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八家城商行科技战略对比:这家银行研发人员占比超11%

银行科技 零壹智库 · 零壹智库 2020-09-10

关键词:银行研发投入城商行银行科技战略杭州银行上海银行

江苏银行在市场占比低于北京银行及上海银行情况下,手机银行APP客户数上进行反超。

目前,发展金融科技已经成为银行业的核心战略。本文将从数字化进度、科研投入、赋能成效及战略等方面展示2019年八家城商行(北京银行成都银行哈尔滨银行杭州银行江苏银行南京银行青岛银行上海银行)科技战略的最新进展。

 

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一、数字化转型进度

 

1. 资产规模

 

经过数年的发展,八大城商银行的科技战略都有了一定的进展,通过对2019年八大银行贷款余额对比图分析,可以从贷款余额中一定程度上看出2019年八大行资产规模及业务情况:

 

图1:2019年八大银行贷款余额对比图

资料来源:公开信息,零壹智库

 

个人贷款余额方面,北京银行、江苏银行、上海银行位列前三,均超过三千亿元,成都银行、青岛银行市场占比较低,低于1000亿元;对公贷款方面,北京银行、江苏银行、上海银行表现最佳,皆超过5000亿元,成都银行、哈尔滨银行、青岛银行市场份额较低,低于2000亿元。

 

综合表现,北京银行在个人与对公贷款方面市场表现最佳,江苏银行、上海银行次之,与北京银行尤其在对公贷款上仍有一定的差距,青岛银行、哈尔滨银行、成都银行在贷款业务市场占比较低,一定程度上反应了各行的资产规模情况。

 

2.线上渠道获客成效

 

随着金融科技在银行领域的应用,各大银行纷纷布局渠道转型,布局渠道有手机银行、网上银行、直销银行等,以此三种指标进行对比分析:


图2:城商行各渠道获客对比
注:1.由于成都银行、南京银行未公布相关,因此此处数据缺失;
2.江苏银行公布数据为超700万,按700万计算
资料来源:公开信息,零壹智库

 

依图所示,江苏银行、北京银行、上海银行手机银行客户数与其他银行拉开一定差距,与前面贷款余额情况相适应,杭州银行直销银行规模较大,上海银行网银客户数最高化进程进度。

 

综合前述市场占比分析,在市场占比较高的城商行中,江苏银行在市场占比低于北京银行及上海银行情况下,手机银行APP客户数上进行反超,这说明江苏银行在线上获客表现最佳;在市场占比较低的城商银行中,青岛银行以较低的市场份额获得较高的客户数,因此认为青岛银行线上获客表现较好。

 

二、科技研发投入

 

随着科技化手段越来越多地应用于银行业,IT技术不再笼统划分,而更加具体表现在不同技术领域中,如大数据、云计算、人工智能等等,各股份制银行也根据自身情况及发展战略进行相应调整,在金融科技更加细分的领域上发力。

 

1. 自主研发产品对比
 

 

2. 2019科技研发投入对比

 

除去在具体领域的技术研发,研发投入也反映了银行科技战略实施的决心及研发现状,科技研发投入主要从资金投入及研发人员占比两个维度进行对比:研发人员情况见图4,研发资金投入见图5。

 

图4:城商行研发人员情况

资料来源:公开信息,零壹智库

 

根据2019年研发人员数量对比发现,杭州银行在人员数量及占比上最高,一定程度上解释了杭州银行在直销银行渠道获客远高于其他银行;上海银行次之,与上海银行优秀市场及获客表现相符。

 

图5:城商行研发投入情况

资料来源:公开信息,零壹智库

 

研发资金投入中,北京银行、上海银行、江苏银行、青岛银行投入资金数量依次降低,投入排名与其市场占比相符。

 

三、战略归纳与展望

 

1. 2019年战略归纳
 


 

2. 未来战略规划


End. 

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