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一切都是为了增长,银行“特色成绩单”有看点

银行科技 严井池 · 零壹智库 2023-11-11 阅读:10117

关键词:国有大行城商行金融科技普惠金融手机银行

上市银行番位迎来新变化。

作者 | 严井池 来源 | 零壹智库
 
随着三季报的出炉,A股42家上市银行番位迎来新变化。

从基础数据来看,资产规模角度的一大亮点是,长沙银行跻身万亿俱乐部。在营收及净利方面,则出现分化加剧的态势,国有大行营收喜忧参半,股份行普降,但常熟银行营收却实现大增。

城农商行净利润表现亮眼,杭州银行、常熟银行等净利润增速超过了20%。净息差收窄仍是烦恼,42家上市银行中只有3家有所上升。
 
从特色数据来看,三季度,上市银行在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域的业绩亮点频频,正在用实际行动做好中央金融工作会议明确提出的“五篇大文章”。
 
01
特色数据:
“专精特新第一行”来了;个人养老金业务战酣
 
1、银行“争夺”科创企业

在科技金融领域,北京银行近年来强化打造“专精特新第一行”,大力发展科创金融。截至三季度末,北京银行“专精特新”企业客户已超1万户,“专精特新”企业贷款余额近600亿元,较年初增长135.8%,科创金融贷款余额达到2537.19亿元,占总贷款余额超四成。

北京银行推出了为“专精特新”企业量身定制的线上信用类贷款产品——“领航e贷”。该信贷产品额度最高可达1000万元,引入了工商、司法、税务、“专精特新”等大数据,能高效精准地满足“专精特新”企业融资需求。

郑州银行围绕强化人才链、技术链、资金链与产业链深度融合,打造“四链融合”政策性科创金融运营模式。该模式围绕打造科创企业全生命周期的培育链条,创新科创金融服务,量身定制10余款科创金融产品,政策性科创金融贷款余额较年初增加23%。

浦发银行开展“股贷债保”联动营销,为科创企业提供广渠道、多层次的全生命周期综合解决方案。该行已经创建了一套科创企业专属差异化评价体系,从科技资质、团队经验、科研技术等多维度进行评估,让科创企业的“知产”变“资产”。截至今年三季度末,该行已服务科创企业5万户,科创企业贷款余额超5000亿元,较年初增长23%。

2、手机银行APP业务,这家银行增长迅猛

手机银行APP是商业银行大力发展的主要业务。零壹智库近日发布的《中国零售金融发展报告(2023)》显示,银行在零售金融方面的战场已经彻底完成了从线下到线上,再到移动端的迁移。

市场化比较积极、科技能力较强的金融机构已经把APP作为主要业务渠道,APP活跃用户数甚至达到上亿。即使是零售金融比较活跃的区域性银行,其APP用户数量增长也非常快。

据易观分析数据显示,9月国有大行、股份制银行、城商行的手机银行活跃用户规模分别为40429万户、17246万户、4247万户,环比增幅分别为3.5%、2.4%和4.5%。

据零壹智库梳理,截至三季度末,农业银行APP月活用户跃过2亿大关,达到2.098亿,实现了三年翻一番的迅猛增长。北京银行“京彩生活”手机银行APP8.0发布,用户规模达1520万户。

杭州银行直销银行推出了5.0新版APP“宝石山”,满足客户一站式金融服务需求。例如,在贷款服务方面,该APP推出的服务普惠小微企业的金融产品百业贷,利用大数据风控和数字化精准营销,实现个人和企业信用情况纯线上申请和核额,摆脱传统贷款对物理网点和人工核查的依赖,降低了企业融资成本,助力中小企业成长和发展。

手机银行与人工智能、元宇宙等技术的融合也可圈可点。例如,百信银行APP上线了3D数字营业厅“零度空间”,可以定制个性化、多模态的数字分身,实现与数字员工AIYA交流互动、逛α星轮抽奖等全新极致体验。江苏银行推出了“智慧小苏”大语言模型平台,实现了客服、代码生成、图像处理等多场景的应用。

3、大行绿色信贷规模迎突破,上海银行增速位列城商行第一

在绿色信贷方面,工商银行绿色贷款余额已突破5万亿,农业银行和建设银行的绿色贷款余额也逼近4万亿大关,分别达到3.8万亿和3.65万亿。中国银行的境内绿色信贷余额增幅为四大行中最快,达到45.19%。

