【专栏】捷信发行30.14亿元ABS，累计发行金额已达223亿元
读懂新金融 · 零壹财经 2018-10-19 14:53:18 阅读：8221
2018年10月18日，捷信消费金融有限公司（以下简称“捷信”）成功发行“捷赢2018年第三期个人消费贷款资产支持证券”，发行规模30.14亿元。本期产品发行时获得市场各类投资人踊跃认购，A档和B档产品的认购倍数分别达到3.08和3.05倍。
本期产品也是捷信在银行间债券市场发行的第二期循环结构资产证券化产品，其中优先A档19.60亿元，占比65.02%，评级AAA，发行利率5.10%；优先B档3.88亿元，占比12.87%，评级AA+，发行利率6.00%；次级档6.66亿元，占比22.11%，全部由发起机构捷信自持。产品持续购买期为六个月，持续购买期内每月付息不还本，进入摊还期后进行本金的过手摊还。本期产品发行簿记管理人为广发证券，联席主承销商为中信证券和中国银行。截至本期发行结束，捷信已经成功发行9单资产证券化产品，发行金额总计223亿元，在持牌消费金融公司中排名第一。
优良的风控是捷赢系列产品获得市场青睐的重要原因之一。首先，入池资产为超百万笔的个人消费类贷款，平均余额小而分散，可以有效降低由于少数借款人违约给资产池带来的损失风险。其次，入池资产筛选标准严格。例如，对借款人地域、职业等方面的比例进行了限制，有效降低了集中度风险。第三，次级份额占比较高。在捷赢2018年第二期和第三期资产证券化产品中，次级份额占比均超过20%，为优先级投资人提供了充分保障。同时，超额利差较高——入池资产加权平均利率超过18%，远高于发行端利率和税费之和，为证券本息的正常兑付提供了有力支持。
捷信是经银保监会批准设立的首批四家试点消费金融公司之一，其股东为国际领先的消费金融服务提供商捷信集团。截至2018年8月，捷信在中国的业务已覆盖29个省份和直辖市，312个城市；与迪信通、苏宁等全国知名的零售商有非常好的合作关系，通过超过25万个贷款服务网点，服务的活跃客户超过1,900万。
其母公司捷信集团（Home Credit B.V.）成立于1997年，业务遍及中东欧地区、独联体国家、亚洲及美国，主要向信用记录缺失或很少的人群提供负责任的贷款，以及简单、方便和快捷的消费金融服务。截至2018年6月，捷信集团在全球10个国家开展业务，服务的活跃客户2,900万，拥有超过42万个线下贷款服务点（POS）。
从客户数的角度讲，中国市场是捷信集团的主要阵地之一。
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