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消费金融行业发展报告2020:"规范化"发展成主旋律,马上金融或成持牌消金第一股

消费金融 王若曦 零壹财经 2021-02-18 阅读:21830

关键词:消费金融消费金融发展报告马上金融金融科技

回顾消费金融的2020,展望消费金融的2021。

2020年新冠疫情冲击,消费金融行业整体增速放缓,加速了科技化转型,但各项利好政策陆续出台,消费金融公司拍照审批加速,大型机构纷纷入局,再加之居民消费能力、消费需求升级、行业渗透率较低等因素,消费金融行业仍有强大发展空间与潜力;在鼓励发展的同时,各项强监管相继落地,采取一系列措施平衡创新与风险,遏制盲目扩张和滥用杠杆风险。

 

随着我国疫情的有效防控,经济的逐渐复苏,“十四五规划”的出台,国家推出“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局”,消费作为拉动经济增长的重要力量,受到国家重点扶持,消费金融行业将迎来新的发展机遇

 

随着平安、小米、蚂蚁、唯品会牵头设立的消费金融公司获批筹建,我国持牌消费金融公司数量从2010年的4家上升到2020年末的27家。头部机构纷纷入局,市场竞争日趋激烈。随着市场竞争程度的加剧,消费金融行业的竞争方式也将随着改变。从增量客户的竞争转向存量客户的竞争,从不同客群、不同产品、不同场景之间的差异化竞争,转向相同客群、同类产品、同场景之间同质化的价格竞争,从产品和价格的竞争逐步转向金融科技和管理能力的竞争。

 

竞争必然导致优胜劣汰的马太效应和挤出效应,强者的市场地位在竞争中不断稳固和增强;弱者在竞争中市场规模不断萎缩,甚至可能被挤出市场。

 

为了展现消费金融行业在这一年内经历的风云变幻,本报告基于专业研究并调研了行业领先的消费金融公司,包括马上、捷信、海尔、中原和盛银消费金融从消费金融行业目前的行业现状,监管中面临的利好与困境,消费金融产业链的发展,以及现阶段金融科技如何解决消费金融各流程的痛点问题,对消费金融行业进行了探索与分析。

 

注:点击消费金融行业发展报告2020或添加微信iseeutoo,可查看4万字完整版PDF报告。

 

一、2020年消费金融行业:规范与发展并重  

 

2020年是消费金融行业迎来机遇的一年,也是继续完善监管、有序发展的一年。

 

从年初政府工作报告,到中共中央政治局会议提出“双循环”新发展格局,再到年末“十四五”规划的出台,都提出了要多措并举促消费。而消费的提振也需要消费金融服务实体,推动消费增长。从人民银行官员讲话到《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,再到《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》,金融监管部门推出一系列政策鼓励消费金融行业发展,支持消费复苏。

 

同时,最高法限定民间最高借贷利率,4倍LPR是否适用消费金融仍在探索;网络小贷新规出台,消费金融牌照身价随之水涨船高;场景金融暴雷,场景的交易风险与金融的信用风险叠加到了一起;新冠疫情让行业从线下走向线上,面临更严峻的考验……

 

表1:2020年以来消费金融行业相关监管政策

来源:零壹智库整理

 

在2021年,这些具体政策将形成完整的组合监管体系,“规范化”发展将成为主旋律

 

二、持牌化趋势显现  多元化融资体系已经形成  

 

2020年至今,全国获批筹建的持牌消费金融公司达33家,其中27家已开业。2020年获批筹建的消费金融公司已有5家,其中,小米消费金融、北京阳光消费金融已开业,蚂蚁消费金融、唯品富邦消费金融、苏银凯消费金融正在筹建中。

 

获批的消费金融公司中,富银消费金融、冀银消费金融以及易生华通消费金融获批筹建后始终未能落地开业。

 

2017-2019年进入严监管阶段,三年分别获批了1家、2家、1家。2020年又5家消费金融公司获批,消费金融牌照发放明显提速。

 

消费金融持牌化已然成为趋势

 

此外,随着2020年11月2日《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》(下称《新规》)的发布,网络小贷的门槛被拉高,消费金融牌照无论是从注册资本限制来看,还是注册地以及业务杠杆方面都明显优于网络小贷牌照,甚至未来小贷公司有可能通过转型申请消费金融牌照来寻求生路。消费金融牌照身价也随之水涨船高。

 

目前,消费金融公司发展的多元化融资体系已经形成,包括同业拆借、发行金融债、ABS等。

 

