“兴业管家”：面向小微企业，平台战略或筑行业壁垒

银行科技丁丹零壹财经 2018-10-19 阅读：10666

关键词：移动支付产品兴业管家 兴业管家小微企业融资 API端口

“兴业管家”是由兴业银行推出的一款对公移动支付产品，主要服务对象是小微企业。

一、对公端的手机银行，主要服务小微企业

10月16日，运营管理部在京召开其旗下产品“兴业管家”运营成果分享会，重点介绍了“兴业管家”服务小微企业的情况。

“兴业管家”是由兴业银行推出的一款对公移动支付产品，主要服务对象是小微企业。该产品以手机为主要载体，项下的主要功能包括转账汇款、账户查询、银企对账、财富管理、物流代发和工资代发等。

根据介绍，“兴业管家”具有下述亮点：

第一，“兴业管家”APP提升了业务支付的便利性，如企业可以通过“兴业管家”微信公众号提交开户申请，可将开户时间从4天缩短至2天；针对主要服务群体——小微企业的现实需求，“兴业管家”提供了一系列与金融相关性较弱但与小微企业实际需求联系较为紧密的服务，如财务和人力审批、待办事项提醒、远程会议等免费移动办公服务等。

第二，“兴业管家”中加入了投贷互动元素，为小微企业融资提供信息展示与撮合服务。初创期的小微企业，对于外部融资亦有相当的需求。从企业发展战略的角度，根据产业生命周期理论，处于导入期和成长期的企业，在IPO之前的阶段，一般更宜进行权益融资，如VC（风险投资）、PE（私募股权投资）等，而不宜过度借债。

对此，对于有融资需求的小微企业，兴业银行相应片区的客户经理会先对企业做尽职调查，若尽调结果显示企业各方面条件符合要求，则由客户经理将相关信息通过内部OA系统报送兴业银行总部审批；总行审核批准后，会将相关的融资信息挂在“兴业管家”APP中，并根据有融资需求的企业所处的行业、融资轮数（天使轮、A轮、B轮等），将信息进行分类。同时，引入市场上知名的PE、VC机构。对于中意的项目，投资方可以和被投资方自行进行接触、洽谈。整个过程中，兴业银行仅负责信息的展示，亦不对各方收取任何费用。项目的风险，由投资方自行承担。

第三，更加注重安全。对于企业版的手机银行，与个人支付不同的是，企业端支付一般金额较高，所以对安全性也更高。针对这一点，“兴业管家”进行了相应考虑和安排。类似于PC端网上银行的“U盾”，企业在通过“兴业管家”进行支付时，也需要通过手机USB接口连接兴业银行提供的“支付棒”。“支付棒”还可以与跟手机音频进行蓝牙通信，并将与支付相关的信息显示在外附的电子屏上。“支付棒”如何保障支付安全？兴业银行运营管理部兴业管家项目组负责人翟守津介绍说，一，兴业银行内部相关内控措施极为严格，二，“支付棒”不联网，如此可以杜绝外部黑客攻击。

兴业管家的推出一定程度上显示出银行在经营理念、客户服务方式上的探索与转变。

二、“兴业管家”发展的宏观环境分析

“兴业管家”这类服务的产生和发展是多种因素共同作用的结果。以下我们从不同角度进行简单分析。

1、政策层面

小微企业是我国经济发展的主力军，重要性不可轻视。按照国家统计局指标口径，我国小微企业数量众多，企业法人约2800万户，个体工商户约6200万户，中小微企业占市场主体的比重超90%。小微企业是国民经济的重要支柱，2017年贡献了全国60%以上的GDP、50%以上的税收、80%以上的就业以及70%左右的专利发明权，在我国经济发展进程中发挥重要作用。

但长期以来，国内的小微企业都存在融资难、金融服务覆盖不足等的问题。这一方面源于小微企业信息不透明，竞争能力弱，另一方面是因为在传统的金融体系下，银行等金融机构缺乏支持小微企业的内生动力，直接融资市场也不够健全，难以为小微企业提供有效的金融服务。

鉴于上述情况，国家近年来出台了一些列政策。为改善小微企业金融服务，早在2016年底，银监会就曾下发关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知。

2018年以来，针对小微企业的金融支持政策更是密集出台。2018年6月的“陆家嘴论坛”上，央行行长易纲提出“几家抬”机制，倡导多方努力共同支持小微企业融资，从央行、监管当局、财政、商业银行的角度提出相应的解决方案。随后，央行、银保监会等五部门出台《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》，进一步贯彻几家抬思路，提出23条短期精准发力、长期标本兼治的具体措施。仅就央行的角度来看，自年初起其便通过定向降准逐步释放流动性，并扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围。

