2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP100

李薇,蒋佳芮,琚望静
整体来看,国有大行居首,江苏银行、浙江农信超越部分股份行。

摘要


√ App是银行获取线上流量的核心入口,手机银行已成为各家机构的数字化战略布局核心。此前,零壹智库已发布《第一期:2020年Q2手机银行数字竞争力排行榜TOP 100》《第二期:2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100》。本期将展示2020年全年的手机银行全景图。


√ 制定原创评价体系。零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系,包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验,并细化为12项二级指标。通过归一化处理与加权统计,展现中国银行业TOP 100的手机银行综合排名。


√ 年度排名前十位的标杆手机银行。全国性银行发挥头部效应,具体包括工商银行建设银行招商银行、农行掌上银行、平安口袋银行、交通银行、中国银行、浦发银行邮储银行以及光大银行


√ 综合排名展现手机银行分化格局。总体来看,排名前100名的手机银行之中,国有大行与全国性股份行位居前列。中小银行在部分指标上赢得优势,譬如浙江农信的活跃用户数与下载量分别排在第13名和第12名,而宁波银行的数字金融生态、场景布局、产品设计更为突出。


出品|零壹智库
作者|李薇 蒋佳芮 琚望静
 
目录
 
一、综合评分结果:国有大行居首,江苏银行、浙江农信超越部分股份行
(一)排名综述:浙江农信、江苏银行优势突出,2家民营银行入选
(二)得分结果:2020年度手机银行TOP 100综合排名展示
二、TOP 100机构类别:全国性银行占比19%,中小银行集中于山东省
(一)手机银行TOP 100的所属机构类型与省份统计
(二)入选手机银行TOP 100的中小金融机构前5名
三、活跃用户排名:TOP 30平均数超1400万,浙江农信稳居中小银行首位
(一)TOP 30活跃用户排名:工行超7000万,浙江农信居中小银行第一
(二)聚焦中小银行:入选TOP 30的活跃用户数差异显著
四、App下载量排名:TOP 30平均超4亿次,建行“夺冠”近36亿次
(一)App下载量排名结果:建设银行竞争力强,网商银行排名第17
(二)中小银行App下载量:入选机构达14家,超越部分全国性股份行
五、IOS评分排名:贵州银行居榜首,长治农商行、乌鲁木齐银行评分较高
(一)App评分TOP 30:多数为中小银行,贵州银行获得满分
(二)全国性银行App评分:表现弱于中小银行,国有大行仅有交通银行
六、标杆成果案例:宁波银行突围术,加速构建数字金融生态平台
(一)宁波银行、江苏银行和中原银行生态布局综述
(二)宁波银行功能架构:融合优惠活动、社交互动等互联网元素
(三)宁波银行场景布局:广泛连接、携手互联网平台助力流量增长
(四)宁波银行产品设计:构建出特色的线上化零售信贷服务体系

后疫情时期,我国无接触金融业态飞速发展,为适应时代特点,商业银行加速推进数字化转型步伐。其中,手机银行App是银行构建数字金融平台的核心渠道入口,并且App运营成果直接体现出银行的平台战略、技术、产品、品牌等各方面综合实力。为了对我国手机银行数字经营情况做出全景式展示,零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布2020年度的“手机银行TOP 100”榜单。 

零壹智库从2020年下半年开始,系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁,其中手机银行是重要一环。此前,我们曾连续发布了2个季度的“手机银行TOP 100”榜单,分别为第一期:2020年Q2手机银行数字竞争力排行榜TOP 100第二期:2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100 

本次基于此前两期榜单的评分结果,结合2020年全年我国主要手机银行的经营表现,再次选取近200家手机银行样本,根据零壹智库设定的评价体系,展开综合分析。评价体系涵盖了4大维度指标,具体包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验,各指标的权重分别为35%、15%、30%、20%,最终形成2020年手机银行TOP 100榜单。 

一、综合评分结果:国有大行居首,江苏银行、浙江农信超越部分股份行 

回顾2020年全年,中国银行业的手机银行数字化经营成果,呈现出明显的分化态势。尤其是国有大行、全国性股份制银行,凭借着网点密集、用户基数大的优势,在手机银行发展上的规模效应更大。但与此同时,各省市的中小商业银行也逐步推进创新力度,在用户增速、场景布局、智能风控等方面,构建出区域化、特色化的独特平台价值。 

