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地方金融科技政策盘点:北京、深圳、湖南,哪个城市优惠更多?

监管 仟多多 零壹财经 2019-07-01

关键词:金融科技政策盘点

北京、深圳、湖南金融科技政策侧重点有哪些不同?
 

◆已发布的三项金融科技专项政策支持侧重点各有千秋,深圳和北京注重扶大扶强,政策大开大合,而湖南则亮出真金白银扶持金融科技发展以期其补上金融业这块短板,但是湖南政策期限仅2年(至2021年5月)。

◆从发展对象看,深圳从交易所、银行业、证券业、保险业、新兴金融科技业态(融资租赁企业、P2P网贷企业、要素交易平台、企业和个人征信机构等)金融业分类阐述了扶持方向;北京明确界定金融科技范畴,扶持金融科技领域相关的各类企业发展;而湖南未设门槛、真金白银扶持初创型金融科技企业,但设置了扶持机构承诺10年内不迁离其金融中心的约束条件。

◆深圳和北京的政策,对形成规模的金融科技企业、各类金融机构更显优势,基于市场优势,更能吸引高端人才和融资资本、集聚大型企业;湖南则更有利于初创型企业寻求迅速崛起,能够吸引偏好实质性收入的人才和偏好低风险投资的企业。



2015年7月,中国人民银行、工信部等十部门联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,在此前后,多个地方政府也出台了鼓励或支持互联网金融发展的政策。2016年下半年,随着互联网金融风险逐步呈现,风险整治专项工作逐步推进,互联网金融相关的监管政策开始出台,地方政策逐步降温。

“互联网金融”退潮,“金融科技”升温。但是,明确以“金融科技”为对象的地方专项政策,目前只有深圳、北京、湖南三个地区推出,这些专项政策在有效期、扶持对象、人才引进与培育、融资优惠、研究创新等方面各有千秋。

第一部分  政策概述

虽然三地区发布的都是金融科技支持专项政策,但是三项政策在各方面存在很大差异,笔者将从以下几个方面进行详细解析。

(一)发布时间:深圳最早,湖南最晚

深圳福田区于2017年3月21日发布金融科技专项政策,发布时间最早,至今已有两年;北京于2018年11月9日发布,至今已接近一年,除此之外,北京在2018年还发布了《关于促进国家科技金融创新中心建设发展的若干意见》等金融科技相关政策,是目前发布金融科技相关政策最多的城市;湖南长沙于2019年5月23日发布,是中部地区首个发布支持金融科技专项政策措施的城市,同时中部地区首个金融科技孵化器湘江金融科技孵化器也正式在湖南亮相(表1)。


资料来源:根据公开信息整理,零壹智库

(二)发展对象:各有侧重

1.深圳:金融业视角

深圳从金融业的分类阐述其对发展对象的支持方向。(1)交易所:支持深圳证券交易所等龙头金融机构通过金融云等方式输出IT能力,服务有需要的银行、证券、保险、基金、信托等金融机构完成自身业务信息系统的云端化,提升金融系统基础设施对最新信息技术成果的运用水平;(2)银行业:运用金融科技优化业务流程;(3)证券业:运用金融科技创新业务;(4)保险业:运用金融科技积极开展业务创新;(5)新兴金融科技业态创新:鼓励辖区新兴金融业态运用区块链、大数据、云计算、人工智能等技术开展业务创新并防控风险,鼓励融资租赁企业、P2P网贷企业、要素交易平台、企业和个人征信机构等开展业务创新并防控风险。

2.北京:落脚点在科技

北京专项政策对金融科技(Financial Technology,FinTech)的界定与金融稳定理事会(FSB,2016)的界定一脉相承,即新技术带来的金融创新,落脚点在科技,它能创造新的业务模式、应用、流程或产品,从而对金融市场、金融机构或金融服务的提供方式造成重大影响。

政策规范中的金融科技范畴,主要围绕新技术与金融功能的融合。具体规划路径是,一方面积极推动影响金融科技功能应用的底层技术发展,完善各类技术市场设施,包括人工智能、大数据、互联技术(移动互联、物联网)、分布式技术(云计算、区块链)、安全技术(量子计算、生物识别、加密技术)等。另一方面创造条件促进技术应用落地,创新金融产品和服务模式、改善客户体验、降低交易成本、提高服务效率,同时更有效地防范和把控金融风险。

3.湖南:注重培育初创企业

湖南政策适用对象是商事登记在湖南金融中心6.8平方公里规划范围内金融科技领域的企业法人、研究机构、行业组织、楼宇载体,以及为推进金融科技发展做出突出贡献的有关单位和个人,可见,湖南注重培育初创型企业,政策不设门槛,更有利于初创型企业的培育与发展

