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布局战略大解析!中邮消费金融净利增速超7成,“万亿级”市场中展现“头部效应”

消费金融 子元,Amanda 零壹财经 2020-03-27

关键词:中邮消费金融邮储银行消费金融中台战略转型智能风控

中邮消费金融采用“跨界合作”的方式,在贷后催收、生态圈重塑方面,构建出一条全新的发展路径。
3月25日,邮储银行(601658.SH)发布了2019年年报,披露了旗下中邮消费金融有限公司(以下简称“中邮消费金融”)业绩情况。

财务数据显示,中邮消费金融2019年总资产306.54亿元,同比增长30%;净资产34.34亿元,同比增长11%;净利润3.49亿元,同比增长72%。

我国消费金融行业规模已达到“万亿级”,在过去的一年,向“下沉市场”不断延伸和拓展线上场景。在“强监管”的推动下,一批违法放贷、暴力催收机构被出清,持牌消费金融公司逐渐居于主导地位。

如今,中邮消费金融在业界较早发布了2019年业绩数据,可以看出其盈利能力不断提升。同时,突发疫情也更考验整个行业的风控能力,面对未知的挑战,中邮消费金融更需不断优化自身的普惠金融发展路径。

一、净利润增长超七成:营收稳健增长,累计发放贷款710亿元

财务数据显示,中邮消费金融2019年总资产为306.54亿元,较2018年增长30%;净资产为34.34亿元,较2018年增长11%。借助邮储银行这一核心股东,中邮消费金融的线上获客效率较高,并推动其消费信贷规模的扩张,从而实现资产增长。

图 1:2018-2019年中邮消费金融总资产和净资产(单位:亿元)

数据来源:2018-2019年邮储银行年报,零壹智库

同时,中邮消费金融2019年营业收入为37.25亿元,较2018年增长78%;净利润为3.49亿元,较2018年增长72%,增幅达到七成以上,表现出稳健盈利能力。

图 2:2018-2019年中邮消费金融营业收入和净利润(单位:亿元)

数据来源:2018-2019年邮储银行年报,零壹智库

从观察到的用户数量与贷款规模来看,中邮消费金融的运营状况保持稳健。在贷款规模上,累计发放贷款710亿元,同比增长57.9%;在用户规模上,截至2019年末,全渠道注册的用户数较2019年,同比增加近54%。

图3:2018-2019年中邮消费金融的个人消费贷款余额测算(单位:百万元)
 
资料来源:2019年邮储银行年报

据零壹智库计算,邮储银行合并财务报表显示,合并报表个人消费贷款余额为2.017万亿元,银行的个人消费贷款余额为1.987万亿元。子公司发放的个人消费贷款余额应为303.15亿元。

图 4:2018-2019年中邮消费金融累计发放贷款和贷款余额(单位:亿元)

数据来源:2018-2019年邮储银行年报,零壹智库

从行业整体业绩水平看,2018年19家消费金融公司平均总资产规模为199亿元。其中,捷信、招联、马上、中银、中邮和兴业消费金融6家公司高于平均水平,且排名前6的公司总资产规模达2962亿元,占19家总资产规模的79%。

图 5:2018年消费金融公司总资产情况(单位:亿元)

数据来源:根据各消费金融公司股东年报,零壹智库
注:海尔、晋商、苏宁、长银、幸福消费金融公司为资产合计数据

2018年,中邮消费金融总资产和净利润分别位列已开业消费金融公司的第5名和第6名。

图 6:2018年消费金融公司净利润情况(单位:亿元)
 
数据来源:根据各消费金融公司股东年报,零壹智库

二、科技战略助力提质增效:获批加入同业拆借市场,产品服务多元化

2019年,我国消费金融行业将发展重心向“下沉市场”迁移,众多持牌消费金融公司从中挖掘出海量的潜在客群。在发展战略上,中邮消费金融坚持“科技引领业务创新”的发展原则,通过金融科技来赋能业务发展,以此来应对日益增多、争相申请消金牌照的竞争对手。

借助金融科技,中邮消费金融的线上消费贷款规模日益攀升,并在2019年11月获准加入全国银行间同业拆借市场,进一步丰富了公司资金来源及拓宽了融资渠道,有效降低融资成本,缓解其资金端的压力。零壹智库统计发现,目前我国共14家消费金融公司获批全国银行间同业拆借。

在提升客户体验方面,通过对客服机器人“U邮”的优化训练,中邮消费金融已建立了24万的海量问答知识库,匹配率达99%确保了24小时可高效解答客户疑问。在不断优化线上客服与人工热线双轮驱动的服务模式下,为客户提供优质的服务体验,以实际行动践行普惠金融。

例如,中邮消费金融打造智能客服机器人“邮小妹”与人工坐席相互结合构建新一代智能客服系统,为客户提供涵盖咨询、营销和业务办理等流程的一站式金融服务平台。“邮小妹”可从大量真实、有效、基于实际业务的超级数据中学习,自我进化,不断提高识别准确率,并支持24小时无间断高效率地为客户解答各种问题。

