零壹保险科技周报(3.22日-3.28日)：银保监会调研人身保险佣金制度；众安保险2020年科技输出业务增长35.4%-零壹智库Pro

零壹保险科技周报(3.22日-3.28日)：银保监会调研人身保险佣金制度；众安保险2020年科技输出业务增长35.4%

所属专栏：零壹周报合集

一周保险科技政策、融资、行业动态回顾。

一、监管政策

1、发改委等部门：将所有互联网保险业务纳入监管

近日，国家发改委等多部门联合印发《加快培育新型消费实施方案》。方案显示，在加强金融支持方面，按照对同类业务、同类主体一视同仁的原则，持续完善监管制度，将所有互联网保险业务纳入监管。加快推进保险线上化进程，丰富保险产品供给，为互联网场景下的交易、支付、出行等提供更多风险保障。制定发布跨境支付服务管理办法，完善跨境支付服务相关监管制度。组织市场主体开展日韩等境外个人境内移动支付便利化试点工作，提升入境游客境内支付体验。进一步优化跨境人民币政策，支持跨境电商等贸易新业态开展跨境人民币结算业务。（来源：零壹财经）

2、“互联网+”医保支付政策定调

3月23日，国家卫生健康委员会就“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动有关情况举行发布会。

“五个一”指的是推动“一体化”共享服务、推动“一码通”融合服务、推进“一站式”的结算服务、推进“一网办”政务服务、推进“一盘棋”抗疫服务。

其中，在健康码“一码通行”方面，国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，原则上一个省（区、市）只保留一个统筹建设的健康码，全国目前基本实现了健康码的“一码通行”。毛群安表示，下一步，国家卫健委将进一步推广完善健康码的管理，确保健康码管理全国政策一致，标准统一，同时积极推动通过技术手段，将核酸检测、疫苗接种和是否去过中高风险地区等信息自动整合到健康码里。（来源:新浪）

3、银保监会开展大数据反保险欺诈行动，监管重拳将挥向保险欺诈

虚构保险事故、伪造病例……近年来，保险欺诈犯罪活动日益增多并不断翻新花样。为适应保险欺诈风险的新形势和新变化，提升反保险欺诈的工作效能，监管部门将运用大数据、人工智能等高科技手段重拳出击。

银保监会近日在行业内部下发《关于做好2021年大数据反保险欺诈工作的通知》（下称《通知》）称，将继续借助全国保单信息平台，以大数据技术为核心，针对车险、意健险、农险、保证保险等重点领域，以职业团伙跨区域、跨公司欺诈为打击重点，组织开展欺诈线索筛查、串并、移送。在此过程中，还将推出建立反欺诈行业联盟和探索高风险名单制度等实质举措。

从《通知》来看，在前期多地开展大数据反保险欺诈试点的基础上，今年大数据反保险欺诈将有望在全国铺开。主要目标有三项：首先，紧抓数据核心，提高大数据反欺诈有效性；其次，优化风险模型，增强大数据反欺诈科学性；此外，还要健全制度机制，夯实大数据反欺诈基础。（来源：综合来自资本邦、上证报）

4、银保监会：力争早日推出新能源车保险专属示范产品

据近日报道，下一步银保监会力争早日推出新能源车保险专属示范产品，推动新能源汽车产业高质量可持续发展。

近年来，新能源汽车保有量逐年提高，但新能源汽车保险产品并未跟上市场步伐，一直被“与传统保险条款不匹配”等问题困扰。

银保监会方面称，受总体体量小（根据公安部交管局数据，截至2020年末全国新能源汽车保有量为492万辆，占汽车总量的1.72%）、车型迭代快、产业化时间短、潜在风险未完全显现等因素影响，保险业所掌握的新能源汽车承保理赔数据有限，影响了新能源车险纯风险保费的测算，并表示下一步将组织行业持续加强对新能源车险的研究，重点涵括新能源车特有的电池、电机等动力设备及其衍生风险。（来源：第一财经）