在手机银行数字竞争力的综合排名上,一批中小银行正在崛起,逐步超越了部分全国性股份制银行,今后的可持续发展能力更为强劲。 

1.排名综述:浙江农信、江苏银行优势突出,2家民营银行入选 

零壹智库根据我国银行业的划分类型,得出下述有关手机银行竞争格局的研究结论: 

六家国有大行的手机银行竞争力最强,占据TOP 10位置。其中,工商银行排名第一,总分为95.00;建设银行排名第二,总分为93.11; 

招商银行位列全国性股份制银行榜首。招商银行、平安银行分别排在第三位和第五位,排名次序与前两期保持一致,得分分别为88.80、75.63。浦发银行排名第八,得分为67.94,与第二期相比,排名有所上升。三家银行作为近两年“零售之王”桂冠的争夺者,在手机银行排名上,超越了部分国有大行,领先于其他全国性股份制银行; 

中小商业银行竞逐手机银行TOP 30。在城市商业银行之中,有5家位列前30名,分别是江苏银行57.97分、北京银行56.93分、桂林银行56.69分、中原银行56.62分、宁波银行55.75分;在农村金融机构之中,进入前30名的有8家,分别是浙江农信60.77分、江苏农商银行58.10分、重庆农商行57.74分、陕西信合56.61分、福建农信56.18分、黑龙江农信56.01分、内蒙古农信55.80分、四川农信55.66分。上榜手机银行与前两期相比,略有变化。 

两家头部民营银行入围TOP 100。民营银行的出现,打破了中国银行业的竞争格局。然而,一批民营银行成立时间已超过5年,但从2020年的手机银行数据表现来看,仍仅有网商、微众两家入围。其中,网商银行排名第14位,总分为61.34;微众银行排名第33位,总分为55.08。 

2.得分结果:2020年度手机银行TOP 100综合排名展示 

表 1:2020年度手机银行数字竞争力TOP 100

资料来源:零壹智库

注:1)用户规模粘性:包括月活跃用户总数(本期取值区间为2020年全年12个月的均值,下同)、日均活跃人数及用户活跃度(日均活跃用户数/活跃用户总数)三项指标;
2)日均启动使用:包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标(本期取值区间为2020年全年12个月的均值);
3)商店口碑评分:包括下载量(安卓)、ASO关键词指数(苹果)、IOS当前版本评分、当前版本评分次数等四项指标,其中,ASO关键词指数(苹果)选取2020年2月-2021年1月共12个月的平均值,其余三项选取2021年3月初的最新数值;
4)用户规模粘性、日均启动使用的数据指标均来源于易观千帆,数据统计时间截至2021年3月23日;商店口碑评分指标数据来源于蝉大师,数据统计时间截至2021年3月4日;
5)针对一家银行多个手机银行客户端的情况,选取排名最高的予以展示;
6)本榜单表格仅展示2项具有代表性指标供参考;
7)本次评选以公开获取数据为主,分数仅供参考,评选过程中难免有所疏漏,欢迎提供意见与建议,联系方式:13261990570(微信同号) 

二、TOP 100机构类别:全国性银行占比19%,中小银行集中于山东省 

综合2020年度手机银行评选的TOP 100,从排名结果来看,全国性银行占比为19%,而城商行占比最高,达到了47%。同时,一些典型中小银行入选了TOP 30,涵盖了8家农村机构,即浙江农信、江苏农商银行、重庆农商行、陕西信合、福建农信、黑龙江农信、内蒙古农信以及四川农信;同时,也涵盖了5家城商行,即江苏银行、北京银行、桂林银行、中原银行以及宁波银行。 

从中小银行的排名顺序来看,浙江农信位列农村金融机构第一,总排名为第15位;江苏银行位列城商行第一,总排名为第19位。值得注意的是,从入选中小银行的所属省份来看,山东省的入选数量最多,合计机构数量为12家。 

1.手机银行TOP 100的所属机构类型与省份统计 

零壹智库结合入选的2020年度手机银行TOP 100名单,分别从所属机构类型、中小银行所属省份等2个角度,综合分析我国手机银行的运行特征。 从所属机构类型来看,在本次入选的100家银行之中,城市商业银行占比最高,达47%;其次为农村金融机构,占比32%;全国性股份制银行、国有银行、民营银行占比分别为13%、6%、2%。 

