零壹上市公司周报(7.6-7.10日):上海农商行扫清股权障碍冲刺IPO;嘉楠科技上演"权力的游戏"

楚济慈
一周上市公司动态、研报、政策全览。
【一周速览】
 
政策/行业动态
 
1、证监会发布《关于修改<证券公司分类监管规定>的决定》
2、深交所:进入退市整理期的创业板股票涨跌幅限制比例为20%
3、监管部门正研究放开投行IPO业务“先投后保”的限制
4、注册制下年内469家企业IPO申请获受理
5、7月科创板2200亿解禁来袭
 
上市公司动态
 
1、A股或迎来首家信托系商业银行!重庆三峡银行闯关A股
2、维信金科发布盈利警告:预期上半年亏损或高达11亿
3、科创板史上最大规模IPO!中芯国际开启申购
4、广发证券遭重罚!保荐资格被叫停6个月,30家企业IPO受波及
5、上海农商行冲刺IPO:资产规模逼近万亿,2019年消费贷猛增322%
6、嘉楠科技回应多名高管退出及内斗传闻:张楠赓拥有绝对控制权
7、滴滴、美团、B站均已与央行数字货币项目银行展开合作
 
零壹上市公司研报
 
1、2020年银行IPO首单:渤海银行增速亮眼,合规失色
 
【政策/行业动态】
 
1、证监会发布《关于修改<证券公司分类监管规定>的决定》
 
近日,证监会发布了《关于修改<证券公司分类监管规定>的决定》,主要修改内容包括:一是进一步强化合规、审慎经营导向。明确对公司治理与内部控制严重失效等情形予以调降分类级别的依据,优化风险管理能力加分指标,促进证券公司强化资本约束,提高全面风险管理的有效性,切实实现风险管理全覆盖。二是进一步适应专业化、差异化发展需要。适应证券行业发展变化,从投资银行、资产管理、机构客户服务及交易、财富管理、盈利能力、信息技术投入等方面,优化调整业务发展状况评价指标,体现监管支持证券公司突出主业、做优做强,差异化、特色化发展的导向。
 
2、上交所:正修订《公司债券上市规则》《非公开发行公司债券挂牌转让规则》等自律监管规则
 
7月10日,上交所称,目前正根据新修订的《证券法》着手修订《公司债券上市规则》《非公开发行公司债券挂牌转让规则》等自律监管规则,并将根据相关法律法规、部门规章进一步优化完善定期报告及临时报告的自律监管规则,不断增强信息披露的风险揭示作用,健全完善与债券风险特性相适应的信息披露规则体系及监管机制。
 
3、深交所:进入退市整理期的创业板股票涨跌幅限制比例为20%
 
7月10日讯,深交所发布关于创业板风险警示股票和退市整理期股票交易制度安排的通知。通知指出,《深圳证券交易所创业板交易特别规定》实施前,创业板风险警示股票价格涨跌幅限制比例为5%。《特别规定》实施前已进入退市整理期,且《特别规定》实施时仍处于退市整理期的创业板股票,在退市整理期间,价格涨跌幅限制比例为10%。《特别规定》正式实施后,创业板风险警示股票涨跌幅限制比例为20%。《特别规定》正式实施后进入退市整理期的创业板股票涨跌幅限制比例为20%。
 
4、监管部门正研究放开投行IPO业务“先投后保”的限制
 
财联社7月10日讯,近日,记者从多位券商人士处了解到,监管部门正在研究放开投行IPO业务中“先投后保”的规定。此前,《证券公司直接投资业务规范》第十六条规定,券商在做IPO业务时,不可以先做保荐业务,然后再参与对该企业的投资,简而言之就是不允许“先保后投”,而必须要“先投后保”。(澎湃)
 
5、注册制下年内469家企业IPO申请获受理,下周至少11家创业板企业首发上会
 
今年以来,科创板共受理199家企业IPO注册申请,计划募资合计为1909.16亿元。若加上创业板试点注册制下已受理的270家IPO注册申请企业,今年以来,注册制下受理的IPO申请企业合计469家,计划募资合计为3706.41亿元。据创业板上市委会议公告,7月13日,3家企业首发和1家企业再融资将上会,7月15日,4家企业首发上会,7月16日,4家企业首发上会。这也就意味着,下周创业板注册制将迎至少11家企业首发上会。(财联社)
 
