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百度为何要接盘YY?

上市公司 沈拙言 零壹财经 2020-10-29

关键词:百度欢聚时代YY直播李学凌虎牙

没落的贵族“弱弱联合”。
近日,关于百度将收购YY国内业务的报道引起热议,当事双方均没有明确否认的态度让议论不断持续。

叫好与唱衰两种评论态度在逐步分化,在两者之外,看官都有着同样的疑问:在国内直播行业战争局势日渐明朗的现在,百度花费其收购史上最大的金额,收购一个境况谈不上极好的平台,能够获得的收益与如此代价是否匹配?

虽有些意外,但似乎收购计划也在情理之中。百度虽在之前两年略有试水直播领域,但直到今年动作频频,重要性上升到战略层面:李彦宏的首播发生在今年5月,期间提到百度直播的一些构想;执行副总裁沈抖也明确表示百度直播的核心是信息和知识。

一旦收购成功,百度能够获得YY国内业务的技术、运营团队,这对一直以来缺乏系统化直播布局的前者而言是一剂大补药;而对YY所属的欢聚时代而言,分拆上市的虎牙最终卖与腾讯,YY以一个非常满意的价格让百度接盘,欢聚时代的主要精力便可放在去年收购而来的视频社交平台BIGO。

从双方的战略意愿以及获取收益来看,这笔收购是合理的,至于传闻中提到的价格,取决于百度对于直播团队及盈利模式的紧迫感,私以为若收购成功,价格会在传闻中的30到40亿美元之下。

百度跌宕的直播野望

自互联网时代向移动互联网时代转换进程中掉队的百度,在现今局势下,斥巨资收购直播平台,似乎同样显得有些“迟钝”。

据公开报道,2018年1月,尚在百度任职的陆奇和向海龙联合沈抖一同找过李彦宏,提议在小视频上布局,被李彦宏否决。那年年底抖音,日活突破2.5亿,快手的日活也突破1.6亿,而一年半后的2020年1月,百度APP的日活用户峰值才逼近2.5亿。

这两年,也是直播行业的变局之年。

直播行业历经千播大战后,格局变化明显:以游戏直播为主的虎牙与斗鱼在腾讯的撮合下走向合并,以短视频业务起家的抖音、快手两家行业比重越发凸显,依托庞大电商体系的淘宝直播也崭露头角,余下的便是体量上稍逊的陌陌、花椒、映客等移动端直播。YY虽是最早期涉足直播的一批,但孵化虎牙之后,也面临着用户在不断流失、主播在不断跳槽、流量在逐步被压缩等压力,日子越过越苦。

坊间传闻,早起百度有收购触手直播的意向。那时触手直播负责运营百度旗下所有游戏直播业务,在百度的各种入口处也能进入触手直播的观看通道,触手方面也有超过1000位主播入驻了百度贴吧APP及百度旗下的好看视频进行直播。但直到触手直播关闭,这场似乎只存在于“坊间传闻”中的收购计划也没有一锤定音。

百度也曾做了一些起步的直播布局,百度App、好看视频、全民小视频和百度贴吧等均有百度直播的入口,内容主要为秀场模式,但并没有形成强有力的拳头产品。

在李彦宏今年的直播中,谈到了他对百度直播的畅想:用户依靠单纯的搜索,未必能在一定的速度下找到满意的答案,此时百度可以将用户匹配到合适的直播间中,直接询问该领域专业的主播们,并且得到及时的反馈。此外,主播通过百家号开通直播后,直播视频可以在百度移动端推荐展示,并且能在百度移动端搜索结果页中出现,因此用户通过移动端搜索的方式可以为直播间引流。

从这个畅想中看,似乎与早一步布局的知乎直播类似,只是百度涉及的品类更多。

百度其余高管所表达的观点与李彦宏的这个畅想一脉相承:百家号总经理杨潆认为百度直播的愿景是做最有价值的泛知识直播平台,沈抖表示百度直播的核心是信息和知识。

这并不是一个全新的领域,抖音、快手、B站、虎牙、斗鱼乃至上文的知乎都有这方面的业务布局,如何营造差异化是百度需要思考的问题。

基于李彦宏的畅想,用户因为“想要获得问题答案”的诉求来到直播间,若用户并不能在比日常搜索更快的时间获得解决方案,或解决问题之后如何保证用户的留存以及付费意愿,这一整套的直播盈利体系,是百度目前的短板。

而在这种模式下,对于主播资质问题的审核,也是这一业务中的重中之重。倘若用户搜索疾病,进入到相关医生的直播间向医生提问,用户该如何辨别该医生的资质背景问题?如今的百度,已扛不起再来一个“魏则西”事件。

确立了战略后,一些直播行业内的老将也在此时被百度收入麾下。

虎牙项目负责人古丰(真名陈罗金)作为百度直播团队的负责人加入百度,向百度副总裁、百度App总经理平晓黎汇报;今日头条视频业务发起者、原西瓜视频负责人宋健,作为好看视频总经理,向百度集团执行副总裁沈抖汇报。

