是美团新增客户269万,新增贷款余额约97亿元;二是京东新增客户687万,新增贷款余额约19亿元;三是百度新增客户超过10万,新增贷款余额约3.45亿元;四是积极投资长春城投、长春城开、长春龙翔、吉发集团等政府债券共计6.6亿元。

此外,有一家民营银行出现了总营收的负增长,即华瑞银行该行从2018年上半年的5.2亿元降至2019年上半年的4.98亿元,同比下滑了4.23%。

二、净利润PK:新网银行优势明显,三湘银行同比增涨超20倍

从2019年上半年披露的财务数据来看,10家民营银行均实现盈利,其中新网银行以4.67亿元净利润位居榜首。我们注意到,相对于微众银行、网商银行这俩家头部民营银行,本次披露2019年半年度业绩的10家民营银行成立时间均不长,其中有两家更是实现了扭亏为盈:

一家是华通银行,从2018年上半年的-0.26亿元增长至2019年上半年的0.04亿元;另一家是亿联银行,2019年上半年净利润5062万元,尽管本次在财报中未披露该行2018年上半年的净利润,但其2018年全年净利润显示为-1.5亿元。

图 2:10家民营银行在2018、2019年上半年的净利润与同比变动(单位:亿元、%)

资料来源:综合各民营银行官网、股东财报与企业预警通APP,零壹智库整理

说明:民商银行、亿联银行未披露2018年上半年的净利润数据,因此无法测算其同比变动比率。

从净利润增速来看,三湘银行的增速最大,同比高达21.71倍,这与其2018年同期净利润仅为0.07亿元的较低基数有关。此外,中关村银行、华瑞银行与客商银行这三家银行的净利润呈现为负增长,分别为-4.17%、-15.06%与-28.57%。

三、资产负债率PK:8家民营银行超过80%,贷款依存度过高

民营银行受到网点与经营地域的限制,主要通过网络渠道进行获客与营销,因此很多用户对于民营银行的感受还比较陌生,导致其存款规模一直无法提升。我们梳理了2019年上半年10家民营银行的总资产与总负债数据,从资产负债率这一指标观察各家银行的贷款占比情况。

统计结果显示,有8家银行的资产负债率均超过了80%,说明业务经营依赖信贷投放的特征十分明显,仍需要寻求更多的盈利增长点,提升“轻资产运营”的业务占比,保持稳健、多元化发展。

表 1:10家民营银行2019年上半年资产负债情况(单位:亿元、%)

资料来源:综合各民营银行官网、股东财报与企业预警通APP,零壹智库整理

说明:上表按照资产负债率这一指标,进行降序排序。

四、民营银行扩容:2019年监管层加快审批,批设更多机构

2019年以来,银保监会相继批复了两家民营银行的设立申请,即江西裕民银行与无锡锡商银行,至此我国已批复设立的民营银行数量合计为19家。另据市场消息,河南华贸银行也在积极筹备中。此举将激发更多市场主体申请设立民营银行,促进数字普惠金融业务发展,并且各家民营银行之间应当寻求差异化发展战略,结合各自股东优势、区域特色产业发展,主推个性化的金融产品与服务。

表 2:2019年银保监会最新批复设立的2家民营银行
资料来源:网络公开资料,零壹智库整理

零壹智库此前发布过有关17家已开业的民营银行设立时间、经营模式与业务定位的文章(具体可参见《一文读懂网商、微众等17家银行的“前世今生”|民营银行四周年(上)》),通过梳理发现2017、2018这两年监管层并未再批设新的民营银行,主要原因在于10余家民营银行集中于2015-2017年密集成立,需要时间来观察它们在合规与盈利方面易出现的问题,待业务模式成熟后再拓展设立更多的民营银行,体现出监管机构的审慎性态度。

此后在2019年2月,银保监会对外发布《关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》,其中指出——银保监会及派出机构继续按照“成熟一家、设立一家”的原则,有序推进民营银行常态化发展。此举说明了民营银行将获得更多的政策红利,也是对于民营银行这类新兴金融机构所取得成功的极大认可。在过去的三四年时间内,民营银行帮助众多的小微企业解决融资难题,并促使更多的个人用户获得金融服务,充分体现出普惠金融的服务理念。

不容忽视的是,尽管我国民营银行的运作模式逐步成熟,但受制于“一行一店”的限制,在发展规模和业务创新等方面,尚未发挥出新兴金融机构的独特价值。尤其是我国处于国际贸易形势复杂多变、小微实体企业融资困难的宏观环境下,具有实业股东背景的民营银行更需要破除地域管制这一掣肘,将目标客群拓展至更多地区的中小微企业与个体工商户,并借助金融科技来提升客户服务覆盖面。

从监管角度来看,未来对于发展方向明确、目标客群精准的民营银行申请机构,将逐步加快审批速度,促使我国形成更加多元化的金融服务体系,推动普惠金融服务的更快更好发展。

五、小结

从我国已开业的17家民营银行经营情况来看,尽管微众、网商这两家头部银行尚未披露2019年上半年的经营数据,但从已披露信息的10家银行来看,整体上业绩表现逐步向好,逐渐摆脱了亏损状态。值得注意的是,有部分优秀银行展现了惊人的超高增速,譬如新网银行实现总营收与净利润排名第一,亿联银行的营收增长19倍,三湘银行净利润同比增长超过20倍。

然而,我们也发现民营银行整体上的业务类型较为单一,仍然高度依赖于信贷业务。这样更容易造成信贷潜在风险大、后期业绩增长乏力等问题,未来民营银行应当主动创新突破,通过跨界合作、产品创新等方式,实现多元化增长。

此外,监管层在2019年对于民营银行的批设速度将会加快,对于这类新兴金融机构给予更多的政策支持,加速数字普惠金融业务发展,从而助力我国实体经济发展,破解融资难、融资贵问题。
 

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