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数字人民币有序推进,ATM制造商如何在夹缝中生存?

银行科技 任万盛 · 零壹智库 2020-09-30

关键词:数字人民币ATM广电运通智能终端设备银行网点转型

在众多供应商当中,广电运通的转型最为成功。

在2015年,ATM制造商肯定不会想到,有一天,自己会被支付宝、微信支付、数字人民币逼入窘迫之境。

 

近日,央行副行长范一飞表示,数字人民币已取得阶段性成果,正在进行内部封闭测试。此外,京东、滴滴也与央行数字货币研究所合作,开展数字人民币、数字钱包等的研究。

 

与此同时,我国大型商业银行积极开展网点升级改造,加紧建设智能柜台,缩减ATM等传统现金设备。截至2019年末,已经有超过3.5家网点完成改造。

 

数字人民币和银行网点智能化升级,不断在压缩ATM生存空间。面对这种局势,传统ATM制造商该如何绝处逢生?

 

01 穷途末路

 

在2015年之前,吃饭、购物、出行,主要的支付方式为现金、银行卡和信用卡。尤其是小摊小贩主要还是以现金支付为主。

 

在2015年之后,以支付宝、微信支付为代表的支付工具,被广泛应用于各个消费场景。由于移动支付不仅解决现金携带存在的不安全、不便捷等因素。同时,人脸识别、生物识别等技术被应用于支付环节,有效提高了支付环节效率问题,移动支付被潜移默化成为消费者的支付习惯。从2015年开始,银行和非银行支付机构交易总量和交易金额均出行爆发式增长,交易量达到960亿笔,同比增长超过100%;交易金额达到158万亿元,同比增长超过200%。

 

图1: 2019年移动支付业务突破8000亿笔

数据来源:央行,零壹智库

图2: 2019年移动支付业务交易金额约600万亿元

数据来源:央行,零壹智库

 

移动支付快速增长的同时,对银行现金支付业务造成了冲击。目前,在一线城市,移动支付基本上实现全方面覆盖个人消费场景。除了婚嫁春节用于礼尚往来,消费者对于现金的需求越来越低。从2015-2019年末,存取款业务交易量和交易金额均缩减超过30%。

 

图3: 从2015年银行银行卡现金存取款业务交易量缩减超过30%

数据来源:央行,零壹智库

图4: 从2015年银行银行卡现金存取款业务交易金额缩减超过30%

数据来源:央行,零壹智库

 

面对消费者支付习惯的改变,银行顺应发展趋势,同时为了降低运营成本,对网点进行智能化升级改造,打造智能化、数字化、轻型化的智能网点。一方面加速推进智能柜台、超级柜台等非现金智能设备的建设;另一方面,削减ATM和自助银行数量,降低运营成本。

 

据央行发布的《2019 年支付体系运行总体情况》 数据显示,截至2019年末,国内银行运营的ATM有109.77万台,同比下降1.31万台。而实际情况ATM减少数量可能远超12万台。

 

图5: 国内银行ATM数量增长情况(单位:台)

数据来源:央行,零壹智库


数据说明:ATM 数量统计口径,2018年之前,ATM包含自助存款机、自助取款机、存取款一体机、自助缴费终端等传统自助设备;2018年开始,ATM数量统计口径新增自助服务终端、可视柜台(VTM)、 智能柜台等新型终端设备。

 

根据零壹智库对工农中建交邮在内的9家银行数据统计,最早从2014年开始就有银行在缩减ATM数量。其中,中信银行缩减力度最大,从2014年至2020年6月,ATM由11128台缩减至6058台,缩减了46%。缩减ATM数量最多的是农业银行,从2016年至2020年6月,ATM由129800台缩减至77500台,减少了超过5万台ATM。

 

据某股份制商业银行表示,购买一台ATM设备在10万元左右,运营一台ATM设备每年运营费用也在10万元左右。以四大行为例,ATM削减数量超过1万台,此行为将为银行结算最少10亿元运营成本,其中农业银行将节省50亿元运营成本。

 

图6: 四大行ATM运营数量情况(单位:台)

数据来源:央行,零壹智库

 

除此之外,央行也在加速推进数字人民币的研发和应用。从2014年,央行成立法定数字货币研究小组,开始启动数字人民币的研究;2017年1月,正式成立数字货币研究所;2020年4月,DC/EP在深圳、苏州、雄安和成都进行封闭测试。

 

在一定程度上,数字人名币的发行,是从监管层面在削减对现金的需求。

 

无论是从消费者、银行和监管机构角度考虑,对于现金和ATM的需求越来越低。


未来,ATM供应商,该何去何从?