6、7月科创板2200亿解禁来袭
 
据Wind统计,7月科创板待解禁市值达2226亿元,为科创板年内最大解禁月份,其次为11月份。首批科创板解禁压力主要集中在7月22日,解禁规模高达2182.9亿元,占全月科创板解禁规模的98%。具体来看,中微公司、澜起科技、虹软科技、睿创微纳与西部超导待禁市值超百亿元。其中,解禁市值最高的是中微公司,最新总市值达1440亿元,7月22日公司共有1.94亿限售股上市流通,解禁市值达522亿元。除解禁市值规模外,解禁股比例的高低也会对股价产生不同程度的影响。据Wind统计,解禁比例相对较高的公司有西部超导、天宜上佳、虹软科技与容百科技,待解禁股份占总股本比例均超50%。(财联社)
 
【上市公司动态】
 
本期周报涉及公司股价表现及上市进程一览
来源:Wind,单位:元人民币/港元/美元
注:本表按照5日涨跌幅排名;数据截止北京时间7月10日18:00点
 
1、乐游科技控股:公司与腾讯的全资附属公司订立私有化独家协议
 
7月10日,乐游科技控股(1089.HK)在港交所公告称,公司与腾讯的全资附属公司订立私有化独家协议,股票复牌。
 
2、国盾量子上市首日涨近十倍,破科创板纪录
 
科大国盾量子技术股份有限公司(国盾量子,688027.SH)如今被称为“2020年最赚钱的股票”。7月9日,随着一声锣声,发行价为36.18元/股的国盾量子在科创板正式上市,开盘价高达280元,相较于发行价上涨673.9%。盘中,国盾量子股价涨幅一度超过1000%,股价达到397.99元,打破了科创板涨幅纪录。最终,国盾量子以370.45元收盘,涨幅高达923.91%。截至收盘,国盾量子总市值已经达到296.36亿元。
 
3、科创板史上最大规模IPO!中芯国际7月7日开启申购,29家机构参与战略配售
 
7月5日,中芯国际(688981.SH;0981.HK)公告股票将在科创板上市发行,确定发行价格为27.46元/股。中芯国际本次IPO融资将达462.87亿元;若超额配售选择权全额行使,公司募集资金总额为532.3亿元,成为科创部和A股10年来最大的IPO。
 
4、寒武纪:科创板上市发行价为64.39元/股
 
7月6日,寒武纪(688256.SH)披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定发行价格为64.39元/股,本次科创板上市发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为3,405,910万股,整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1327.12倍。战略配售投资者包含中信证券、联想北京、美的控股、OPPO移动、中证投资。
 
5、维信金科发布盈利警告:预期上半年亏损或高达11亿
 
7月6日,港股上市公司维信金科(2003.HK)发布盈利警告,提示2020年上半年可能因为疫情影响发生亏损,预期录得期间的净亏损介乎人民币8.9亿元至10.9亿元之间,经调整净亏损介乎人民币8.5亿元至10.5亿元之间。公告显示,盈利大幅变动的主要原因是:由于疫情影响,贷款组合公允价值损失增加及借款人还款拖欠率增加。
 
6、微贷网涉嫌非吸被警方立案侦查,已初步归集资金4.2亿元
 
7月4日晚间,杭州市公安局上城区分局对外发布警方通报,微贷(杭州)金融信息服务有限公司(微贷网,WEI.N)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前案件正在进一步的侦查过程中。官网显示,截至2020年2月,微贷网借贷余额为85.83亿元。7月7日,杭州市公安局上城分局发布公告通报微贷网处置情况,称其已初步归集资金4.2亿元。
 
7、A股或迎来首家信托系商业银行!重庆三峡银行闯关A股,2019零售业务收入增至8.8亿元
 
A股有望迎来首家信托系商业银行。7月3日,证监会官网披露了重庆三峡银行股份有限公司(重庆三峡银行,A20273.SZ)A股招股说明书,该行计划登陆深圳证券交易所,拟发行A股数量不超过18.58亿股,占发行后总股本的比例不超过25%(含25%),且不低于本次发行并上市后总股本的10%。
 
