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消费金融拼抢小微贷(下):利率最高达18%,远超经营贷,警惕监管红线

消费金融 李薇 零壹财经 2021-10-02 阅读:17431

关键词:消费金融小微贷监管红线小微贷款利率小微消费贷

从贷款利率、资金用途、场景角度剖析“消费金融拼抢小微贷”。

9月22日,花呗公告接入金融信用信息基础数据库(下称“征信系统”)的最新进展,瞬间冲上微博热搜。这一事件展现了监管部门正在强化对于消费金融行业的合规管理,并且各地政府也强化金融消费者权益保护的具体举措。2021年即将接近尾声,零壹智库发现少数消费金融公司冲向小微信贷市场,而这项业务是否属于持牌消费金融公司的经营定位,也引起了监管层的关注。

研究发现,小微消费贷的贷款利率最高达18%,远超出小微经营贷4%-8%的平均水平。同时,持牌机构还要防范超越业务边界,警惕监管红线。为了全面评估小微消费贷的发展格局,零壹智库分为上、中、下三篇,为您展开“消费金融拼抢小微贷”系列解读。本文作为下篇,重点从贷款利率、资金用途、场景等角度剖析,此前曾发布下述两篇文章:

01  《招联、湖北、海尔、锦程、兴业五家低调入局》
02  《看重烟草证与发票,难掩“小B大C”策略五大挑战》


零壹智库在2020-2021年连续2年的时间内,深耕于普惠小微金融的研究探索,2021年末将再度发布小微金融与供应链金融行业运行最新报告。结合2021年最新的绿色低碳、高质量发展的经营理念,今后几个月将持续探索金融机构扶持绿色、科创、高精尖等细分产业小微企业群体的创新举措,以供同业机构借鉴,具体研究领域涵盖下述领域:

图 1:2021年度普惠小微金融研究重点领域

资料来源:零壹智库

一、审视监管红线:明确规定消费金融资金用途

面对个人用户多头借贷、逾期率升高等高风险事件,同时新增获客成本也在逐月攀升的局面,坐拥消费金融牌照的持牌机构意在破除困境,将小微信贷市场作为突破口。然而,小微贷具备天然的B端属性,是否属于消费金融公司的业务范畴?有无打监管“擦边球”的嫌疑?带着这些问题,零壹智库翻阅了监管层最早设立消费金融公司时的文件规定,拟从中寻求答案。

梳理政策文件,目前适用的消费金融监管规定为银保监会于2013年11月14日公布的《消费金融公司试点管理办法》(以下简称《管理办法》),原《消费金融公司试点管理办法》(中国银监会令2009年第3号)同时废止。

《管理办法》指出,消费金融公司业务范围仅包括个人耐用消费品贷款和一般用途个人消费贷款,消费贷款额度最高不得超过人民币20万元。由这一界定来看,消费金融公司不能碰触经营贷业务,因此仅能开展小微消费贷。为了使业界机构对于小微经营贷与小微消费贷2项业务,形成更为清晰的认知,零壹智库将两项业务的区别点总结如下:

表 1:小微经营贷与小微消费贷的主要区别分析

资料来源:零壹智库整理

二、小微贷款利率PK:消费金融公司产品定价远超银行业

从上述小微消费贷与小微经营贷的对比来看,最受关注的就是消费金融公司的小微贷款利率。零壹智库研究发现,从贷款利率来看,消费金融公司要明显超过商业银行、助贷平台与一批金融科技公司的定价水平。

将各类持牌机构进行横向观察,据零壹数据的不完全统计,目前仅有银行业披露最为清晰、准确的普惠型小微企业贷款利率情况。整体来看,贷款利率在4%以下仅中国银行一家,其余银行均处于4%-6%之间,并且国有大行的小微贷款利率普遍处于较低水平,符合监管层减费让利的政策指引规定。本报告将各银行的贷款定价结果,具体展示如下:

图 2:2021年上半年部分上市银行普惠型小微贷款利率情况

资料来源:上市银行2021年上半年财报,零壹智库

表 2:2021年上半年部分上市银行普惠型小微企业贷款利率明细

资料来源:上市银行2021年上半年财报,零壹智库
说明:
1.本报告选取了上述14家具有代表性的国有大行、全国性股份制银行与城商行,将各类型银行的小微企业贷款利率,由低到高进行排序;
2.4家银行在2021年半年报中,未披露普惠型小微企业贷款利率,分别为平安银行北京银行宁波银行长沙银行,因此统一选取对公贷款业务的平均利率口径;
3.各家银行对于小微企业贷款利率的表述口径不一致,鉴于无法查询统一的统计标准,本报告综合了当年新发放贷款利率、累计贷款利率、对公贷款平均利率等表述方式。


三、严守合规底线:谨慎看待小微消费贷场景与资金挪用风险

近两年,监管部门一直引导金融机构加强对于普惠小微金融的扶持力度,尤其是首贷户。然而,开发这类客群也长期被定义为“世界性难题”,对于消费金融公司而言,小微市场是一个全新的领域,很有可能带来不良逾期与贷款资金挪作他用等风险问题。

2021年以来,监管层清理整顿了资本扎堆布局的一系列场景,从医美、教育到租房等领域,政策层面的打压势头强劲。围绕这些场景,开拓小微消费贷的潜在风险将不断涌现,因此消费金融公司需要秉持谨慎态度,确保拓展小微市场不会“用力过猛”。

四、小结

近两年,消费金融行业一直属于“强监管”的经营环境之下,严防违规经营行为。本文从贷款利率的视角展开研究,直观展现出小微消费贷的产品定价远超过小微经营贷,在国家提倡减费让利、扶持小微企业的政策背景下,消费金融公司高达18%的小微消费贷利率,是否真正具备市场吸引力并且符合监管规定,均是摆在每一家持牌机构面前最为紧迫的难题。

不容忽视的是,消费金融公司也需要全面审视监管红线,明确自身发展定位,切勿越界开展经营贷业务,因此小微消费贷的资金用途与贷后管理,是这一业务办理的关键所在。2021年下半年以来,监管层严查消费贷的服务场景与资金挪用问题,因此持牌消费金融公司抢占小微贷市场的过程中,更应注重合规谨慎,尽可能多地积累小微消费贷的授信经验,在样本量足够多的前提下,才能大规模展业,构建出一个基于小微企业主消费场景的可持续发展开放平台。

END.
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