2020手机银行数字竞争力TOP100：浙江农信超越部分股份行，2家民营银行入选

银行科技零壹财经零壹财经 2021-05-06 阅读：10664

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整体来看，国有大行居首，浙江农信、江苏银行优势突出。

2021年3月31日，零壹财经发布“2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP100”报告。榜单构建了手机银行4项维度指标体系，具体包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，各指标的权重分别为35%、15%、30%、20%，最终形成2020年手机银行TOP 100榜单。

总体来看，排名前100名的手机银行之中，国有大行与全国性股份行位居前列。中小银行在部分指标上赢得优势，譬如浙江农信的活跃用户数与下载量分别排在第13名和第12名，而宁波银行的数字金融生态、场景布局、产品设计更为突出。以下为报告节选内容。

后疫情时期，我国无接触金融业态飞速发展，为适应时代特点，商业银行加速推进数字化转型步伐。其中，手机银行App是银行构建数字金融平台的核心渠道入口，并且App运营成果直接体现出银行的平台战略、技术、产品、品牌等各方面综合实力。为了对我国手机银行数字经营情况做出全景式展示，零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布2020年度的“手机银行TOP 100”榜单。

零壹智库从2020年下半年开始，系统解读业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要一环。此前，我们曾连续发布了2个季度的“手机银行TOP 100”榜单，分别为：《第一期：2020年Q2手机银行数字竞争力排行榜TOP 100 》、《第二期：2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100 》。

本次基于此前两期榜单的评分结果，结合2020年全年我国主要手机银行的经营表现，再次选取近200家手机银行样本，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析。

· 综合评分结果：国有大行居首，江苏银行、浙江农信超越部分股份行

回顾2020年全年，中国银行业的手机银行数字化经营成果，呈现出明显的分化态势。尤其是国有大行、全国性股份制银行，凭借着网点密集、用户基数大的优势，在手机银行发展上的规模效应更大。但与此同时，各省市的中小商业银行也逐步推进创新力度，在用户增速、场景布局、智能风控等方面，构建出区域化、特色化的独特平台价值。

在手机银行数字竞争力的综合排名上，一批中小银行正在崛起，逐步超越了部分全国性股份制银行，今后的可持续发展能力更为强劲。

1.排名综述：浙江农信、江苏银行优势突出，2家民营银行入选

零壹智库根据我国银行业的划分类型，得出下述有关手机银行竞争格局的研究结论：

六家国有大行的手机银行竞争力最强，占据TOP 10位置。其中，排名第一，总分为95.00；排名第二，总分为93.11；

招商银行位列全国性股份制银行榜首。招商银行、分别排在第三位和第五位，排名次序与前两期保持一致，得分分别为88.80、75.63。排名第八，得分为67.94，与第二期相比，排名有所上升。三家银行作为近两年“零售之王”桂冠的争夺者，在手机银行排名上，超越了部分国有大行，领先于其他全国性股份制银行；

中小商业银行竞逐手机银行TOP 30。在城市商业银行之中，有5家位列前30名，分别是江苏银行57.97分、56.93分、56.69分、56.62分、宁波银行55.75分；在农村金融机构之中，进入前30名的有8家，分别是浙江农信60.77分、江苏农商银行58.10分、57.74分、陕西信合56.61分、福建农信56.18分、黑龙江农信56.01分、内蒙古农信55.80分、四川农信55.66分。上榜手机银行与前两期相比，略有变化。

两家头部民营银行入围TOP 100。民营银行的出现，打破了中国银行业的竞争格局。然而，一批民营银行成立时间已超过5年，但从2020年的手机银行数据表现来看，仍仅有网商、微众两家入围。其中，排名第14位，总分为61.34；排名第33位，总分为55.08。

2.得分结果：2020年度手机银行TOP 100综合排名展示

表 1：2020年度手机银行数字竞争力TOP 100

资料来源：零壹智库
（点击“2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP100”，查看完整榜单）

注：1）用户规模粘性：包括月活跃用户总数（本期取值区间为2020年全年12个月的均值，下同）、日均活跃人数及用户活跃度（日均活跃用户数/活跃用户总数）三项指标；
2）日均启动使用：包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标（本期取值区间为2020年全年12个月的均值）；
3）商店口碑评分：包括下载量（安卓）、ASO关键词指数（苹果）、IOS当前版本评分、当前版本评分次数等四项指标，其中，ASO关键词指数（苹果）选取2020年2月-2021年1月共12个月的平均值，其余三项选取2021年3月初的最新数值；
4）用户规模粘性、日均启动使用的数据指标均来源于易观千帆，数据统计时间截至2021年3月23日；商店口碑评分指标数据来源于蝉大师，数据统计时间截至2021年3月4日；
5）针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的予以展示；
6）本榜单表格仅展示2项具有代表性指标供参考；
7）本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程中难免有所疏漏，欢迎提供意见与建议，联系方式：13261990570（微信同号）。

· TOP 100机构类别：全国性银行占比19%，中小银行集中于山东省

综合2020年度手机银行评选的TOP 100，从排名结果来看，全国性银行占比为19%，而城商行占比最高，达到了47%。同时，一些典型中小银行入选了TOP 30，涵盖了8家农村机构，即浙江农信、江苏农商银行、重庆农商行、陕西信合、福建农信、黑龙江农信、内蒙古农信以及四川农信；同时，也涵盖了5家城商行，即江苏银行、北京银行、桂林银行、中原银行以及宁波银行。

从中小银行的排名顺序来看，浙江农信位列农村金融机构第一，总排名为第15位；江苏银行位列城商行第一，总排名为第19位。值得注意的是，从入选中小银行的所属省份来看，山东省的入选数量最多，合计机构数量为12家。

图 2：TOP 100手机银行的所属省份

资料来源：零壹智库

表 2：农村金融机构和城市商业银行的TOP 5

资料来源：零壹智库

· App下载量排名：TOP 30平均超4亿次，建行“夺冠”近36亿次

从手机银行App下载量来看，TOP 30的平均下载量为4.07亿次。从排名来看，在TOP 30的入选金融机构之中，国有大行和全国性股份制银行占据主要优势。具体表现为：下载量排在首位的是建设银行，达到36.12亿次；第二名是中国工商银行，达到19.81亿次；第三名是中国银行，达到19.36亿次。此外，在民营银行之中，网商银行入选TOP 30，排在第17位。

然而，一些中小银行的App下载量反超了部分全国股份制银行，更加突出地方法人银行的“服务本地、服务市民”竞争优势。凭借一些特色场景与线上线下融合的新颖举措，中小银行更容易赢得用户信任感，并且在交叉营销方面，更加体现新颖服务理念。

在手机银行下载量的Top 30名单中，涵盖14家中小商业银行，占据了近五成的比例。整体来看，一批城商行与农村金融机构的手机银行App下载量表现较好，甚至超越了一些全国性股份制银行。

其中，农村金融机构排名靠前的有浙江农信、四川农信、广东农信、重庆农商行等，尤其是浙江农信，排名第12位，超越了、、等全国性股份制银行。而在城商行方面，排名靠前的包括江苏银行、、四川、宁波银行、中原银行等，用户下载量排名整体落后于农村金融机构。

（点击“2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP100”，查看完整版报告）