 

02 绝地求生

 

在2015年之前,移动支付还未被大范围应用,ATM供应商保持快速增长。在2015年之后,以支付宝、微信为代表的移动支付被大范围应用在餐饮、购物等小额消费场景当中,银行卡现金存取业务开始出现负增长。

 

与此同时,随着银行网点转型的持续推进,银行业对网点转型产品的需求不断扩大,而对传统现金设备的需求则持续缩减,整个行业利润持续趋窄。以广电运通为例,从2016-2018年,ATM设备营业收入从22.9亿元降至15.9亿元,为过去8年最低值。

 

图7: 2012-2018年广电运通ATM设备营收情况(单位:万元)

数据来源:公司年报,零壹智库

 

因移动支付和银行网点智能化升级改造,大部分ATM供应商积极谋求转型。同时也不可避免出现强者恒强弱者退场的局面,如辰通智能、神州数码和新达通选择了退出市场。

 

以广电运通、恒银科技、怡化为代表的ATM供应商则围绕银行智能化升级改造,增加研发投入,探索人工智能、大数据、云计算与智能设备融合的可能性,将产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸 ,由低端业务向高端、复杂、核心业务发展。


由此开始自己的求生之路。

 

整体来看,ATM供应商的主要战略:

 

紧抓银行网点转型发展机遇,系统规划创新产品线,打造非现设备竞争优势;深入拓展智能终端产品业务,构建具有核心竞争优势的网点转型综合解决方案;同时,深入拓展生物识别、智能视频、大数据等人工智能技术应用,围绕人工智能技术开展技术创新、产业升级,逐步降低现金相关业务占比。

 

在众多供应商当中,广电运通的最为成功。

 

在2017年,广电运通设立了FinTech 研究中心,并策划成立人工智能研究院,深入开展生物识别、智能视频、智能语音、区块链等创新技术研发。

 

在2018-2019年,顺应银行网点转型升级趋势,推出了综合业务智能柜台、大额现金智能柜员机、柜员电子尾箱、网点综合存取机、全功能一体机、金融太空舱、单人加钞(钞箱智能物联)、网点物联网总控及实物自动盘点等创新产品。围绕智慧银行网点,围绕生物识别、智能视频、人机交互等技术推出了多个综合解决方案。

 

截至2020年6月,广电运通大额存取款机成功入围平安、兴业、浦发、广发、光大等银行;自助超级柜台进入农行;非现金智能设备入围邮储银行、农业银行和交通银行;智能柜台入围兴业银行;集成VTM入围浦发银行;基于人脸识别的双目摄像头通过智能自助设备改造进入建行、农行、中行、华夏等银行,累计发货超1.6万台;智能网点产品在交行、浦发、兴业等总行实现批量销售。

 

此外,广电运通分别与建信金科工商银行联合建立实验室,共同推动银行网点转型及金融科技创新发展,打造5G银行、无高柜银行等主题银行。

 

通过创新改造,广电运通成功实现业绩增长。从2018-2019年,广电运通通过不断创新,推出多种智能设备,并获得国有大型银行和股份制银行的认可,智能金融业营业收入出现增长趋势。在2018年,智慧金融营业收入增长2.1亿元,增长率为10%。

 

图8: 2017-2020年6月广电运通智能金融营收情况(单位:万元)

数据来源:公司年报,零壹智库

 

未来,银行“去柜台化”和柜台业务“高端化”的趋势不可避免,网点将持续向数字化、智能化、轻型化转型。

 

根据中国银行业协会发布《2019年中国银行业服务报告》,截至2019年末,银行业网点达到22.8万个,从2016-2019年,近3.5个网点完成改造,还有19万个网点面料升级改造,每个网点按照100万元改造费进行预测,ATM供应商将迎来千亿级的市场。

 

除此之外,各银行不断减少自助银行分布数量。在未来,随着数字人民币和移动支付的发展,自助银行将有可能消失,例如建设银行和工商银行均在削减自助银行数量;而ATM设备数量将可能维持在每个网点2-3台之间,网点在近几年一直稳定在22万个左右,因此,ATM数量在未来将有可能保持在40-70万台之间。

 

长期来看,银行加速手机银行渠道建设,个人业务和对公业务办理渠道将有可能被手机银行完全替代,而银行网点的价值将不断被削弱。对于ATM供应商而言,可以围绕数字人民币、移动支付,打造智能终端设备,建设相关渠道或平台,或许是一个新的选择。
 

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