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你见过直销银行,可你没见过这样的直销银行!

互联网+ 朱倩雯 · 零壹财经 2016-01-22

关键词:直销银行

目前国外直销银行分为上述的两大类,即依托母公司(金融集团或银行)建立的子公司和与银行合作开展业务的服务提供商(普遍无银行牌照)。

 

注:本文关于直销银行的部分资料参考了清华五道口金融学院互联网金融实验室发布的《全球互联网金融商业模式报告(2015)》一书,特此鸣谢。

 

上周,巴西直销银行Nubank获得5200万美元的C轮投资,回顾直销银行的发展史,可以发现直销银行最早诞生于20世纪九十年代末的北美及欧洲等经济发达地区。

 

作为一种新型的银行运作模式,直销银行无实体网点、无分支机构、通过互联网技术来提供金融服务,具有机构少、人员精、成本低等显著特点,能够为顾客提供比传统银行更便捷、优惠的金融服务。

 

随着近年来互联网金融技术的发展,直销银行的模式也有了进一步的创新,出现了完全基于移动手机应用开展银行业务的数字银行。结合目前国外运作较成功的直销银行案例,可以归纳出以下两种类型的直销银行模式:

 

一、金融集团或银行控股的子公司

 

该类直销银行一方面利用自身互联网银行的低成本优势,以高存款利率、低贷款利率、免手续费、无最低存款限制等优惠条件来吸引用户(直销银行的存款利率通常可以达到传统实体银行的3倍或更高);另一方面利用吸收到的资金来对接母公司或自有的资产端,获取利差收入。除此之外,这些直销银行还通过交叉销售来为客户推荐跨品类的金融产品。为符合高效、低成本的运营原则,其产品通常品类简单、标准化程度高。

 

AllyBank

 

Ally Bank是Ally financial的全资子公司,Ally financial前身是通用汽车金融公司。Ally financial除了Ally Bank之外,还有个人汽车金融业务、经销商金融业务和商业金融业务。截止至2015年6月,Ally bank拥有超过150万的储蓄账户,总资产规模达到1067.25亿美元,存款总额大约618.41亿美元。

 

Allybank利用母公司的资源建立了一套全新的专业放贷模式,即首先通过互联网银行向用户提供高收益的金融产品(在线储蓄、大额存单、货币市场账户等),继而将吸收而来的资金对接到母公司经销商汽车金融和商业金融等部门所生产的汽车贷款资产,从而形成了以Ally bank为资金端、汽车经销商为资产端的金融商业模式,在此基础上通过存贷利差分成的方式获得盈利。

 

INGDirectUSA

 

ING Direct是ING(荷兰国际集团)旗下的无分支直销银行品牌,ING Direct最初成立的目的就是为ING集团拓展海外零售业务,支持母公司业务发展。ING DirectUSA成立于2000年,负责ING的美国直销银行业务并于2012年被CapitalOne收购,更名为CapitalOne360。

 

与大多数有金融集团或银行母公司为背景的直销银行一样,INGDirectUSA的核心价值也在于高息揽储的同时,以较低的利率提供房屋抵押贷款来吸引借款人。而在获得一个新客户时,ING Direct USA可以对其进行交叉销售来提供跨市场的金融产品,例如抵押贷款、共同基金、人身保险等,从而将储蓄客户转化为贷款客户或将贷款客户转化为理财客户。

 

此外,ING Direct还设立了"存钱咖啡馆"来增强用户体验,顾客可通过咖啡馆提供的计算机终端办理业务,同时,咖啡馆店员也兼职金融顾问的角色,为顾客提供产品建议。

 

Bofl

 

BofI成立于1999年7月,总部位于加州的圣地亚哥。建立之初Bofl就坚持提供基于互联网的银行服务,是全球最早成立的互联网银行之一。2005年Bofl在NASDAQ上市,到2013年底,Bofl资产规模为33亿美元,公司员工320人,公司市值10亿美元。

 

Bofl在资金端采取的是线上线下相结合的方式,即通过线上提供高存款利率、线下与连锁超市等商家合作提供快捷支付等服务来吸引客户,同时还组建了一支专门针对企业存款的推广团队,进行对公业务的线下推广。

 

