一切都是为了增长，银行“特色成绩单”有看点

作者 | 严井池 来源 | 零壹智库

随着三季报的出炉，A股42家上市银行番位迎来新变化。

从基础数据来看，资产规模角度的一大亮点是，长沙银行跻身万亿俱乐部。在营收及净利方面，则出现分化加剧的态势，国有大行营收喜忧参半，股份行普降，但常熟银行营收却实现大增。

城农商行净利润表现亮眼，杭州银行、常熟银行等净利润增速超过了20%。净息差收窄仍是烦恼，42家上市银行中只有3家有所上升。

从特色数据来看，三季度，上市银行在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域的业绩亮点频频，正在用实际行动做好中央金融工作会议明确提出的“五篇大文章”。

1、银行“争夺”科创企业

在科技金融领域，北京银行近年来强化打造“专精特新第一行”，大力发展科创金融。截至三季度末，北京银行“专精特新”企业客户已超1万户，“专精特新”企业贷款余额近600亿元，较年初增长135.8%，科创金融贷款余额达到2537.19亿元，占总贷款余额超四成。

北京银行推出了为“专精特新”企业量身定制的线上信用类贷款产品——“领航e贷”。该信贷产品额度最高可达1000万元，引入了工商、司法、税务、“专精特新”等大数据，能高效精准地满足“专精特新”企业融资需求。

郑州银行围绕强化人才链、技术链、资金链与产业链深度融合，打造“四链融合”政策性科创金融运营模式。该模式围绕打造科创企业全生命周期的培育链条，创新科创金融服务，量身定制10余款科创金融产品，政策性科创金融贷款余额较年初增加23%。

浦发银行开展“股贷债保”联动营销，为科创企业提供广渠道、多层次的全生命周期综合解决方案。该行已经创建了一套科创企业专属差异化评价体系，从科技资质、团队经验、科研技术等多维度进行评估，让科创企业的“知产”变“资产”。截至今年三季度末，该行已服务科创企业5万户，科创企业贷款余额超5000亿元，较年初增长23%。

2、手机银行APP业务，这家银行增长迅猛

手机银行APP是商业银行大力发展的主要业务。零壹智库近日发布的《中国零售金融发展报告（2023）》显示，银行在零售金融方面的战场已经彻底完成了从线下到线上，再到移动端的迁移。

市场化比较积极、科技能力较强的金融机构已经把APP作为主要业务渠道，APP活跃用户数甚至达到上亿。即使是零售金融比较活跃的区域性银行，其APP用户数量增长也非常快。

据易观分析数据显示，9月国有大行、股份制银行、城商行的手机银行活跃用户规模分别为40429万户、17246万户、4247万户，环比增幅分别为3.5%、2.4%和4.5%。

据零壹智库梳理，截至三季度末，农业银行APP月活用户跃过2亿大关，达到2.098亿，实现了三年翻一番的迅猛增长。北京银行“京彩生活”手机银行APP8.0发布，用户规模达1520万户。

杭州银行直销银行推出了5.0新版APP“宝石山”，满足客户一站式金融服务需求。例如，在贷款服务方面，该APP推出的服务普惠小微企业的金融产品百业贷，利用大数据风控和数字化精准营销，实现个人和企业信用情况纯线上申请和核额，摆脱传统贷款对物理网点和人工核查的依赖，降低了企业融资成本，助力中小企业成长和发展。

手机银行与人工智能、元宇宙等技术的融合也可圈可点。例如，百信银行APP上线了3D数字营业厅“零度空间”，可以定制个性化、多模态的数字分身，实现与数字员工AIYA交流互动、逛α星轮抽奖等全新极致体验。江苏银行推出了“智慧小苏”大语言模型平台，实现了客服、代码生成、图像处理等多场景的应用。

3、大行绿色信贷规模迎突破，上海银行增速位列城商行第一

在绿色信贷方面，工商银行绿色贷款余额已突破5万亿，农业银行和建设银行的绿色贷款余额也逼近4万亿大关，分别达到3.8万亿和3.65万亿。中国银行的境内绿色信贷余额增幅为四大行中最快，达到45.19%。

