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渤海银行敲响资本之钟!上市首日盘中破发,未上市股份行还剩广发与恒丰银行

上市公司 楚济慈 零壹财经 2020-07-16

关键词:渤海银行破发恒丰银行银行上市广发银行

渤海银行净利增速亮眼,不良率高于银行业平均水平。
国内银行IPO终于迎来“破冰”时刻!7月16日,渤海银行(9668.HK)在总部天津通过网络连线方式在香港联交所挂牌上市,成为2020年首家上市银行。渤海银行董事长李伏安、行长屈宏志和股东代表及中介机构代表等出席了上市仪式。李伏安、屈宏志代表渤海银行敲响了开市锣。


不过,渤海银行开盘后就跌破发行价,截至14:42,渤海银行下跌1.04%,报于4.75港元/股,市值约820亿港元。


根据昨日发售结果,渤海银行在香港的发售获9668份有效申请,认购合共84,710,000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约0.59倍,不足六成;国际发售项下获得约1.2倍的认购,属于轻度超额认购。发售结果公布后,就有市场人士认为今天大概率会破发。

据了解,本次渤海银行股份发售价为每股4.8港元,募集资金总额约为134.70亿港元。据悉,渤海银行拟将发行所得款项净额用于补充资本金,以促进业务持续健康发展。本次渤海银行H股IPO共获得九名基石投资者认购。

资料显示,渤海银行是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行,也是最“年轻”的全国性股份行,2006年开业。截至2019年12月31日,渤海银行拥有33家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行,并设立了香港代表处,网点总数达到245家,“具备了辐射全国、蓄势待发的网络优势”。

股权结构方面,泰达投资持股25%,为第一大股东;港股上市公司渣打集团持股19.99%,中海集团持股13.67%,国家开发投资持股11.67%,宝武钢铁持股11.67%,泛海实业持股9.49%。

与已上市的9家全国性股份行相比,渤海银行的规模是最小的——截至2019年底贷款及垫款总额7081亿元,总资产11169亿元,均低于已上市的9家全国性股份行。
 
作为一家“后起之秀”,渤海银行近年来增速名列前茅,在增长中保持了较强的盈利能力,2019年净利润同比增速达15.7%(82亿元),在全部全国性股份制上市商业银行中排第一。但不良率高企(1.78%),超过行业平均水平(1.66%);近年来在贷款的扩张中向个人贷款倾斜,尤其是大力发展个人消费贷款,占比从2017年的不足2%,上升至2019年的13.5%。由于个人贷款不良率明显低于公司贷款,所以贷款构成向个人贷款倾斜有助于整体不良率的改善。
 
在快速发展的过程中,渤海银行业也出现了违规频发,屡遭监管处罚等现象,暴露出在合规及内控方面的不足。据零壹智库的不完全统计,2017年之后的三年时间内,渤海银行合计收到的银保监会罚单总量为32项,累计罚款金额高达4282万元。处罚原因主要是个贷与放贷领域违规放贷、票据承兑违反审慎经营规则、虚增存款、同业理财违规等问题。 (零壹研报《2020年银行IPO首单:渤海银行增速亮眼,合规失色》)

此外,渤海银行上市后,也意味着当前未上市股份制银行中仅余广发银行恒丰银行。据澎湃新闻报道,恒丰银行目前上市还没有实质性进展。
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