城商行方面,截至三季度末,上海银行绿色贷款余额978.10亿元,较上年末增长49.63%,增速位列城商行第一。近年来,上海银行着力打造“绿色金融+”产品体系,围绕低碳新赛道产业发展规划,加大绿色金融服务能力和创新力度。该行综合应用绿色信贷、绿色债券、绿色投资、绿色消费金融等,为企业提供一站式服务。

北京银行在专项再贷款再贴现额度支持下,联合北京绿色交易所发布“碳惠融”绿色金融综合服务方案。该方案为企业和项目量身定制包含利率优惠、快捷审批在内的专属绿色贷款、绿色贴现等融资服务。

目前,银行等金融机构已经参与到我国碳金融市场的融资服务。近日,兴业银行厦门分行与厦门某节能灯具生产企业达成合作,落地全市首笔技术创新基金项下碳效益挂钩贷款。该贷款的利率将与企业的碳排放强度表现直接挂钩,如果企业在观察期的碳强度低于基准值,则可享受贷款利率优惠。

4、普惠领头羊仍是四大行,江苏银行涉农贷三年倍增

在普惠小微方面,国有大行继续发挥领头羊的作用。工商银行、农业银行、中国银行和建设银行的普惠小微贷款余额较年初分别增长近40%、38.3%、35.62%和27.23%。

值得关注的是,在农村普惠金融方面,江苏银行的业绩可圈可点。近几年,江苏银行通过加强协同合作、精准支持产业发展等措施,切实扛起金融服务乡村振兴的责任担当。目前,江苏银行涉农贷款客户已超6.7万户,余额超2630亿元,其中投向农业及相关产业贷款超860亿元,三年实现倍增。

江苏银行与江苏人保、中国银保信等机构加强协同合作,通过创新重点产品来提升金融服务质效。该行通过线上接入江苏省农业保险数据,以农险保额评估农户生产经营情况,同时根据农户资金需求和风险承受能力,为农户提供信贷支持。该模式上线以来,已为农户授信1000余户、金额4.5亿元。

平安银行借助科技赋能,走出了一条践行普惠金融的特色之路。该行依托“金融+科技”优势,打造多层次、全方位、智能化的产品体系,为解决上下游配套企业融资和供应链失衡问题提供了更多选择,也下沉触达更多的中小微企业。

例如,去年平安银行与药师帮合作,通过输出账户管理能力、支付结算能力,为该平台上的企业提供“数字贷”产品,帮助小微药店解决融资难、融资贵的问题。截至今年三季度末,平安银行普惠型小微企业贷款余额达5830.66亿元,较上年末增长10.4%,其中信用类普惠型小微企业贷款余额883.10亿元。

5、个人养老金业务战酣,多家银行迎来开户热

本月正逢个人养老金制度落地一周年。目前,各家银行已正式打响了个人养老金非试点地区的预开户大战。

例如,中国银行推出了个人养老金账户养成计划,投资者分享开户信息,预约开户,缴存及存满都能获得相应的“微信立减金”奖励。浙商银行放开了非试点地区的个人养老金账户开户预约,江苏银行无锡分行推出了个人养老金业务预约有礼活动,交行安徽分行积极宣传预约开通个人养老金账户功能等。

城商行中,北京银行和上海银行在个人养老金业务方面领先。北京银行三季度末个人养老金资金账户突破114万户,成为首家账户数突破百万的城市商业银行;上海银行成为上海地区养老金客户份额排名首位的银行机构。

三季报数据显示,上海银行养老金客户达158.07万户,管理养老金客户综合资产4517.96亿元,占零售客户AUM比重为47.41%,较上年末提高0.45个百分点

目前,个人养老金业务存在“开户热,缴存冷”等难点,但业内依旧看好个人养老金发展的广阔前景。
 
02
五张图表透露42家上市银行番位变化
 
零壹智库通过梳理A股42家上市银行三季报发现,从资产规模来看,长沙银行跻身万亿俱乐部,农业银行、中信银行位次跃升。23家上市银行资产规模增速超过10%,城农商行增长迅猛。

营收净利方面,分化加剧。国有大行营收喜忧参半,股份行普降,常熟银行大增。城农商行净利润表现亮眼,杭州银行、江苏银行、常熟银行、成都银行苏州银行净利润增速超过了20%,增速明显快于国有大行和股份行。

净息差收窄仍是烦恼。42家上市银行中的39家净息差同比下降,只有3家有所上升。然而,上市银行的资产质量总体稳健,30家不良率较年中稳中有降。

1、资产规模:农业银行、中信银行位次跃升,长沙银行跻身万亿俱乐部

截至三季度末,农业银行资产规模超过建设银行,跃居第二;中信银行资产规模超越浦发银行,跃升至股份行前三。兴业银行资产规模超过继续增长至9.92万亿,即将成为第8家10万亿级商业银行。