图 1:2020年度入选TOP 100手机银行的所属银行类型

资料来源:零壹智库 

从所属省份来看,入选TOP 100的中小银行,主要集中于经济发达的一线城市,其中排名前3位的省份分别是:第一名是山东省,入选的手机银行所属机构合计12家;第二名是江苏省,入选的机构数量为9家;第三名是广东省,入选的机构数量为6家。 

图 2:TOP 100手机银行的所属省份

资料来源:零壹智库 

2.入选手机银行TOP 100的中小金融机构前5名 

相较于全国性银行,一批中小商业银行在数字金融服务平台的搭建上,业务潜力与用户规模增速上更为突出。结合2020年度的手机银行TOP 100名单,零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构各自排名前5位,综合各项指标来看,农村金融机构手机银行App整体水平高于城市商业银行 

表 2:农村金融机构和城市商业银行的TOP 5

资料来源:零壹智库 

从具体排名来看,在农村金融机构中,排名第一的是浙江农信,与前两期相同,总排名为第15名;而在城市商业银行中,江苏银行位列首位,总排名为第19名。我们发现,两类银行的前5名均入选总排名TOP 30。 

三、活跃用户排名:TOP 30平均数超1400万,浙江农信稳居中小银行首位 

零壹智库基于易观千帆公布的手机银行月度活跃用户数据,汇总分析了近200家银行、2020年1-12月的手机银行数据情况,在此重点剖析2020年度手机银行App活跃用户数TOP 30榜单。 

从数据表现来看,6家国有大行与招商银行、平安银行、浦发银行这3家全国性股份制银行的用户数最高,行业分化明显,TOP 30的平均活跃用户数为1479.90万 

1.TOP 30活跃用户排名:工行超7000万,浙江农信居中小银行第一 

从2020年全年的手机银行月均月活跃用户数量(MAU,选取2020年各月数值的平均值)来看,排名前三位的分别是——工商银行7191.64万、建设银行6725.12万、农业银行5378.78万。同时,招商银行、平安银行、浦发银行的活跃用户数,超越了部分国有大行,分别达到4272.96万、3284.79万与1051.68万。值得注意的是,前30名中仅有一家民营银行,即网商银行247.10万 

图 3:2020年手机银行App月均月活跃用户TOP 30

资料来源:易观千帆,零壹智库

注:2020年度的手机银行活跃用户数TOP 30,选取易观千帆2020年全年12个月的平均值进行测算,即2020年1月至12月的活跃用户数的总和/12。 

此外,在手机银行活跃用户数的TOP 30榜单中,农村金融机构数量明显高于城市商业银行,并且排名靠前的机构与2020年第三季度基本保持一致。其中,农村金融机构之中排在前3位的,分别是浙江农信660.14万、江苏农商银行357.98万、广西农信341.13万。在城商行之中,排名靠前的是江苏银行与北京银行,活跃用户数分别为335.96万与202.72万。 

2.聚焦中小银行:入选TOP 30的活跃用户数差异显著 

从中小银行手机银行App的表现来看,用户活跃性分化明显。入围2020年度手机银行TOP 100的中小银行,它们的月均活跃用户数平均值为89.26万,日均活跃人数平均值为9.91万。更进一步细分来看,入选TOP 30的中小商业银行,相较于平均值而言,拥有更大的竞争优势,但彼此之间的数值差距较大。 

表3:中小银行月均月活跃用户数、月均日活跃人数TOP 5(单位:万)

资料来源:易观千帆,零壹智库

注:1)2020年度的手机银行月均月活跃用户数,选取易观千帆2020年全年12个月的平均值进行测算,即2020年1月至12月的月度活跃用户数的总和/12。
2)2020年度的手机银行月均日活跃用户数,选取易观千帆2020年全年12个月的平均值进行测算,即2020年1月至12月的日均活跃用户数的总和/12。 

零壹智库选取了2020年全年的月均/日均活跃用户数的平均值,从中观察在中小银行之中,哪些能够排在头部位置,进军TOP 5。数据结果显示,浙江农信在月均活跃用户数和日均活跃人数2个维度上稳居第一,分别达660.14万、77.80万。江苏农商银行和江苏银行名列前茅,在2个维度的排名上略有变化。月均活跃用户数和日均活跃人数的第五名分别是重庆农商行303.80万、福建农信28.35万,远高于2个维度的平均值,中小银行头部App优势明显。 