8、上海农商行冲刺IPO:资产规模逼近万亿,2019年消费贷猛增322%
 
7月8日晚,证监会网站更新上海农商银行(A19395.SH)IPO招股说明书。上海农商银行拟发行10%-25%股份,约相当于9.64-28.93亿股股份。上海农商银行是少数总部位于特大型城市的农商银行之一。截至2020年一季度末,上海农商行总资产为9439.91亿元,仅次于重庆农商行和北京农商行,是全国规模第三大农商银行。
 
9、智慧银行解决方案提供商“恒银金融”拟更名为“恒银科技”
 
7月6日讯,智慧银行解决方案提供商“恒银金融”(603106.SH)公告,公司拟变更证券简称为“恒银科技”。证券代码保持不变。公司发展前期主要是为银行提供机具和服务,随着智能科技发展,客户范围的逐渐扩大。
 
10、农业银行:与国家融资担保基金正式启动“总对总”批量担保业务合作
 
7月10日讯,农业银行(601288.SH,1288.HK)与国家融资担保基金签订银担“总对总”批量担保合作合同,确定第一个合作年度支小支农政策性担保贷款合作规模400亿元,正式启动银担“总对总”批量担保业务合作。
 
11、青岛银保监局开16张罚单:建设银行国华人寿长城人寿合计被罚210万元
 
7月6日,银保监会官网显示,青岛银保监局针对建设银行(601939.SH;0939.HK)3家分支机构、长城人寿保险股份有限公司青岛分公司及国华人寿保险股份有限公司青岛分公司连发16张罚单,合计罚款210万元。
 
12、银保监会点名5家银行:严禁强制搭售保险、超标收费
 
近日,中国银保监会消费者权益保护局发布2020年第6号通报《关于银行违规涉企收费案例的通报》,通报了6个违规涉企收费案例,涉及北京农商银行大连银行、浦东发展银行、中国农业银行、中国农业发展银行等。
 
13、广发证券遭重罚!保荐资格被叫停6个月,30家企业IPO受波及
 
康美药业财务造假案利刃落下,作为“看门人”的广发证券也终将迎来处罚。7月10日,证监会宣布拟暂停广发证券(000776.SZ,1776.HK)保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月。同时,拟对14名直接责任人及负有管理责任的人员分别采取认定为不适当人选10年至20年、公开谴责、限制时任相关高管人员领取报酬等监管措施,并责令广发证券对相关责任人员进行内部追责,按公司规定追回相关报酬收入。据不完全统计,此次受波及的IPO项目多达30家。
 
14、零点有数拟冲刺创业板IPO:实控人为袁岳,客户包括百度、美团等
 
7月6日,深圳证券交易所官网披露了零点有数(A20307.SZ)的招股说明书。招股书显示,零点有数拟赴创业板挂牌上市,中原证券担任保荐机构。本次发行股票数量不超过1,805.9944万股,占发行后总股本的比例不低于25%;募集资金拟用于“零点有数云评估”、“知识智谱”、“有数决策云脑”三个项目。
 
15、恒指公司:阿里、美团及小米8月可纳入成份股选股范围
 
7月9日讯,恒生指数有限公司董事兼研究及分析主管黄伟雄于网上研讨会表示,恒指公司留意到近年市场对科技创新股票的关注,以及对相关股票有较高期望,因此将会推出相关指数。他续指,将以客观准则选股,现时正积极研究中,期望可尽快推出。8月恒指成份股检讨方面,他指出,平常的成份股选股需要有2年上市要求,以及市值够大,而阿里巴巴(9988.HK)、美团点评(3690.HK)及小米集团(1810.HK)三间同权不同权或第二上市公司因市值庞大,即使可能未满足上市时间要求,8月都可纳入成份股选股范围。(香港经济日报)
 
