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中国银行业协会董希淼:中小银行零售业务的困境与对策

观点 AZn 零壹财经 2018-12-04

关键词:银行零售业务中小银行2018银行科技与普惠金融重庆研讨会

零售业务最大的痛点在于成本和资产。
11月30日,以“金融科技助力中小银行普惠业务发展”为主题的“2018银行科技与普惠金融重庆研讨会”成功举行。CFT50学术成员、中国银行业协会行业发展研究委员会副主任董希淼作了“中小银行零售业务的困境与对策”主题发言。

董希淼指出,近年来,我国银行业对零售银行业务空前重视,零售业务发展进入一个新的阶段。各家银行纷纷打出零售业务“组合拳”,其中不仅包括个人存贷、财富管理、银行卡(含信用卡)、私人银行等多个业务领域,同时也根据自身业务优势和发展重点,拓展特色零售业务,有很多新产品、新服务、新模式涌现出来。

董希淼认为,零售业务最大的痛点在于成本和资产。首先,零售业务投入成本较高。既有的零售业务模式特点是费用驱动型和“人海战术”,费时费力,盈利困难且见效较慢。其次,我国居民净储蓄率较高,杠杆较低且主要集中在住房按揭贷款;零售业务主要集中于负债业务,生息资产供给相对不足。当然,近几年我国居民部门杠杆率上升较快,情况有所改变。

对此,董希淼提出了两条对策,一是明确发展战略,保持战略定力;二是积极开展与外部机构深度合作。

演讲全文:

一、银行发展零售业务进入新阶段


近年来,我国银行业对零售银行业务空前重视,零售业务发展进入一个新的阶段。各家银行纷纷打出零售业务“组合拳”,其中不仅包括个人存贷、财富管理、银行卡(含信用卡)、私人银行等多个业务领域,同时也根据自身业务优势和发展重点,拓展特色零售业务,有很多新产品、新服务、新模式涌现出来。

从大型商业银行看,2018年上半年,5家大型银行个人贷款达21.02万亿,同比增长16%。其中,中国工商银行明确提出要全力推行智慧零售战略,中国建设银行全面实施“零售优先”战略。从股份制商业银行看,上半年零售业务收入高歌猛进,7家上市股份制商业银行(不含华夏银行浙商银行)零售业务收入总计2220.7亿元,较上年同期增长17.2%。其中,招商银行持续领跑,引领了境内银行零售业务的多个“第一”;平安银行加快零售转型,前三季度零售业务净利润占比已经超过了三分之二。此外,一些中小城商行、农商行,也纷纷发力零售业务,零售客户数量、信贷规模、盈利增长等指标都显著高于全行平均水平。

二、中小银行零售业务问题与挑战

银行们对零售业务为什么热情空前高涨?当前商业银行对零售业务投入了较高的热情,有着重要的内外部原因,主要是:我国经济环境进入到高质量发展阶段,消费成为经济增长第一驱动力,推动银行零售业务发展;随着金融严监管的持续推进,银行公司业务和同业业务的监管要求不断提升,部分业务萎缩,零售业务成为新的增长点;而利差收窄、金融脱媒、不良压力加大,使得零售业务发展成为必然趋势。此外,金融科技也给银行零售业务带来更多机遇,当然还有挑战。从内外部环境看,当前部分银行发展零售业务,其实是“迫不得已”。

从以往的经验看,多数商业银行难以在零售业务上保持战略定力。零售业务最大的痛点在于成本和资产。首先,零售业务投入成本较高。既有的零售业务模式特点是费用驱动型和“人海战术”,费时费力,盈利困难且见效较慢。其次,我国居民净储蓄率较高,杠杆较低且主要集中在住房按揭贷款;零售业务主要集中于负债业务,生息资产供给相对不足。当然,近几年我国居民部门杠杆率上升较快,情况有所改变。

