八家城商行科技战略对比：这家银行研发人员占比超11%

目前，发展金融科技已经成为银行业的核心战略。本文将从数字化进度、科研投入、赋能成效及战略等方面展示2019年八家城商行（北京银行、成都银行、哈尔滨银行、杭州银行、江苏银行、南京银行、青岛银行、上海银行）科技战略的最新进展。

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一、数字化转型进度

1. 资产规模

经过数年的发展，八大城商银行的科技战略都有了一定的进展，通过对2019年八大银行贷款余额对比图分析，可以从贷款余额中一定程度上看出2019年八大行资产规模及业务情况：

图1：2019年八大银行贷款余额对比图

资料来源：公开信息，零壹智库

个人贷款余额方面，北京银行、江苏银行、上海银行位列前三，均超过三千亿元，成都银行、青岛银行市场占比较低，低于1000亿元；对公贷款方面，北京银行、江苏银行、上海银行表现最佳，皆超过5000亿元，成都银行、哈尔滨银行、青岛银行市场份额较低，低于2000亿元。

综合表现，北京银行在个人与对公贷款方面市场表现最佳，江苏银行、上海银行次之，与北京银行尤其在对公贷款上仍有一定的差距，青岛银行、哈尔滨银行、成都银行在贷款业务市场占比较低，一定程度上反应了各行的资产规模情况。

2.线上渠道获客成效

随着金融科技在银行领域的应用，各大银行纷纷布局渠道转型，布局渠道有手机银行、网上银行、直销银行等，以此三种指标进行对比分析：

图2：城商行各渠道获客对比

依图所示，江苏银行、北京银行、上海银行手机银行客户数与其他银行拉开一定差距，与前面贷款余额情况相适应，杭州银行直销银行规模较大，上海银行网银客户数最高化进程进度。

综合前述市场占比分析，在市场占比较高的城商行中，江苏银行在市场占比低于北京银行及上海银行情况下，手机银行APP客户数上进行反超，这说明江苏银行在线上获客表现最佳；在市场占比较低的城商银行中，青岛银行以较低的市场份额获得较高的客户数，因此认为青岛银行线上获客表现较好。

二、科技研发投入

随着科技化手段越来越多地应用于银行业，IT技术不再笼统划分，而更加具体表现在不同技术领域中，如大数据、云计算、人工智能等等，各股份制银行也根据自身情况及发展战略进行相应调整，在金融科技更加细分的领域上发力。

1. 自主研发产品对比
 

2. 2019科技研发投入对比

除去在具体领域的技术研发，研发投入也反映了银行科技战略实施的决心及研发现状，科技研发投入主要从资金投入及研发人员占比两个维度进行对比：研发人员情况见图4，研发资金投入见图5。

图4：城商行研发人员情况

资料来源：公开信息，零壹智库

根据2019年研发人员数量对比发现，杭州银行在人员数量及占比上最高，一定程度上解释了杭州银行在直销银行渠道获客远高于其他银行；上海银行次之，与上海银行优秀市场及获客表现相符。

图5：城商行研发投入情况

资料来源：公开信息，零壹智库

研发资金投入中，北京银行、上海银行、江苏银行、青岛银行投入资金数量依次降低，投入排名与其市场占比相符。

三、战略归纳与展望

1. 2019年战略归纳
 

2. 未来战略规划

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