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相互保险研究系列(五):亚洲及大洋洲的相互保险市场情况

互联网+ 零壹研究院 · 零壹财经 2016-05-20

关键词:相互保险亚洲大洋洲

2014年,亚洲及大洋洲的保险市场扭转了2013的颓势,恢复了增长。

 

本篇数据主要来自于国际合作与相互保险联盟(Internaltion Cooperative and Mutual Insurance Federation)于2016年3月发表的《2014年全球相互保险市场份额报告》(Global Mutual Market Share 2014),数据截止于2014年年底。

 

2014年,亚洲及大洋洲(以下简称亚大)的保险市场扭转了2013的颓势(下降2.8%),恢复增长(+2.0%)。考虑到日本(该区域的第二大经济体和第一大保险市场)的经济状况,这一成绩令人印象深刻。2014年4月,日本提高了销售税,导致GDP下降,日元贬值,影响了折算成美元的保费规模。尽管如此,该区域新兴市场的强劲发展支撑了保费规模的增加,从2007年到2014年,增加了47%。

 

 

但日元的疲软严重影响了2014年亚大的相互保险市场,因为日本占据了该区域84%的相互保险份额(2013年是87%)。因此,2013年、2014年,该区域的相互保费规模急速下降至2203.64亿美元,导致2007年以来,规模仅增加了21%。相互保险在该区域的市场份额从2007的19.5%下降到2014年的16.1%。

 

 

亚大区域的寿险保费规模在2014年保持负增长(-0.6%),比2013年有所改善(-5.3%)。相互寿险保费规模从2012年就开始下滑,2013年下降16.9%,2014年下降17.9%,规模为1762.82亿美元,自2007年以来仅增加了16%(同期整个保险市场的保费规模增速为34%),导致该区域相互寿险的市场份额从2007年的22.2%下降到2014年的19.1(其中最高值为2011年的26.8%)。

 

 

亚大区域的非寿险保费规模在经历2013年的温和增长(3.2%)继续复苏,2014年的增长率为7.7%。相互非寿险的情况在2014年也有所改善,增长率为3.0%(2013年为-10.2%),保费规模为440.83亿美元。2007年以来,该区域相互非寿险的保费规模增长了48%,低于该区域保险市场的整体增速(82%),导致相互非寿险的市场份额从2007年的12.1%下滑至2014年的9.9%。

 

 

在该区域统计的15个国家中,2014年仅有4个国家的相互保险市场份额有所增加,分别是新西兰、印度、泰国和韩国。在该区域的主要保险市场中,只有韩国的相互保险市场份额出现增长(从2013年的10.2%扩大到2014年的10.4%))。但从长期趋势来看,情况并没有那么糟糕,该区域60%的国家2014年的相互保险市场份额高于2007年,包括日本、韩国和澳大利亚这三个主要市场。

 

 

在亚大的寿险市场,事实上所有国家2014年的相互寿险份额均有所下降。日本的相互寿险保费规模比2013年下降12%,新加坡和马来西亚也是负增长,只有韩国是正增长(5.1%),但是也低于该国保费规模的整体增速。

 

在该区域的较小市场中,2014年斯里兰卡的相互寿险保费规模增长15%,高于该国11.5%的整体增速,但是渗透率很低(相互保险市场份额仅为2.8%)。菲律宾的相互寿险增速较前几年减弱,导致市场份额的小幅下降,从2013年的8.9%降至2014年的8.0%。

 

2014年,亚大的相互非寿险情况很是喜人,好几个保险大国的相互非寿险市场份额有所扩大,但是相比相互寿险而言,其渗透率较低。

 

日本是亚大最大的相互非寿险市场,2014年的相互非寿险保费规模增长率为10.4%(2013年为1.2%),主要是财产险复苏,2014年增长了14%(2013年为-1%)。澳大利亚的相互非寿险市场份额从2013年的26.3%扩大到2014年的28.0%,相互健康险(增长8%)、机动车和责任险保费继续稳定增长。

 

韩国是2014年亚大相互非寿险保费规模增长最迅猛的国家,增速达到23%,大大超过了该国整体保险市场的温和增速(3.1%),意外和责任险引领增长,弥补了农业保费的下降。新西兰的情况与韩国相反,相互农业保险贡献了22%的保费收入增长,其相互非寿险的市场份额从2013年的1.5%上升到2014年的1.8%。


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