四、App下载量排名:TOP 30平均超4亿次,建行“夺冠”近36亿次 

从手机银行App下载量来看,TOP 30的平均下载量为4.07亿次。从排名来看,在TOP 30的入选金融机构之中,国有大行和全国性股份制银行占据主要优势。然而,一些中小银行的App下载量反超了部分全国股份制银行,更加突出地方法人银行的“服务本地、服务市民”竞争优势。凭借一些特色场景与线上线下融合的新颖举措,中小银行更容易赢得用户信任感,并且在交叉营销方面,更加体现新颖服务理念。 

1.App下载量排名结果:建设银行竞争力强,网商银行排名第17 

从2020年度手机银行TOP 30的App下载量来看,整体排名顺序与活跃用户数有所区别,具体表现为:下载量排在首位的是建设银行,达到36.12亿次;第二名是中国工商银行,达到19.81亿次;第三名是中国银行,达到19.36亿次。此外,在民营银行之中,网商银行入选TOP 30,排在第17位 

图 4:手机银行APP下载量TOP 30

资料来源:蝉大师,零壹智库

注:下载量为8大安卓市场的下载量,涵盖中国大部分安卓渠道的下载量(小米市场没有提供下载量)。数据时间节点为2021年3月初。 

2.中小银行App下载量:入选机构达14家,超越部分全国性股份行 

在手机银行下载量的Top 30名单中,涵盖14家中小商业银行,占据了近五成的比例。整体来看,一批城商行与农村金融机构的手机银行App下载量表现较好,甚至超越了一些全国性股份制银行。 

其中,农村金融机构排名靠前的有浙江农信、四川农信、广东农信、重庆农商行等,尤其是浙江农信,排名第12位,超越了光大银行、广发银行民生银行等全国性股份制银行。而在城商行方面,排名靠前的包括江苏银行、长沙银行、四川天府银行、宁波银行、中原银行等,用户下载量排名整体落后于农村金融机构。 

五、IOS评分排名:贵州银行居榜首,长治农商行、乌鲁木齐银行评分较高 

从IOS当前版本评分来看,在2020年度手机银行TOP 30名单来看,仅有6家全国性银行。其中,仅有交通银行一家国有大行,剩余5家均为全国性股份制银行。此外,入选的民营银行仅1家,即网商银行;东亚银行作为唯一的一家外资银行,入选TOP 30之中。 

除上述这些银行之外,其余22家银行均为中小商业银行,可见地方法人银行更受本地居民认可,但是并不排除用户基数较少,因此偏负面得分偏少的可能性。 

1.App评分TOP 30:多数为中小银行,贵州银行获得满分 

数据结果显示,在IOS应用商店中,贵州银行的App排名第一,获得满分5.0分。整体来看,在App评分方面,中小银行异军突起,超过了国有大行与全国性股份制银行,占据了市场主导地位。其中,3家中小银行的IOS评分表现突出,即长治农商银行排在第4位,得分4.8;乌鲁木齐银行与乐山商业银行并列第6,得分4.5。 

图 5:手机银行APP IOS当前版本评分TOP 30

资料来源:蝉大师,零壹智库
注:IOS当前版本评分,选取2021年3月初的最新数值。 

2.全国性银行App评分:表现弱于中小银行,国有大行仅有交通银行 

在全国性银行之中,排名最靠前的是招商银行,得分为4.9,位于第二位。而唯一入选手机银行App评分Top 30的国有大行,是交通银行的4.8分,排在第三名。同时,兴业银行是TOP 30评分之中,排名顺序位于尾部的全国性银行,该行得分为4.1分,被一批城商行与农商行所超越。由于全国性银行的线上金融平台场景与产品功能加载较多,因此在一定程度上会影响到用户体验,今后应更注重用户反馈与体验优化升级。 

六、标杆成果案例:宁波银行突围术,加速构建数字金融生态平台 

手机银行已成为数字金融生态平台建设的重要成果之一,面对着2020年疫情引发的网点到访数下滑、2021年延续常态化疫情防控的宏观经济形势,朝向数字化、移动化转型,是摆在每一位银行家面前最迫切的战略任务。 