城商行方面，截至三季度末，上海银行绿色贷款余额978.10亿元，较上年末增长49.63%，增速位列城商行第一。近年来，上海银行着力打造“绿色金融+”产品体系，围绕低碳新赛道产业发展规划，加大绿色金融服务能力和创新力度。该行综合应用绿色信贷、绿色债券、绿色投资、绿色消费金融等，为企业提供一站式服务。

北京银行在专项再贷款再贴现额度支持下，联合北京绿色交易所发布“碳惠融”绿色金融综合服务方案。该方案为企业和项目量身定制包含利率优惠、快捷审批在内的专属绿色贷款、绿色贴现等融资服务。

目前，银行等金融机构已经参与到我国碳金融市场的融资服务。近日，兴业银行厦门分行与厦门某节能灯具生产企业达成合作，落地全市首笔技术创新基金项下碳效益挂钩贷款。该贷款的利率将与企业的碳排放强度表现直接挂钩，如果企业在观察期的碳强度低于基准值，则可享受贷款利率优惠。

4、普惠领头羊仍是四大行，江苏银行涉农贷三年倍增

在普惠小微方面，国有大行继续发挥领头羊的作用。工商银行、农业银行、中国银行和建设银行的普惠小微贷款余额较年初分别增长近40%、38.3%、35.62%和27.23%。

值得关注的是，在农村普惠金融方面，江苏银行的业绩可圈可点。近几年，江苏银行通过加强协同合作、精准支持产业发展等措施，切实扛起金融服务乡村振兴的责任担当。目前，江苏银行涉农贷款客户已超6.7万户，余额超2630亿元，其中投向农业及相关产业贷款超860亿元，三年实现倍增。

江苏银行与江苏人保、中国银保信等机构加强协同合作，通过创新重点产品来提升金融服务质效。该行通过线上接入江苏省农业保险数据，以农险保额评估农户生产经营情况，同时根据农户资金需求和风险承受能力，为农户提供信贷支持。该模式上线以来，已为农户授信1000余户、金额4.5亿元。

平安银行借助科技赋能，走出了一条践行普惠金融的特色之路。该行依托“金融+科技”优势，打造多层次、全方位、智能化的产品体系，为解决上下游配套企业融资和供应链失衡问题提供了更多选择，也下沉触达更多的中小微企业。

例如，去年平安银行与药师帮合作，通过输出账户管理能力、支付结算能力，为该平台上的企业提供“数字贷”产品，帮助小微药店解决融资难、融资贵的问题。截至今年三季度末，平安银行普惠型小微企业贷款余额达5830.66亿元，较上年末增长10.4%，其中信用类普惠型小微企业贷款余额883.10亿元。

5、个人养老金业务战酣，多家银行迎来开户热

本月正逢个人养老金制度落地一周年。目前，各家银行已正式打响了个人养老金非试点地区的预开户大战。

例如，中国银行推出了个人养老金账户养成计划，投资者分享开户信息，预约开户，缴存及存满都能获得相应的“微信立减金”奖励。浙商银行放开了非试点地区的个人养老金账户开户预约，江苏银行无锡分行推出了个人养老金业务预约有礼活动，交行安徽分行积极宣传预约开通个人养老金账户功能等。

城商行中，北京银行和上海银行在个人养老金业务方面领先。北京银行三季度末个人养老金资金账户突破114万户，成为首家账户数突破百万的城市商业银行；上海银行成为上海地区养老金客户份额排名首位的银行机构。

三季报数据显示，上海银行养老金客户达158.07万户，管理养老金客户综合资产4517.96亿元，占零售客户AUM比重为47.41%，较上年末提高0.45个百分点。

目前，个人养老金业务存在“开户热，缴存冷”等难点，但业内依旧看好个人养老金发展的广阔前景。

零壹智库通过梳理A股42家上市银行三季报发现，从资产规模来看，长沙银行跻身万亿俱乐部，农业银行、中信银行位次跃升。23家上市银行资产规模增速超过10%，城农商行增长迅猛。

营收净利方面，分化加剧。国有大行营收喜忧参半，股份行普降，常熟银行大增。城农商行净利润表现亮眼，杭州银行、江苏银行、常熟银行、成都银行和苏州银行净利润增速超过了20%，增速明显快于国有大行和股份行。