5、银保监会启动人身保险行业佣金制度调研工作

银保监会于近日向各人身保险公司发函，全面启动人身保险行业佣金制度调研工作。调研主要集中于各人身保险公司的营销队伍组织架构、营销员佣金分配机制、代理人渠道存在问题及公司的应对措施、佣金制度改革建议和需要关注的风险等内容，同时要求各人身保险公司填报代理人渠道相关数据和指标。相关数据时间节点为2020年底。

据介绍，本次调研覆盖范围广，调研内容明确，是银保监会对人身保险行业佣金制度长期存在问题的一次彻底摸底。银保监会相关负责人表示，下一步将结合本次调研情况，构建长效机制，研究修订相关制度，明确佣金制度的改革方向，进一步推动人身保险业高质量发展。（来源：央视）

二、行业观察

1、2020年全球保险科技融资金额出现井喷，并迎来上市潮

近日，零壹智库发布《从投融资看保险科技发展》报告显示，2014—2017年全球保险科技领域股权融资数量从50笔一路攀升至234笔，年均复合增长率达到67.3%；2018年数量骤降至98笔，随后逐步回暖。从披露的融资金额上看，2014年仅17.3亿元，2015年由于众安保险和Oscar Health的影响飙升至101.3亿元，2016到2018年逐步下滑至54.6亿元。2019年开始，融资数量和金额同步回升，2020年金额出现井喷，达到276.2亿元。特别是在2020年下半年达到顶峰，巨额融资频现。

据零壹智库不完全统计，2014年以来全球范围内共有10家保险科技公司上市，其中2017—2019年合计4家，2020年6家扎堆上市，保险科技迎来上市潮。这6家公司的业务范围涉及保险电商、房屋保险、健康险和车险，其中美国公司5家，中国公司1家为慧择保险。（来源：零壹财经）

2、中保协：2020年互联网财产保险累计保费收入同比下降4.85%

近日，中国保险行业协会发布的《2020年互联网财产保险市场分析报告》显示，2020年，受新冠肺炎疫情以及车险综改、意外险改革、信用保证保险新规等监管因素综合影响，互联网财产保险累计保费收入797.95亿元，同比下降4.85%，低于财产保险市场同期增长率近9个百分点；互联网财产保险累计承保保单数量279.51亿件，同比下降0.92%。

报告显示，互联网非车险业务发展优于车险业务。2020年，互联网车险累计保费收入220.60亿元，同比下降19.64%，占比27.65%，较2019年下降5.09个百分点；互联网意健险累计保费收入320.05亿元，同比增长19.70%。自2020年1月起，互联网意健险保费收入开始超过车险且差距不断拉大，截至年底，超过互联网车险12.46个百分点。（来源：综合自e公司、中保协、每日经济新闻）

3、2020年保险行业银行代理渠道人身险期交业务增长快、财产险业务大幅度下滑

3月24日，中国保险行业协会对外发布《2020年中国保险行业银行代理渠道业务发展报告》。该报告根据各会员公司2020年银行代理渠道经营数据，从市场整体发展、保费收入、销售渠道、产品结构、业务品质、销售队伍和区域差异等多个角度入手，在对比析往年市场变化的基础上，提出了2020年银行代理渠道业务发展特点。全文如下：

2020年全行业银行代理渠道业务发展整体平稳，其中人身险业务原保险保费收入较2019年有一定涨幅，期交业务增长较快，市场集中度同比下降，销售队伍稳定，业务品质较好。财产险业务有较大幅度下滑，业务集中度仍然较高，渠道集中度下降。（来源：综合来自金融界、和讯）

4、车险综合改革实质性影响显现，财险公司转型时不我待

车险综合改革对车险业务产生的实质性影响正在逐渐显现。据报道，多家上市险企近日在公司2020年度业绩发布会上透露，自去年9月中下旬实施车险综合改革以来，公司车险保费收入同比均有较大幅度下降。多家公司的高管预测，这一下降趋势将延续今年全年，财险公司迫切需要谋求业务转型。

根据披露，车险综合改革以来，车险整体单均保费同比下降20%左右，其中商业车险下降幅度更大，在25%以上。单均保费带来的直接影响便是车险保费收入规模的缩水。数据显示，今年前2月，作为头部险企代表，人保财险与平安产险的车险保费收入分别同比下滑6.3%、12.8%。（来源：新浪）