16、滴滴、美团、B站均已与央行数字货币项目银行展开合作
 
据财新网7月8日报道,滴滴、美团点评(3690.HK)以及哔哩哔哩(BILI.O)均已与多家参与数字货币项目的银行展开合作。其中美团点评或将尝试拓展美团单车等使用场景,而B站与参与银行的合作已进入技术开发阶段。另外,字节跳动等公司也在与银行讨论合作的可能性。滴滴出行已与央行数字货币研究所正式达成战略合作协议,共同研究探索数字人民币在智慧出行领域的场景创新和应用。
 
17、新浪收到初步非约束性私有化要约,总价约为27亿美元
 
7月6日消息,新浪(NASDAQ:SINA)宣布通过了初步的非约束性私有化议案,私有化邀约总价约为27亿美元,每股现金41美元。据了解,发出要约的New Wave MMXV Limited,是一家注册于英属维京群岛、由新浪董事长兼CEO曹国伟控制的公司。
 
18、蚂蚁集团回应“蚂蚁金服最早于今年赴港IPO”:没有上市时间表,相关报道不属实
 
7月8日,针对有媒体报道称,蚂蚁金服计划最早于今年在香港上市,目标估值为2000亿美元,蚂蚁集团方面表示:消息不实,没有上市时间表。(新浪财经)
 
19、阿里健康遭云锋基金减持:套现超30亿港元
 
市值近3000亿港元的阿里健康(0241.HK)日前遭遇股东减持。云锋基金旗下基金Innovare Tech日前以每股22.65港元至22.85港元,配售约1.37亿股阿里健康。通过此举,Innovare Tech套现31亿港元至31.27亿港元。配售股份占阿里健康约已发行股本的1.06%。对此,云锋基金相关人士回应称,本次减持系正常的投资退出行为,云锋基金作为阿里健康重要投资者的地位不会变。
 
20、嘉楠科技回应多名高管退出及内斗传闻:张楠赓拥有绝对控制权
 
嘉楠科技(CAN.O)针对内斗传闻回应称,嘉楠耘智目前生产经营活动一切正常,其在中国境内的全部子公司均由张楠赓担任公司执行董事、总经理、法定代表人。公司将继续以ASIC技术为主航道,推进“区块链+AI”战略。张楠赓“拥有公司的绝对控制权”。此前,信息显示,嘉楠科技境变更了多项工商信息,张楠赓仍为法定代表人,职位由原来的董事长兼总经理变成了执行董事兼总经理。(澎湃)
 
【零壹上市公司研报】
 
 
近日,港交所披露了渤海银行的IPO申请材料。在7月9日正式定价后,渤海银行将于7月16日登陆港交所,成为12家中第10家上市的全国性股份行。这也是国内银行在2020年的首单IPO,上市时机也正值国内银行股大涨的窗口。
 
渤海银行是最“年轻”的全国性股份行,2006年开业。招股书显示,截至2019年9月30日,渤海银行拥有31家一级分行、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行,并设立了香港代表处,总网点数达243家,“具备了辐射全国、蓄势待发的网络优势”。与已上市的9家全国性股份行相比,渤海银行的规模是最小的:截至2019年底贷款及垫款总额7081亿元,总资产11169亿元,均低于已上市的9家全国性股份行。
 
表1:2018-2019年前3季度渤海银行与9家上市全国性股份行业务规模比较(单位:亿元)
资料来源:上市银行财报,零壹智库
 
作为一家“后起之秀”,渤海银行近年来增速名列前茅,在增长中保持了较强的盈利能力,2019年净利润同比增速达15.7%,在全部全国性股份制上市商业银行中排第一。但不良率高企,超过行业平均水平;近年来在贷款的扩张中向个人贷款倾斜,尤其是大力发展个人消费贷款,占比从2017年的不足2%,上升至2019年的13.5%。由于个人贷款不良率明显低于公司贷款,所以贷款构成向个人贷款倾斜有助于整体不良率的改善。
 
在快速发展的过程中,渤海银行业也出现了违规频发,屡遭监管处罚等现象,暴露出在合规及内控方面的不足。据零壹智库的不完全统计,2017年之后的三年时间内,渤海银行合计收到的银保监会罚单总量为32项,累计罚款金额高达4282万元。处罚原因主要是个贷与放贷领域违规放贷、票据承兑违反审慎经营规则、虚增存款、同业理财违规等问题。(零壹智库分析师 姚丽)

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