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互联网保险要起风,先看看老外怎么玩?

互联网+ 杨才勇 · 零壹研究院 2015-10-10

关键词:互联网保险

零壹研究院对国内外互联网保险状况进行梳理,发现国外若干有趣的保险业务,特此分享,或许也能对国内行业的发展提供一些有益启示。

 

国庆节前的9月23日,上市公司通鼎互联发布公告称,拟以自有资金3000万投资专注于车险服务的南京人人保网络技术有限公司,取得其10%的股权,由此估算后者的估值为3亿元人民币。3个月前,媒体报道称,由“三马”发起创立的互联网保险公司众安在线获得9.34亿美元的融资,估值高达80亿美元,此时据众安在线正式成立不足两年。再往前推3个月,主要从事B2B保险业务的意时网获得2亿元的A论融资,传其估值达到13亿元人民币,而一年前其获得天使轮融资时估值仅为1亿元。

 

风险资本对于互联网保险行业的关注自今年起显著升温,预示着这一领域所蕴藏的商业机会正逐渐显现。与此同时,国内新兴的互联网保险产品及服务可谓百花齐放,新公司、新模式不断涌现。零壹研究在撰写《互联网保险新模式》报告的过程中,对国内外的互联网保险状况进行梳理,发现了国外若干有趣的保险业务,特此分享,或许也能对国内行业的发展提供一些有益的启示。

 

UBI车险:完美牵手共享经济

 

所谓的UBI(Usage-basedinsurance)车险简单来说就是根据每个人具体使用情况来确定车险保费(其实刚拿到通鼎互联投资的人人保就在干这件事)。以美国前进保险公司(ProgressiveInsurance)为例,它推出了一项Snapshot计划,根据驾驶者的安全驾驶习惯制定不同的保险费率。Progressive会为申请该计划的用户寄送一个OBD设备,对驾驶者的驾车行为进行为期30天的测试,记录其车速、行车日期、里程、加速和刹车行为等信息。该设备还会对驾驶者的某些行为给出提醒,帮助驾驶者矫正驾车行为,例如当驾驶者急刹车时,就会发出“哔哔”声进行提示。在测试期结束后,Progressive会结合车型、事故记录等传统因素,通过模型计算,给予测试者一个保费折扣,折扣率最高可达30%。

 

当然,UBI车险在互联网保险领域其实已经不新鲜了,另外一家保险公司Metromile则为UBI车险提供了新玩法。Metromile提供的车险由基础费用和按里程变动费用两部分组成,其计算公式为:每月保费总额=每月基础保费+每月行车里程×单位里程保费。其中基础保费和单位里程保费会根据不同车主的情况有所不同(例如年龄、车型、驾车历史等)。

 

这种“按量计费”的模式具有更高的灵活性,使其更能适应一些新的应用场景,最典型的就是与Uber的合作。随着Uber等打车软件的风行,移动出行市场快速发展,不过也同时带来了新的保险问题。

 

如果私家车为Uber服务,其行车过程中可以分为几个不同的时段:

 

个人使用:车主关闭UberAPP,不为其服务的时间段;

 

第一时段:车主打开UberAPP,但还没有匹配到乘客的时间段;

 

第二时段:车主打开UberAPP,同时已经匹配到乘客的时间段;

 

第三时段:车主打开UberAPP,乘客上车以及到下车的时间段。

 

Uber会为车主的第二和第三时段提供商业保险,但传统保险公司在得知私家车主成为Uber的司机后,由于风险大大增加,大都不再愿意为其提供保险服务。因此,车主个人使用以及第一时段就成为保险盲区。Metromile则可以很好的适应这一新的情况。2015年1月29日,Uber宣布与Metromile签订协议,为其平台服务的司机提供基于行驶里程的汽车保险服务。在车主的个人使用和第一时段的范围内,就可以按照行驶里程购买Metromile提供的保险服务,在第二和第三时段则享受Uber提供的商业保险服务。

 

这种精细化的按量计费保险可以与共享经济完美结合,因为一件物品(无论是汽车还是房间)在自用和共享阶段,其风险是完全不同的,使用比例也各不相同,很难进行统一定价。而采用按量计费方式,根据不同使用状态下的用量分别测定保费,则可以解决保险定价难题。随着共享经济的飞速发展,预计以UBI车险为代表的用度险同样会获得高速发展。

 

Friendsurance:保险也玩P2P

 

Friendsurance是2010年创立于德国首都柏林的一家保险代理公司,首创了“P2P保险”的概念。这个P2P可不是网上给陌生人借钱后静静等待对方跑路的网贷,而是一种新型的互助保险。

 

Friendsurance的模式是用户先在Friendsurance平台购买相应的保险产品,然后通过Facebook、Linkedin等社交网络邀请朋友、家人组成4-16人的小组,建立保险互助关系。用户也可以不邀请好友,这时Friendsurance会通过网上自动匹配的方式,将持有相同类型保险的用户进行分组。

