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2020手机银行数字竞争力TOP100:浙江农信超越部分股份行,2家民营银行入选

银行科技 零壹财经 零壹财经 2021-05-06

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整体来看,国有大行居首,浙江农信、江苏银行优势突出。

 

2021年3月31日,零壹财经发布“2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP100”报告。榜单构建了手机银行4项维度指标体系,具体包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验,各指标的权重分别为35%、15%、30%、20%,最终形成2020年手机银行TOP 100榜单。

总体来看,排名前100名的手机银行之中,国有大行与全国性股份行位居前列。中小银行在部分指标上赢得优势,譬如浙江农信的活跃用户数与下载量分别排在第13名和第12名,而宁波银行的数字金融生态、场景布局、产品设计更为突出。以下为报告节选内容。


后疫情时期,我国无接触金融业态飞速发展,为适应时代特点,商业银行加速推进数字化转型步伐。其中,手机银行App是银行构建数字金融平台的核心渠道入口,并且App运营成果直接体现出银行的平台战略、技术、产品、品牌等各方面综合实力。为了对我国手机银行数字经营情况做出全景式展示,零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布2020年度的“手机银行TOP 100”榜单。 

零壹智库从2020年下半年开始,系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁,其中手机银行是重要一环。此前,我们曾连续发布了2个季度的“手机银行TOP 100”榜单,分别为第一期:2020年Q2手机银行数字竞争力排行榜TOP 100第二期:2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100 

本次基于此前两期榜单的评分结果,结合2020年全年我国主要手机银行的经营表现,再次选取近200家手机银行样本,根据零壹智库设定的评价体系,展开综合分析。

· 综合评分结果:国有大行居首,江苏银行、浙江农信超越部分股份行

回顾2020年全年,中国银行业的手机银行数字化经营成果,呈现出明显的分化态势。尤其是国有大行、全国性股份制银行,凭借着网点密集、用户基数大的优势,在手机银行发展上的规模效应更大。但与此同时,各省市的中小商业银行也逐步推进创新力度,在用户增速、场景布局、智能风控等方面,构建出区域化、特色化的独特平台价值。

在手机银行数字竞争力的综合排名上,一批中小银行正在崛起,逐步超越了部分全国性股份制银行,今后的可持续发展能力更为强劲。

1.排名综述:浙江农信、江苏银行优势突出,2家民营银行入选

零壹智库根据我国银行业的划分类型,得出下述有关手机银行竞争格局的研究结论:

六家国有大行的手机银行竞争力最强,占据TOP 10位置。其中,工商银行排名第一,总分为95.00;建设银行排名第二,总分为93.11;

招商银行位列全国性股份制银行榜首。招商银行、平安银行分别排在第三位和第五位,排名次序与前两期保持一致,得分分别为88.80、75.63。浦发银行排名第八,得分为67.94,与第二期相比,排名有所上升。三家银行作为近两年“零售之王”桂冠的争夺者,在手机银行排名上,超越了部分国有大行,领先于其他全国性股份制银行;

中小商业银行竞逐手机银行TOP 30。在城市商业银行之中,有5家位列前30名,分别是江苏银行57.97分、北京银行56.93分、桂林银行56.69分、中原银行56.62分、宁波银行55.75分;在农村金融机构之中,进入前30名的有8家,分别是浙江农信60.77分、江苏农商银行58.10分、重庆农商行57.74分、陕西信合56.61分、福建农信56.18分、黑龙江农信56.01分、内蒙古农信55.80分、四川农信55.66分。上榜手机银行与前两期相比,略有变化。

两家头部民营银行入围TOP 100。民营银行的出现,打破了中国银行业的竞争格局。然而,一批民营银行成立时间已超过5年,但从2020年的手机银行数据表现来看,仍仅有网商、微众两家入围。其中,网商银行排名第14位,总分为61.34;微众银行排名第33位,总分为55.08。

2.得分结果:2020年度手机银行TOP 100综合排名展示

表 1:2020年度手机银行数字竞争力TOP 100

资料来源:零壹智库
(点击“2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP100”,查看完整榜单)

