八大互联网巨头2020年投资新动向

阅读:28085 袁婷
所属专栏:新经济独角兽的投资和金融布局
截至6月13日,八大互联网巨头对外投资及并购事件共114笔,腾讯位居投资数量榜首,阿里独投总金额最高 。
2020年上半年,疫情影响下创投市场融资数量和金额全面暴跌,5月全球金融科技融资数量同比下降33.3%,公开披露融资金额同比下降46.2%,领跑中国互联网市场的巨头们出手也更加谨慎,但疫情同样催生出许多新的风口。

零壹智库梳理了BATJTMDM八大互联网巨头(百度、阿里、腾讯、京东字节跳动、美团、滴滴、小米)近5个多月的投资布局,看他们如何在“寒冬”狩猎,以及哪些行业哪些公司被巨头看好。

 据零壹智库不完全统计,截至6月13日,八大互联网巨头对外投资及并购事件共114笔,其中腾讯投资数量最多。阿里和腾讯在大数据和支付等领域竞争激烈;字节跳动深耕文娱传媒,寻求流量变现;小米通过战略投资弥补自身芯片制造短板。


一、腾讯位居投资数量榜首,阿里独投总金额最高 


从对外投资数量来看,2020年互联网巨头中出手次数最多的是腾讯,共43笔,占比37.7%;小米第二,为18笔,占比15.8%;此外,阿里、百度、字节跳动都达到了双位数,分别占比14%、11.45和8.8%。

从互联网巨头独立投资的数量和金额来看,腾讯一半以上的投资属独投,披露金额53.2亿元。出手最戳阔的要数阿里,12个独投合计投资约103.6亿元,包括阿里80.85亿港元收购天猫医疗电商业务、蚂蚁金服向印度美食推荐平台Zomoato投资1.5亿美元。

表1:BATJ+TMDM对外投资情况

来源:企查查、IT桔子、零壹智库

注:以上数据中,百度包含百度和百度风投,阿里包含阿里巴巴、蚂蚁金服、阿里创业者基金、阿里影业和阿里健康,京东包含京东、京东数科和京东云,美团包含美团点评与龙珠资本


二、百度侧重智能化,发力医疗健康领域 


百度的对外投资和并购共13笔,是BAT中最为谨慎的一家。战略投资共计4笔,占比30.8%;百度独投5笔,占比38.5%。投资方向主要集中在大数据、医疗健康、人工智能、IT服务、区块链、文化娱乐和互联网银行领域。

图1:百度对外投资行业分布

来源:企查查、IT桔子、零壹智库

百度投资最活跃的当属大数据领域,有4笔,包括1笔并购:北京大数据风控平台数美科技(C轮)、上海3D数字化零售凌笛数码(A+轮)、美国数字化办公服务机器人研发商Ripcord(B+轮)和湖南手机应用云平台红手指(收购)。

其次,百度还重点布局了医疗健康领域,包括国内医疗健康公司键嘉机器人和医来,以及美国生物制药研发商DeepBiome Therapeutics。


三、阿里立足电子商务,持续加码文娱、医疗

 
从电子商务出发,阿里巴巴不断向内深化、向外拓展,打造了一个庞大的商业生态系统。阿里与蚂蚁金服等在2020年上半年共投资16笔,75%的投资为阿里独投,半数以上的项目为战略投资。

图2:阿里巴巴对外投资行业分布

来源:企查查、IT桔子、零壹智库

阿里投资次数最多的领域依次是大数据、支付、电子商务和本地生活。其中蚂蚁金服在支付领域2次,均为海外项目:7350万美元投资"缅甸支付宝" Wave Money;战略投资瑞典市值最高的支付公司Klarna。

阿里还与Mirae Asset、CDC Group合投了印度电子商务平台BigBasket,进一步增强海外电商领域的优势。同时,为了巩固影视和医疗健康市场的地位,阿里4亿人民币并购银河酷娱,80.75亿港币并购天猫医药。


