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一、二季度成绩抢眼,腾讯金融科技走到哪里了?

互联网+ 澄子 零壹财经 2019-08-22

关键词:腾讯金融科技

商业支付仍为金融科技业务增长的主要驱动力。
BATJ四巨头里,腾讯是目前唯一还没有将金融科技业务独立拆分出来的一家。2019年以前,腾讯金融科技相关的业务数据在财报中都没有独立的披露项目,基本上是与云服务等一起归为“其他业务”。

2019年第一季度开始,腾讯在财报中开始单独披露“金融科技与企业服务”数据,至此,其商业支付、金融服务相关的数据才在公众视野中较为清晰地呈现出来。

从目前披露的上半年个两季度的财报数据来看,“金融科技及企业服务”已经成为腾讯第二大业务板块,其中,商业支付仍为金融科技业务增长的主要驱动力。

与此同时,在腾讯竞逐产业互联网过程中,作为2B业务的主要承载体,以云服务为代表的金融科技输出越来越受重视。

一、同比增长37%,商业支付仍为金融科技板块主要驱动力

从2019年Q2财报数据来看,腾讯金融科技及企业服务业务延续了上一季度的增长态势,收入占比进一步扩大到26%,实现收入229亿元,同比增长37%。剔除备付金余额的利息收入,收入同比增长57%。

2019年Q1腾讯收入同比增长16%,其中,金融科技及企业服务收入同比增长44%至人民币218亿元。然而,与阿里巴巴对应的数据相比,这一增速仍不能算“出色”。根据阿里巴巴Q2财报数据,其旗下金融科技业务主体蚂蚁金服在今年二季度为阿里巴巴贡献收入16.27亿元人民币。按阿里巴巴与蚂蚁金服此前约定的37.5%的利润分成协议估算,蚂蚁金服2019年Q2的利润高达43.38亿元,环比增长214.65%,同比增长78.78%,可见对应的营收涨幅也相当可观。
表1:腾讯2019年Q1Q2三大业务板块数据对比

资料来源:腾讯财报,零壹智库

从营收数据来看,金融科技及企业服务已经成为腾讯的第二大业务。腾讯的金融科技业务主要集中在腾讯FiT平台,从官网资料来看,主要有理财、支付、证券和创新金融四大板块。
表2:腾讯FiT产品体系

资料来源:腾讯FiT官网,零壹智库

1. 支付

财报披露信息显示,商业支付仍然是腾讯金融科技板块增长的主要动力。二季度报的描述中,金融科技板块的增长则主要得益于商业支付用户数、商户数、交易额及收入的增长。

Q1财报提到,由于央行备付金存管政策,金融科技业务的收入受到不利影响,但同时,受益于月活商户同比增长超过一倍,其支付用户的交易频率和交易额度得以提升。

支付业务是腾讯金融科技板块的支柱,主要有微信支付和QQ钱包两大主打产品,覆盖手机充值、信用卡还款、理财通、微粒贷、Q币充值、证券、腾讯公益等多个线上线下消费场景,支付业务带来的营收主要是通过手续费的收取。

在发展前期,微信支付、支付宝等第三方支付平台为了吸引用户,都采取免收费的服务模式,随着用户基数不断增多,平台的经营成本也在提升,微信、支付宝都相继采取收费策略,这些都带动了支付业务的收入提升。
表3:微信支付、QQ钱包收费规定

根据公开信息整理,零壹智库

而针对微信商户的收费,其费率根据商户经营类别的不同而有所差异。个体工商户的费率一般在0.3%-1%,绝大部分是0.6%的费率。政府及事业单位的收费费率从0到0.6%不等,主要也是集中在0.6%。

参考研究机构益普索的《第三方移动支付用户研究报告》,2019年第一季度,财付通市场渗透率为89.2%,支付宝为69.5%,交易金额市场占比方面,财付通为45%,支付宝为46%。交易笔数市场占比方面,财付通为51%,支付宝为41%。

益普索报告数据显示,财付通和支付宝在第三方移动支付市场的共同渗透率已经达到94.3%,据此来看,对两大巨头而言,未来增量空间并不大。腾讯商业支付带来的收入增长,预计更多的是落在商户数量增长以及交易频率和交易数额增长。

2. 理财

同时值得注意的是,Q2财报提到,截至季度末,腾讯“理财通”的总客户资产超过人民币8000亿元。2019年1月份,腾讯金融科技对外公布的理财通经营数据,理财通用户量已达到1.5亿,资金保有量超过5000亿元。

