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129家城商行财务数据:总资产超37.7万亿,5家净利过百亿

银行科技 任万盛 · 零壹智库 2020-06-22

关键词:城商行城商行财务数据不良贷款率净利润资产规模

如何实现业绩增长,提高风险管理能力是城商行2020要面临的重大挑战。

企业预警通APP统计的129家城商行2019年财务数据显示:截至2019年末,129家城商行总资产规模合计377,391亿元,营业收入合计8,956亿元,净利润合计2,548亿元。

 

其中,总资产规模过万亿的银行有8家,北京银行以2.74万亿元位居首位,其盈利能力也同样排在第一;资产质量上, 53%的城商银行不良贷款率在商业银行平均值1.86%以下,新疆银行不良贷款率为0.06%,为行业最低值;锦州银行以6.52%不良贷款率,排在行业最高。

 

整体来看,城商银行净利润增长滞后于总资产增速,不良贷款率持续上升。如何实现业绩增长,提高风险管理能力是城商行2020年要面临的重大挑战。

 

一、8家城商行资产过万亿,与股份制银行旗鼓相当

 

从资产规模来看,2019年末,129家城商银行总资产达到37.74万亿元,同比增长8.53%。其中,资产规模排名前20的银行资产累计达到20.33万亿元,占129银行总规模的53.87%,业务还未出现明显的分化现象。


图1: 2019年城商行资产规模分布情况

数据来源:企业预警通APP

 

此外,超过80%的银行资产规模不足5,000亿元。资产规模过万亿的,有8家银行,其资产规模占据城商行总规模的1/3;这8家银行分别是北京银行、上海银行江苏银行南京银行宁波银行、微商银行、杭州银行盛京银行,其中江浙沪地区聚集了其中5家银行。

 

二、5家城商行净利润过百亿,2家出现亏损

 

截至2019年末,城商行净利润为2,509亿元,同比增长1.95%,而总资产增长率为8.50%;显而易见,城商银行净利润增长滞后于总资产增速。


图2: 2019年城商行营业收入分布情况

数据来源:企业预警通APP

 

根据企业预警通APP数据显示,129家银行营业收入超过百亿规模的有21家,净利润超过百亿的仅5家银行,分别是北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行和宁波银行;存在亏损的有2家银行,分别是锦州银行和乌海银行


图3: 2019年城商行净利润分布情况

数据来源:企业预警通APP

 

三、37%的城商行不良贷款率高出商业银行均值

 

根据银保监会披露,2019年商业银行不良贷款率均值为1.86%,而37%的城商行高于该均值。企业预警通App数据显示,有9家银行不良贷款率在1%以下,其中新疆银行为0.06%,为行业最低值;70家银行不良贷款率在1%-2%之间,占总规模的54%;有9家银行不良贷款率超过3%,其中2家超过4%,分别是锦州银行和吉林银行,其不良贷款率分别是6.52%和4.31%。


图4: 2019年城商行不良贷款率分布情况

数据来源:企业预警通APP

 

整体来看,城商行不良贷款率处于持续上升趋势。根据银保监会披露,从2015年至2019年,不良贷款率由1.40%增至2.32%,不良贷款率余额从1,213亿元增至4,074亿元。与其他类型银行相比,除城商行和民营银行,其他银行不良贷款率均出现下降趋势。


图5: 2015-2019年城商行不良贷款率变化情况

数据来源:银保监会

 

根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定,银行资本充足率不得低于8%,2019城商行数据显示,所有银行均符合监管要求。


图6: 2019年城商行资本充足率分布情况

数据来源:企业预警通APP

 

整体来看,近85%的城商银行资本充足率在10-15%之间。3家银行资本充足率超过20%,分别是西藏银行曲靖市商业银行枣庄银行,分别为24.84%、22.64%和20.39%。

 

表1: 129家城商银行财务状况(亿元、%)

数据来源:企业预警通APP

 

注:想获取上述城商行2019财务数据,请添加零壹工作人员微信lingyicaijing01(添加时请注明:姓名+机构+职务)


End.

 

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