零壹智库结合发布的2020年手机银行App数字竞争力排行榜,重点监测了入选TOP 30的头部中小银行发现,宁波银行、江苏银行和中原银行等3家城商行的手机银行运营成果较为突出。尤其是宁波银行,在App功能架构、场景布局、产品设计等方面的创新举措,值得同业机构借鉴。 

1.宁波银行、江苏银行和中原银行生态布局综述 

纵观3家标杆城商行的数字金融生态平台布局情况,零壹智库梳理它们的App,发现各自的差异化经营路径: 

一是宁波银行主要拥有3款App,即宁波银行、汇通生活-宁波银行信用卡、宁波银行直销银行; 

二是江苏银行主要拥有2款App,即江苏银行手机银行、江苏银行直销银行; 

三是中原银行主要拥有4款App,即中原银行、中原企业银行、中原直销银行、中原钱包。 整体来看,商业银行在线上端的服务渠道涵盖3项,包括手机银行App、微信公众号/小程序以及网上银行。其中,手机银行App是获取线上流量最主要的端口,下面展示了3家城商行的手机银行App首页布局情况。 

图6:3家手机银行App的首页界面对比

资料来源:零壹智库 

其中,宁波银行最能凸显零售金融转型的发展特性,是3家银行之中最突出信用卡、理财等功能的一款App。下文将围绕宁波银行的手机银行建设运营情况,进行全景化展示。 

2.宁波银行功能架构:融合优惠活动、社交互动等互联网元素 

从手机银行的页签来看,宁波银行拥有有5个,分别为——首页、信用卡、理财、生活、我的。将3家城商行对比来看,宁波银行突出强调了信用卡管理。 

从首页的主要内容来看,宁波银行将扫一扫、搜一搜、语音助手、转账等便民功能放在了页面上端。在页面中部,宁波银行设置了应用板块,主要涵盖理财、基金、贷款、信用卡等内容,亦可点击“全部”进行查找使用。 

值得一提的是,宁波银行灵活运用了互联网经营思维,根据用户的喜好和使用习惯,提供融入社交互动元素的功能板块,譬如优惠活动、话题PK、生活特惠、热门资讯以及直播间等各方面内容。 

3.宁波银行场景布局:广泛连接、携手互联网平台助力流量增长 

宁波银行将构建数字金融生态平台的发展理念,融入手机银行App建设与运营之中。该行采用“线上金融产品+生活场景”相融合的线上运营模式,构建出生活缴费、交通出行、电商购物等一系列场景。尤其是利用线上商城、优惠活动,实现消费金融产品的联动营销。 

在生活服务场景布局上,该行不断拓展着高频支付场景,譬如“影音娱乐”囊括爱奇艺、腾讯视频、优酷等视频网站月卡;“充值缴费”囊括话费充值、油卡充值、生活缴费等服务;“车主生活”设置了停车、代驾服务、车险报价、ETC在线签约等项目。 

4.宁波银行产品设计:构建出特色的线上化零售信贷服务体系 

宁波银行的总部位于浙江省,借助民营经济活跃的发展特性,吸引了大量的年轻用户群体,因此发展手机银行App更容易积淀优质、稳定的零售用户群体。从线上金融产品体系来看,宁波银行也偏向于线上化的零售信贷产品布局,主要包括白领通、万利金和随心分等3款产品。 

白领通采取“一次授信三年有效,不用款不计息”的操作模式,具有较强的吸引力,但这款产品只针对白领人士,普通大众不符合准入条件;万利金这款产品可最大程度上满足持卡人的消费资金需求,同时也有效缓解了持卡人的还款压力;随心分的授信期限比白领通、万利金长,可有效缓解持卡人的还款压力,但费用稍高于白领通。 

整体来看,宁波银行的零售客群基数较好,因此表现出较强的手机银行数字竞争力,对数字金融生态体系的建设做出了重大贡献。具体来看,宁波银行的3款特色信贷产品,具体设计结构与针对目标用户群体如下: 

表4:宁波银行App的3款特色信贷产品

资料来源:公开资料,零壹智库 

注:本文展示的“手机银行数字竞争力TOP 100”评选分析为简要版,如需获取本次评选的部分基础数据包,可以加零壹工作人员微信13261990570(填加时注明:姓名+机构+职务),回复“手机银行评选资料”获取。
 
 

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