三、公司动态

1、众安保险2020年扭亏为盈，科技输出业务收入同比增长35.4%

近日，众安在线发布2020年业绩报告。报告显示，2020年，众安保险归母净利润为5.5亿元人民币，实现扭亏为盈；众安保险保费为167亿元，同比增长14.2%；被保用户数量增至5.2亿，总保单超过79亿张。

根据年报披露，科技输出将成众安保险业绩新的增长。众安保险去年服务了75家保险产业链客户，客户次年复购率达75%，科技输出业务收入达到3.65亿元，同比增长35.4%，过去三年里已经增长了8倍。（来源：综合来自中证网、36氪）

2、中国太保旗下健康险公司区块链智能理赔服务正式上线

近日，中国太保旗下健康险公司区块链智能理赔服务正式上线，并在宁波第一人民医院完成首单赔付，从客户就诊完成到结案全程不到两分钟。

业内专家普遍表示，随着风险意识的加强，人们对保险的态度不断转变，国民越来越重视利用保险进行风险管理。保险的覆盖面越来越大，与此同时，区块链技术在金融领域的应用不断延伸，使得区块链技术在保险行业的应用也成为必然。（来源：中国金融新闻网）

3、轻松互助宣布于2021年3月24日18时正式关停

近日，轻松互助宣布于2021年3月24日18点正式关停。关停后，对于关停前符合互助条件的会员，将核定合理的互助金额进行最后一次均摊，同时所有会员健康服务权益继续保留。3月24日，轻松互助宣布关停，成为继百度灯火互助、美团互助之后，近期第三家选择关闭的网络互助平台。

不过与美团互助关停相比，此次轻松互助关停对于网络互助行业的影响显然要更大。截至3月，最新一次公式显示，轻松互助均摊人数高达1734.8万，在网络互助行业，这一数据仅次于水滴互助，以及相互宝——轻松互助是目前用户数量排名第三的网络互助平台。（来源：综合自国泰君安证券研究、保险热点视线、保险文化）

4、水滴公司回应终止互助：用商业保险、健康服务替代互助保障

3月26日晚，水滴互助发布公告称，将于2021年3月31日18点正式终止互助计划。公告内容称，对于在保障中的互助会员，将通过保险为其升级保障，投保一年期，最高保额50万元的健康险，由水滴互助承担保费。在此之前，不幸确诊大病的会员，自首次诊断之日起180天内，可继续发起申请，若符合原互助条件，将由平台提供合理赔付。对于用户账户内的余额，平台将从公告日起5日内发起退款。

水滴公司方面回应终止互助计划：网络互助未来发展尚不确定，可替代互助计划的保险产品供给越来越丰富。公司决定通过商业保险、健康服务替代原有互助保障。（来源：综合自澎湃新闻、和讯）

5、腾讯与华泰保险达成战略合作，携手推进金融科技创新

3月23日，华泰保险集团与腾讯签署战略合作协议，宣布将在平台产品打造、未来技术创新、用户渠道建立、品牌塑造等方面开展全面合作，促进双方业务共同发展和长期共赢。此次合作，华泰保险将与腾讯旗下腾讯云、腾讯微保三方携手，致力于打造保险金融与互联网科技共生发展，促进金融机构数字化转型的新蓝本。（来源：金融界）

四、融资信息

1、Pie Insurance获得1.18亿美元融资

总部位于华盛顿特区的工人补偿保险公司Pie Insurance获得1.18亿美元C轮融资，由Allianz X和Acrew Capital领投，Greycroft、SVB Capital、SiriusPoint、Elefund和Moxley Holdings跟投。此前，Pie于2020年5月进行了1.27亿美元的B+轮融资，Pie Carrier Holdings出资1亿美元成立了Pie Carrier Holdings，旨在创建和购买持牌保险公司。迄今为止，Pie已筹集超过3亿美元的资金。

