一周报告精选(4.5日-4.11日):数字中国的变局与机遇;2021Q1全球金融科技发展指数创下新高

陈艺楠
所属专栏:零壹周报合集
本周焦点报告:全球金融科技投融资一季报、数字经济系列报告之数字中国的机遇、大数据生态下的商业健康保险发展模式研究。


本栏目精选过去一周内8份热门报告,重点关注数字科技及相关赛道,并提炼出核心观点,希望能够对您的工作或学习有所帮助。所有报告来自01FINDs找报告平台,10W+精品报告,扫码即可查看。
 

一、零壹智库《2021Q1全球金融科技投融资简报》
 
根据零壹智库指数编制规则,自2017年3月开始,全球金融科技发展指数稳定在120以上。2020年Q1受新冠疫情影响,全球金融科技融资陷入低迷,指数在2月份下探到105的最低点,随后开始波浪式回升,2020年11月创下新高,随后继续回落,2021年3月飙升再次达到峰值(236)。
 

来源:零壹智库
图1:全球金融科技发展指数
 
据零壹智库不完全统计,2021Q1全球金融科技股权融资数量720笔,同比增长246.2%,公开披露的融资总额约为1496.7亿元,同比增长317.6%,中国融资数量62笔,同比增长40.9%,融资总额约126.7亿元,同比增长126.7%,且集中在A轮、战略投资阶段,均为17笔。全球范围内,C轮及以后的融资共有72笔,总额约为732.4亿元,其中Robinhood、Butn完成了Pre-IPO轮融资。
 
2021Q1共有64家金融科技公司被并购,数量上同比增长137%,达到最近5个季度最大值。7家金融科技公司IPO上市,其中美国5家,中国2家——百融云创、海银财富分别在港交所、纳斯达克上市;从业务标签来看,保险科技领域上市公司最多,共3家。
 
支付领域获最大金额的融资,达435.7亿元,区块链领域融资笔数高达251笔,融资数量最多,中国企业服务领域(数据服务、智能风控等)获22笔融资,融资总额达62.5亿元,金额及数量占比均位列榜首。全球范围内,金融科技融资形势转好,2021年Q1融资数量与融资金额同比均大幅增长,且美国、中国、英国是金融科技融资最为活跃的国家。
 
来源:零壹智库
图2:2021年Q1全球金融科技投融资行业分布
 
二、清华大学互联网产业研究院等《中国区块链产业生态地图报告》
 
2020年,国内外加大对区块链的扶持和创新力度,并将区块链纳入科技竞争,大国将其提升为国家战略高度,区块链作为数字经济重点产业进入国家规划布局,有望迎来发展“加速度”。近年来,我国区块链相关注册企业数量持续攀升,从业者热情空前高涨。根据国家互联网应急中心“区块链之家”网站数据显示,截至2020年底,全国区块链相关注册企业达到6.4万余家,近95%的区块链企业成立于2014年之后。
 

来源:区块链之家
图3:2014年-2020年区块链相关注册企业数量及增长率
 
中国区块链产业生态地图MAPS通过构建一套数据量化模型,包括商业模式成熟度、研发与创新能力、企业成长性、行业价值与社会贡献四个维度,用以评估中国区块链产业生态发展水平。本轮调研显示,区块链产业发展仍旧处于稳定的演变之中,其中各企业研发与创新能力的提升对产业生态的贡献最为突出,增长贡献率达70%。
 
· 从商业模式成熟度来看,产业区块链其顶层设计和规划基本上处于可研阶段
· 从研发和创新能力来看,产业区块链经济效益短期内难以见效且专业人才不足
· 从企业成长性来看,产业区块链融资情况不甚理想
· 从社会价值和行业贡献度来看,发展产业区块链成为共识,企业合规意识增强
 
图4:MAPS模型整体评分变化情况
 
未来,社会公众对产业区块链的参与度和认知度将继续增强,人才布局将更具前瞻性和系统性,政府将释放更多的公共职能,开放更多场景,区块链技术将在社会治理方面发挥更大作用,且传统产业与科技产业跨界融合求变创新会出现实质性结合,业务侧主动匹配区块链技术的趋势明显加强,原生区块链创业企业将面临更大范围的竞争和压力,如不具有明显优势,将逐渐被市场淘汰。
 
