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软件业发展指数报告:多指标近三年连续下降,华为逆势增长

上市公司 杨惠溢 零壹财经 2021-05-18

关键词:软件业发展指数中国数字发展指数报告华为数字经济

解析2018—2020年中国各省市区软件企业发展情况。


前言

人工智能、区块链、云计算和大数据等数字技术以迅雷不及掩耳之势将人类社会带入了数字经济时代,第四次工业革命以势不可挡之势由此拉开了大幕。我国已将发展数字经济写入了国家十四五规划纲要,各地区已纷纷出台规划力促本地数字经济发展。

为探究我国数字经济发展规律、探析各地区数字经济发展质量、发掘践行数字经济发展战略的典型企业,零壹财经计划推出中国数字发展指数报告系列供各方参阅。该系列包括上市公司专题、细分指数和综合指数三个序列。软件企业发展指数为细分指数序列之一。

出品 | 零壹智库
作者 | 杨蕙溢 编审 | 陈小辉

2021年4月7日,工信部信息技术发展司谢少锋司长表示,2021年是贯彻《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》的起步之年,我们要以数字产业化培育新动能,以产业数字化孕育新动力,做大做强软件产业。 

软件产业迎政策力挺,软件企业发展有望再上新台阶。我们不禁想了解一下如下问题:

1.近年来我国软件企业发展情况如何? 
2.各省市区软件企业发展情况怎么样?
3.作为龙头企业,华为表现如何呢? 


为解答这些问题,零壹智库联合企查查,设计指标体系、采用客观赋权法对2018—2020年我国各省市区软件企业发展情况进行了初步评估,总体情况如下:    

摘要

√ 作为国家战略性新兴产业的支撑力量之一,软件企业的发展至关重要。但从软件企业近三年的发展情况来看,我国软件企业规模持续萎缩,企业数量、员工人数、注册资本资本总额、知识产权数量逐年减少,软件业务收入呈明显的地域分化特征。各省份指数表现存在差异,其中粤浙川京沪稳居第一梯队,江苏省负增长明显。

√ 在全国软件业整体发展指数持续下滑的环境下,作为软件企业中的龙头企业,华为仍保持逆势增长,这主要得益于其对软件业务的重视,高投入提升其自主创新研发能力。

√ 目前,软件产业迎多重政策利好,有望为软件企业发展注入活力,推动软件业实现全面腾飞。

 一、方法与&释义 

(一) 术语 

表1:本文关键概念说明

数据来源:零壹智库


(二)数据来源 

员工人数、注册指标、软件企业数量、软件著作权数量和专利权数量来自企查查。软件业务收入来自国家统计局,基于前两年数据,对2020年软件业务收入进行了预测。 

(三)指标权重 

与数字人才景气指数相同,指标权重仍采用CRITIC客观赋权法。 

二、总体情况:规模萎缩,广东表现亮眼 

首先,我们看看近三年软件企业的总体情况。 

一)企业数量:持续下降 

2020年我国软件企业共244,105家,较2019年减少23,809家(8.89%),较2018年减少66,130家(21.32%),企业数量近三年呈持续下降趋势。2020年软件企业主要集中在广东、四川、浙江等省份,数量分别占全国总量的21.31%、9.71%及6.75%,上市软件企业主要集中在北京、上海、广东、浙江、山东等地。 

图1:2018-2020年全国软件企业数量

数据来源:企查查、零壹智库 

图2:2020年各省市软件企业数量

数据来源:企查查、零壹智库 

图3:2020年各省市上市软件企业数量

数据来源:企查查、零壹智库 


二)员工人数:持续下降 

2020年我国软件企业员工人数1,713,230人,较2019年减少28,257人(1.62%),较2018年减少60,340人(3.40%),员工人数近三年呈持续下降趋势,但总体下降幅度相对较小。2020年软件企业员工人数较多的省市区有广东、上海、浙江、北京。众多上市互联网企业凭借其平台优势和技术实力吸引了大量软件人才是原因之一。例如广东的腾讯、华为、上海的拼多多、携程,浙江的阿里巴巴以及北京的百度、美团、字节跳动等。 