成立于2017年的Pie团队拥有244人，通过网站、独立代理商和第三方网站（例如Hourly）直接销售保险。有了这笔融资，Pie能够进一步投资技术和自动化，发展核心的员工保险业务，并为2021年及以后的新业务奠定基础。（来源：Coverager）

2、理赔管理平台Snapsheet获得3000万美元融资

Snapsheet是一家云原生的理赔管理软件提供商，该公司近日完成了3000万美元E2轮融资，由平安全球领航基金和Pivot Investment Partners共同领投，老股东Nationwide、Liberty Mutual、Intact Ventures、Tola Capital、Commerce Ventures等跟投。Snapsheet将利用这些新资金，提升云原生端到端理赔管理平台的功能。Global Voyager的首席投资官Donald Lacey将加入Snapsheet董事会。到目前为止，Snapsheet融资总额超过了1亿美元。

Snapsheet为保险公司、第三方管理员，被保险人和供应商提供简单、快速的赔付流程和体验。Snapsheet的开拓性虚拟评估软件已经发展成为领先的理赔管理平台，该平台可实现端到端流程的数字化和智能自动化，包括电子的第一时间损失通知、查勘以及赔付。Snapsheet的理赔解决方案在设计时考虑了灵活性，并通过云原生的Snapsheet Cloud解决方案套餐，帮助各种规模的理赔机构采用数字化技术。（来源：Coverager）

3、洛杉矶保险科技公司Counterpart获得1000万美元融资

总部位于洛杉矶的Counterpart是一家管理责任保险的保险科技公司，该平台可预测索赔并避免索赔事件发生。近日该公司获得了1000万美元的融资，由Valor Equity Partners领投，Susa Ventures和Felicis Ventures跟投。Counterpart有一支8人的团队，成立于2019年，提供了一个管理责任保险平台，该平台在每个环节都采用了技术，包括提交申请、选择承保范围、绑定标的、理赔管理和预防损失。

Valor Equity Partners合伙人兼Counterpart 董事会成员Jon Shulkin说：“Counterpart正在转变规模最大和最成熟的行业之一，为中小型企业提供他们所需的保险和技术支持。他们的平台超出了传统保险公司的范围，提供专业分析、工具和服务，可帮助利益相关者应对当前这一极具挑战性的运营环境。” （来源：综合自FinTech Global 、Coverager）

4、汽车维修管理平台Fixico将A轮融资增加500万欧元

提供数字汽车维修管理平台的Fixico近日将A轮融资扩大了500万欧元，使该轮融资总额达到1200万欧元。

由Autotech Ventures领投，Finch Capital和Mundi Ventures跟投。通过注资，该公司希望加速其产品开发，扩大其核心市场的覆盖面并在整个欧洲扩展。

Fixico希望重新定义汽车损坏维修行业，Fixico可以通过快速确定最合适的车身修理厂来确保有效地修复损坏。

它的数字平台可为驾驶员，保险公司和车队所有者提供汽车损坏维修服务，并在卡损坏和维修店类型之间实现智能的“匹配”，保险公司还可以使用该平台来改善其车辆维修索赔流程。（来源：FinTech Global）

5、保险经纪公司Acrisure获得34.5亿美元融资

快速发展的全球保险经纪公司Acrisure宣布已完成两笔共计34.5亿美元的融资。其中，商业银行BDT Capital Partners通过其附属投资基金对Acrisure的高级优先股进行了30亿美元的投资。此外，一个投资者财团表示，Acrisure构建了以技术为基础的合作伙伴关系模型，并在去年7月收购了人工智能公司Tulco的保险业务。投资者被这些因素所吸引，因此向Acrisure的普通优先股投资了4.54亿美元新资本。（来源：Insurance Journal）

五、海外资讯

1、特斯拉即将在加州以外更多的州推出其内部保险项目

2019年，特斯拉推出了自己的保险计划，从加州开始供应。特斯拉称，在加州其保费比竞争对手便宜至多30%。根据《福布斯》的一份新报告，特斯拉目前正积极寻求在另外三个州扩大其保险业务。CEO马斯克非常看好这款产品，他估计，特斯拉保险的估值可能会占到特斯拉汽车业务的30%至40%。马斯克称，在等待监管部门批准的情况下，特斯拉可以在今年年底前实现这一目标。（来源：新浪）

