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分布式资本投资版图:投资逾50个区块链项目,看重金融应用场景

区块链 袁婷 零壹财经 2019-12-25

关键词:分布式资本区块链项目金融应用场景供应链金融

零壹智库·区块链投资机构系列研究第四篇。
近年来,区块链行业的快速发展获得大量投资机构的关注。专注于区块链行业的新兴投资机构快速进场,积极布局,构建版图;成立多年的老牌投资机构则明显分化,少数积极开放拥抱区块链,多数则有所顾虑,保持观望。

10.24讲话后,政策春风再次让区块链成为热议焦点。零壹智库特此推出区块链投资机构系列研究,本文是该系列
第四篇(查看系列文章请点击文末链接)。

分布式资本成立于2015年10月,由万向控股出资5000万美元发起,合伙人包括万向控股副董事长肖风、比特股联合创始人沈波、以太坊创始人VitalikButerin(已于2018年1月卸任合伙人一职,目前担任顾问)。

公开信息显示,分布式资本已投资国内外50余个区块链项目,覆盖供应链金融、证券、支付、溯源、存证等各种赛道,主要项目有ZCash、Everledger、布比等。其投资逻辑分为三点:看重项目的格局和定位,赛道是否宽阔;项目是否找准现有模式的痛点,并针对痛点找到创新的解决方案;创始团队的能力。

表1:分布式资本概况

来源:公开渠道,零壹智库

据零壹智库不完全统计,截至2019年11月,分布式资本累计投资53起区块链项目。2016—2017年,投资数量均不足10起,到2018年迅速增长,投资数量高达27起,占总数的51%,2019年投资事件集中在下半年,达9起。

分布式资本多次投资3个区块链项目,分别为:美国区块链游戏平台 “Plair”的天使轮和战略投资;北京区块链技术产品服务商“布比”的Pre-A轮和A轮投资;北京电子合同服务平台“众签”的Pre-A轮和A轮投资,目前已与上上签战略合并(完整投资详情,参照文末附录1)。

图1:分布式资本历年投资数量

来源:公开渠道,零壹智库

相较于了得资本,分布式资本不仅投资数量多出10起,且涉足更多融资阶段的项目。不过,所投项目仍集中于初创期(A轮及之前),达37起,占投资总数的70%;D轮投资事件仅1起,为2016年6月,分布式资本、百度、IDG等投资美国比特币支付服务商Circle。

图2:分布式资本投资轮次分布

来源:公开渠道,零壹智库

在分布式资本投资的53起区块链项目中,有20个项目进入了下一轮融资,包括布比区块链、秒钛坊和Hashgard以及星途协议

布比区块链目前已进行到A轮,分布式资本是在Pre-A轮参与投资,A轮继续跟投;秒钛坊是专为供应链中小型参与者设计的分布式金融网络,已进行Pre-A轮,分布式资本独立参与天使轮投资;Hashgard是一个分布式的可信资产管理协议,也是新一代数字金融行业的高性能公有链。

表2:分布式资本所投项目进入下一轮列表

来源:公开渠道,零壹智库

为了在同一标准下观察获投区块链项目所处赛道的分布情况,零壹智库从架构设计上,将区块链应用分为7个一级分类和60多个二级分类。

图3:区块链行业分类

来源:零壹智库

在分布式资本投资的区块链项目中,基础技术设施/解决方案占据了最大的版块,占比28%;实体应用场景紧随其后,投资14起,占比26%;数字资产相关和金融应用场景分别有8起、6起。

2018年之前,分布式资本所投项目基本为区块链技术服务方面,包括商品溯源、供应链、存证、数据存储等细分赛道。

分布式资本投资的金融应用类涵盖Circle、ZCash和易付链三个支付项目,秒钛坊供应链金融,公信宝(2019年9月被查封)和Securitize。沈波多次在公开采访中提及,金融是区块链最好的落地场景之一,通过其投资领域分布也可见一斑。

图4:分布式资本投资行业分布

来源:公开渠道,零壹智库

分布式资本的投资范围覆盖海外6个国家和国内7个城市,海外投资数量达24起,占比约45%;国内投资数量达29起,占比约55%。所投的美国区块链项目数量最多,有15起,其次为北京的11起和上海的8起。

图5:分布式资本投资地域分布

来源:公开渠道,零壹智库

除了16起独立投资外,分布式资本与其他114家投资机构联合投资。有6家机构合投数量最多,均达到3次合作,有9家机构合作2次,其中不乏IDG资本、百度、经纬中国等国内知名投资机构。

表3:分布式资本最佳搭档Top15

来源:公开渠道,零壹智库

附录:分布式资本投资详情


来源:公开渠道,零壹智库
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