 

用户所交的保费会被分为两部分,一部分作为传统保险产品的保费,另一部分则进入一个回报资金池。每年年底,如果小组里没有成员出险,则各成员能够获得回报资金池中保费的返还,最高可以达到总保费的40%,如果发生了索赔,则每个成员获得的返还奖励将相应降低。

 

根据Friendsurance提供的数据,2013-2014年,有超过80%的消费者获得了保费返还的奖励。其中财产保险保费的平均返还比例为33%。

 

如果小组中有成员出险,当其索赔额度较小时,则从回报资金池中直接予以赔付。当索赔额度超过回报资金池的覆盖范围时,则由保险公司对超出的部分予以赔付,形成小额赔付互助分摊,大额赔付由保险公司承担的模式。如果发生的小额索赔较多,回报资金池的资金在其覆盖范围内不足以处理索赔时,Friendsurance还建立了一个止损保险,以承担超出资金池承受能力的部分。

 

Friendsurance能够进行保费返还的基础在于保险成本的大幅降低。Friendsurance主要通过以下几方面的努力来实现这一目的:一是利用社交网络降低保险销售成本;二是利用熟人关系降低了保险欺诈发生的概率,欺骗亲朋好友总会面临更大压力,而在选择组员时,熟人之间也更容易排除高风险人群,从而降低整体风险;三是利用资金回报池处理小额赔付,降低了保险机构处理小额赔付的成本。

 

作为一家保险代理公司,Friendsurance为用户提供了更优惠的保险产品,也为保险公司省去了应付小额索赔的麻烦,并提高了用户粘性。这类保险最大的好处是可以在一定程度上消除被保险人的道德风险(“MD,我的车反正已经上保险了,出门可以随便撞了,HIAHIA”),对于小心翼翼保持不出险的小组给予奖励,在小组内部形成无形的监督,同时也便于小额赔付。

 

P2P保险实质上是传统商业保险与互助保险的结合,如果设计得当,对于降低出险率应有一定的帮助。

 

CloverHealth:保险虽好,可不要贪杯哟

 

传统保险都是在风险发生后分摊损失,但我们为什么不能更主动一点,通过降低风险发生的概率来减少损失呢?CloverHealth就是这么干的。

 

CloverHealth是2014年成立的一家美国医疗保险公司。Clover目标用户锁定在65岁以上的退休人群,这些人群是医疗消费大户,但也同时积累了大量的过往医疗数据。

 

Clover通过保险理赔信息来追踪用户的这些历史医疗数据,建立模型,以判断哪些患者具有较高的疾病和理赔风险。当找出高风险人群后,Clover会为其主动提供健康护理服务,例如安排护理人员定期对其上门体检,以帮助患者避免住院治疗,从而降低医疗费用支出。

 

数据显示,通过采取预防护理措施,Clover确实降低了患者的住院率。根据其提供的数据,2015年上半年,相比于新泽西没有使用他们服务的人群,其用户的住院率低了50%,再次住院率低了34%。

 

此外,Clover还通过为与医生医院谈判,为用户提供便捷及优惠的医疗服务。

 

Clover的模式实际上属于管理式医疗(由保险人与医疗服务提供者联合提供服务)的一种形式,通过对费用发生的过程实施主动、积极的干预来控制医疗费用的增长,并能够为用户提供更便捷舒适的医疗服务。

 

在中国人口老龄化不断加深的情况下,老年人的医疗负担也在不断增加,使得这种模式在中国有着很大的参考价值。

 

这种通过外部管理来降低被保险人自身风险的方式,是保险行业正外部性的一个例子,它的实质同样在于降低出险概率,避免被保险人的损失,从而更好体现保险的本质。许多从社交角度入手的保险概念产品(例如根据一个小组内部成员的身体锻炼量调整不同成员的保费),也是希望通过用户之间的激励和监督,实现出险概率的降低,与CloverHealth的理念有异曲同工之处。

 

上述三个案例表面上看属于“小而美”的创新,却具有典型代表意义。UBI车险体现了保险行业的技术变革价值,可通过大数据实现更加精准、灵活、个性化的保险定价,并能够与新型碎片化经济模式相融合,与互联网经济同步升级。P2P保险则是保险模式的一个变革,把商业保险与互助保险相融合,兼具二者的优点又可以避开各自的局限性。管理式保险则是保险理念的一个革新,它不仅仅着眼于提供更好的保险服务,更重要的是降低出险概率和经济损失,为被保险人提供更有价值的保障。

 

事实上,上述革新在我国同样适用,国内的互联网保险创业公司也已经出现了若干模仿者和探索者,沿着上述三个方向进行创新,零壹研究还将在后续文章中进行介绍。

 

 


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