图 7:中邮消费金融智能客服系统

资料来源:《科技赋能力:消费金融行业发展报告2019》,零壹智库
注:点击报告名称查看报告全文

在产品体系上,中邮消费金融从2015年11月成立之日起,不断探索O2O的展业模式。经过近5年的发展,消费金融业务覆盖面和场景布局也更加多元化,打造以消费信贷产品为核心的“中邮钱包”APP,旗下拥有“邮你贷”、“邮你花”、“邮你购”三大产品体系,提供小额信贷、信用扫码付、特色商城等多元化服务,深入家装、旅游、租房、教育、婚庆、文化、3C等消费场景。

同时,加强渠道合作实现互惠共赢,通过与BATJ等互联网平台合作,提高了获取高质量资产的能力。

表 1:消费金融公司典型渠道模式

资料来源:《科技赋能力:消费金融行业发展报告2019》,零壹智库

在近两三年互联网金融高速发展的推动下,我国消费金融服务模式也在不断迭代升级,对于各类新技术、新场景都在探索之中。因此,更需要战略落实、队伍建设、系统开发等方面保持稳定。

过去的一年,多家持牌机构都发生了管理层更替,其中中邮消费金融两位副总经理王晓敏、顾云峰获批上任,而总经理一职目前仍空缺。由此看来,消金行业更需要稳健运营,团队和领导对于公司战略实施的保障机制更加重要。

三、智能风控布局:实施中台战略转型,反欺诈治理能力不断提升

2019年,邮消费金融加强对于云计算、大数据、区块链和人工智能等金融科技投入力度,优化完善智能风控体系。通过科技赋能,中邮消费金融提升了整体消费金融产业链的反欺诈能力,保障业务合规运营。

随着线上获客与经营场景的不断拓展,获取高效金融服务的用户规模快速激增,然而其中隐藏着一批金融欺诈团伙,相应的金融欺诈手段也在不断升级。因此,中邮消费金融借助各类前沿技术,全面实施贯穿产品规划、营销、审批、贷中、贷后的全生命周期风险管理,尤其是在中台与后台业务上,实现了多项智能风控技术应用创新。

在中台业务方面,中邮消费金融在2019年实施中台战略转型,构建出可做出智能决策的数据中台,实现以数据驱动营销获客、风险控制和营运管理等多领域创新。

在后台业务方面,中邮消费金融重点聚焦于大数据应用能力建设,推出了自主研发的知识图谱风险检测平台。此外,为提升反欺诈水平,中邮消费金融建设了欺诈案例库,并制定相应的反欺诈策略,打造了数据驱动的反欺诈体系,用于保证账户安全、打击伪冒、交易欺诈、个人欺诈和团伙欺诈,保障资产质量。以前端反欺诈系统为例,上线后月均拦截异常进件超3200笔,拦截异常申请超1.4亿元,有效应对当前层出不穷的欺诈手段。

四、“跨界合作”机制:保障贷后催收合规,重塑普惠金融生态圈

在“强监管”的政策指引下,2019年各类暴力催收事件被严格查处,使持牌机构更加注重个人隐私保护与合规经营。中邮消费金融采用“跨界合作”的方式,在贷后催收、生态圈重塑方面,构建出一条全新的发展路径。

在贷后催收方面,中邮消费金融实现了“司法+金融”协作。2019年3月,中邮消费金融率先与广州互联网法院就司法信用共治平台的搭建签订合作协议;2019年5月,中邮消费金融也与互联网仲裁服务商仲财通达成合作,使用网络仲裁完成合规催收,实现线上批量仲裁的创新。

在生态圈重塑方面,持牌消费金融公司普遍采用拓展合作伙伴的方式,不断探索数字化经营模式。中邮消费金融在2019年采用校企合作的方式,实现了产学互动、产研合作的良性循环。

2019年12月,中邮消费金融与暨南大学信息科学技术学院达成合作,建立开放、共享平台,在人才培养、产学研合作和大学生创新实践与教育等方面展开深入的协作,从而提升科技创新速度,拓展更为广泛的合作伙伴,形成独特的金融生态圈。在保障合规经营、智能风控的前提下,中邮消费金融将打造便捷化、高质量的普惠金融服务。

五、小结

在“促消费”的政策指引下,我国消费金融行业呈现出爆发式增长态势,其中消费金融公司占据着较大的市场份额。本次中邮消费金融在业界较早披露2019年业绩表现,从总资产306.54亿元、营业收入37.25亿元、净利润增速超七成等指标可以看出,展现出“头部效应”。

需要注意的是,突来的疫情也对整体消费金融行业获客、催收等环节带来挑战,未来更需发挥科技在智能风控中的作用,并运用“跨界合作”思维,才能在激烈的市场竞争中取胜。

商业银行互联网贷款管理办法出台,为业务开了正门,
数千家科技服务商,借由政策东风,与银行合作的市场空间进一步打开。
 
科技能力、应用能力、平台能力和经营能力四大评选维度,
哪些银行科技服务商将胜出?
 

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