注:1)用户规模粘性:包括月活跃用户总数(本期取值区间为2020年全年12个月的均值,下同)、日均活跃人数及用户活跃度(日均活跃用户数/活跃用户总数)三项指标;
2)日均启动使用:包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标(本期取值区间为2020年全年12个月的均值);
3)商店口碑评分:包括下载量(安卓)、ASO关键词指数(苹果)、IOS当前版本评分、当前版本评分次数等四项指标,其中,ASO关键词指数(苹果)选取2020年2月-2021年1月共12个月的平均值,其余三项选取2021年3月初的最新数值;
4)用户规模粘性、日均启动使用的数据指标均来源于易观千帆,数据统计时间截至2021年3月23日;商店口碑评分指标数据来源于蝉大师,数据统计时间截至2021年3月4日;
5)针对一家银行多个手机银行客户端的情况,选取排名最高的予以展示;
6)本榜单表格仅展示2项具有代表性指标供参考;
7)本次评选以公开获取数据为主,分数仅供参考,评选过程中难免有所疏漏,欢迎提供意见与建议,联系方式:13261990570(微信同号)。


· TOP 100机构类别:全国性银行占比19%,中小银行集中于山东省

综合2020年度手机银行评选的TOP 100,从排名结果来看,全国性银行占比为19%,而城商行占比最高,达到了47%。同时,一些典型中小银行入选了TOP 30,涵盖了8家农村机构,即浙江农信、江苏农商银行、重庆农商行、陕西信合、福建农信、黑龙江农信、内蒙古农信以及四川农信;同时,也涵盖了5家城商行,即江苏银行、北京银行、桂林银行、中原银行以及宁波银行。

从中小银行的排名顺序来看,浙江农信位列农村金融机构第一,总排名为第15位;江苏银行位列城商行第一,总排名为第19位。值得注意的是,从入选中小银行的所属省份来看,山东省的入选数量最多,合计机构数量为12家。

图 2:TOP 100手机银行的所属省份

资料来源:零壹智库

表 2:农村金融机构和城市商业银行的TOP 5

资料来源:零壹智库

· App下载量排名:TOP 30平均超4亿次,建行“夺冠”近36亿次

从手机银行App下载量来看,TOP 30的平均下载量为4.07亿次。从排名来看,在TOP 30的入选金融机构之中,国有大行和全国性股份制银行占据主要优势。具体表现为:下载量排在首位的是建设银行,达到36.12亿次;第二名是中国工商银行,达到19.81亿次;第三名是中国银行,达到19.36亿次。此外,在民营银行之中,网商银行入选TOP 30,排在第17位。

然而,一些中小银行的App下载量反超了部分全国股份制银行,更加突出地方法人银行的“服务本地、服务市民”竞争优势。凭借一些特色场景与线上线下融合的新颖举措,中小银行更容易赢得用户信任感,并且在交叉营销方面,更加体现新颖服务理念。

在手机银行下载量的Top 30名单中,涵盖14家中小商业银行,占据了近五成的比例。整体来看,一批城商行与农村金融机构的手机银行App下载量表现较好,甚至超越了一些全国性股份制银行。

其中,农村金融机构排名靠前的有浙江农信、四川农信、广东农信、重庆农商行等,尤其是浙江农信,排名第12位,超越了光大银行广发银行民生银行等全国性股份制银行。而在城商行方面,排名靠前的包括江苏银行、长沙银行、四川天府银行、宁波银行、中原银行等,用户下载量排名整体落后于农村金融机构。

(点击“2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP100”,查看完整版报告)



2021年10月21日,零壹财经·零壹智库将携手北京信用学会、中国科技体制改革研究会数字经济研究小组、全联并购公会信用管理专业委员会在深圳举办“2021第三届中国数字信用与风控年会暨零壹财经·零壹智库秋季峰会”。本次峰会以“新治理结构,新发展格局”为主题,邀请政府、学术界、金融界、技术界专家和高管共同参与,助力深圳数字经济行业创新发展,探寻数字信用与风控的新征程。

点击下方图片,报名参与秋季峰会

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