(三)政策期限:深圳和北京至2022年,湖南至2021年

从规划期限看,深圳北京均计划于2022年实现发展目标,而湖南金融科技专项政策有效期2年。也就是要在2021年5月实现发展目标,其发展目标不及其他两个定位高,因此政策规划期也比较短,但也意味着其可能会加快相关配套政策发布步伐以进一步推动地区金融科技快速稳定发展(表1)。因此,寻求短期迅速崛起的初创型金融科技企业在湖南发展更显政策优势。

第二部分  扶持特点:深圳北京做原则性支持,湖南亮真金白银扶持金融科技

根据三项政策内容,笔者归纳了其突出特点,具体如表2所示:
 

资料来源:深圳市金融科技协会网站、中关村科技园区管理委员会网站、湖南湘江新区网站,零壹智库

相对于湖南,深圳和北京金融科技发展要成熟很多,因此,二者发布的金融科技专项政策在各方面的内容体现出系统性、完善性,而湖南则体现出精准性、基础性,实质性扶持金融科技企业在湘发展。三者突出特点具体如下:

(一)人才方面:湖南突出精准扶持金融科技企业的人才、奖励真金白银

湖南对金融科技人才的引进、培育、留用都显得非常有诚意,对不同的层次的人才的政策奖励也是列示的非常清楚。深圳和北京更加倾向于引进高端金融科技人才,政策内容并没有列示具体实施措施。深圳更有利于高端金融科技人才(如高级专业人员、职业经理人)发展,北京更有利于金融科技产业链以内的人才(比如高级技术人员)发展,湖南则更有利于偏好实质性收入的人才(比如企业普通员工、实习生、已上市或快上市的金融科技企业持股高管)。

(二)融资方面:深圳北京鼓励通过银行等传统渠道融资,湖南设立专项基金与风险补偿专项资金支持

深圳支持金融科技企业通过挂牌、资产证券化、银行贷款等渠道融资,融资渠道较广,对经营规模较大的金融科技企业发展更有利;北京鼓励金融科技企业通过产品及服务创新、构建线上线下结合的担保增信模式、银行等进行融资,对积极进行金融创新的企业更显优势;湖南则直接给与为金融科技企业提供融资的银行本金损失和风险补偿资金具体补偿比例,湖南对提供贷款于金融科技企业的银行利好,但政策最长期限仅2年,因此更有利于注重短期获利、偏好低风险投资的企业。

(三)研究创新:深圳和北京注重研究平台建设,湖南直接给予研究机构实质性奖励

同人才奖励一样,湖南对研究创新的奖励显得诚意满满(分别给予100万元、50万元、20万元一次性奖励等实质性奖励),对其金融中心的研究机构尽显福利优势。
值得一提的是,仅北京专项政策提出开展金融科技制度创新,对其监管进行了相关规定,积极鼓励探索“监管沙盒”试点,可见其支持金融科技创新发展的同时推进配套监管、防控风险。

(四)约束条件:湖南要求扶持机构承诺10年内不迁离其金融中心

深圳和北京的政策未设约束条件,而湖南政策中规定,享受其扶持的金融科技企业、研究机构及行业组织,需承诺10年内不迁离湖南金融中心,不减少注册资本金,否则全额退回所获各类奖励补贴资金。因此,是否投资湖南金融科技企业在于投资者对其地域发展的预期,预期其在域内长期发展积极,那么更偏好投资其域内金融科技领域的企业。

第三部分  政策动因决定支持重心

根据国家统计局数据,2017年全国31省金融业增加值前十依次是划广东、江苏、上海、北京、山东、浙江、四川、湖北、河南、河北,湖南比较靠后。已发布支持金融科技的三个地区中,北京和深圳金融科技发展迅速,湖南比较缓慢,西部地区的四川在鼓励金融科技发展方面也做出了多方面努力,因此笔者将其纳入进行对比分析。
就四省2018年金融业增加值看,广东高出北京约2000亿元、高于四川的2倍、超过湖南的3倍,而且其占本省GDP比例达到7.5%;北京则接近四川2倍、湖南3倍,其占地区GDP比例是广东2倍之多,达到了16.8%;四川超湖南1000多亿元,湖南金融业增加占GDP比重明显低于全国7.68%的水平(图1)。金融业增加值存在较大差距,一方面与地区产业结构密切相关,另一方面也反映了不同地区金融业发展情况。
图1  2018年部分地区金融业增加值