四、腾讯全产业链布局完整,与阿里在电商、文娱厮杀


腾讯共出手43次,在互联网巨头中投资布局最积极,有24笔为腾讯独投,超过32%的投资流向了海外。所投项目大多集中在战略投资、B轮及其之后的中后期阶段,战略投资有28笔,中后期轮次有13笔。

图3:腾讯对外投资行业分布

来源:企查查、IT桔子、零壹智库

腾讯投资不仅数量最多,覆盖领域也更广,投资布局最多的前三大领域依次是大数据、企业服务和游戏开发。腾讯在大数据领域对政务数字化建设特别重视,投资项目包括天阙科技数字青岛建设有限公司新腾数致等;在企业服务领域则投资了飞渡科技、东华软件等;在游戏领域全球布局,2.6亿元投资捷克游戏开发商Bohemia,71亿日元入股日本独立游戏厂商Marvelous等。

腾讯和阿里均在布局大数据、支付、电子商务、文娱传媒领域,一方面说明两大巨头均看好这四个行业,另一方面也说明阿里和腾讯在未来布局上争锋相对,竞争激烈。


五、京东重视线上线下渠道布局


京东及京东数科等共计投资7笔,全部为国内项目。京东独投5笔,其中2笔为并购:京东数科完成对猫酷科技的并购,深度拓展购物中心数字化服务领域,收购海益科技发力资管领域。

图4:京东对外投资行业分布

来源:企查查、IT桔子、零壹智库

京东十分重视传统营销与线上线下渠道的布局,战略投资国美零售1亿美元,实现双方更加高效的协同和商品供应链的整合互补;4.5亿元入股凯撒旅业,拟抓旅游业复苏第一波红利。


六、字节跳动关注文娱传媒,寻求流量变现


字节跳动是TMD中投资次数最多的玩家,共计出手10次,独投7次。字节跳动重点关注文娱传媒领域,依托于旗下今日头条、抖音等APP的海量流量,字节跳动流量变现需求十分迫切。字节跳动入股中视鸣达,继续布局娱乐生态上游,其主要业务范围为艺人经纪代理和音乐发行,且旗下艺人多为抖音平台蹿红的音乐人。

图5:字节跳动对外投资行业分布

来源:企查查、IT桔子、零壹智库

另外,字节跳动继续参投印度新闻聚合平台Dailyhunt G轮融资,其他投资方包括高盛、Falcon Edge等。从产品形态来看,Dailyhunt无疑是今日头条在印度的翻版,已是本地领先的语言内容平台,但其在印度当地依旧面临不小的竞争,最大竞争对手是同为新闻内容聚合平台的Newsdog,由腾讯投资。


七、美团点评&滴滴出行战略收紧,出手谨慎


TMD三小巨头中,不同于字节跳动的激进扩张,美团点评投资数量仅有6笔,战略收缩聚焦在本地生活服务上。美团上市前业务线开展较多,上市后为了节约成本迅速收缩战线,聚焦盈利。近5个多月,美团投资的项目仅有1个在海外,为印度外卖巨头Swiggy获Naspers领投美团参投的1.13亿美元战略投资。

上半年,ATM在农业领域动作频繁:腾讯与新希望成立新腾数致网络科技,服务中国农业产业互联网、数字政府和智慧城乡发展;阿里旗下聚划算平台开团1000亩土地,打造全国首个互联网定制私人农场;美团则投资了望家欢、壹号食品和乐禾食品3家公司,搭建更加有效的农产品采销平台,完善农产品质量安全追溯,建设城市共享配送中心和县域农业发展中心。

图6:美团点评对外投资行业分布

来源:企查查、IT桔子、零壹智库

疫情期间,出行市场几乎停滞,滴滴大概是八大互联网巨头中最为艰难的一家企业。2020年上半年,滴滴仅投资1笔:与联想控股、红杉资本等联手出资11.17亿元战略投资现代财险。联想觊觎保险业务已久,而滴滴也一直积极布局保险业,却没能拿下保险公司牌照,如今联想和滴滴100%控股的迪润科技以大比例持股的方式拿下一家财险公司。