2、苏伊士运河巨轮搁浅扰乱全球航运船东和保险公司或面临巨额索赔

据近日报道，台湾长荣海运集团旗下巨型货轮“长赐”号（Ever Given）在埃及苏伊士运河新航道搁浅，“切断”了这条欧亚大动脉，对逾百艘过往船只造成了影响。截至目前，巨轮营救工作仍在进行中，完成这一艰难的任务至少仍需数日的时间。业内消息人士周三表示，即便该船重新浮上水面，等待它的或是总计数百万美元的索赔。

保险公司和经纪商称，这艘船的船东日本Shoei Kisen KK公司及其保险公司可能会面临SCA提出的收入损失索赔，以及其他船舶提出的航行中断索赔。此外，巨轮所载货物以及其他受影响船只所载货物的所有人也可能会因易损货物或错过交货期限而提出索赔。（来源：财联社）

3、安达保险出价230亿美元拟收购Hartford后，安联保险研究还价可行性

据知情人士透露，安达保险拟以230亿美元收购美国最大保险公司之一哈特福德金融（Hartford Financial Services Group Inc．）的要约，促使德国安联保研究还价的可行性。

作为欧洲最大的保险公司，安联保险在与潜在顾问讨论选择方案。这位知情人士称，尽管安联保险将Hartfor视为美国仍具规模的财产与意外保险目标公司之一，但由于两家公司缺乏协同效应，也不愿与安达保险展开高昂的收购战。知情人士成，讨论尚处于初期阶段，安联保险可能会决定不进行交易。安联保险与Hartford的代表对此事不予评论。（来源：新浪）

4、法通集团与esure Group达成合作分销保险产品

法通集团已与esure Group合作，将通过esure和Sheilas的Wheels品牌向客户销售法通的保险产品。esure Group最初将向其家庭和车险领域的240万客户提供法通的寿险产品。此外，用户加钱也可购买重疾险。作为一项额外的激励措施，法通将为购买保单的客户提供75英镑的M＆S或亚马逊代金券。

法通为购买团体计划的雇员提供了一个早期干预护理包，能够检测COVID-19后的一些症状。越来越多的证据表明，COVID-19后的症状持续时间较长，包括疲劳、持续呼吸困难、波动症状和焦虑。因此，法通推出了由Vitality360提供的Long Covid干预软件包，包含八个小时的治疗评估和康复时间。此外，有了这一软件包，员工可通过视频通话得到建议和指示，每位员工还将获得定制的治疗和进一步的心理支持。员工缺勤四到六周后，雇主会将其转介至法通。（来源：Verdict）

5、德国保险科技公司Wefox发布财报：实现盈利，保费收入实现五倍增长

总部位于柏林的保险科技公司Wefox发布的数据显示，2020年公司营业额超1亿欧元，自身保险业务部门产生的保费收入增加了500%，公司损失率降至43％，而市场的损失率普遍在80％左右；公司直接交易比例始终高于80％，市场份额在10-15％；新成立的车险业务占总业务量的49％；成本率降至56％。

Wefox称，其自有的保险业务Wefox Insurance（前身为ONE Insurance）实现了盈利，出售自有和第三方保险单的总收入也超过了1亿欧元。（来源：Coverager）

6、怡安与保险科技初创公司Zesty.ai合作利用AI数据承保

保险经纪公司怡安已与Zesty.ai达成战略合作，这一举措将彻底改变承保环节。这家位于旧金山的保险科技初创公司使用AI技术，提升保险公司的财产承保能力。

Zesty.ai通过技术，提供了1300亿个数据点，可进行风险分析和智能定价。该初创公司使用AI技术，对来自卫星和航空影像以及其他源头的数据进行远程分析。

怡安高级董事总经理兼保险科技主管Jobay Cooney表示：“怡安致力于帮助客户采用能够推动战略计划的新技术。Zesty.ai是财险领域的创新领导者，保险公司可以从详尽的数据和图片资料评估中获得价值，所以我们选择与该公司合作。（来源：Insurtech Insights）

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