长沙银行9月21日晚发布公告称,其资产规模在8月底已突破1万亿,成为中部首家、全国第8家上市万亿城商行。农商行中,苏农银行资产规模突破2000亿。

从资产规模同比增速来看,共有23家上市银行超过10%,其中瑞丰银行增速最快,达到了21.45%。国有大行中除交通银行外,其余5家银行资产规模同比增速均在10%以上;城商行中,西安银行、成都银行等8家银行增速居前,且均超过15%。
 
表1:42家A股上市银行2023Q3资产规模及变化

数据来源:企业预警通、零壹智库
 
2、营业收入:大行喜忧参半,股份行普降,常熟银行大增
 
随着净息差持续收窄,商业银行营收普遍承压。从营收同比变动来看,42家上市银行中,国有大行增减参半,股份制银行营收普降,城农商行表现要好一些。从第三季度单季度来看,邮储银行营收要高于招商银行紫金银行营收超过了张家港行和无锡银行,总体表现与前三季度一致。

国有大行中,除了中国银行和邮储银行以外,利息净收入都出现了不同程度的下降,非利息收入也增长乏力。中国银行营收大增7%,主要是由于其海外资产增值,存贷款规模大幅增长。

股份制银行中,只有浙商银行实现了营收正增长。浦发银行和平安银行营收降幅均高达到7%以上,前者主要是因为财富中收减少,且持续加大的拨备计提影响了经营效益;后者主要是其资产收益率出现明显下滑,尤其是个贷收益率下滑。

城商行中,兰州银行、成都银行和江苏银行营收增速靠前,均在9%以上,三家都加大了信贷投放的力度,公司贷款和零售贷款的发放规模都有所扩张,且负债端存款成本控制比较好。郑州银行营收同比下降幅度最大,其利息净收入和非利息收入较年中继续下滑,营收状况尚未改善。
 
农商行中,常熟银行营收增速高达12.55%,主要是由于其手续费和佣金净收入的大幅增长。张家港行是唯一一家营收下滑的银行,主要是由于投资收益大幅减少所致。
 
表2:42家A股上市银行2023Q3营业收入情况

数据来源:企业预警通、零壹智库
 
3、净利润:杭州银行、江苏银行大增,浦发银行大降30%以上
 
前三季度,共有5家上市银行净利润在1000亿以上,分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和招商银行。江苏银行和北京银行净利润突破200亿,沪农商行突破了100亿。

27家城农商行中,15家净利润增速在10%以上,其中5家增速在20%以上,分别为杭州银行、江苏银行、常熟银行、成都银行和苏州银行。

5家城农商行净利润同比增速为负,分别为浦发银行、兴业银行、民生银行贵阳银行和郑州银行。

值得注意的是,从三季度单季来看,城商行中宁波银行的净利润要高于北京银行,仅次于江苏银行。
 
表3:42家A股上市银行2023Q3归母净利润情况

数据来源:企业预警通、零壹智库
 
4、净息差普遍收窄,三家银行不降反增
 
截至三季度,39家上市银行的净息差同比继续收窄,3家银行净息差有所上升,分别为兴业银行、长沙银行和青岛银行南京银行、苏农银行和瑞丰银行降幅最大,其中南京银行从去年三季度的2.20%下降至当前1.40%,同比下降80个基点。

净息差的进一步收窄导致了上市银行利息净收入的增速放缓与下降,加上非息业务收入的波动影响,从而导致多数上市银行三季度的营收和净利数据有所走弱。

不过,据东兴证券,在信贷需求逐步改善、贷款定价趋于平稳、存款利率引导下调的情况下,银行业息差降幅有望收窄。
 
表4:42家A股上市银行2023Q3息差及变动情况

数据来源:企业预警通、零壹智库
 
5、30家银行不良率稳中有降
 
截至三季度末,42家上市银行的资产质量整体稳健。30家银行的不良率较年中保持不变或下降,12家不良率有所上升。其中,不良率上升最大的为贵阳银行和重庆银行,分别上升了0.15和0.12个百分点。

贵阳银行在财报中披露,该行不良率上升主要系个别区域性房地产业客户风险暴露,四季度将进一步加强风险前瞻性管控,加大对存量不良的清收处置力度。

重庆银行不良率虽有所上升,但比去年年末仍下降了0.05个百分点,拨备覆盖率225.38%,较去年年末上升14.19个百分点。
 
表5:42家上市银行2023Q3不良贷款率情况

数据来源:企业预警通、零壹智库
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