36家上市银行声誉管理水平报告(2020年第一期)

颜晓妹,杨光
在城商行中,江苏银行、西安银行和杭州银行上榜A+,贵阳银行获最低等级B-。
摘要
 
获A+最高等级的银行有7家:城商行3家(江苏银行西安银行杭州银行),农商行4家(张家港行、无锡银行、紫金银行、常熟银行)。
 
√ 国有大行、股份制银行、城商行、农商行平均得分依次为80.1、77.3、82.8、90.3,农商行表现相对最好。
 
√ 国有大行中邮储银行声誉管理水平相对最强,是唯一一家获得A等级的银行,而中国银行仅获得B等级。
 
股份制商业银行中,兴业银行招商银行声誉管理水平等级达到A-。
 
√ 城商行中,贵阳银行财务表现不佳、定增受阻,声誉管理水平以B-垫底。
 
√ 中国银行、中信银行分别因为“原油宝”和“池子流水”事件影响,曾一度冲上微博热搜,造成极大的社会负面影响,二者评价结果分别为B、 B+,相对靠后。
 
出品|零壹智库
 
良好的声誉是商业银行发展的无形资产。近年来,随着移动互联网快速发展,银行的风险点通过各类媒体发酵扩散,并最终形成声誉风险事件的案例日渐增多,声誉风险管理的难度明显提高,重要性也在上升。
 
声誉风险是银行面临的主要风险之一。早在2009年8月,银监会就对外发布《商业银行声誉风险管理指引》, 指出声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险,并明确要求银行将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系,主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件。
 
一、评价模型及整体情况
 
为了量化评估商业银行的声誉风险管理能力,给市场提供一些参考,零壹财经•零壹智库基于可获取的数据,建立了“上市银行声誉管理水平评价体系”(见表1)。本期为第一期评价报告,后续将系列化推出,并不断完善评价模型。
 
此次评价对象包括2020年3月之前在A股上市的36家商业银行,评价模型覆盖行政处罚、第三方投诉、负面舆情、主体评级和财务指标五个一级指标,最终细化到110多个维度进行量化处理。
 
表1:零壹智库上市银行声誉管理水平评价模型
来源:零壹智库

注:
1)评价对象为2020年3月之前在A股上市的商业银行;
2)近三个月是指2020年3—5月;
3)银行总资产规模以及财务指标均为截至2020年一季度末以及上年同期的数据;
3)根据最终得分将结果分为A+(90以上)、A(85-90)、A-(80-85)、B+(75-80)、B(70-75)、B-(70以下)共6个等级;
4)本模型以公开数据为主,分数仅供参考,评价模型难免有所疏漏,欢迎提供意见与建议,联系方式微信号:18514669672
 
从2020年第一期上市银行声誉管理水平评价结果看,获A+最高等级的银行有7家:城商行3家(江苏银行、西安银行、杭州银行),农商行4家(张家港行、无锡银行、紫金银行、常熟银行)。
 
整体来看,各银行得分差异较大,最高为张家港行96.8分,最低为贵阳银行67.3分;从银行类型来看,国有大行、股份制银行、城商行、农商行平均得分依次为80.1、77.3、82.8、90.3,农商行表现相对最好。
 
受银行规模及知名度情况影响,不同类型银行之间在第三方投诉及负面舆情方面得分差异较大。银行规模较大,知名度高,用户数量多,投诉量相对更多;银行知名度高,媒体关注度也会提升,有相应的负面新闻就会被广泛报道,得分相对偏低。
 
中国银行、中信银行分别因为“原油宝”和“池子流水”事件影响,曾一度冲上微博热搜,造成极大的社会负面影响,二者评价结果分别为B、 B+,相对靠后。
 
二、国有大行:邮储银行独获A,中国银行B级垫底
 
国有大行中邮储银行声誉管理水平相对最强,是唯一一家获得A等级的银行,而中国银行仅获得B等级。
 
表2:上市国有大行声誉管理水平等级(2020年第一期)
数据来源:零壹智库
 
邮储银行在舆情方面表现较好,近三个月未出现高、中等级负面报道,该项获得24分接近满分;第三方投诉方面得分也最高,其他四项指标处于国有大行平均水平,总体得分拉开距离。
 
4月份,WTI原油期货5月合约价格急剧下跌,中国银行“原油宝”遭遇穿仓,该事件持续发酵,造成其在负面舆情方面得分仅为7.8,总体排名靠后。
 
交通银行第三方投诉信息较多,且2020年一季度不良贷款率1.59%同比上涨0.12个百分点;拨备覆盖率同比下降19.28个百分点;净资产收益率同比下降0.18个百分点,造成在第三方投诉以及财务指标维度得分较低。
 
农业银行整体表现中规中矩,但3—5月被银保监系统处罚多达13次,总罚款金额超过1100万元。
 
三、股份制银行:兴业、招商均获A-,中信因“池子流水”排名靠后
 
在股份制商业银行中,兴业银行和招商银行声誉管理水平等级达到A-。两家银行近三个月在行政处罚方面处于中等偏上水平,此维度得分均在24分左右;负面舆情方面,兴业银行更是达到了24分。
 
表3:上市股份制银行声誉管理水平等级(2020年第一期)
数据来源:零壹智库
 
5月,中信银行因“池子流水”事件被推上风口浪尖。虹口支行未经允许泄露客户个人账户交易信息,中信银行发文致歉,支行行长遭撤职,银保监会火速介入并启动立案调查。受此影响,中信银行在负面舆情上得分最低,整体排名靠后。
 
四、城商行:江苏、西安和杭州银行上榜A+,贵阳银行获最低等级B-
 
江苏银行、西安银行和杭州银行综合得分均在90以上,成功上榜A+,他们在行政处罚及负面舆情方面控制较好,近三个月未见明显负面舆情,此项得分均为满分;第三方投诉信息较少,整体声誉保持较好。
 
表4:上市城商行声誉管理水平等级(2020年第一期)
数据来源:零壹智库
 
贵阳银行近三个月未受银保监系统的行政处罚,但2020年一季度财务数据表现不佳:不良率同比增长0.16个百分点至1.62%,增幅最大,且绝对数值在上市城商行中排名第三。此外,贵阳银行45亿定增融资面对监管审查不能如期“交卷”,融资受阻,引发外界质疑其是否存在较大问题,造成负面舆情分值较低,声誉管理水平垫底。
 
五、农商行:整体表现最好,四家获A+
 
农商行整体表现最好,均在A-级以上。张家港行、无锡银行、紫金银行、常熟银行在行政处罚、第三方投诉、负面舆情方面控制较好,总体得分较为接近,声誉管理水平达到A+。
 
表5:上市农商行声誉管理水平等级(2020年第一期)
数据来源:零壹智库
 
江阴银行及苏农银行综合得分相对低一些,评为A-。其中,苏农银行“因股价连跌三年,不良率大幅攀升”的经营负面,在负面舆论方面分值偏低;不良率同比上涨0.04个百分点,核心一级资产充足率同比下降0.78个百分点,财务指标项得分垫底。

 
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