2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP100(第二期)

李薇
从用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验四大维度综合评判银行App。

摘要


√ App成为银行获取线上流量的核心入口,因此手机银行成为各家机构的战略布局核心。此前,零壹智库在夏季峰会发布了《2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP100(第一期)》,本期将展示三季度的手机银行全景图。


√ 制定原创评价体系。零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系,包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验,并细化为14项二级指标。通过归一化处理与加权统计,展现中国银行业TOP 100的手机银行综合排名。


√ 三季度排名前十位的标杆手机银行。全国性银行发挥头部效应,具体包括工商银行建设银行招商银行、农行掌上银行、平安口袋银行、中国银行、邮储银行交通银行民生银行以及光大银行


√ 综合排名展现手机银行分化格局。总体来看,排名前100名的手机银行之中,国有大行与全国性股份制银行位居前列。中小银行在部分指标上赢得优势,譬如浙江农信的活跃用户数与下载量分别排在第13、第9,而商店评分则是长治农商银行、德州银行等占据领先地位。

 
出品|零壹智库
作者|李薇


后疫情时期,“无接触金融”业态实现了飞速发展,由此驱动商业银行数字化转型,其中手机银行App是线上布局、获取线上流量的战略重点之一。为了对我国手机银行数字情况做出全景式展示,零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布2020年“手机银行TOP 100”榜单。

 

2020年第二季度,零壹智库发布了第一期“手机银行TOP 100”。本次结合三季度我国主要手机银行的经营表现,再次选取近两百家手机银行样本,根据零壹智库设定的评价体系,展开综合分析。

 

评价体系从用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验四大维度进行综合评判,通过各项数据指标的比对,为业界展示哪些银行的App更具竞争力。按照银行类型划分,手机银行竞争格局呈现出明显的分化态势:

 

· 六家国有大行的手机银行竞争力最强,占据TOP 10位置。其中,工商银行排名第一,总分为96.59;建设银行排名第二,总分为90.28;

 

· 招商银行与平安银行位列全国性股份制银行榜首。招商银行、平安银行分别排在第三位和第五位,排名次序与2020年第一期保持一致,得分分别为81.58、70.05。两家银行作为近两年争夺“零售之王”桂冠的创新者,在手机银行排名上,超越了部分国有大行与其他全国性股份制银行;

 

· 中小商业银行竞逐手机银行TOP 30。在城商行之中,有5家位列前30名,分别是江苏银行50.09分、中原银行48.98分、北京银行48.83分、桂林银行47.58分、长沙银行47.58分;在农村金融机构之中,进入前30名的有8家,分别是浙江农信49.28分、黑龙江农信48.85分、陕西信合48.65分、江苏农信48.36分、内蒙古农信47.51分、重庆农商行47.47分、无锡农商行47.06分、福建农村信用社46.96分。

 

· 两家头部民营银行入围TOP 100。我国民营银行的成立时间已超过5年,但2020年3季度的手机银行数据表现来看,仍然仅有网商、微众两家。其中,网商银行排名第15位,总分为50.19;微众银行排名第32位,总分为46.73。

 

表1:2020年3季度手机银行数字竞争力TOP100





资料来源:零壹智库


注:1、用户规模粘性:包括月活跃用户总数(本期取值区间为7、8、9三个月的均值,下同)、日均活跃人数及用户活跃度(日均活跃用户数/活跃用户总数)三项指标;

2、日均启动使用:包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标(本期取值区间为7、8、9三个月的均值);

3、商店口碑评分:包括下载量(安卓)、ASO关键词指数、IOS当前版本评分、当前版本评分次数等4项指标,其中前两项选取7-9月份的月度均值,后两项选取9月末数值;

4、用户规模粘性、日均启动使用的数据指标来源于易观千帆,商店口碑评分指标数据来源于蝉大师;

5、针对一家银行多个手机银行客户端的情况,选取排名最高的予以展示;

6、本榜单表格仅展示2项具有代表性指标供参考;

7、本次评选以公开获取数据为主,分数仅供参考,评选过程中难免有所疏漏,欢迎提供意见与建议,联系方式微信号:lingyicaijing01

 

一、活跃用户排名:TOP 30平均数超1400万,浙江农信居中小银行首位

 

零壹智库基于易观千帆公布的2020年7-9月手机银行月度活跃用户数据,统计测算出3季度App活跃用户数TOP 30榜单。从数据表现来看,6家国有大行与招商银行、平安银行这2家全国性股份制银行的用户数最高,行业分化明显,TOP 30的平均活跃用户数为1485.26万。

 

图 1:2020年3季度手机银行APP活跃用户TOP 30

数据来源:易观千帆,零壹智库


注:2020年3季度的手机银行活跃用户数TOP 30,选取易观千帆7、8、9连续三月的平均值进行测算。

 

排名前三位的分别是——工商银行7012.62万、建设银行6589.57万、农业银行5451.88万,同时招商银行与平安银行的活跃用户数,则超越了部分国有大行,分别达到4348.8万与3234.21万。值得注意的是,前30名之中仅有一家民营银行,即网商银行226.23万。

 

此外,TOP 30榜单中,农村金融机构数量明显高于城商行,并且排名靠前的机构与上一季度保持一致。其中,农村金融机构之中排在前3位的,分别是浙江农信655.57万、江苏农信366.83万、湖北农信247.53万。在城商行之中,排名靠前的是江苏银行与北京银行,活跃用户数分别为334.61万与206.65万。

 

二、App下载量排名:TOP 30平均超3000万次,建行“夺冠”近3亿

 

从手机银行APP下载量来看,TOP30 APP平均下载量为3937.24万次。从排名来看,仍然以国有大行与全国性股份制银行居于首位。

 

但在座次上,与活跃用户数的排名顺序有所不同,下载量排在首位的是建设银行,达到2.94亿次;第二名是中国银行,达到2.05亿次;第三名是工商银行,达到1.72亿次。此外,在民营银行之中,有2家入选TOP 30,网商银行与微众银行分别排在第11位、第30位。

 

图 2:2020年3季度手机银行APP下载量TOP 30

数据来源:蝉大师,零壹智库


注:下载量为8大安卓市场的下载量,涵盖中国大部分安卓渠道的下载量(小米市场没有提供下载量)。数据时间节点为2020年9月,本期将数据选取口径进行调整,由第一期的App累计下载数据改为7-9月份的当月下载量均值,以便于更精准统计用户真实的App下载数据。

 

同时,部分城商行与农村金融机构的手机银行App下载量表现较好,甚至超越了一些全国性股份制银行。其中,农村金融机构排名靠前的有浙江农信、重庆农商行、四川农信等,尤其是浙江农信,排名第9位,超越了兴业银行广发银行等全国性股份制银行。而在城商行方面,排名靠前的包括江苏银行、中原银行、宁波银行南京银行等,用户下载量排名整体落后于农村金融机构。

 

三、IOS评分排名:招商银行第一,长治农商银行、德州银行等得分靠前

 

从IOS的当前版本评分来看,招商银行在两期排名中均排名第一,三季度达到4.9分。同时,3家中小银行的IOS评分表现突出,超越了国有大行与全国性股份制银行,即长治农商银行排在第2位,得分4.8;德州银行与青岛银行并列第3位,得分4.6。

 

图 3:2020年3季度手机银行APP IOS当前版本评分TOP 30

数据来源:蝉大师,零壹智库

 

本文展示的“手机银行数字竞争力TOP 100”评选分析为简要版,如需获取本次评选的部分基础数据包,可以加零壹工作人员微信lingyicaijing01(填加时注明:姓名+机构+职务),回复“手机银行评选资料”获取。
 

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