理财通是2014年初推出的腾讯官方理财平台,向用户提供货币基金、定期理财、保险理财、指数基金等理财产品。目前,理财板块主要有腾讯理财通、腾讯微黄金两大产品。

腾讯理财通的理财资产提供方有22家,共有9种类型60余只产品,包括货币基金、权益类产品、券商理财、保险产品、指数基金等。其理财产品最低1分钱起购。

腾讯微黄金是财付通与工商银行合作联合推出的以工行黄金积存产品为基础,结合互联网用户需求的实物黄金服务。

2018年11月,腾讯推出零钱通。用户开通零钱通后,将资金转入零钱通,即申购货币基金,可由此获取理财收益。用户还可以将零钱通里的钱直接用于消费,例如转账、扫码支付、还信用卡等。目前,零钱通关联的基金公司有近20家。

无论是理财通、微黄金还是零钱通,腾讯平台都是作为资金机构和资产端的连接,提供包括业务咨询、资金转移渠道和保障资金交易安全等服务。理财板块作为腾讯打造的金融业务闭环中的关键部分,是让用户资金留存在平台的重要手段,而平台也通过售卖理财产品从中赚取渠道费。

二、金融云服务不断加码

1. 腾讯的云

作为TO B战略的载体,腾讯云服务的发展备受关注。2018年9月30日,腾讯宣布其发展历程中第三次重大的组织架构调整,关键动作之一就是成立云与智慧产业事业群CSIG,该事业群重点聚焦在To B、To G业务。

据腾讯2018年Q3财报,2018年前三季度云服务收入超过60亿元,其中,腾讯云服务在游戏、直播领域维持领先地位,并扩大了在金融、零售等行业的市场分额。

2018年Q4财报披露,全年腾讯云收入同比增长超过100%至91亿元。第四季度付费用户同比增长超过一倍,腾讯在第四季度开发推出新的IAAS和PAAS产品。除了加强在游戏和视频垂直领域的领先地位之外,还利用AI及安全技术能力,进一步加强我们在金融以及零售与服务领域的地位。

2019年以来,腾讯云服务的业务数据并没有单独披露出来,而是与金融科技业务放在一起。Q2财报中提及“云业务的收入同比稳健增长”,主要是通过扩大销售团队和产品类型,获得了更多主要用户及大型合同,并指出根据国际数据公司的统计,2018年腾讯在中国公有云IaaS市场排名第二,并在全球市场位列前十。

从腾讯云官网资料来看,目前,其云服务已经覆盖游戏、电商、金融、医疗、旅游、政务等多个行业,提供支持192个业务场景的全栈解决方案,已经帮助超过10万的中小企业成功上云。腾讯云在全球 25 个地理区域内运营着 53 个可用区。

2. 腾讯的金融云

从财报信息来看,腾讯的云服务在游戏、直播、视频等领域处于行业领先地位,此前,腾讯云副总裁答治茜在2019年腾讯全球数字生态大会上也提到,腾讯云在视频云流量市场占有率、游戏类公有云服务市场覆盖率以及电商类公有云服务市场占有率均为第一。同时也该看到,金融、零售是其在不断加码的关键领域。

金融行业的线上化、数字化转型,催生了金融云服务的市场需求。相关数据显示,到2020年,我国金融云服务市场规模将达到209亿元。
图1:中国金融云市场走势图

数据来源:中国信息通信研究院,华泰证券,零壹智库制图


巨大的金融云市场,早已将众多互联网企业、科技企业吸引过来,阿里早在2013年就推出金融云服务,而腾讯的云业务在金融赛道步伐较缓慢,直到2015年初,才有针对金融行业的专门团队。    

根据腾讯金融云官网,主要提供面向银行、保险、证券基金以及消费金融的金融云解决方案。腾讯Q2财报提到,其云服务在金融行业获得保险公司、银行及证券公司的关键合约,合作对象包括中国人民保险集团、交通银行以及海通证券。

2019年5月份,在腾讯召开的全球数字生态大会上,腾讯金融云负责人胡利明对外公布了腾讯金融云取得的战绩:4年多时间的发展,腾讯金融云已与中国银行、建设银行等上百家银行达成合作,头部互联网金融公司以及消费金融公司覆盖率超过80%,支持了90%以上的新筹保险公司的云端业务构建。

胡利明也表示,未来将会“以技术、敏捷、生态三位一体的解决方案为起点”,助力金融机构的数字化转型。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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