但据报道,古丰作为百度直播团队负责人,手中却没有一个明确负责的产品,其直播业务是分散在百度APP、好看视频、全民小视频、百度贴吧等客户端中的。同时,贴吧、好看视频、全民小视频下的秀场直播则由宋健管理,他与古丰同一时期进入百度,分工细则似有一定冲突,合作细节还未公布。

YY的技术、运营团队,还有其附带的系统化直播盈利体系,确实是百度目前所需要的。千播大战过后,再想从无到有创造一个新的直播平台并跻身与主流格局之内,需要付出的成本不可谓不大。

故而本次收购案,或许对于百度来说,省去了自己做直播的漫长生长过程,现有的布局和体系似乎也有了盘活的主心骨,收获还算不错。

尽管40亿美元不是个小数目,同拥有一个完善的直播系统所能带来的收入相比,孰重孰轻一目了然。

逐步没落的YY缘何值这么多钱?

2005年,辞职之后的李学凌想要创业,他的上一份工作是网易门户主编。

李学凌创办了狗狗和多玩。狗狗是一个做信息聚合的产品,后来卖给了迅雷;多玩是立足于游戏领域的垂直门户,据说雷军作为投资人建议李学凌在房产、汽车、科技、游戏方面选一个,后者选择了游戏,并在相当长的时间内是国内游戏资讯网站的巨头之一。

YY这个名字的首次出现,是因为多玩作为游戏门户网站,需要给用户提供一个可以同步语音交流的“开黑工具”,这个名为“YY”的语音交流工具一经问世便饱受欢迎,迅速打响知名度,用户量暴增。

2010年,那时还没有微信,腾讯出价1.5亿美元现金收购YY,被当时的公司高层全票拒绝。腾讯停掉了和YY的所有合作,李学凌在各种公开场合也从未掩饰过对腾讯的敌意。

多玩在2012年赴美上市,其股票代码便是“YY”,上市之后,公司主体也明确为“欢聚时代”。

彼时“六间房”此类的视频聊天室,日子过得很滋润。借助庞大的游戏用户,YY语音出现了直播功能,以秀场直播和游戏直播两种主要形式开始了其吸金之路。

随着市场的发展,YY将游戏直播拆分,该业务命名为“虎牙”,主营游戏直播业务,也掺杂泛娱乐直播。虎牙于2018年5月登陆美国纳斯达克。

虎牙在本月已联合斗鱼正式官宣了其合并计划,游戏直播细分市场最终归于李学凌曾“视若寇仇”的腾讯。

虽然拆分了其中的支柱业务给虎牙,虎牙的知名度逐步上升,剩余经营秀场直播的YY似乎在品牌上逐步淡出,但从用户体量上来看,在直播行业内处于脖颈位置。

根据欢聚时代发布的2020年Q2财报,YY直播的移动端月活跃用户为4120万,同比增长6.0%远超映客、花椒等平台。(根据映客2019年财报,其全年月平均与用户2981万。)

这可能是YY如今仍能被百度开出“大价钱”的原因之一。

虽然体量不小,但付费用户正在被蚕食,根据欢聚时代Q2财报,YY的总付费用户数同比下降2.2%至410万,2019年同期为420万,其解释为受COVID-19的影响。

曾经的“同胞兄弟”虎牙却有着不错的增长:根据虎牙2020年Q2财报,二季度月均活跃用户数为1.685亿,同比增长17.1%;付费用户数为620万,同比增长26.5%。

本月,YY多个头部主播跳槽虎牙,有“YY一姐”之称的沈曼在没有通知YY官方和其所属公会的情况下,在虎牙突然开播。主播签约直播平台具有排他性,这一事件被很多种声音解读为昔日兄弟反目成仇的直接体现。

本就拆分主要游戏业务为虎牙的YY,格外需要流量的补给,百度作为流量巨头的注入,YY卖身后者,似乎是选择之内最优解。

而先后卖出虎牙、YY两架马车的欢聚时代,支柱业务中仅余去年收购的Bigo live。

在欢聚时代的2020年Q2财报中,李学凌曾表示:在一系列的覆及全球的活动下,Bigo live在全球的运营和财富表现都非常强劲,BIGO的直播收入首次超过了集团直播收入的一半以上。

既然超过一半以上,那便说明如今的BIGO在营收层面已经超越了原有的YY,也值得李学凌抛却国内直播业务后去深耕其“全球化”野望。

结语

这场收购中的双方当事人,都有着共同的身份:没落的贵族,故而将两者的结合称为“弱弱联合”并无不妥之处。

但从客观上来讲,这场“弱弱联合”是双方在当前自身复杂局势下的最好选择,欢聚时代事了拂尘去,百度增加了营收新动力,至于这动力能否达到核心引擎的级别,取决于百度之后的落子。

在传闻中的收购金额上,是百度史上规模之最,同样,对百度资源整合能力的挑战,也是史上之最。
 
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