图4:2018-2020年全国软件企业员工人数

注:软件企业员工人数以参保人数口径统计
数据来源:企查查、零壹智库 

图5:20240年各省市软件企业员工人数

注:软件企业员工人数以参保人数口径统计
数据来源:企查查、零壹智库 

(三)注册资本:持续下降 

2020年我国软件企业注册资本总额为20,106.48亿元,同比减少4.97%,较2018年减少11.73%,软件企业注册资本总额近三年呈持续下降趋势。软件企业注册资本总额排在前五的省份包括广东、浙江、上海、四川、北京,分别占全国总量的22.81%、11.74%、9.12%、7.99%、6.35%,共计占比过半。 

图6:2018-2020年全国软件企业注册资本总额

数据来源:企查查、零壹智库 

图7:2020年各省市软件企业注册资本总额

数据来源:企查查、零壹智库 

(四)软件著作权数量:持续下降 

2020年我国软件著作权共705,894项,较2019年减少28,276项(3.85%),较2018年减少77,415项(9.88%),软件著作权数量近三年呈持续下降趋势。不同省市间软件著作权数量差距较大,广东省以191,596项软件著作权遥遥领先其他省份,超过50,000项专利的地区仅广东、浙江、福建、四川四省市。 

图8:2018-2020年全国软件著作权数量

数据来源:企查查、零壹智库 

图9:2020年各省市软件著作权数量

数据来源:企查查、零壹智库 

五)专利权数量:持续下降 

2020年我国软件企业专利权共334,502项,较2019年减少1,058项(0.32%),较2018年减少3,233项(0.96%),专利权数量近三年呈持续下降趋势。上市软件企业聚集省份专利权数量相对较大,广东省以124,128项专利权位居榜首,超过20,000项专利的地区仅广东、北京、上海、浙江四省市。 

图10:2018-2020年全国专利权数量

数据来源:企查查、零壹智库 

图11:2020年各省市专利权数量

数据来源:企查查、零壹智库 

(六)软件业务收入:东部占比较高,中西部占比较低 

2020年,东部地区软件业务收入占比较高,中西部地区占比较低。产业聚集效应持续显现,软件业务收入排名前五的省份为广东、四川、浙江、福建、山东,软件业务收入占全国比重分别为21.31%、9.71%、6.75%、5.82%、5.36%,合计占比近五成,这些省份同时也是软件企业集聚省份。  

图12:2020年各省市软件业务收入

数据来源:企查查、零壹智库 

三、指数:粤浙川京沪稳居第一梯队 

在了解全国软件企业发展情况后,接下来我们看看全国以及各省市的软件企业指数表现情况。 

(一)全国发展指数:近三年持续下滑 

近三年全国软件企业整体发展指数水平显著持续下降,从2018年的71.62降至2020年的63.27。 

图13:2018-2020年全国发展指数

数据来源:零壹智库 

(二)省级投入指数:粤浙川闽沪京稳居前六,指数增幅皆为负 

投入指数较高的省市区大多位于东、中部地区,其中广东、浙江、四川、福建、北京、上海近三年投入指数稳居前六,广东、浙江、四川、上海稳列第一梯队。 

与2018相比,各省市区投入指数均呈负增长,降幅最大的省份为宁夏、四川、黑龙江、内蒙古、江西,分别为-31.67%、-24.53%、-24.10%、-23.20%及-22.71%。 

图14:2018-2020年各省市软件企业投入指数

数据来源:零壹智库 

表 2:2018-2020年各省市投入指数排行

数据来源:零壹智库 

(三)省级产出指数:粤京浙沪川稳居前五,江苏负增长最严重 

从产出指数来看,2020年产出指数较高的前五个省市为广东、北京、四川、浙江、上海,排名相较于2018、2019年有所变动,四川晋升前列,江苏掉队,其中广东、北京、浙江近三年产出指数稳居第一梯队且保持全国前三。 