三、平安证券《数字经济系列报告(一)数字中国:变局与机遇》
 
报告指出,“加快数字化发展,建设数字中国”,不仅仅是政府政策的目标,也是中国经济结构和产业结构转型的必然方向,更蕴含了富有想象力的投资空间和机遇。从绝对规模上看,中国数字经济的体量处于全球领先位置,但其占GDP的比重与全球排名并不高,国内各区域间的数字经济发展并不平衡,可能反映出中国数字经济发展不充分的问题,但这也意味着中国的数字经济领域未来仍有较大的增长空间。
 
中国数字经济增长的速度较快,体现了近年来国家政策与企业在科技创新方面的集中投入建设的成果,并且从近年来政府高层、产业政策及资本市场政策的导向来看,科技创新尤其是数字经济相关的信息通信技术及相关企业的发展,无疑是未来政策大力支持的方向,这表明中国在此领域的高增长还将延续。
 
来源:中国信通院、平安证券研究所
图5:数字经济产业分类的总体框架
 
近年来,在外部经济和政治环境复杂化的背景下,尽快补齐短板、实现自主可控是中国数字经济发展的必然需求,从十四五规划的产业政策布局中,报告梳理出数字经济领域未来5年应重点关注数字技术的创新应用、数字产业化发展、产业数字化转型、数字化基础设施建设与数据安全、网络安全服务5大细分领域,并指出在解决数字经济“基础不牢”问题、加强数据资源的安全保护的同时,应深化数字技术在第一产业的渗透、警惕过度垄断带来的效率下滑问题。
 
四、《大数据生态下的商业健康保险前沿发展模式研究》
 
2020年中国健康保险原保险保费收入增长至8173亿元,近10年年均增长率达到31.2%,商业健康保险已经成为我国构建多层次社会医疗保障体系的重要组成部分,预计未来5年年均增长率将保持在19%以上。近年来,众多保险公司都将数字化放在公司战略转型的重要位置,传统大型保险公司更是积极融入数字化浪潮,制定数字化发展战略,积极开展数字化建设与创新技术的应用。
 
目前,保险行业在大数据的战略布局与应用实践方面正在进行着积极的探索,但是相较于金融行业的其他领域,整体进程较慢、深度尚浅,仍处于初级阶段,距离全面布局和广泛应用还有相当长的一段时间。在健康保险领域,由于健康医疗大数据方面的资源缺乏和供给不足,更是面临着新的困境与挑战。
 
表1:健康保险大数据时代下的新型困局
 
大数据是最有可能改变保险行业经营模式的力量之一,健康保险的内在逻辑就建立在客户的健康和医疗数据基础上,未来中国商业健康保险应探索新的发展模式,在企业内部实施数字化变革,以数据与技术驱动打造以人为本的全体系医疗健康保障服务闭环,以数据和科技驱动产品、服务和营销创新。
 
· 广度上构建覆盖全渠道、全人群、全生命周期的健康保险产品供给体系
· 深度上从依托医保目录到建立起供需联动、风险可控的动态商保目录
· 生态上要逐渐变基础采购为融台共生,平衡和重构保障边界带来的风险成本
· 风控上要串联医疗资源和商保供给,创新支付模式,建立风险的共担机制
 
五、德勤《2021技术趋势报告》
 
过去一年虽动荡不安,但也孕育着更多希望,疫情以一种出人意料的方式推动了各类企业加速数字化的进程,不仅是未来战略与运营更加敏捷高效,更是为了响应急剧变化的市场需求和客户预期。据此,报告总结了未来18-24个月内及以后将会推动实施新规划和新项目的机会、战略和技术,并将其划分为3个方面、9大趋势。
 
表2:2021年9大技术趋势
 
面对后疫情时代的新经济环境,企业需要在战略层面进一步加速各项业务的数字化转型,从而将企业的未来构建在“韧性”十足的数字化经营平台上,以敏捷的反应速度和顽强的适应能力,无惧风雨、“任性”成长、基业长青。
 
六、TalkingData《疫情下的2020年移动互联网报告》
 
2020年,突如其来的疫情使得人们对移动互联网的依赖程度有所加深,疫情期间移动视频、K12教育等行业取得爆发式增长,旅游服务行业受影响最大。目前,移动互联网已经渗透到生活的各种场景,并满足用户多元化需求,促使人们的行为、观念以及家庭关系发生转变。
 
