海外创新案例 | 英国首家云端银行OakNorth:如何做到贷款零违约?

杨语涵
所属专栏:海外创新公司案例库
OakNorth业绩指标位居全球前1%的上市银行之列,股本回报率24%。


前言

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来源 | Fintech前线
作者 | 杨语涵  编审 | 赵金龙
 
OakNorth是一家来自英国伦敦的数字银行,其核心业务是为为中小微企业提供贷款解决方案。OakNorth持有英国银行牌照,为个人和企业提供金额在50万到4500万英镑的贷款业务及储蓄业务。
 
OakNorth在成立之初便与亚马逊网络云服务(AWS)达成合作,成为英国第一家云端银行。目前,OakNorth市场估值为28亿美元,被称为欧洲最具价值的金融科技独角兽。
 
为中小微企业服务,成立一年便实现盈利
 
中小微企业的贷款金额通常在50万到2500万英镑之间,对智能信贷处理系统系统来说,这个金额太大,在大银行的借贷客户中,又显得太小,尚未达到可以让银行为其提供个性化定制服务的金额。因此,目前中小企业所选择的大多是银行提供的标准化贷款方案,在此方案下,贷款评估着重关注贷款企业的历史表现和现有资产情况,这对于发展仍处于起步阶段、资金需求频繁、缺乏不动产做担保的中小微企业来说较为不利。于是,针对被大银行边缘化的这部分贷款群体,OakNorth诞生了。
 
OakNorth 成立于2014 年,次年3 月获得英格兰银行授予的银行牌照,9月获得PRA与FCA认证并开展业务。不同于大多数字银行,OakNorth的主要业务是为创业者及中小微企业提供贷款,且成立仅一年就实现了盈利,被视为欧洲最具盈利能力金融科技独角兽。除此之外,OakNorth还提供储蓄账户,用于支持创业增长以及房地产开发。
 
推出个性化疫情专项贷款
 
2020年受疫情影响,中小微企业可能面临资金困难的问题,违约风险上升,而这也给OakNorth带来风险与机遇。疫情开始在英国出现时,OakNorth便意识到风险并做出反应。公司审查了所有现存贷款业务并进行反向压力测试,筛选出最可能遭受损失的贷款客户。
 
OakNotrh没有对整个行业做出假设,而是根据每个企业的实际情况来评估企业风险。根据反向压力测试中收集的数据,OakNotrh创建了“COVID脆弱性评级”(CVR),将贷款客户分成可承受疫情影响六周、三个月或六个月的不同等级,这些信息使科技部门能够更有效地管理危机带来的信贷风险。OakNorth根据可承受等级为客户提供疫情专项贷款,帮助企业再融资,加快业务恢复以渡经营难关。
 
快速实现盈利,获投资者青睐
 
OakNorth 的业绩指标位居全球前 1% 的上市银行之列,其股本回报率为24%。其核心盈利来源是存贷业务的利息差,以及贷款智能分析业务OakNorth AI 带来的产品服务费。2016年9 月,其在业务上线一年后实现盈亏平衡,2018年的盈利达3.39 亿英镑。
 
OakNorth披露的2020年年报显示,其银行贷款总额达35亿英镑,存款总额达23亿英镑;营业总收入为1.4亿英镑,同比增长34%;税前利润达到9500万英镑,增幅为44%。OakNorth近五年财务数据如下图。
 
图1:OakNorth 2016至2020年部分财务数据(单位:百万英镑)
数据来源:OakNorth年报(2020),零壹智库
 
良好的盈利性及健康的贷款记录,使得OakNorth 颇受创投青睐。2015 年1 月,OakNorth 进行天使轮融资,并在2017 年至2019 年完成了A 轮至C 轮融资,吸引了包括软银(SoftBank Vision Fund)、新加坡主权财富基金GIC 等在内的投资者,总募资规模超过10亿美元(目前公司估值已达28 亿美元)。
 
表1: OakNorth融资情况
数据来源:零壹智库
 
技术导向,解决贷款风控问题
 
OakNorth为创业者及中小微企业提供额度在50 ~4500 万英镑,利率在4% ~8%的贷款服务,客户集中在制造业、科技、传媒、金融及消费等行业。
 
OakNorth通过对内外部数据的机器学习及金融建模,同时生成企业的信用报告、定制化结构、与其他企业的对比等信息,之后借贷委员会根据报告为企业提供贷款,并持续跟踪企业的财务及运营数据,及时发现可能存在的违约风险,同时根据行业对比等信息提出预警信号。2020年年报显示,OakNorth 向英国企业共借出了50亿英镑,而没有出现任何一宗信贷违约事件。
 
截至目前,OakNorth 已尝试将其模型在美国、中国等区域信贷评估业务中进行测试。2018年11月,OakNorth成立专注于技术服务的子公司,正式发布贷款信用分析产品OakNorth AI,旨在为更多传统银行提供贷款领域的全流程解决方案。银行可通过向OakNorth 购买OakNorth AI 的使用权来进行更好的贷款管理。目前,荷兰NIBC 银行与OakNorth 签署了为期5 年的协议,由OakNorthAI 为NIBC 银行提供全流程信用监控服务。
 
采用云架构,降低运营成本
 
OakNorth 在成立之初即利用亚马逊云技术服务(AWS)构建起底层架构,成为英国第一家将核心银行系统放置在云端的金融机构,并因此大幅降低了运营成本。
 
OakNorth 的业务模式避免了物理网点的投入和运营成本,以及由此衍生的人力成本、管理成本等。较低的成本使得OakNorth 可以为其存款用户提供远超市场的存款利率,因此具有吸收存款优势,这也是其能在成立一年后实现盈利的主要原因。
 
作为一家大型的国际云服务供应商,亚马逊还能帮OakNorth快速实现地域扩张,这也会是OakNorth下一步发展的重点。OakNorth目前正与多家美国银行谈判,在对方的系统中引入Acorn智能平台,这将会是OakNorth未来主要的增长点。
 
结语
 
目前为止,OakNorth业务重心主要集中在英国市场。由于不同国家银行牌照的取得条件不同,OakNorth全球化过程中将面临法律、金钱和时间的问题。同时,英国脱欧也不利于其拓展英国以外的国际市场。
 
针对中小企业贷款,其他国家也开始有专注提供同类服务的金融科技公司进场,例如印度的LendingKart、澳大利亚的Judo Bank等,这将给公司全球业务扩张带来挑战。
 

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