与2018比,各省市产出指数增幅有正有负,正增幅最大的为青海省(142.77%),负增幅最大的省份为江苏(-72.09%)。 

图15:2018-2020年各省市软件企业产出指数

数据来源:零壹智库 

表 3:2018-2020年各省市产出指数排行

数据来源:零壹智库 

表 4:相较于2018年软件企业产出指数增幅

数据来源:零壹智库 

(四)省级发展指数:粤浙川京沪稳居前五 

从发展指数来看,广东、浙江、四川、北京、上海连续三年位于全国发展指数榜单前五,广东、浙江、四川、北京近三年稳居第一梯队。 

与2018比,各省市区发展指数增幅有正有负,正增幅最大的为青海省(15.44%),负增幅最大的省份为江苏(-54.48%)。 

图16:2018-2020年各省市软件企业发展指数

数据来源:零壹智库 

表 5:2018-2020年各省市发展指数排行

数据来源:零壹智库 

表 6:相较于2018年软件企业发展指数增幅

数据来源:零壹智库 

(五)指数对比:粤浙川京沪指数表现基本一致 

从以上分析可以看出,粤浙川京沪在投入指数、产出指数、发展指数方面全面领先,这五地软件企业发展强势。软件业是数字产业化的重点行业之一,对产业数字化应该具有促进作用。按这一逻辑,软件企业发展强势地区,其所有上市公司的数字化程度应该较高。因此,我们将本报告指数与珠海复旦创新研究院发布的《中国上市公司的数字赋能评价报告》中采取市值加权平均的数字赋能指数做了对比,结果显示粤浙川京沪指数表现基本一致,对应的数字赋能指数排名靠前。

图17:省市赋能指数市值加权平均

数据来源:珠海复旦创新研究院 

四、格局分析:东部地区经济带动效应明显,西部地区受益政策利好 

在前面的对比分析中我们发现,大多数东部省份(如浙江、广东、福建等)的软件企业发展较好,部分西部省份(如四川等)发展势头强劲。我们认为,这主要是由于东部地区经济发达,有利于繁荣软件产业生态,而西部地区则受益于国家政策扶持,软件企业加速发展,以四川省成都市为例,多重政策利好正为成都软件企业所享受。 

近年来全国整体发展指数持续下滑。作为软件企业中的龙头企业,华为表现如何呢? 

表 3:成都市软件企业引育政策部分摘要

数据来源:零壹智库 

五、龙头企业:华为逆势增长 

我们选择部分数据,对华为略作分析。 

(一)专利权持续增长 

从年报看,截至2020年底,华为全球共持有有效授权专利4万余族(超10万件),其中90%以上专利为发明专利,并且2020年华为以5464件PCT申请量连续第4年成为全球最多专利申请者。从近三年情况来看,华为专利数量保持稳固增长趋势,占全国及注册地所属省份广东省专利总量比值逐年攀升,表明华为致力于自主研发创新,创新成果量质齐升。 

图18:2018-2020华为专利数量及全国占比和广东省占比

数据来源:企查查、零壹智库整理和计算 

(二)软件著作权翘尾回升 

2020年华为软件著作权翘尾回升,较2019年增加21件。 

图19:2018-2020华为软件著作权数量及全国占比和广东省占比

数据来源:企查查、零壹智库整理和计算 

(三)人才队伍持续壮大 

近三年,华为不断扩大员工规模,2020年员工数量达到19.66万人左右。研发人员占比持续上升,2020年研发人员占比超五成。 

图20:2018-2020华为员工数量、研发人员数量及占比

注:华为员工数量根据研发人员数量及占比推算得出。
数据来源:零壹智库 

(四)软件业务收入:连续18年排名全国第一 

据工信部发布的《2019年中国软件业务收入前百家企业发展报告》,华为排名第一,连续18年蝉联中国软件企业软件业务收入百强榜首(年报未公布具体数据)。 

华为软件企业龙头地位日益巩固,主要得益于其发展战略对软件业务的重视。 

表 4:华为战略布局部分摘要

数据来源:零壹智库 

六、小结 

软件行业作为国家战略性新兴产业,在促进国民经济和社会发展中具有重要作用,软件企业的发展有力地支撑着数字中国的建设。 

但近三年软件企业发展有所下滑,全国软件企业整体发展指数逐年下降,软件企业数量、知识产权(软件著作权与专利权)数量、注册资本总额、参保人数连续三年呈下降趋势。从各省市取看,粤浙川京沪各项指数表现突出且稳居前五。 

作为龙头企业,华为表现不俗,创新成果不断涌现,其战略布局持续或将引领软件业务高质量发展。 

“十四五”规划时期,随着《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》的贯彻执行,在多重政策利好的刺激下,软件企业有望恢复强劲发展势头,为数字中国建设打造坚实基础。 

End.



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