在这种情况下,部分中小银行提出依靠金融科技,加快零售业务转型,但遇到不少困惑。总体而言,中小银行零售业务根基薄弱,现有战略管理、组织体系、业务流程体系等主要基于公司业务;线下业务比重仍然较高,市场上能够真正有效助力业务提升的技术有限;一些科技公司主要提供导流,“授之以鱼”,对金融机构长期业务能力提升帮助不大;对金融科技人才的吸引力薄弱,短期内难以形成和培养自己的团队。

三、零售银行转型案例及对策建议

全球最好的银行是哪一家?是富民银行的哥哥富国银行吗?不是。是中国工商银行吗?不是。最好的银行是别人家的银行。那么我们就先来看看别人家的银行发展零售业务的案例。首先,招商银行非常值得学习。招商银行依托既有的零售基础和科技优势,通过打造“金融科技银行”和“最佳客户体验银行”,提升零售业务“首位度”。它三十年磨一剑,持之以恒推进零售业务发展,打造银行科技核心竞争力,进而打造零售业务核心竞争力。招商银行公司治理也非常有意思,成立31年一共只有3位行长,战略非常稳定。

平安银行发展零售业务可以用“疯狂”两个字形容,2016年平安银行启动零售转型新战略,依托平安集团,致力于打造以“SAT(社交媒体+客户端应用程序+远程服务团队)+智能主账户”为核心,"智能化、移动化、专业化”的零售智能银行发展新模式。前面我已经讲了,该行零售业务无论是规模还是盈利,提升都非常迅速。但该行零售业务的可持续性,还有待观察。

很多人认为招商银行三十一年磨一剑,我们做不到;平安银行有平安集团这棵大树可以依靠,我们也没有。那么,还有什么案例?我们隔壁家的四川新网银行。它不到两年内客户数量近2000万,累计放款笔数超过5000万笔。但它的第一大股东是卖猪饲料的,没有股东资源优势和业务输送。它的主要做法是依靠金融科技,做一家“轻快”的银行,成为“万能连接器”。应该说,新网银行有一定的可复制性。

科技引领已成为商业银行转型发展的重要驱动力。近年来,商业银行对金融科技在战略层面的重视程度逐步提升。未来几年,金融科技将对商业银行在经营理念、管理思维、业务模式等方面进行全方位的渗透与融合,将成为零售银行业务的主要驱动力。

基于此,提两个建议:

建议一:明确发展战略,保持战略定力。这是招商银行给我们的重要启示。如果将零售银行业务作为自身战略转型方向,就必须保持战略定力,持之以恒地在零售银行业务上投入资源,借助金融科技深度转型。我要强调的是,零售银行业务不是春药是中药。现在很多中小银行都在发展零售业务,建了两个系统,买了一些流量,指标短期内有点改变,感觉什么都好。春药可以吃一阵,但不能吃一辈子。发展零售业务就像中药调理,一定要有明确的战略规划,更要保持战略定力,持续投入,久久为功,才有可能取得正果。

建议二:积极开展与外部机构深度合作。对中小银行来说,人才培养、科技基础都有一些差距,加强合作是非常重要的方向。中小银行应秉持“开放银行(OpenBanking)”理念,开展跨界合作,融入金融生态,提供更多更好的产品和服务,实现双赢、多赢。如加强与金融科技公司以及社交、电商、娱乐、旅游、生活服务类企业合作,加强与其他金融机构合作,融入金融与非金融场景,快速拓展客户群,提升客户体验。当然,在这个过程中,要把打鱼的本事学过来。

最后有一句话分享给大家,是通用电气前CEO杰克·韦尔奇说的:如果组织内部变化的速度慢于外部变化的速度,那么失败就在眼前。

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5月10日,零壹财经·零壹智库在北京召开“2019零壹财经新金融春季峰会”。本峰会从全球金融科技数据分析与研判出发,聚焦风投、交易所、科技企业、监管层等众多领域精英,共同探索科技价值与资本力量。

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