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手机银行哪家强: 建行用户活跃度最高、招行两款App赶超四大行

银行科技 李薇、方圆 零壹财经 2019-01-24

关键词:智能手机设备手机银行APP招商银行建设银行

摘要:
本文将分别对国有大行、股份制以及城农商行的手机银行客户量进行盘点。
伴随移动互联网与智能设备的普及发展,手机银行APP已成为银行业开展零售转型的重要渠道入口。所谓手机银行亦称移动银行(Mobile Banking Service),是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称,譬如招商银行App、平安口袋银行App、农业掌上银行App等。此外,为了能够更好地增加用户线上活跃度和粘性,一些银行还专门上线了信用卡App,譬如招行的掌上生活App。

作为“零售之王”的招商银行,曾对外披露指出:“2018年12月18日,招商银行宣布全国网点的‘全面无卡化改造’项目已经完成,成为国内首家实现网点全面无卡化的银行”。此举标志着银行业已经从“卡时代”进入“App时代”,通过APP来实现触客与精准营销,朝向银行数字化时代不断迈进。衡量手机银行业务发展好坏的重要指标,包括用户数、交易量、月活跃用户数与日活跃用户数等,因此多家银行在战略规划中指出,重点提升线上流量与用户粘性。

中国银行业协会发布的《2017年中国银行业服务报告》显示,中国电子渠道创新之一的手机银行业务增长较快。2017年手机银行交易达969.29亿笔,同比增长103.42%;交易金额达216.06亿元,同比增长53.70%;手机银行个人客户达15.02亿户,同比增长28.28%;企业客户达0.05亿户,同比增长57.52%。

本文将分别对国有大行、股份制以及城农商行的手机银行客户量进行盘点,基于数据的可得性,我们选取了30家具有代表性的商业银行,包括28家A股上市银行以及邮储银行、广发银行这2家规模实力较强的银行。

一、安卓手机银行APP下载量:建行最高、远甩农商行千条街

在我国网民使用的智能手机设备中,安卓手机占据着较大的市场份额,因此,零壹财经根据安卓应用商店披露的手机银行App下载量,统计了下图所示的主要商业银行App相关数据信息。手机银行App的下载量,一定程度上体现了银行服务客户的能力,下载量越大,说明用户的偏好程度越强。


图 1:安卓应用商店的手机银行APP累计下载量(单位:万次)
来源:根据应用商店,零壹财经整理
注:数据统计截至2019年1月15日。

“e钱庄”为长沙银行手机App,“爽爽bank”为贵阳银行手机App。

由于统计数据仅限于安卓手机,所以并不能代表整个手机银行App下载排名。

总体来看,上述30家银行的App下载量,均突破了上万次。其中,建设银行App的下载量达到7047万次,位居第一。但与此同时,手机银行下载量较少的五家银行分别是常熟农商银行、江阴农商银行、无锡银行、张家港农商行以及吴江农商行。吴江农商行App的下载量最少,仅为3.1万次。根据手机银行下载量的数据信息,可将其分为三个梯队,如下图所示。

图 2:30款手机银行APP的下载量三大梯队
资料来源:零壹财经制图

毋庸置疑,四大行由于在全国范围内广布网点,零售用户数量的规模更加庞大,从而使它们的手机银行App的下载量均位居第一梯队。统计发现,排名靠前的手机银行APP下载量分别为:

(1)中国建设银行App的下载量达到7047万次,位居第一;

(2)农行掌上银行App下载量为5155万次,比中国建设银行少了1892万次,位居第二;

(3)中国工商银行App下载量为5026万次,与农行掌上银行的差距不大,位居第三;

(4)中国银行手机银行APP下载量为3730万次,位居第四;

(5)中国邮政储蓄App的下载量仅次于四大行,排名第五,为3574万次。


二、手机银行用户数:工商银行最高、累计近3亿户

根据已有数据,零壹财经整理了14家银行的手机银行累计用户数。通过各大银行近几年的年报、半年报发现,从2013年至2018年上半年,手机银行App的累计用户数在逐年增加。

 
图 3:14款手机银行App在2013-2018年上半年的累计用户数(单位:万户)
资料来源:根据年报信息,零壹财经整理

截至2018年6月末,从手机银行App的累计用户数来看,呈现出以下几个特征:

一是4家国有大行的手机银行累计用户数均已经超过1亿,其中工商银行位居国有银行之首,是业界手机银行累计用户数最多的银行,达到2.97亿户;

二是股份制银行的手机银行累计用户数,低于国有大行。股份制银行之中,手机银行客户数量最高的是招商银行,达到6754万户;最低的是华夏银行,该行最新披露数据仅截至2017年底,达到845.08万户。值得注意的是,招商银行除了手机银行App,还有信用卡专用App——掌上生活。截至2018年6月30日,掌上生活App累计用户数5676.45万户,报告期内月活跃用户数提升至3046.17万户,月活跃用户数同比增长35.62%,线上获客占比达到59.69%,通过掌上生活App渠道成功办理的消费金融交易占总消费金融交易的比例48.81%。

三是邮储银行的手机银行累计用户数,超越中国银行与交通银行。邮储银行作为一家港股上市银行,其网点覆盖范围广,服务了更多的长尾用户。截至2018年6月30日,该行的手机银行累计用户数为1.98亿户,用户规模与部分国有大行不相上下,发展前景广阔。

三、手机银行用户活跃度:建行日活、月活最高

随着互联网流量红利时代终结,有关手机银行的发展,将从规模型增长向运营型增长转变。作为重要的运营指标,用户活跃度将会得到重点关注,而用户的体验好坏直接关系运营的效果。

根据CICC披露的手机银行APP的日活跃用户数和月活跃用户数,中国建设银行APP用户日、月活跃度最高,分别为769.28万户、5317.80万户。

股份制银行之一的招商银行,通过加强招商银行App运营,围绕客户体验,聚焦核心场景,提升了客户活跃度。通过掌上生活App渠道成功办理的消费金融交易占总消费金融交易的比例48.81%。招商银行的掌上银行APP用户的日、月活跃度也比较高,超过招商银行APP,分别为589.24万户、4358.08万户。

贵阳银行的APP“爽爽bank”的用户日、月活跃度则最低,分别为3.92万户、21.81万户。

图 4:上市银行App用户日活跃度(单位:万户)
来源:根据CICC数据,零壹财经整理
注:统计数据节点为2018年6月30日


图 5:上市银行App用户月活跃度(单位:万户)
来源:根据CICC数据,零壹财经整理
注:统计数据节点为2018年6月30日

四、小结

招商银行宣布“无卡化”,成为App时代到来的一个重要标志,也是发展零售金融的线上流量入口。本文分别从手机银行App的下载量、用户数与用户活跃度三个角度分析,发现尽管大型国有银行的用户总数有绝对竞争优势,但在日活、月活等指标上,部分银行已经被招商银行反超。展望未来,手机银行的发展重点是提升用户的粘性和活跃度,丰富应用场景,构建独特的、开放性的生态圈。

从手机银行的数据表现来看,除了手机银行用户数是工商银行排名第一,另外两项指标(App下载量、用户活跃度)均是建设银行排在首位。因此,近年来建行在线上场景搭建、生态圈布局(缴费、住房租赁、电商购物等)、个人与小微企业线上贷款服务等方面,推出了一系列的创新举措,并在国有银行之中最早设立了金融科技子公司,该行在手机银行上的资源投入与运营管理举措,十分值得广大的同业金融机构借鉴学习。

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