据零壹智库不完全统计,2020年已有招联、捷信、马上、兴业、湖北消费金融等持牌消金公司通过发行ABS、金融债方式融资超200亿元,获批数量及金额远超去年同期。

 

从注册资本来看,截至2020年9月底,27家持牌消费金融公司注册资本合计达443.4亿元。截至2020年末,持牌消费金融公司累计增资239亿元。

 

图1:消费金融公司增资前后注册资本对比

来源:零壹智库

 

此外,上市也是融资的方式之一,9月11日,重庆银保监局批复同意马上消费A股上市申请,这意味着,马上消费一旦成功上市,将成为国内首家上市的消费金融公司。

 

三、金融科技创新驱动消费金融新模式  

 

在金融科技的驱动下,消费金融也衍生了很多新的发展模式,截至2020年12月底,有8家消费金融公司公示专利合计335项,数量同比上涨39.6%

 

其中马上消费累计公示专利数量达191项,占专利数量总数的57%;招联消费金融和苏宁消费金融分别有71项和47项专利。

 

2020年招联、马上、兴业、苏宁消费金融等头部消费金融公司累计专利公示数量同比分别增加了73%、37%、28%、27%。

 

这些专利主要以研究消费金融信贷场景为主,覆盖了贷前信息输入、身份识别,贷中反欺诈识别、风险评估,贷后风险监管等应用场景。

 

图2:2019-2020年消费金融公司累计专利公示数量

来源:企查查、零壹智库(截至2020年12月31日)

 

此外,本次报告由马上、捷信、海尔、中原和盛银消费金融五家公司提供案例支持。

 

马上消费在云平台、人工智能、大数据、区块链、生物识别5大技术持续创新的基础上,构建了“1+3+N”的技术模式。对包括智能营销、智能风控、信贷服务、智慧双录、贷后管理等全业务流程、全生命周期的研发应用管理形成强大的中台支撑,让适配多场景的技术体系快速更新迭代,让业务可以快速响应市场与用户的需求,为业务发展提供强大的动力。

 

捷信消费金融步入无接触时代,逐步增加自动化客服工具的应用,并将基于人工智能的语音机器人、文本聊天机器人和质检机器人应用在客服环节,提升服务效率。

 

海尔消费金融以 “更懂场景的科技金融公司”为目标,加快“线上+线下”融合发展脚步,以场景为切入点,打造以“风控+科技”为根本,以用户为中心的科技金融平台,将消费金融产品融入场景中达到用户迁移,同时依托海尔、红星美凯龙等股东的场景优势及庞大销售网络,深入家庭场景,服务用户全生命周期。

 

中原消费金融构建了数字化驱动的精准营销体系,通过统一的360标签画像体系建设,为个性化差异化的营销获客提供数据智能服务,进一步细化数据维度,对客户生命周期不同阶段的营销效果进行分析,达到千人千面的营销效果,实现精准营销,并且能够实时跟踪营销效果并分析评估营销活动。

 

盛银消费金融主要面向辽沈,金融科技已全方位渗透于获客、风控、运营和客服等各个阶段。在大数据方面,盛银消费金融自建了云图数据智能平台,目前已为精准营销、智能运营、智能客服和实时风控预警等提供了有效服务。

 

四、2021年——竞争加剧、持牌化、科技化、规范化  

 

近几年我国消费市场发展迅速,消费金融市场也水涨船高,传统金融机构的经营方式和经营理念在不断发生变化,新兴的消费金融参与者依靠强大的金融科技实力和庞大的客户基础深入参与消费金融市场竞争。

 

然而巨头蜂拥而至,消费金融领域头部机构资源聚集,导致市场竞争日趋激烈;在各项新规出台后,消费金融公司资金可得性受限,资金成本问题凸显,行业利差收窄;消费金融公司场景面临严重的同质化风险产品以及业务合规问题逐渐暴露出来,深刻影响着消费金融市场的发展。

 

展望2021年,报告认为消费金融行业将呈现竞争加剧、持牌化、科技化、规范化的趋势

 

进入2021年,强监管政策还在持续。1月13日,银保监会刊发《消费金融公司监管评级办法(试行)》,拟对消费金融公司进行评级,监管评级为5级的消费金融公司,若无法采取措施进行救助,可依法实施市场退出。消费金融评级办法既有利于明确监管思路,也能够符合行业实际,为消费金融公司今后践行合规提供了完善参考,便于机构后续依规遵照执行。

 

可以预见的是,在未来相当长一段时期内,规范与鼓励发展并重是行业监管的主基调,“规范化”是消费金融公司需要持续关注的重点。




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