八、小米“造芯”路慢慢,投资来补短


小米上半年共计投资18笔,重点关注智能硬件、企业服务领域。小米自研芯片难产,但其在芯片领域的投资毫不吝啬。1月,小米战略投资集成电路芯片企业帝奥微电子;3月10日,入股快充芯片企业瀚昕微电子,加快芯片领域布局。

图7:小米对外投资行业分布
来源:企查查、IT桔子、零壹智库 

 

注:后台留言或联系作者可获取BATJ+TMDM八大互联网巨头投资&并购详情列表。


附录1:八大互联网巨头2020年投资详情
 


End. 

字节跳动、美团点评、滴滴出行、小米等新经济巨头聚焦内容、吃喝、出行等高频需求积累亿级流量,通过在全球范围的投资并购打造庞大的生态圈,然后把触角延伸至金融这一绝好的变现领域。

 零壹智库推出《新经济巨头的投资和金融布局》系列报告致力于拆解新经济独角兽的主业和金融布局,重点对其业务发展逻辑、历年投融资详情、金融条线及产品特点做一些分析,并通过横向对比梳理出他们的异同,以期从大公司角度展现出金融科技的发展面貌。

剩余 50% 未读,点击登录,阅读全文

加关注 消息
文章:57 粉丝:2 总阅读数:1002.3k
点击阅读更多内容

零壹智库研究报告

2013年至今,零壹智库累计发布超过40部新金融专业书籍、200份专题报告500份数据报告,并为数十家机构和政府部门提供了专业的新金融咨询服务;举办了超过30场行业峰会、20000多业内人士到现场交流,超过40场高端闭门会、1500余位业内高管 和专家参与探讨。零壹智库会员体系将在原有机构会员服务的基础上,推出个人VIP会员服务,旨在为新金融行业决策者、从业者和投资者提供专业化的知识、业务交流水平和资源开拓的能力。

报告需求或合作请联系: 132-6199-0570 marketing@01caijing.com 智库Pro报告购买与咨询: 请加客服小壹微信:lycj002


热门报告

TOP1
免 费
金融科技案例 | 信雅达:国密系统再结硕果,打造全业态金融科技服务商

金融科技案例 | 信雅达:国密系统再结硕果,打造全业态金融科技服务商

TOP2
免 费
零售金融周报(11.8日-11.14日):双十一全网成交近万亿,10万人用数字人民币消费;支付宝推进"借呗"品牌隔离;捷信发布首份ESG报告

零售金融周报(11.8日-11.14日):双十一全网成交近万亿,10万人用数字人民币消费;支付宝推进"借呗"品牌隔离;捷信发布首份ESG报告

TOP3
免 费
全球金融科技投融资报告(2021年10月)

全球金融科技投融资报告(2021年10月)

TOP4
免 费
01区块链周报(11.8日-11.14日):中国移动通信联合会元宇宙产业委员会成立;英伟达发布虚拟世界构建平台Omniverse

01区块链周报(11.8日-11.14日):中国移动通信联合会元宇宙产业委员会成立;英伟达发布虚拟世界构建平台Omniverse


相关推荐

海外创新案例 | 索罗斯基金支持,数字财富管理平台Yieldstreet打开另类投资入口限制
免 费

海外创新案例 | 索罗斯基金支持,数字财富管理平台Yieldstreet打开另类投资入口限制

东方通:借信创东风,“技术中间件+行业安全”双轮驱动
免 费

东方通:借信创东风,“技术中间件+行业安全”双轮驱动

独角兽观察 | Momenta——上汽通用加注,智能驾驶独角兽的另一个范本
免 费

独角兽观察 | Momenta——上汽通用加注,智能驾驶独角兽的另一个范本

海外创新案例 | Airwallex:打造跨境支付一体化平台,助力全球卖家快速出海
免 费

海外创新案例 | Airwallex:打造跨境支付一体化平台,助力全球卖家快速出海


耗时 138ms