净息差收窄仍是烦恼。42家上市银行中的39家净息差同比下降，只有3家有所上升。然而，上市银行的资产质量总体稳健，30家不良率较年中稳中有降。

1、资产规模：农业银行、中信银行位次跃升，长沙银行跻身万亿俱乐部

截至三季度末，农业银行资产规模超过建设银行，跃居第二；中信银行资产规模超越浦发银行，跃升至股份行前三。兴业银行资产规模超过继续增长至9.92万亿，即将成为第8家10万亿级商业银行。

长沙银行9月21日晚发布公告称，其资产规模在8月底已突破1万亿，成为中部首家、全国第8家上市万亿城商行。农商行中，苏农银行资产规模突破2000亿。

从资产规模同比增速来看，共有23家上市银行超过10%，其中瑞丰银行增速最快，达到了21.45%。国有大行中除交通银行外，其余5家银行资产规模同比增速均在10%以上；城商行中，西安银行、成都银行等8家银行增速居前，且均超过15%。

数据来源：企业预警通、零壹智库

随着净息差持续收窄，商业银行营收普遍承压。从营收同比变动来看，42家上市银行中，国有大行增减参半，股份制银行营收普降，城农商行表现要好一些。从第三季度单季度来看，邮储银行营收要高于招商银行，紫金银行营收超过了张家港行和无锡银行，总体表现与前三季度一致。

国有大行中，除了中国银行和邮储银行以外，利息净收入都出现了不同程度的下降，非利息收入也增长乏力。中国银行营收大增7%，主要是由于其海外资产增值，存贷款规模大幅增长。

股份制银行中，只有浙商银行实现了营收正增长。浦发银行和平安银行营收降幅均高达到7%以上，前者主要是因为财富中收减少，且持续加大的拨备计提影响了经营效益；后者主要是其资产收益率出现明显下滑，尤其是个贷收益率下滑。

城商行中，兰州银行、成都银行和江苏银行营收增速靠前，均在9%以上，三家都加大了信贷投放的力度，公司贷款和零售贷款的发放规模都有所扩张，且负债端存款成本控制比较好。郑州银行营收同比下降幅度最大，其利息净收入和非利息收入较年中继续下滑，营收状况尚未改善。

农商行中，常熟银行营收增速高达12.55%，主要是由于其手续费和佣金净收入的大幅增长。张家港行是唯一一家营收下滑的银行，主要是由于投资收益大幅减少所致。

数据来源：企业预警通、零壹智库

前三季度，共有5家上市银行净利润在1000亿以上，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和招商银行。江苏银行和北京银行净利润突破200亿，沪农商行突破了100亿。

27家城农商行中，15家净利润增速在10%以上，其中5家增速在20%以上，分别为杭州银行、江苏银行、常熟银行、成都银行和苏州银行。

5家城农商行净利润同比增速为负，分别为浦发银行、兴业银行、民生银行、贵阳银行和郑州银行。

值得注意的是，从三季度单季来看，城商行中宁波银行的净利润要高于北京银行，仅次于江苏银行。

数据来源：企业预警通、零壹智库

截至三季度，39家上市银行的净息差同比继续收窄，3家银行净息差有所上升，分别为兴业银行、长沙银行和青岛银行。南京银行、苏农银行和瑞丰银行降幅最大，其中南京银行从去年三季度的2.20%下降至当前1.40%，同比下降80个基点。

净息差的进一步收窄导致了上市银行利息净收入的增速放缓与下降，加上非息业务收入的波动影响，从而导致多数上市银行三季度的营收和净利数据有所走弱。

不过，据东兴证券，在信贷需求逐步改善、贷款定价趋于平稳、存款利率引导下调的情况下，银行业息差降幅有望收窄。

数据来源：企业预警通、零壹智库

截至三季度末，42家上市银行的资产质量整体稳健。30家银行的不良率较年中保持不变或下降，12家不良率有所上升。其中，不良率上升最大的为贵阳银行和重庆银行，分别上升了0.15和0.12个百分点。

贵阳银行在财报中披露，该行不良率上升主要系个别区域性房地产业客户风险暴露，四季度将进一步加强风险前瞻性管控，加大对存量不良的清收处置力度。

重庆银行不良率虽有所上升，但比去年年末仍下降了0.05个百分点，拨备覆盖率225.38%，较去年年末上升14.19个百分点。

数据来源：企业预警通、零壹智库