数据来源:地方统计局,零壹智库

基于三个地方的金融发展情况,笔者就深圳、北京、湖南率先发布支持金融科技专项政策的原因分析如下:

第一,深圳高新技术优势推动了金融科技先行发展,客观上需要政策支持。深圳福田区作为第一个发布支持金融科技专项政策的地区,与其大数据等信息技术迅速发展不无关系。根据深圳市统计局发布的《深圳市2018年国民经济和社会发展统计公报》,深圳市四大支柱产业中,金融业增加值3067.21亿元(占广东省一半),比上年增长3.6%;高新技术产业增加值8296.63亿元,增长12.7%。

产业协同发展形成健康积极的发展态势,技术驱动下金融科技得以迅速发展,金融科技在助力提高金融服务效率、降低金融服务成本、拓展金融服务边界的同时,促进金融机构利用金融科技进行业务创新,这将在增加金融机构营收的同时发展了金融科技,形成互相促进的良性循环。

第二,北京金融业的发展势头强劲,各方均对金融科技予以支持。北京金融业发展速度快、金融体系结构不断完善、新兴金融业态占比趋高。根据北京金融局资料显示,2018年,北京金融业增加值占比GDP比重达到16.8%(占比最高),同比增长7.2%(远高于全国4.4%的增速),对地区经济增长贡献率达到18.4%,金融机构人民币存贷款余额21.7万亿元、同比增长10.3%。

在2018中国金融年度论坛上,西城区委常委、常务副区长、北京金融街党组书记孙硕表示,金融街区域各类金融机构目前已超过1800家,总部企业175家,基本形成具有行业领导力的金融机构为骨干,多种金融机构协同发展的金融体系。一个良好的金融环境会不断体现其集聚效应,具体较强的人才吸引力,据介绍,截止2018年11月,金融街区域金融从业人员超过23万人,近半数为硕士研究生以上学历,近10%海外留学归国人员。

在2019中国金融街论坛年会上,中国人民银行行长易纲表示,推动外资、外汇政策在金融街先行先试,支持北京金融科技创新示范区建设。另外,中关村作为我国最成熟的创新创业基地,自然聚集了大量的科技创新企业,其中也少不了金融机构的积极参与。因此,金融在迅速发展的同时,增强了其对应用金融科技转型发展的需求,高端人才的地区集聚也是促进金融科技迅速发展的一个重要原因,无论是需求端还是供给端,都显示了金融科技进一步发展的积极信号,自然地政策上也会跟上步伐。

第三,湖南金融业发展稍缓,或借助于金融科技实现弯道超车。金融业向来是湖南的一块短板,湖南金融业增加值占其GDP比重(2018年仅5.8%)低于全国平均水平(2018年7.68%),仅长沙略高于全省水平。因此,湖南欲补齐金融业这块短板,大力支持金融业发展是趋势所需,而发展金融科技又是目前促进金融业迅速发展的重要手段,鉴于湖南金融业发展还处于比较落户的水平,其支持金融科技的专项政策自然也是突出培育初创型企业。

可见,深圳、北京金融业发展更好的环境下其金融科技发展水平更高、支持力度更强、目标更宏远,而湖南金融是短板的情况下对金融科技企业的扶持倾向于初创型企业,专项政策涵盖内容更加精准。除此之外,四川省虽未发布专项政策,但也在运用各种促使激励金融科技发展,比如成立四川省金融科技学会、《四川省科技金融发展规划(2018-2020年)》、成都发布《关于支持金融科技产业创新发展的若干政策措施》提出国内首个金融科技企业分类认定标准等,金融科技支持力度较大、发展态势较好。

第四部分  小结与展望

深圳、北京、湖南长沙是目前出台金融科技专项政策的三个省市,深圳从交易所、银行业、证券业、保险业、新兴金融科技业态金融业分类阐述了扶持方向,北京对金融科技进行了详细的界定,总体来看,深圳和北京政策注重扶大扶强,政策大开大合,而湖南则从人才、融资和研究创新等各方面亮出真金白银扶持金融科技发展以期其补上金融业这块短板,但是湖南政策期限仅2年且设置了约束条件。

综合来看,深圳和北京政策下,对形成规模的金融科技企业、各类金融机构更显优势,基于市场优势,更能吸引高端人才和融资资本,更能在未来集聚更多发展较成熟、规模较大的金融科技企业,规模效应更大;而湖南则更有利于初创型企业寻求迅速崛起,能够吸引偏好实质性收入的人才和偏好低风险投资的企业。
 

2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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