在资产端,与INGDirectUSA一样,Bofl主要提供房屋抵押贷款业务。在对业务的开发上,Bofl采用了多种灵活的方式,包括零售、批发、第三方代理和战略合作等。基于Bofl灵活的销售模式和低成本的互联网经营理念,Bofl的核心业务毛利率达到2.52%,是业界平均水平的近4倍,其主要盈利方式是通过贷款业务获取利息收入和相关手续费。

 

二、与银行合作的创新性金融服务提供商

 

这类直销银行由于普遍没有银行牌照,不具备吸储放贷的资格,因此通常选择与银行合作,由合作银行来提供银行业务服务,直销银行则提供运营服务和创新技术服务,主要包括智能记账与财务优化管理、远程在线开户和多样化存取款及支付方式。

 

Moven bank

 

Moven bank是一家美国的专门从事移动金融业务的手机银行服务提供商。Moven bank本身并没有银行牌照,通过与联邦注册银行或州注册银行进行合作,提供基于手机APP的金融服务。

 

由于Moven bank本身并不提供银行服务,所以Moven bank的业务特色主要是通过自建信用评分系统来引导用户的消费习惯,并根据其消费行为跟踪记录帮助用户进行财务管理。具体表现在:

 

1、为客户提供自主开发的CRED信用评分服务,同时,它还会提供其客户群的平均信用水平,从而有利于客户进行自身的信用管理;

 

2、利用个人财务管理软件MoneyPluse和MoneyPath帮助用户了解自己各项消费明细,从而帮助用户建立良好的消费习惯。Movenbank主要通过手机支付功能在用户消费时收取一定手续费作为收入来源。

 

Simple

 

Simple原名Bank Simple,于2009年成立于美国俄勒冈州的波特兰市。Simple没有银行牌照,通过与Bank corp银行合作提供个人金融服务。Simple于2014年被西班牙第二大银行BBVA以11.7亿美元现金收购。

 

Simple最大的特色为智能记账和财务优化管理。在GPS功能开启下,Simple会自动记录交易发生的时间和地点,并进行自动归类、分析。因此,当用户查询交易记录时,将清楚地知道每笔资金的去向。同时,Simple账户会记录全部的储蓄、预算和花费情况,因此根据消费记录的分析,用户可以进行预算安排并设定可支配额度的上限,以达到省钱和理财的目的。Simple的盈利途径有两个:与合作银行的存贷利差进行分成以及用户刷卡消费后,发卡行的佣金提成。

 

Bluebird

 

Bluebird成立于2012年,是美国运通(American Express)和美国零售巨头沃尔玛联合开发的,针对信用状况不良或低收入人群提供替代支票账户的预付借记卡服务。

 

由于是针对低收入人群,Bluebird最大特点为费用低廉、开户方便快捷。主要表现在无月费、年费、开通费、换卡费用,网内ATM提现免费,也没有最低账面金额限制,同时用户不需要信用记录就可在网站或APP上申请开卡,在沃尔玛超市的柜台上交5美元就可以拿到实体银行卡。

 

Bluebird支持多种存款方式,除了绑定其他的银行卡进行存款外,用户也可以直接在沃尔玛柜台进行现金存款。此外,Bluebird也提供财务管理功能,用户可以绑定家庭账户,将自己的孩子、配偶添加进来,设置一定的消费上限,实行统一的财务管理。在盈利模式方面,Bluebird也通过用户刷卡收取发卡行的佣金提成,另外,Bluebird支持支票支付并对其收取一定费用。

 

综合来看,目前国外直销银行分为上述的两大类,即依托母公司(金融集团或银行)建立的子公司和与银行合作开展业务的服务提供商(普遍无银行牌照)。

 

第一类直销银行由于拥有金融机构牌照可以通过开发低价格、高收益的金融产品来吸引客户,并直接通过存贷利差分成的方式来盈利。

 

第二类由于没有银行牌照,则通过提供智能化、便捷化的附加值服务来吸引用户,增加用户黏性,并通过收取刷卡手续费等方式进行盈利。

 

可以看出,直销银行经过近20年的发展,其商业模式已经日趋成熟,随着近年移动互联网的崛起,直销银行开始结合大数据、移动、社交等互联网特点,不断优化和拓展用户体验、积极创新业务模式、加强外部合作以获取更多发展空间。

 

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