· 行为转变:疫情催化各行业布局线上场景,用户接受程度差异显著
· 观念转变:移动互联网用户的储蓄理财及饮食安全意识逐渐加强
· 关系转变:疫情居家,对促进家庭关系产生一定积极影响
 
CNNIC最新数据显示,截至2020年12月,移动互联网用户规模已达到近十亿,而从增长率变化情况来看,尽管疫情居家对于移动互联网用户的增长起到了一定的促进作用,增长率小幅提升,但仍低于2015及2016年,表明移动用户的增长难以再有所突破。面对流量红利见顶,互联网企业想要进一步推动业务增长,需要围绕企业优势的场景进行拓展,补充业务板块,并持续深耕已有赛道,建立行业壁垒,完善现有商业化闭环,才能找到带领企业二次腾飞的“第二曲线”。
 

来源:CNNIC
图6:移动互联网用户规模及增长率
 
2020年,疫情推动了在线教育、房产服务、社区团购等多个互联网行业在下沉市场的渗透,随着入局企业不断增加,下沉市场的竞争将愈演愈烈。下沉城市庞大的人口基数决定了下沉市场具备巨大的市场潜力,人口红利催生市场崛起,同时,下沉市场用户的消费能力进一步释放,带动消费结构和消费方式的变化,近年来主流互联网企业都在不断尝试各种渠道下沉打法,较强的市场可塑性使下沉市场成为“兵家必争之地”。
 
七、亿欧智库《2021中国车险科技创新服务研究报告》
 
2020年9月,银保监会在《关于实施车险综合改革的指导意见》中提出,支持行业运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等科技手段,提升车险产品、保障、服务等的信息化、数字化、线上化水平,这使得一批科技互联网公司涌现市场,希望以新技术激发商业价值。
 
目前车险行业正处于转型关键时期,高投入的粗放型增长模式已经难以为继,保险科技正在成为车险行业快速发展的突破口,人工智能、大数据、云计算、区块链等技术正加速渗透至产品、营销、承保、理赔、运营等产业链条,引起车险业务模式、风控模式和客户体验发生变革,并使保险公司运营效率、管理效率得以提升,运营成本也逐渐下降。
 

来源:亿欧智库
图7:车险数字化发展路径
 
随着车险综改进一步推进,整体市场发展不仅面临着来自汽车市场不断萎缩的挑战,车险保费持续下降的压力也逐渐显现,且车险科技产业在技术突破、资源积累、竞争壁垒建设、商业化变现进程中也存在一定挑战。未来,车险业务线上化管理将成为企业布局重中之重,只有在线化、数据化的管理才能促进车险的开放、透明、降本提效,减少中间环节的浪费,以此提升行业整体发展水平,促进行业良性发展。
 
八、头豹研究院《2021年中国人工智能在房地产行业中的应用研究报告》
 
报告指出,中国房地产业人工智能发展尚处于起步阶段,其应用成熟度处于较低水平,人工智能的深化应用将是推动房地产业数字化、智能化转型的核心动力。从人工智能技术在房地产业的应用领域来看,土地获取、建筑设计规划两大环节的AI应用已实现商业化落地,其市场需求空间较大,建筑机器人尚处于试应用阶段,离规模化应用尚有距离,而房地产业客服机器人应用成熟度较高。
 
目前,中国房地产业人工智能行业产业链上游以云服务、AI算法提供商与传感器及AI芯片制造商为主体,产业链中游以建筑设计软件、建筑机器人与客服机器人开发商为主体,产业链下游以房地产开发商及设计、施工单位为主体。从行业发展前景来看,传统建筑设计软件市场发展相对成熟、客服机器人应用领域持续拓宽,市场需求保持稳定增长趋势;AI建筑设计软件发展尚处萌芽期、建筑机器人产品下游需求空间广阔,未来市场发展前景广阔,市场需求预计保持高速增长趋势。
 

来源:头豹研究院
图8:中国建筑机器人市场规模(按销售额计,单位:亿元)
 
房地产业是推动中国经济长期稳定发展的支柱产业之一,中国房地产业相关政策的陆续发布与实施,明确房地产业绿色化行动方向,推进房地产业与人工智能等新一代信息技术创新发展,数字化、智能化转型将是保持产业长久活力的必由途径。人工智能的应用将为房地产业生产经营活动带来革命性的转变,将是推动房地产业数字化、智能化转型的核心动力,人工智能应用的持续深化将是中国房地产业未来发展的主要趋势。
 
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