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民营银行大跃进

银行科技 读懂君 · 读懂数字财经 2023-06-30 阅读:15957

关键词:民营银行降息微众银行贷款不良贷款

对于银行业而言,降息对净息差的管理带来剧烈挑战,而净息差又决定了一家银行盈利能力

作者 | 读懂君 来源 | 读懂数字财经
 
在19家民营银行中,有13家的不良率同比增长,微众、网商均没能“幸免”。

它们中的7家不良率同比增长超过0.4个百分点

“时代的一粒沙,落在每个人肩头都是一座大山”,落在体量迷你的民营银行身上又何尝不是呢?

2022年的银行业出现了一个现象——大量银行营收增速不及总资产,或者说:总资产大幅增加,而营收增长却是微增长乃至负增长。

为什么会这样呢?因为降息。

2022年,1年期LPR调降两次,共15个基点,5年期以上LPR则调降了三次,共下调35个基点。

对于银行业而言,降息对净息差的管理带来剧烈挑战,而净息差又决定了一家银行盈利能力,加上2022年特殊的历史时期,银行业需要履行更多的社会责任,这又加剧了它们的盈利压力。

最好的解决办法是疯狂扩表,翻译成人话就是薄利多销,多放贷来抵抗净息差的下降,据央行数据:2022年末,金融机构人民币各项贷款余额213.99万亿元,同比增长11.1%。

幸运的是,银行业扩表的同时也平抑了风险——同期不良贷款率1.71%,同比下降0.09个百分点。

民营银行也采取了同样的策略,除了三湘银行和华瑞银行,其他17家民营银行2022年末“发放贷款和垫款”均出现上升。

甚至,民营银行展现出了比行业更加激进的扩张策略。

”人有多大胆,地有多大产“,超过一半的民营银行“发放贷款和垫款”增幅同比超过20%,其中也包括微众银行网商银行

增长最快的华通银行新网银行和客商银行,“发放贷款和垫款”分别上升了75.19%、44.45%和36.95%。
 
 
然而,民营银行却走出了完全相反的走势,在19家民营银行中,有13家的不良率同比增长,其中也包括微众银行、网商银行。

在这13家银行中,不良率增长超过0.4个百分点的有7家,至少10家拨备覆盖率出现下降。

贷款增长最快三家银行中:新网银行不良率增长了0.68个百分点,客商银行增长了0.42个百分点,也有例外,比如华通银行的不良率则是奇迹般的大幅下降了0.76个百分点。

2022年,民营银行不良率整体承压,而华通银行不良率的逆势下降有两种可能,一种是华通银行风控的确牛的一塌糊涂或者没有踩雷;另一种则是分母在临近年末被拉大,导致不良率降低,这种情况可能需要”让子弹飞一会儿“才能得知华通银行真实的资产质量。

是什么让民营银行与银行业出现了不同的两种走势?

这个问题很难一概而论,从四家总资产千亿以上的民营银行来看,除苏宁银行外均出现了不良率大幅上升的情况,其中网商银行增幅最大且远远大于另一龙头微众银行,这或与其专注小微的“傻子银行”定位有关。
 
 
而对于其他千亿以下的民营银行,读懂君偏向于认为:在降息影响下,它们追随大行们的步伐开始扩表,但本就不大的基本盘以及无法与大行比拟的综合能力,让它们的基本盘相比于大行更加容易发生倾覆。

一个简单的例子是:2022年招商银行房地产业不良贷款余额却增加了96.93亿元,但不良率仅仅上升了0.05个百分点,一个大的失误放在一个更大、更优的基本盘里就不那么明显,而多数民营银行都是小银行,出现的每一个失误反而都会被放大。

股份行小弟弟渤海银行的总资产都可以与19家民营银行的总和相媲美,降息时代下,小银行的扩表之路充满了经济与坎坷——不激进的扩表,是等死;激进的扩表,可能是找死。

不过,疫情过去了。

在《迎接股份行复苏》一文中,读懂君提到——(一季度)除兴业银行浦发银行外,其他A股上市的股份行均出现利润增速高于营收增速的现象,造成这一现象的原因是:信用减值损失大幅降低!

简而言之,股份行的资产质量在一季度回暖,读懂君判断:民营银行大概率也会延续股份行的资产质量变化趋势。

大环境不好的时候没有人能独善其身,大环境转好的时候,也必定是水涨船高。

无论如何最艰难的时候已经过去。

此时此刻,或许才是民营银行激进扩表的黄金时期。


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