兴业银行研发“兴业管家”APP应运而生，始于2015年，正式推出市场是2016年，聚焦于小微企业，以提升后者财务管理及融资的便利性。

2、经济层面

根据国家统计局最新出台的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，按照从业人员、营业收入、资产总额等指标，可将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。以工业为例，小型企业需同时满足以下两个条件，即从业人员在20人和300人之间、营业收入在300万元和2000万元之间；微型企业则只需满足以下两个条件之一即可，即从业人员小于20人或营业收入小于300万元。

因此，根据上述定义，小微企业尤其是微型企业，规模一般较小，多为初创型企业。在这种创业型组织中，机构设置或许还不健全，多存在一人身兼数职的现象。这一类企业对外部的金融支持往往更加迫切。

在传统的格局下，银行一般依据“二八法则”，将精力主要放在大集团、大企业上，对于需求碎片化、利润空间较低的小微企业往往重视不够。但根据现代“长尾理论”,“尾部需求”不但不应当被企业所忽视，而且应当被足够的关注，因为这里面可能蕴含着迈向业务蓝海的密码。况且，小微企业的需求也不应当被视为“尾部需求”，因为其占据了市场主体的90%以上。如此庞大的群体，如果能得到合理地开发和分类，更易形成规模效应。

3、技术层面

在互联网金融刚刚兴起时，商业银行大多因为路径依赖，反映迟滞。这也在很大程度上导致了商业银行ROE水平的持续下降。

数据来源：wind，零壹财经

近年来，各银行也加快了技术变革的步伐，推动自身的轻型化、互联网化。以兴业银行为例，在发展战略上采用了内部发展的方式，成立了金融科技子公司——兴业数字金融服务公司。根据钱德勒“组织结构服从战略”理论，战略是具有前导性的，而组织变化则具有相对滞后性。而新建一家机构的好处，在于可以突破原有路径依赖的藩篱，在新机构上培育新的企业文化，从而缩短组织结构对于企业战略反应滞后的时间。

在金融科技子公司的引领下，兴业银行在产品研发端也斩获颇丰。如在渠道端推出直销银行，在互联网理财领域推出钱大掌柜，在风险管理领域推出“黄金眼”、“筛子淘金”等智能风控产品。

三、影响“兴业管家”行业竞争力的因素分析

相对于C端移动支付已渐入产业的成熟期，各家机构市场份额的划分业已相对稳定，B端移动支付尚处在行业的导入期。目前，各家银行已逐步注意到这片尚未被充分开发的区域，如今年7月12日发布了企业版APP，9月28日发布了“捷算通对公移动支付”。这些产品未来或将对“兴业管家”构成竞争。

影响“兴业管家”行业竞争力的因素，大致有以下两点：

首先，如何在成本领先中实现规模经济。以“兴业管家”为例，其主要客户群体——小微企业——相对于大企业来说价格较为敏感，因此“兴业管家”在企业转账支付等环节实行了免费。但银行在进行跨行转账操作时，需要向央行上交相应费用，这部分费用目前由兴业银行进行补贴。

企业若想成功地实现成本领先战略，条件之一便是要尽可能达成规模经济。截至2017年末，全国小微企业法人约2800万户，个体工商户超过6500万户，合计占全部市场主体的比重超过90%，或更易形成集聚效应。但从现阶段数据来看，“兴业管家”的小微客户仅约有15万户，相对于庞大的小微企业数，尚不足以形成规模效应。

另外，如兴业银行运营管理部兴业管家项目组负责人翟守津所介绍，通过“兴业管家”这一企业端的手机银行，兴业银行更希望它成为新的企业获客入口，与其他业务形成联动效应。进行业务间的进一步整合，从而实现获客流量的变现，或是兴业银行下一步需要重点规划的问题。

其次，能否实现平台效应。这一点或许对于实现“兴业管家”的强竞争力更为关键。目前“兴业管家”已向部分国内物流企业开放API端口，让后者加入“兴业管家”平台，从而助后者实现物流和资金流的匹配。

平台战略在当下是一个较为热议的话题，未来“兴业管家”能否向更多行业以及更多企业开放API端口，从而构筑更加丰富的“兴业管家”生态圈，将影响其在行业中的竞争力。毕竟，想要构建平台，成为平台规则的运营者、资源整合者、价值创造者，难度颇大。

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